一、失眠藥行業(yè)概述

1、產(chǎn)品分類

常見病癥是入睡困難、睡眠質(zhì)量下降和睡眠時間減少，記憶力、注意力下降等?，F(xiàn)在臨床醫(yī)學(xué)科學(xué)對失眠的認(rèn)識存在局限性，但是，臨床醫(yī)學(xué)家們已經(jīng)開始根據(jù)臨床研究，給失眠進(jìn)行定義，2012年中華醫(yī)學(xué)會神經(jīng)病學(xué)分會睡眠障礙學(xué)組根據(jù)現(xiàn)有的循證醫(yī)學(xué)證據(jù)，制定了《中國成人失眠診斷與治療指南》，其中失眠是指患者對睡眠時間和（或）質(zhì)量不滿足并影響日間社會功能的一種主觀體驗。

2、治療流程

失眠患者病程持續(xù)較為普遍，成年人失眠進(jìn)展率更高：據(jù)中國失眠癥診斷和治療指南，在1～10年的隨訪研究中，成人失眠持續(xù)率為30%～60%，提示失眠的病程具有持續(xù)性特征。另一方面，失眠具有一定(自然)緩解性，病程呈現(xiàn)波動性。失眠的持續(xù)率具有年齡差異，兒童和青少年期失眠持續(xù)率約為15.0%，而中年女性和男性則分別高達(dá)42.7%和28.2%。主要包括心理治療、藥物治療、物理治療和中醫(yī)治療。心理治療主要包括睡眠衛(wèi)生教育和針對失眠的認(rèn)知行為治療（CBT-I）。

二、失眠藥行業(yè)背景

據(jù)《2022中國國民健康睡眠白皮書》（中國睡眠研究會等機構(gòu)聯(lián)合發(fā)布），中國成人失眠發(fā)生率高達(dá)38.2%。其中19-35歲青壯年是睡眠問題高發(fā)年齡段，失眠率占總?cè)藬?shù)的30%；其中有42%的老年人失眠率高達(dá)21%。2016年至2020年，中國失眠癥成人患病人數(shù)從2.5億人增加至2.7億人，2022年患病人數(shù)近3億人。但就診率不到30%。

相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國失眠藥行業(yè)市場全景監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》

三、失眠藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，失眠藥行業(yè)上游主要為原料制造商，原料藥包含生物原料藥、化學(xué)原料藥、藥用輔料以及中藥材，下游終端銷售主要包含醫(yī)療機構(gòu)、綜合醫(yī)院、零售藥店、醫(yī)藥電商等。

四、失眠藥行業(yè)現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

全球的失眠治療市場規(guī)模預(yù)計將從2023年的34億美元增長到2028年的43.7億美元；中國睡眠經(jīng)濟(jì)整體市場規(guī)模到2030年有望突破萬億元。中國失眠癥藥物市場規(guī)模從2016年的98.4億元增至2020年的117.0億元，到2022年將達(dá)到近130億元。

2、右佐匹克隆

右佐匹克隆片是一種非苯二氮?類催眠藥,主要用于治療各類疾病所致的失眠，是國家特殊管理的第二類精神藥品。2022年我國失眠化藥市場規(guī)模42億元，同比增長18.9%，其中苯右佐匹克隆銷售額為0.84億元，整體來看失眠化藥仍然具備較強增長空間。

3、唑吡坦

唑吡坦是一種咪唑吡啶衍生物，有很強的睡眠誘導(dǎo)作用，作用快，服藥后30分鐘起效。由于其在血中的半衰期約為2.5小時，所以是短效的催眠藥。唑吡坦2013年-2022年銷售額由0.71億元上漲至2.34億元，截止到2023年上半年，唑吡坦銷售額為1.38億元。

4、谷維素

谷維素片對失眠有促進(jìn)作用，能夠調(diào)節(jié)植物神經(jīng)功能，對于輕度失眠或植物神經(jīng)功能紊亂導(dǎo)致的失眠可作為輔助治療藥物。谷維素2018年-2022年銷售額由1.17億元上漲至2.12億元，截止到2023年上半年，谷維素銷售額為1.18億元。

五、失眠藥行業(yè)競爭格局

1、新藥臨床數(shù)據(jù)對比

三種新藥都可以有效治療失眠，但萊博雷生睡眠維持效果較好：實驗結(jié)果表明三款DORA新藥都有效地減少了上床后的入睡時間，并且比安慰劑維持睡眠的時間更長，并且喚醒時間和中斷最少。萊博雷生2022年銷售額達(dá)2.41億美元；衛(wèi)材預(yù)計2023年全年銷售額有望達(dá)到425億日元（約合20.48億元人民幣），同比增長44.6%；而蘇沃雷生自2020年以來，銷售額已呈下滑趨勢，2022年為2.58億美元，同比下滑近19%。

2、國內(nèi)企業(yè)創(chuàng)新藥研發(fā)

目前國內(nèi)臨床治療失眠的藥物主要包括地西泮、艾司唑侖、氯硝西泮等苯二氮卓類鎮(zhèn)靜催眠藥（有一定依賴性），以及唑吡坦、扎來普隆和右佐匹克隆等非苯二氮卓類鎮(zhèn)靜催眠藥。這些藥品在國內(nèi)上市時間均超過20年，有多家仿制藥上市。其中，由于苯二氮卓類藥物大多具有耐藥性、依賴性和成癮性等不良反應(yīng)，正逐漸被非苯二氮卓類取代。國內(nèi)失眠藥物屬于國家管制的二類精神藥品，新藥發(fā)展緩慢。自2007年右佐匹克隆在國內(nèi)獲批上市后，國內(nèi)再無治療失眠障礙的的創(chuàng)新化藥上市。中國失眠藥物市場由102.8億元增加至122.8億元，年復(fù)合增長率為4.5%。直到2023年12月，京新藥業(yè)1類創(chuàng)新藥地達(dá)西尼膠囊（安達(dá)西尼/EVT201膠囊）上市，用于失眠障礙患者的短期治療。打破了國內(nèi)近16年沒有失眠新藥上市的局面。

六、失眠藥行業(yè)未來趨勢

隨著現(xiàn)代社會節(jié)奏和壓力的不斷提高，睡眠疾病問題日益突出，全球失眠癥確診人數(shù)逐年較快升高。雖然中國失眠癥藥物市場起步相對較晚，且起點較低，但行業(yè)集中度較高，一眾創(chuàng)新藥企正在加緊進(jìn)行仿制藥及創(chuàng)新藥的研發(fā)及上市；同時失眠癥是多數(shù)人會遭遇的疾病，市場空間及潛力巨大。未來，隨著本土失眠癥仿制藥及創(chuàng)新藥的成功上市，市場潛力將會得到激發(fā)，從而形成良性發(fā)展趨勢，屆時中國失眠癥藥物市場將迎來快速增長。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國失眠藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競爭格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，以便企業(yè)能及時搶占市場先機；更多詳細(xì)內(nèi)容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2024-2030年中國失眠藥行業(yè)市場全景監(jiān)測及投資戰(zhàn)略咨詢報告》。

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