健康體檢行業(yè)基本概況分析：定義、產(chǎn)業(yè)鏈

根據(jù)2009年衛(wèi)生部《健康體檢管理暫行規(guī)定》的定義，健康體檢是指通過醫(yī)學(xué)手段和方法對受檢者進(jìn)行檢查，了解受檢者健康狀況、早期發(fā)現(xiàn)疾病和健康隱患的診療行為。具體來講，健康體檢包括收集健康信息、建立健康檔案、評估預(yù)測健康走向、制定并實施健康計劃及健康跟蹤管理等。

目前，健康體檢服務(wù)行業(yè)主要還是對體檢者提供專業(yè)的體檢服務(wù);未來，在專業(yè)健康體檢服務(wù)的基礎(chǔ)之上，或?qū)w檢對象進(jìn)行健康管理將成為行業(yè)的發(fā)展方向。

產(chǎn)業(yè)鏈分析：民營體檢中心嶄露頭角，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、金融巨頭涉足健康體檢產(chǎn)業(yè)

健康體檢產(chǎn)業(yè)上游主要包括相關(guān)儀器設(shè)備和醫(yī)用耗材，一般醫(yī)療器械的市場分散程度也較高，如果體檢中心對醫(yī)療器械的采購量大，對上游的議價能力就強(qiáng);

下游為個人客戶或單位團(tuán)體客戶，公司客戶的好處是一次性成交大量訂單，但是體檢中心對此議價能力不強(qiáng)，利潤不夠高，而吸引個人客戶的能力，也與流量分不開——幾家最大的民營體檢機(jī)構(gòu)都在電商平臺上開店、與信用卡合作、與保險公司合作;

中游包括公立體檢中心和民營體檢中心，目前民營體檢中心發(fā)展迅速，市場份額穩(wěn)步提升。

值得注意的是，介于我國健康管理服務(wù)形式單一，95%以上的健康管理服務(wù)仍以體檢為主，互聯(lián)網(wǎng)巨頭與金融巨頭等早已介入健康體檢產(chǎn)業(yè)，試圖將體檢與保險、購藥、尋醫(yī)等深度結(jié)合，完善檢后服務(wù)，打造以健康體檢為入口的健康管理體系。2018年，美年大健康自身也推出極具創(chuàng)新意義的重量級健康管理產(chǎn)品“美年好醫(yī)生”，從單一體檢服務(wù)邁向“檢、存、管、醫(yī)、?！比瘫Ｕ希_創(chuàng)3.0健康管理新時代，大幅拓展和提升了收入成長空間。

我國健康體檢行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

——我國健康體檢覆蓋率落后于發(fā)達(dá)國家

全球健康檢查發(fā)展最早始于1908年美國士兵體檢;1970年國際健診學(xué)會于美國成立。國際健診學(xué)會(IHEA)分為3個區(qū)域：北美洲和南美洲為一個區(qū)域;歐洲、非洲、中東為一個區(qū)域;亞洲和澳洲為一個區(qū)域。

而我國健康體檢行業(yè)起步較晚，主要經(jīng)歷了指令性體檢階段，目前處于預(yù)防保健性體檢階段。

因此，我國相對其他發(fā)達(dá)國家，國民健康體檢覆蓋率仍然較低。據(jù)相關(guān)公開資料顯示，2017年我國國民健康體檢覆蓋率為32.68%，而美國、日本都超過73%，德國更是超過95%。

2017年全球重點國家國民健康體檢覆蓋率統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健支出占消費支出的比例分別提升至10.03%和7.50%

人們的消費能力是影響健康體檢消費需求的重要因素。近年來，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭良好，人均可支配收入及消費能力逐年提高;隨著城鎮(zhèn)居民健康意識的逐步增強(qiáng)，居民的健康消費需求大幅增長，人均醫(yī)療保健支出自2000年起大幅增加，個人客戶在體檢客戶結(jié)構(gòu)中的比例逐年增加，有力的推動了健康體檢行業(yè)的發(fā)展。

近幾年，我國城市居民的醫(yī)療保健支出和農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出占比呈上升趨勢。2018年第一季度，我國城市和農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出占比分別為10.03%和7.5%。

2010-2018年Q1我國城市和農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出占比統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、2018年中國健康體檢人次將超5.6億人次，市場規(guī)模將接近1500億

根據(jù)衛(wèi)生部發(fā)布的第五次衛(wèi)生服務(wù)調(diào)查的結(jié)果，超過77%的兩周患病是慢性病，在城市這一比例超過了80%，男性慢性病患病率為31.00%，女性為35.05%。眾所周知，慢性病的形成是一個長期發(fā)展的過程，定期的健康體檢對于慢性病的預(yù)防和早期診治具有重要意義，尤其是一些腫瘤疾病的發(fā)病早期多數(shù)是可以治愈的?？傮w來看，慢性病發(fā)病率的居高不下有力的推動了健康體檢行業(yè)需求容量的增加。

近幾年，國民生活水平提高、健康觀念深入人心，以及消費升級，國民健康體檢行業(yè)的市場需求旺盛，呈現(xiàn)井噴發(fā)展的趨勢。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國健康體檢行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從健康體檢人次數(shù)來看，2011年我國健康體檢人次已達(dá)3.44億人次。除了2014年我國健康體檢人次有所下降外。截止至2017年我國健康體檢人次增長突破5億人次。2011-2017年年復(fù)合增長率約為4.66%。據(jù)前瞻預(yù)計，2018年全年，我國健康體檢人次有望超5.6億人次，達(dá)到5.63億人次左右。

2011-2018年我國健康體檢人次統(tǒng)計情況及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從健康體檢市場規(guī)模來看，2012年我國健康體檢市場規(guī)模已達(dá)468億元，并呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。到了2016年我國健康體檢市場規(guī)模突破千億元，截止至2017年我國健康體檢市場規(guī)模接近1400億元。據(jù)前瞻預(yù)計，2018年全年，我國健康體檢市場規(guī)模將接近1500億元。隨著人們對健康的日益重視以及體檢人次的增加，我國健康體檢市場前景巨大。

2012-2018年我國健康體檢市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、未來我國健康體檢3000億市場規(guī)模

美國健康體檢與健康管理研究人員經(jīng)過20多年的研究，得出了健康體檢與健康管理的“90%vs10%”規(guī)律，即通過健康體檢和健康管理，90%的個人和企業(yè)的醫(yī)療費用會降低到原來的10%;而未做健康體檢和健康管理的10%的人，醫(yī)療費用比原來上升90%?？梢?，健康體檢可以有效節(jié)省醫(yī)療費用支出。而目前我國的醫(yī)療模式是：90%的醫(yī)療資源集中于疾病的中晚期治療階段，中晚期病人比例高，是看病貴的一個重要因素。國家實行的新醫(yī)改旨在解決看病難及看病貴的難題，定期的全面健康體檢可以早期發(fā)現(xiàn)疾病，是解決看病貴的根本途徑。

與醫(yī)院診療服務(wù)相比，體檢服務(wù)可以說具有“低投入、高回報”的特點;同時，由于目前健康體檢不屬于基本醫(yī)療范疇，尚未納入基本醫(yī)療保險報銷范圍，因而，健康體檢機(jī)構(gòu)基本上是社會資本投資的盈利性醫(yī)療機(jī)構(gòu);體檢服務(wù)的特點也決定了其“低競爭、高利潤、穩(wěn)發(fā)展”的經(jīng)營特點，吸引著越來越多的投資者，形成了一個“黃金投資區(qū)”，成為一個新的投資熱點。據(jù)前瞻預(yù)計，2019年，我國健康體檢市場規(guī)模將達(dá)到1686億元，到2024年，市場規(guī)模達(dá)到3284億元。

2019-2024年我國健康體檢市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

與公立醫(yī)院相比，民營健康體檢機(jī)構(gòu)能提高更加人性化、個性化、專業(yè)化的醫(yī)療服務(wù)及更好的醫(yī)療環(huán)境。預(yù)計在未來的5年，民營健康體檢機(jī)構(gòu)仍會保持較高的增長趨勢。據(jù)前瞻預(yù)計，2019年，我國專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)市場規(guī)模達(dá)到185億元，到2024年，規(guī)模達(dá)到558億元。

2019-2024年我國專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)市場規(guī)模統(tǒng)計情況及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

1、健康體檢行業(yè)亂象頻曝光，政策指導(dǎo)規(guī)范化刻不容緩

2018年12月2日，著名民營健康體檢機(jī)構(gòu)愛康集團(tuán)董事長兼CEO張黎剛在中國企業(yè)領(lǐng)袖年會上曝出行業(yè)內(nèi)“假體檢”的丑聞，引發(fā)社會轟動。隨著我國健康意識增強(qiáng)，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長，但由于政策建設(shè)相較落后，阻礙了行業(yè)良性發(fā)展。

健康體檢行業(yè)亂象頻曝光，惡性價格戰(zhàn)是罪魁禍?zhǔn)?/strong>