按照《重要產(chǎn)品追溯追溯術(shù)語》國家標(biāo)準(zhǔn)，食品供應(yīng)鏈可以定義為：在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)及流通過程中，涉及將產(chǎn)品或服務(wù)提供給最終用戶所形成的網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。我們將食品供應(yīng)鏈分為冷鏈物流、交易市場、食材供應(yīng)鏈、SaaS幾種類型，我們觀察到2022年農(nóng)業(yè)領(lǐng)域食品供應(yīng)鏈熱鬧非凡，呈現(xiàn)出高速增長，百花齊放的發(fā)展態(tài)勢：

冷鏈物流迎來黃金發(fā)展期。冷鏈物流是指物品在生產(chǎn)、倉儲(chǔ)或運(yùn)輸和銷售過程中，?直到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)始終處于產(chǎn)品規(guī)定溫度下的物流模式，其中食品冷鏈占冷鏈總市場規(guī)模90%以上。近年來食品冷鏈物流得益于政策引導(dǎo)以及預(yù)制菜快速發(fā)展、生鮮電商滲透率提高、乳制品需求增長等帶來的需求提升，迎來快速發(fā)展，表現(xiàn)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快、市場規(guī)?？焖僭鲩L：數(shù)據(jù)顯示，2020年中國冷庫容量達(dá)1.8億立方米，冷藏車保有量達(dá)到28.7萬輛，食品冷鏈物流總額達(dá)7萬億元，5年復(fù)合增長率分別為15.2%、25.7%、20.7%。我們認(rèn)為與發(fā)達(dá)國家相比，中國冷鏈物流發(fā)展尚處于早期階段，提升空間很大，在政策持續(xù)支持和下游市場需求釋放下，冷鏈物流迎來黃金發(fā)展期。展望冷鏈物流未來發(fā)展趨勢如下：

? 集中度進(jìn)?步提高。中國冷鏈物流市場仍較為分散，但近年集中趨勢凸顯，數(shù)據(jù)顯示冷鏈百強(qiáng)市場占比從2016年的不到10%上升到2020年的18%，我們認(rèn)為物流行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)明顯，未來冷鏈物流市場集中度將進(jìn)?步提高。

? 標(biāo)準(zhǔn)化加快。食品冷鏈貨種眾多，缺乏相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不僅提高了農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)輸損耗，還降低了行業(yè)運(yùn)輸效率，2022年3月，兩項(xiàng)果蔬類周轉(zhuǎn)箱國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，標(biāo)準(zhǔn)化步伐加快。

? 數(shù)字化供應(yīng)鏈。當(dāng)前中國冷鏈物流行業(yè)數(shù)字化水平較低，近年來，冷鏈物流企業(yè)紛紛發(fā)力數(shù)字化供應(yīng)鏈建設(shè)，冷鏈物流數(shù)字化不僅提升了冷鏈物流質(zhì)量，還能有效提高運(yùn)營效率。

交易市場持續(xù)轉(zhuǎn)型升級。交易市場主要包括批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場、電子商務(wù)等。

? 批發(fā)市場轉(zhuǎn)型。批發(fā)市場所屬性質(zhì)特殊，批發(fā)市場中50%以上屬于國有性質(zhì)，兼有提供公共基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的功能屬性，我們觀察到批發(fā)市場發(fā)展的幾種轉(zhuǎn)變趨勢：定位上，公有制批發(fā)市場正在向公益批發(fā)市場轉(zhuǎn)型。2016年商務(wù)部制定印發(fā)了《公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，公益性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場是指政府以股權(quán)投入方式參與建設(shè)改造，提供平價(jià)或微利公共服務(wù)，滿足社會(huì)公共利益的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場；發(fā)展上，集團(tuán)化批發(fā)市場轉(zhuǎn)向供應(yīng)鏈服務(wù)商。集團(tuán)化發(fā)展的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場典型代表有新發(fā)地、深農(nóng)批、地利集團(tuán)等。以地利集團(tuán)為例，地利集團(tuán)擁有10家大型農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場，現(xiàn)在致力于成為食品流通服務(wù)與供應(yīng)商，業(yè)務(wù)覆蓋農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)殖、集采加工、農(nóng)批市場建設(shè)運(yùn)營、現(xiàn)代倉儲(chǔ)物流、生鮮零售服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈。功能上，由集散中心轉(zhuǎn)向農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)。傳統(tǒng)批發(fā)市場的主要起集散中心作用，如今大型批發(fā)市場出現(xiàn)“三流分離”（物流、信息流、資金流）跡象以及“貨不進(jìn)場”等交易方式，逐漸向農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)發(fā)展，新型的農(nóng)產(chǎn)品流通中心更多地是農(nóng)產(chǎn)品物流、倉儲(chǔ)、分揀、加工功能集中區(qū)。例如，深圳海吉星批發(fā)市場周圍則已經(jīng)形成了面積達(dá)1500畝的用于農(nóng)產(chǎn)品分揀加工和物流配送的區(qū)域，是海吉星交易區(qū)的3倍。經(jīng)營上，批發(fā)市場開拓線上渠道。疫情推動(dòng)下，批發(fā)市場開拓線上步伐加快，部分批發(fā)市場上線了在線采購銷售服務(wù)平臺(tái)。

? 農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造，走進(jìn)社區(qū)。農(nóng)貿(mào)市場是生鮮零售中重要的環(huán)節(jié)，目前，線下買菜仍然是中國消費(fèi)者購買生鮮產(chǎn)品的主要渠道。在疫情推動(dòng)、政策引導(dǎo)下農(nóng)貿(mào)市場加快進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造步伐，同時(shí)離社區(qū)更近。

? 電商平臺(tái)線上線下相融合，下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)。線上電商平臺(tái)也在努力向線下延伸，并圍繞社區(qū)進(jìn)化出多種業(yè)態(tài)，同時(shí)下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)的步伐也在加快。

食材供應(yīng)鏈正當(dāng)風(fēng)口。食材供應(yīng)鏈主要包括食材加工、包裝、配送等環(huán)節(jié)。近年火熱的預(yù)制菜正是食材供應(yīng)鏈的加工環(huán)節(jié)部分。我們觀察到食材供應(yīng)鏈企業(yè)有如下趨勢：

? 深入加工。過往食材供應(yīng)鏈企業(yè)主要以配送毛菜、凈菜等初級加工品為主，隨著消費(fèi)者習(xí)慣、餐飲行業(yè)需求轉(zhuǎn)變等因素推動(dòng)下，食材供應(yīng)鏈企業(yè)紛紛進(jìn)入預(yù)制菜加工環(huán)節(jié)，甚至為客戶提供定制化的加工方案。

? 布局上游。為保障原材料供應(yīng)穩(wěn)定和降低成本，食材供應(yīng)商開始通過產(chǎn)地直采等方式布局上游基地，甚至提供標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)指導(dǎo)等服務(wù)。

? 數(shù)字化供應(yīng)鏈。頭部食材供應(yīng)鏈企業(yè)均在推動(dòng)數(shù)字化供應(yīng)鏈建設(shè)，數(shù)字化供應(yīng)鏈幫助企業(yè)提高反應(yīng)能力、提升履約的時(shí)效性和準(zhǔn)確性、實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理。據(jù)彩食鮮數(shù)據(jù)顯示，其通過數(shù)字化供應(yīng)鏈管理，整體上可為城市服務(wù)商優(yōu)化約10%的?力成本。

? 全渠道競爭。傳統(tǒng)食材供應(yīng)鏈企業(yè)主要服務(wù)于食堂、餐飲、商超等B端客戶，隨著向C端滲透趨勢、預(yù)制菜玩家繼續(xù)涌入，競爭烈度將進(jìn)?步上升，布局全渠道將成為趨勢。

? 差異化服務(wù)模式。隨著各路玩家相繼涌入，市場增長放緩，同質(zhì)化競爭在所難免，聚焦于區(qū)域性市場、細(xì)分市場、特色單品供應(yīng)鏈、提供供應(yīng)鏈金融等差異化服務(wù)模式將出現(xiàn)。

SaaS乘勢而上。當(dāng)前食品供應(yīng)鏈SaaS發(fā)展較為滯后，主要集中在餐飲端，近年來在流通端的SaaS平臺(tái)有所增加，獲得市場關(guān)注，例如服務(wù)食材配送企業(yè)的SaaS企業(yè)觀麥科技在2022年5月完成數(shù)億元C輪融資；想從批發(fā)市場作為切入點(diǎn)的生鮮?站式SaaS服務(wù)商觀妙科技在2022年10月獲得數(shù)千萬元天使輪融資......我們認(rèn)為農(nóng)業(yè)數(shù)字化、標(biāo)準(zhǔn)化水平提升將推動(dòng)SaaS發(fā)展，未來在生產(chǎn)端、農(nóng)資端SaaS有望迎來爆發(fā)。

農(nóng)業(yè)數(shù)字化加快。我們觀察到食品供應(yīng)鏈中銷售端、流通端的數(shù)字化建設(shè)如火如荼，這將逐漸推動(dòng)上游生產(chǎn)端的數(shù)字化，農(nóng)業(yè)數(shù)字化加快向全產(chǎn)業(yè)鏈滲透。

現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品流通體系正在形成。我們觀察到農(nóng)產(chǎn)品流通層級正在縮減，標(biāo)準(zhǔn)化步伐加快，冷鏈物流基礎(chǔ)設(shè)施在不斷完善，流通效率逐漸提升，現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品流通體系正在形成：在生產(chǎn)端，供銷社與集體經(jīng)濟(jì)組織、合作社等經(jīng)營主體將解決“最初?公里”；在流通端，批發(fā)市場、食材供應(yīng)鏈企業(yè)共同構(gòu)成流通“大動(dòng)脈”；在“最后?公里”，餐飲店、便利店、菜市場等業(yè)態(tài)逐漸進(jìn)入社區(qū)，連鎖化水平不斷提高。

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