智研瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布：《中國豆制品市場投資分析及前景預(yù)測報告》
豆制品行業(yè)概述
豆制品，即以豌豆、大豆、青豆、小豆、蠶豆等各類豆類為主料，經(jīng)過精細(xì)加工后形成的食品。其絕大部分產(chǎn)品源自大豆的豆?jié){凝固而成的豆腐及其后續(xù)制品。根據(jù)其特性及用途，豆制品可細(xì)分為休閑豆制品、植物蛋白飲料、鮮豆制品和其它類別共四大類。
豆制品行業(yè)政策環(huán)境
隨著我國對食品制造業(yè)監(jiān)管力度不斷增強(qiáng)，各項政策密集出臺，豆制品產(chǎn)業(yè)逐步規(guī)范化。其中，國家食品藥品監(jiān)督管理局于2020年4月14日公布了《食品生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險分級管理辦法（試行）》，明確要求強(qiáng)化風(fēng)險管控，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度開展監(jiān)管工作，確保食品安全。此外，市場監(jiān)管總局在2022年7月1日啟動了針對食品非法添加和摻雜摻假的專項行動，旨在通過排查風(fēng)險隱患，加強(qiáng)技術(shù)支持，公開征集包括“腐竹油皮品中摻雜摻假檢驗方法”在內(nèi)的八項食品補(bǔ)充檢驗方法。
圖表：豆制品行業(yè)政策環(huán)境
資料來源：智研瞻
豆制品行業(yè)模式
1、采購模式
作為豆制品制造企業(yè)，采購范圍涵蓋了大豆、原料奶、白糖等基礎(chǔ)原材料，及各類包裝材料如紙箱、外袋和內(nèi)膜等；此外，其他原輔材料與相關(guān)設(shè)備、零部件也是我們重點采購的對象。采購過程中采用競爭性談判、公開招標(biāo)、詢價比價、邀請招標(biāo)、單一來源、期貨交易以及商品交易所競價等多種方式進(jìn)行。同時，我們積極實施固定采購定額化、大量采購集中化，全面展開采購業(yè)務(wù)。
2、生產(chǎn)模式
豆制品制造商遵循"以銷定產(chǎn)"原則進(jìn)行生產(chǎn)，依據(jù)"銷售量+合理庫存"來確定總產(chǎn)量。在制定總體生產(chǎn)策略時，綜合考慮發(fā)展戰(zhàn)略、市場狀況及整體產(chǎn)能因素。再將該策略細(xì)化為各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，使每個部門都能根據(jù)總體預(yù)計，結(jié)合客戶需求與各自產(chǎn)能，擬訂詳細(xì)的排程計劃并開展日常生產(chǎn)作業(yè)。
3、銷售模式
豆制品行業(yè)主要采用經(jīng)銷與直銷并行的策略，構(gòu)建出以兩者相互依存、優(yōu)劣互補(bǔ)的銷售網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)深度滲透。在保持傳統(tǒng)銷售渠道穩(wěn)固的基礎(chǔ)上，豆制品企業(yè)積極適應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)時代的新趨勢，推動線上線下結(jié)合，高效整合資源，提升一體化程度，并嘗試全渠道融合發(fā)展模式。
豆制品行業(yè)市場規(guī)模
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年中國豆制品行業(yè)市場規(guī)模1232.40億元，2023年中國豆制品行業(yè)市場規(guī)模1421.03億元。中國豆制品行業(yè)市場規(guī)模如下：
圖表：中國豆制品行業(yè)市場規(guī)模（2019-2024年）
數(shù)據(jù)來源：智研瞻
豆制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
我國豆制品產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈由大豆、黃豆及其他豆類組成，歷經(jīng)采收、加工后制成各類豆制產(chǎn)品，如豆腐、豆?jié){、豆醬、豆干、豆腐皮及大豆食品等。這些產(chǎn)品透過超市、食肆、餐廳、農(nóng)貿(mào)市場以及電商等多元化銷售網(wǎng)絡(luò)送達(dá)消費(fèi)者。由于我國龐大的人口基礎(chǔ)以及消費(fèi)者購買力提升，我國豆制品需求正逐步增加。同時，隨著人們對健康日益關(guān)注，豆制品除作為蛋白源外，其富含的纖維與抗氧化營養(yǎng)成分更受青睞，預(yù)示著我國豆制品市場前景廣闊。下圖為豆制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模式：
圖表：豆制品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源：智研瞻
豆制品行業(yè)發(fā)展有利因素及不利因素
1、有利因素
（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持豆制品行業(yè)的發(fā)展
豆類制品業(yè)作為農(nóng)副產(chǎn)物深加工業(yè)，依托于提升農(nóng)作物產(chǎn)量和收入，并成為深受消費(fèi)者歡迎的健康食品，因此，其發(fā)展歷程得到國家的高度關(guān)注及積極扶持。政府通過制定多種支持協(xié)調(diào)性的相關(guān)條例和法規(guī)，如《大豆振興計劃實施方案》等產(chǎn)業(yè)政策，《關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》等指導(dǎo)性文件，以及《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》、《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2014-2020年）》推動大豆食品發(fā)展的營養(yǎng)消費(fèi)政策，以期實現(xiàn)農(nóng)業(yè)效益增長和農(nóng)民收入增加。
（2）強(qiáng)大的人口基礎(chǔ)與居高不下的消費(fèi)水平
中國人口總數(shù)達(dá)14億人，這無疑為豆制品市場的壯大奠定了堅實基礎(chǔ)。同時，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步上升的背景下，居民人均可支配收入與消費(fèi)支出亦持續(xù)攀升，消費(fèi)實力顯著增強(qiáng)。展望未來，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好以及扶貧政策的推行，居民生活水平還有望進(jìn)一步提高。再加上政府以消費(fèi)帶動內(nèi)需的決心，都為豆制品行業(yè)的繁榮發(fā)展提供了充足條件和廣大空間。（3）公眾對大豆?fàn)I養(yǎng)價值認(rèn)知度的提高和健康消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變
豆制品中大豆蛋白的氨基酸構(gòu)成與人體需求相吻合，且富含谷物中所欠缺的賴氨酸。長期攝入豆制品能有助于維護(hù)身體健康，防止骨質(zhì)疏松，強(qiáng)化免疫系統(tǒng)并維持血糖平衡。在現(xiàn)今強(qiáng)調(diào)健康飲食的大環(huán)境下，豆制品所含有的植物性蛋白質(zhì)相較于動物性蛋白質(zhì)更具優(yōu)勢。同時，隨著生活品質(zhì)及文化素養(yǎng)的提升，我國民眾對于健康飲食的認(rèn)知度也在逐步提高，提倡科學(xué)膳食和營養(yǎng)均衡，降低對高脂、高熱肉類食品的依賴，轉(zhuǎn)而選擇更為環(huán)保健康的素食，這無疑會進(jìn)一步激發(fā)大眾對豆制品的購買欲望，推動豆制品產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
2、不利因素
（1）小作坊生產(chǎn)所引發(fā)的食品安全風(fēng)險對行業(yè)長期發(fā)展構(gòu)成挑戰(zhàn)。
我國豆制品制造業(yè)規(guī)?；潭炔蛔悖瑴?zhǔn)入門檻偏低，小型企業(yè)與作坊占據(jù)了較大市場份額。此類企業(yè)在食品安全監(jiān)管、環(huán)保達(dá)標(biāo)以及非法添加防腐劑、過量使用添加劑等方面存在諸多問題，易導(dǎo)致食品安全事故發(fā)生。這將阻礙行業(yè)有序競爭環(huán)境的建立，并制約行業(yè)創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展。
(2) 行業(yè)科技水平未能得到顯著提升，主要源自小型企業(yè)與手工作坊的研發(fā)實力薄弱。因此，豆制品行業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品在種類、配方、口感以及包裝等方面往往存在同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重、科技含量低且附加價值也相應(yīng)地較低。盡管有少數(shù)高端、高附加值的產(chǎn)品出現(xiàn)，但總體來看，尚需大幅提升整個大豆行業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新能力。
（3）原材料價格波動影響
豆制品業(yè)主要依賴大豆等原料，其產(chǎn)量與品質(zhì)受種植面積、氣候及病蟲害等多種因素影響。值得注意的是，美國作為我國大豆進(jìn)口第二大來源地，隨著中美貿(mào)易摩擦加劇，其進(jìn)口大豆價格攀升，勢必將對我國豆制品加工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)。
豆制品行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測
預(yù)測，受中國豆制品行業(yè)市場需求的增長，2024-2030年中國豆制品行業(yè)市場規(guī)模平穩(wěn)上升。2030年中國豆制品行業(yè)市場規(guī)模2008.06億元。中國豆制品行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測如下：
圖表：中國豆制品行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測（2024-2030年）
數(shù)據(jù)來源：智研瞻
豆制品行業(yè)壁壘分析
1、市場準(zhǔn)入壁壘
（3）原材料價格波動影響
近年以來，我國食品行業(yè)許可制度日臻完善，市場準(zhǔn)入門檻逐步提升。在嚴(yán)格的質(zhì)量管控下，食品生產(chǎn)及經(jīng)營許可證等資質(zhì)已然成為豆制品行業(yè)的重要門檻。隨著《中華人民共和國食品安全法》及相關(guān)食品安全國標(biāo)等法規(guī)的出臺與執(zhí)行，豆制品生產(chǎn)企業(yè)的準(zhǔn)入門檻亦隨之提高，并受到國家相關(guān)部門的嚴(yán)密監(jiān)管與審查。豆制品企業(yè)只有不斷提升核心競爭力與質(zhì)量管控能力，嚴(yán)格遵循食品質(zhì)量安全法規(guī)，才能穩(wěn)健面對市場挑戰(zhàn)，實現(xiàn)長期穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展。
2、銷售渠道壁壘
作為消費(fèi)品，豆制品制造業(yè)的最終出售對象是廣大消費(fèi)者群體。針對產(chǎn)品的性質(zhì)，消費(fèi)者群體分散程度較高，故豆制品制造企業(yè)主要采用經(jīng)銷、直銷及商超等多元化營銷策略。然而，建立終端消費(fèi)者培養(yǎng)和體系建設(shè)，以及成為大型商超零售機(jī)構(gòu)的合格供應(yīng)商，均需長期投入大量資金。構(gòu)建一個能持續(xù)提升銷售能力、完善客戶跟蹤機(jī)制并提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的市場銷售體系，同樣需要大量的時間和資金投入，這無疑為新進(jìn)企業(yè)設(shè)置了一道難以逾越的門檻。
3、產(chǎn)品質(zhì)量壁壘
近期，食品安全問題引發(fā)了各級政府乃至全社會的深度關(guān)切。各項法律法規(guī)如《中華人民共和國食品安全法》等的頒布及修定明顯提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，特別是強(qiáng)化了對食品安全風(fēng)險分析與控制能力、檢測技術(shù)以及管控手段的嚴(yán)格監(jiān)管。同時，加大了對侵害消費(fèi)者權(quán)益的食品生產(chǎn)商的懲處力度，逐步淘汰生產(chǎn)規(guī)模較小、工藝設(shè)備陳舊的小型企業(yè)，并為新進(jìn)豆制品行業(yè)的企業(yè)設(shè)立了較高的市場壁壘。
4、品牌壁壘
隨著大眾對食品安全越來越重視與消費(fèi)觀念不斷更新，以及消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸提升，豆腐制品行業(yè)開始更加注重產(chǎn)品品質(zhì)與品牌建設(shè)。經(jīng)過長期的市場營銷和品牌推廣，部分企業(yè)已經(jīng)在特定地區(qū)市場上樹立了品牌優(yōu)勢，贏得了良好的口碑和知名度。然而，對于新進(jìn)企業(yè)而言，創(chuàng)建全新品牌需耗費(fèi)巨資且需時日積累，因此在品牌初創(chuàng)階段，其在市場競爭中的地位相對較為被動。
5、規(guī)?；a(chǎn)壁壘
在豆制品行業(yè)，優(yōu)勢企業(yè)已具備大規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢，其自動化生產(chǎn)模式能降低生產(chǎn)成本并提高市場競爭力，同時有助于企業(yè)合理采購原料，提高生產(chǎn)計劃效率和整體運(yùn)營能力。然而，新進(jìn)駐者將會面臨高額固定成本帶來的壓力。
6、環(huán)保壁壘
隨著我國對于綠色節(jié)能和環(huán)境保護(hù)日益加強(qiáng)的關(guān)注，以及政府推出的最新環(huán)保政策推動，我們看到，產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級已經(jīng)成為了必要。面對逐步提升的污水排放標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)化的地方環(huán)保巡視力度，食品工業(yè)企業(yè)必須嚴(yán)格控制環(huán)保指標(biāo)，確保在各個環(huán)節(jié)都有足夠的資源投入和有效的處理措施，從而實現(xiàn)廢氣、廢水、固體廢物等污染物的妥善處理，達(dá)到國家環(huán)保法規(guī)的要求，并滿足監(jiān)管部門的各項要求，以便順利推進(jìn)項目建設(shè)和持續(xù)運(yùn)營。
豆制品行業(yè)發(fā)展前景
隨著經(jīng)濟(jì)提升及生活節(jié)奏加速，國人對于食品的要求已逐步轉(zhuǎn)變?yōu)樽⒅貭I養(yǎng)，健康，安全，美味及便捷等多方面因素。豆制品以其豐富的礦物質(zhì)（如鈣、磷、鐵）以及維生素 B1,B2 和纖維素等獨特優(yōu)勢，成為了優(yōu)質(zhì)且實惠的蛋白質(zhì)來源，因此備受消費(fèi)者青睞。展望未來，我國豆制品產(chǎn)業(yè)預(yù)期將保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，然而企業(yè)需密切關(guān)注市場動態(tài)，持續(xù)進(jìn)行創(chuàng)新，以滿足消費(fèi)者日益變化的需求，同時保證產(chǎn)品品質(zhì)與可持續(xù)性。豆制品將在我國飲食文化中扮演更為重要的角色，為人們提供健康且環(huán)保的食品選擇。
圖表：豆制品行業(yè)發(fā)展前景
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