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中國醫(yī)療美容市場是全球增速最快的醫(yī)美市場之一，目前中國醫(yī)美行業(yè)已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，擁有一批醫(yī)美龍頭企業(yè)和龐大的醫(yī)美消費市場。醫(yī)療美容一直被認為是醫(yī)療服務行業(yè)最璀璨的“明珠”，代表著中國最早崛起的一批醫(yī)療服務類項目。隨著中國醫(yī)療美容行業(yè)透明度、行業(yè)規(guī)范性的逐步提升，醫(yī)美細分賽道競爭格局將加速重構(gòu)，醫(yī)美行業(yè)迎來發(fā)展新機遇，成為醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的熱門賽道。

01

 醫(yī)美基本內(nèi)涵

（一） 醫(yī)美定義根據(jù)《醫(yī)療美容服務辦法》，醫(yī)療美容是指運用手術、藥物、醫(yī)療器械以及其他具有創(chuàng)傷性或者侵入性的醫(yī)學技術方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行的修復與再塑。醫(yī)療美容的本質(zhì)是醫(yī)療行為，但區(qū)別于臨床醫(yī)學、醫(yī)學以審美為目的，具有消費屬性。

（二） 醫(yī)美類別根據(jù)介入手段，醫(yī)療美容可分為手術類（整形/外科）和非手術類（微整形/輕醫(yī)美）。手術類可分為眼部手術、鼻部手術、胸部整形和吸脂瘦身等；非手術類可分為注射項目與皮膚護理等。

表1：醫(yī)療美容分類

資料來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

（三） 醫(yī)美發(fā)展歷程醫(yī)療美容發(fā)源于英國，興盛于美韓。國際醫(yī)療美容誕生于16世紀，患者主要為身體存在先天后天缺陷患者；世界大戰(zhàn)推動醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展，因戰(zhàn)爭創(chuàng)傷帶來整形和修復需求，治病救人；20世紀80年代在美、日、韓等國興起，醫(yī)美發(fā)展成為韓國支柱產(chǎn)業(yè)。1931 年美國整形外科協(xié)會 ASAPS 成立（全球最大的整形外科專業(yè)組織），推動全球醫(yī)美行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，美韓醫(yī)美市場最成熟，具備完善的醫(yī)美監(jiān)督機制和服務體系。

中國醫(yī)美市場起步于建國后，興盛于奧運后。建國后發(fā)展初期以公立醫(yī)院整形科為主。2008年以后，隨著國際合作增多以及國家政策的支持，中國醫(yī)療美容加速發(fā)展，涌現(xiàn)了華熙生物、麗都整形等一批代表性的醫(yī)療美容企業(yè)。2014年以后，隨著中國“互聯(lián)網(wǎng)+”浪潮的掀起，以及相關產(chǎn)業(yè)政策的扶持，中國醫(yī)療美容行業(yè)開始進入高速發(fā)展期，涌現(xiàn)了新氧、更美、悅美、美唄等一批擴張迅速的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺。大致經(jīng)歷了以下幾個階段：探索期——成長期——高速發(fā)展期，詳見下表：

表2：中國醫(yī)美行業(yè)發(fā)展歷程

 資料來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

（四） 醫(yī)美產(chǎn)業(yè)鏈從產(chǎn)業(yè)鏈來看，醫(yī)療美容行業(yè)包括上游的醫(yī)美耗材和醫(yī)美器械（光電醫(yī)美設備），中游的醫(yī)療服務機構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺，下游的醫(yī)美消費者。具體表現(xiàn)在以下： 

圖1：醫(yī)療美容產(chǎn)業(yè)鏈示意圖 資料來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

02

 發(fā)展概況

總體規(guī)模：中國醫(yī)美市場增速高于全球，市場增長空間較為廣闊。根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國醫(yī)美市場規(guī)模達到2274億元，增速為15.1%，增速超過全球，占全球醫(yī)美市場規(guī)模21.9%。從年復合增速來看，中國醫(yī)美市場規(guī)模從2016年的841億元增長至2020年的1795億元，年復合增長率達到28.7%。但受到新冠疫情以及市場供大于求的影響，2018年開始中國醫(yī)美行業(yè)的增速放緩，預計2020年-2023年的年復合增長率將為15.2%。 

圖2：2016年-2023年中國醫(yī)美市場規(guī)模（億元）及增速 數(shù)據(jù)來源：更美、火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

競爭格局：中國醫(yī)美主要分布經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。企業(yè)分布來看，據(jù)更美《2021醫(yī)美行業(yè)白皮書》顯示， 2021年度醫(yī)美相關企業(yè)的新注冊量相比2020年上漲了27.18%，中國輕醫(yī)美市場用戶規(guī)模相比2020年增長了20.59%，主要分布在廣東省、江蘇省、山東省、北京市、四川省、浙江省、河南省等省市。從消費城市來看，主要分布在北上廣深和一線中大等經(jīng)濟發(fā)達城市，排在前十位的分別是上海、北京、深圳、成都、廣州、杭州、重慶、南京、青島和西安。雖然下沉市場增速也十分可觀，但市場規(guī)模前十城市仍被一線及新一線城市占領。近幾年北京、上海、成都、深圳等積極發(fā)揮資深優(yōu)勢打造“醫(yī)美之都”。其中，北京已經(jīng)連續(xù)五年在消費十強城市排名第一，消費能力及其穩(wěn)定性不容小覷；上海、成都位居第二和第三。

產(chǎn)業(yè)鏈上游之醫(yī)美耗材：行業(yè)集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴重，產(chǎn)品集中在中低端，以具有價格優(yōu)勢的常規(guī)產(chǎn)品為主，缺乏核心競爭力，行業(yè)內(nèi)競爭激烈，國產(chǎn)替代化加快。

目前生物注射材料端仍以玻尿酸、肉毒素為主，占據(jù)填充市場85%以上。其中，玻尿酸方面國產(chǎn)替代正加速。據(jù)相關不完全數(shù)據(jù)顯示，目前國產(chǎn)獲批廠牌達到18家，玻尿酸市場玩家眾多，但是占據(jù)市場主要份額的主要為四家進口產(chǎn)品和愛美客等三家國產(chǎn)品牌。其中，華東醫(yī)藥代理的韓國LG伊婉、美國艾爾建的喬雅登和高德美的瑞蘭占據(jù)銷售額的前三名；國產(chǎn)品牌愛美客、華熙、昊海占比分別為14%、8.1%、6%。肉毒素產(chǎn)品當前僅4款獲批，但多款產(chǎn)品處臨床環(huán)節(jié)。截至2021年底，蘭州衡力、艾爾建保妥適、法國益普生Dysport（高德美獨家負責銷售運營）、韓國Hugel（樂提葆）生產(chǎn)的Letybo（四環(huán)醫(yī)藥獨家代理銷售）四款產(chǎn)品為獲批產(chǎn)品。其中，衡力主要服務中低端消費客戶、保妥適穩(wěn)站高端市場，益普生和樂提葆則定位高端市場。此外，國內(nèi)其他醫(yī)美上市企業(yè)也開始布局肉毒素產(chǎn)品，新進入產(chǎn)品目前仍處于市場推廣階段，市場占有率較低，如愛美客與Hunos合作的橙毒、華東醫(yī)藥與Jetema合作的藍毒等，但距離上市仍有一段時間。

再生針劑開啟輕醫(yī)美第二增長曲線，預計2025年再生類注射產(chǎn)品市場規(guī)模達32.1億元。2021年4月，一款名為艾維嵐的“童顏針”產(chǎn)品獲得國家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）醫(yī)療器械三類證，成為國內(nèi)首款獲批的聚乳酸面部填充劑，該款填充劑也于5月獲得歐盟CE認證；華東醫(yī)藥注射用聚己內(nèi)酯微球面部填充劑(少女針)獲批。6月，愛美客含左旋乳酸-乙二醇共聚物微球的交聯(lián)透明質(zhì)酸鈉凝膠獲批?！巴佱槨焙汀吧倥槨碧钛a了中國醫(yī)美再生材料的空白，也帶動了醫(yī)美再生材料賽道的市場教育，推動了需求增長，未來滲透率有望持續(xù)提高。

國內(nèi)主要企業(yè)：華熙生物、昊海生物、愛美客、四環(huán)醫(yī)藥、蘭州生物、大熊制藥、江蘇萬邦等

國外主要企業(yè)：喬雅登、高德美、益普生Dysport、Medytox、Restylane、Juvederm、 Hugel等

產(chǎn)業(yè)鏈上游之醫(yī)美器械（光電醫(yī)美設備）：由于醫(yī)療美容器械研發(fā)、注冊、獲批及認證所需的時間和資金等投入較多，因此行業(yè)壁壘較高，多為良性競爭。

從國美市場規(guī)模來看，熱瑪吉、光子嫩膚等爆款光電熱門項目拉動光電醫(yī)美設備終端需求，根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)能量源無創(chuàng)醫(yī)美設備市場規(guī)模達22億元，2016年-2021年復合增長率達15.6%。在疫情后快速復蘇，預計未來幾年市場規(guī)模仍將繼續(xù)增長。

從市場份額占比來看，中國光電醫(yī)美設備市場行業(yè)前四名份額集中度為 75%，是集中度較高的寡占型市場格局，飛頓、奇致激光、科醫(yī)人和半島醫(yī)療分別占比32%、18%、15%和10%；80%市場份額由進口商占據(jù)，高端市場被飛頓、塞諾龍等海外龍頭企業(yè)憑借強大的研發(fā)能力、品牌力和影響力所搶占，國產(chǎn)品牌大多占據(jù)中低端市場。隨著中國技術水平的提高，本土企業(yè)市場占比有所提升，國產(chǎn)代替進口趨勢越來越強烈。 

圖3：2016年-2021年中國能量源無創(chuàng)醫(yī)美設備市場規(guī)模及增速數(shù)據(jù)

來源：艾瑞咨詢、火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)庫

國內(nèi)主要企業(yè)：復銳醫(yī)療科技、美中互利、東華醫(yī)藥、奇致激光、半島醫(yī)療和深圳GSD國外主要企業(yè)：飛頓、科醫(yī)人、賽諾秀、賽諾龍等

產(chǎn)業(yè)鏈中游：市場整體處于飽和狀態(tài)，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)競爭尤為激烈正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)增速較快，但占比較低。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2019 年中國具備醫(yī)療美容資質(zhì)的機構(gòu)約1.3萬家，其中醫(yī)院類醫(yī)美機構(gòu)占比為29.1％，門診部類醫(yī)美機構(gòu)占比為32.9％，診所類醫(yī)美機構(gòu)占比為38％。同時，正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)僅占行業(yè)機構(gòu)總數(shù)的14%。正規(guī)機構(gòu)提供的醫(yī)美“席位”大額短缺，為“黑醫(yī)美”留下生存缺口。據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)非法經(jīng)營的醫(yī)美機構(gòu)數(shù)量超過8 萬家。

民營醫(yī)美機構(gòu)成為醫(yī)美供給主力軍。公立整形機構(gòu)由于可選項目較少且基本沒有營銷推廣，品牌效應與服務質(zhì)量相對民營醫(yī)院基礎較為薄弱，市場份額占比較低。民營整形醫(yī)院在市場中發(fā)展迅猛，其中大型連鎖機構(gòu)以服務質(zhì)量佳、醫(yī)療技術水平高、營銷力度大而被消費者熟知，成為發(fā)展速度最快的機構(gòu)類型。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，目前民營機構(gòu)收入規(guī)模占中國醫(yī)療美容行業(yè)總收入規(guī)模的81.5％，近十年醫(yī)美整形相關企業(yè)注冊量逐年攀升，平均每年新增量約2500 家。

表3：中國醫(yī)美機構(gòu)基本情況資料來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

合規(guī)醫(yī)美從業(yè)人員遠未滿足需求。合規(guī)的醫(yī)生需各地衛(wèi)生部批準主診醫(yī)師資格證，培養(yǎng)一位優(yōu)秀醫(yī)美醫(yī)生需要10 年左右的時間。中國整形業(yè)起步晚，與醫(yī)美發(fā)展相對成熟的國家對比，醫(yī)生平均素質(zhì)、人均整形外科醫(yī)生數(shù)量等遠遠不足。

產(chǎn)業(yè)鏈下游：互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺逐漸成為消費者獲取信息主渠道， 消費項目主要集中在玻尿酸和肉毒素兩大領域

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)美平臺（APP）成為消費者獲取醫(yī)美信息服務主要渠道。互聯(lián)網(wǎng)平臺比如新氧、更美等app，可以使價格透明化，消除消費者的信息不對稱，通過正品聯(lián)盟來打消消費者顧慮，進而提升醫(yī)美滲透率。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2021年1-3月中國醫(yī)療美容類APP月活TOP5中，新氧是唯一的百萬級別APP，在3月月活躍用戶數(shù)量突破360萬，排名第二的為更美，在監(jiān)測期間月活維持在63萬左右，其他app月活則相對較少普遍低于10萬。而在APP用戶性別方面，五款APP中女性用戶都占據(jù)了超過50%的比例，在新氧和更美中女性用戶更是接近九成。

消費項目主要集中在玻尿酸和肉毒素兩大領域。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2021年，手術類醫(yī)美消費市場占整個醫(yī)美市場的比重為50.8%，面部項目消費占比較2019年下降了近7%。非手術類消費市場占整個醫(yī)美市場的比重為49.2%，光電類占非手術消費市場的21%，注射類占非手術消費市場的19%。在非手術醫(yī)美消費項目中，以肉毒素注射為主力的除皺美容消費，占據(jù)注射類醫(yī)美消費52.9%的比重，居第一位。玻尿酸注射類醫(yī)美消費占比為43%，居第二位。 

圖4：2021年注射類醫(yī)美消費占比情況數(shù)據(jù)

來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

產(chǎn)業(yè)政策：醫(yī)美監(jiān)管政策不斷趨嚴

近年來，國務院、國家衛(wèi)生部、國家食品藥品監(jiān)督管理總局等部門以及中國整形美容協(xié)會出臺了多項政策細則，促進醫(yī)療美容行業(yè)發(fā)展。1994年衛(wèi)生部發(fā)布《醫(yī)療機構(gòu)診療科目名錄》，首次將“醫(yī)療美容科”正式列為醫(yī)療機構(gòu)的“一級診療科目”，并發(fā)布《醫(yī)療機構(gòu)基本標準》，首次規(guī)定醫(yī)療美容行業(yè)及相關機構(gòu)的基本標準。此后，多項規(guī)定及細則陸續(xù)出臺，不斷規(guī)范行業(yè)標準。

表4：中國醫(yī)美相關政策文件匯總表

資料來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理 

03

小結(jié)

中國醫(yī)療美容行業(yè)起步稍落后于日本及韓國，但得益于人口紅利，中國醫(yī)療美容市場規(guī)模未來有望遠超日韓。國內(nèi)華熙生物、愛美客、昊海生物、四環(huán)醫(yī)藥等醫(yī)美巨頭公司擁有較強的自主研發(fā)能力，掌握核心原材料和行業(yè)話語權(quán)，但與國際醫(yī)美龍頭企業(yè)相比較，仍存在巨大的成長空間。隨著 3D打印技術、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術在醫(yī)美領域的應用，中國醫(yī)美市場繼續(xù)保持快速增長，市場滲透率不斷提高，覆蓋人群廣泛，逐漸從一線城市向二三線城市普及。政府將繼續(xù)加強對醫(yī)美行業(yè)的監(jiān)管，利好上游醫(yī)美產(chǎn)品廠商及合規(guī)的下游醫(yī)美機構(gòu)。

 —END—   

 作者 | 火石創(chuàng)造 王桃清 

審核 | 火石創(chuàng)造 廖義桃、殷莉等

運營 | 火石創(chuàng)造 黃淑萍

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