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越南的營養(yǎng)保健品市場報告：趨勢、機遇與市場準入

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年12月08日 16:32

越南的營養(yǎng)保健品市場報告：趨勢、機遇與市場準入

越南營養(yǎng)保健品市場概覽

越南營養(yǎng)保健品市場相較于其區(qū)域內(nèi)的同行表現(xiàn)出顯著的增長勢頭，這主要是由于該國對健康相關和個人護理產(chǎn)品需求的增加所推動。本文將概述營養(yǎng)保健品市場的現(xiàn)狀，包括行業(yè)驅(qū)動力、面臨的挑戰(zhàn)，以及為投資者提供的市場準入選項和要求。

在過去的二十年里，越南營養(yǎng)保健品市場（亦稱作膳食食品或功能性食品）經(jīng)歷了顯著的變化。根據(jù)2021年8月英國商會發(fā)布的一份報告，越南本土營養(yǎng)保健品市場的總價值達到了5629億美元，增長率為13％。預計在未來十年內(nèi)，該市場的年均增長率將達到20％。

行業(yè)驅(qū)動力

個人可支配收入的增長與健康意識的提升

越南擁有東南亞地區(qū)增長速度最快的中產(chǎn)階級及富裕階層之一。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2020年越南的人均GDP為2785美元，而在2022年，泰國政府計劃實現(xiàn)高達6.5％的GDP增長。這一增長預期將對消費者支出產(chǎn)生積極影響，并推動對能夠補充營養(yǎng)缺口的產(chǎn)品的需求量。

人口老齡化與健康意識覺醒

越南現(xiàn)有人口約9700萬，其中65歲以上的老年人口超過800萬。近年來，對營養(yǎng)保健品的需求顯著增加。隨著人們對健康風險的認識日益加深，使用膳食食品來預防高血壓、糖尿病、肥胖癥及心血管疾病等慢性病已成為一種趨勢，這些疾病的患病率也有所上升。

自我藥療

自我藥療在越南被認為是一個普遍存在的問題。據(jù)統(tǒng)計，越南農(nóng)村地區(qū)的自我藥療率介于40%至60%之間，而在城市地區(qū)，這一比例高達76%。這種現(xiàn)象部分歸因于非處方藥物管理相對寬松以及醫(yī)療保健服務費用的增加。

個人自費承擔的醫(yī)療檢查和治療服務費用占到了43%，這一比例相較于全球多數(shù)國家較高。這與健康保險基金尚未全面覆蓋醫(yī)療保健需求和服務，且保險覆蓋范圍有限的事實有關。

外國品牌較本土品牌更受青睞

營養(yǎng)保健品需求的增長促使了進口產(chǎn)品使用的增多，因為消費者普遍對外國品牌持有更高的信任度。外國品牌傾向于定位于高端市場，以吸引中高端消費者群體，而本地品牌則主要服務于大眾市場。

此外，外國企業(yè)在非草藥或非傳統(tǒng)膳食補充劑領域更為活躍，而本地企業(yè)則更多地涉足于草藥/傳統(tǒng)/治療性產(chǎn)品。進口商品占據(jù)市場40%的份額，表明當?shù)叵M者對外國品牌持開放態(tài)度。

草藥類保健品備受推崇

在越南，截至2021年，草藥、傳統(tǒng)及治療性補充品占據(jù)了超過70%的市場份額。預測顯示，草藥類營養(yǎng)保健品將持續(xù)引領營養(yǎng)保健品市場的潮流。

草藥類營養(yǎng)保健品在美容和個人護理行業(yè)的廣泛應用同樣促進了越南健康膳食補充品市場的增長。這是因為消費者相信，與標準天然成分產(chǎn)品相比，草藥或傳統(tǒng)產(chǎn)品具有較少甚至無副作用的特點。

人參作為最受歡迎的草藥類膳食補品，在越南備受關注，且預計其需求將迅速增長，因為人參有助于增強免疫力——這一點在疫情期間尤為重要。

越南國內(nèi)企業(yè)主導市場

在越南營養(yǎng)保健品行業(yè)中，Herbalife、Trafaco JSC、Amway越南有限公司、Nu Skin越南有限公司以及后江制藥JSC被認為是五大領軍企業(yè)。然而，這些市場領導者的市占率大多不超過5%，這反映出越南補品市場具有高度競爭性。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，行業(yè)內(nèi)共有3,108家企業(yè)，產(chǎn)品種類多達11,127種。

值得注意的是，市場上消費的營養(yǎng)保健品中有超過70%是由越南國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的。而剩余的約20%則主要從美國、德國、加拿大、韓國、日本等知名市場進口。

盡管越南國內(nèi)市場仍然占據(jù)主導地位，擁有70%的市場份額，但包括Cheing Kwan Jang、Pharmaton、IMC等在內(nèi)的幾家大型國際品牌已經(jīng)通過重大投資來拓展其在越南的市場。這些品牌憑借其技術優(yōu)勢、產(chǎn)品質(zhì)量、檢測標準以及嚴格的生產(chǎn)工藝，成為了強有力的競爭對手，并有可能在未來不久迅速搶占市場份額。

根據(jù)《第15/2018/ND-CP號法令》的規(guī)定，所有功能性食品生產(chǎn)企業(yè)必須遵循良好的生產(chǎn)規(guī)范（GMP）。GMP是一套確保產(chǎn)品按照既定質(zhì)量標準進行生產(chǎn)的管理體系。截至2020年，已有超過200家工廠達到了或超過了GMP的要求。

商機

除了在老年人群體中的高需求之外，得益于互聯(lián)網(wǎng)和專注于健康的媒體對這些產(chǎn)品好處的廣泛傳播，18歲以上人群中使用營養(yǎng)保健品的比例已上升至58.5%。

此外，越南功能性食品協(xié)會（VAFF）作為越南企業(yè)、研究機構和企業(yè)家的專業(yè)組織，不僅與越南國內(nèi)機構如食品安全局（隸屬于衛(wèi)生部）和競爭管理局（隸屬于工貿(mào)部）簽訂了合作協(xié)議，而且還是東盟營養(yǎng)保健品協(xié)會聯(lián)盟（AAHSA）和國際膳食/食品補充劑協(xié)會聯(lián)盟（IADSA）的一員。

這些合作安排將使越南得以接觸廣泛的區(qū)域性和國際專業(yè)知識，吸引那些希望在越南建立其區(qū)域性或全球性制造和研發(fā)中心的投資者。

VAFF通過與美國、中國、日本和歐盟等地市場共享信息#百家快評#并更新營養(yǎng)保健品方面的最新資訊，特別是在法律法規(guī)、標準制定和新產(chǎn)品開發(fā)等方面保持溝通，以確保跟上最新的趨勢，并滿足越南市場的質(zhì)量要求。

面臨的挑戰(zhàn)

盡管營養(yǎng)保健品行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展，但非法產(chǎn)品的監(jiān)管卻成為了當局面臨的一個嚴峻挑戰(zhàn)。越南本地及國際公司必須與次標準乃至非法產(chǎn)品競爭，后者由于價格較低，可能對消費者更具吸引力。

此外，諸如Zalo、Facebook和YouTube等在線平臺上的廣告宣傳中存在著大量的誤導性信息。在高需求的推動下，消費者往往不會花時間去核實這些聲明的真實性，或者并不了解產(chǎn)品的來源。

越南政府監(jiān)管措施也未能及時跟進虛假廣告活動的步伐。

市場進入策略

對于營養(yǎng)保健品的外國制造商而言，可通過與當?shù)胤咒N商合作或建立貿(mào)易公司的方式進入越南市場。

通過當?shù)胤咒N商進入市場時，選擇合適的合作伙伴可能會決定一家公司的投資策略的成功與否，這也是大多數(shù)企業(yè)高管最為關心的問題之一。因此，首要且最為關鍵的條件是，本地合作伙伴必須取得用于交易投資者產(chǎn)品的營業(yè)執(zhí)照。

如果投資者選擇在越南設立貿(mào)易公司，則應認識到伴隨的風險以及需滿足的特定要求。鑒于營養(yǎng)保健品行業(yè)屬于有條件行業(yè)，投資者應特別注意以下關鍵要求：

申請投資注冊證書；

申請商業(yè)注冊證書；

申請銷售功能性食品的許可。

不論采用哪種方式，企業(yè)在越南分銷營養(yǎng)保健品之前，必須完成產(chǎn)品申報程序，并確保其產(chǎn)品符合標簽以及健康和安全要求。

此外，企業(yè)還需取得食品衛(wèi)生與安全標準合格證書，并在整個營業(yè)期間持續(xù)符合所有有關健康、安全和衛(wèi)生的標準。

關鍵要點

營養(yǎng)保健品市場不僅對于制造商而言是一個充滿潛力的領域，同時也惠及廣大消費者。盡管安全標準和廣告監(jiān)管仍是投資者關注的重點問題，但隨著當?shù)厝丝趯】碉L險認知的提升，以及65歲以上人口基數(shù)的增大，該領域為投資者提供了諸多機遇，并且預計該行業(yè)將持續(xù)增長。

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