中國健康體檢服務(wù)行業(yè)政策、市場集中度、企業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測
摘要:健康體檢在疾病的早期發(fā)現(xiàn)以及識(shí)別健康危險(xiǎn)因素方面扮演著舉足輕重的角色。近年來,隨著社會(huì)結(jié)構(gòu)的變遷,特別是人口年齡結(jié)構(gòu)的調(diào)整,以及居民可支配收入的穩(wěn)步增長,亞健康人群的數(shù)量也在悄然上升。這一系列的變革使得大眾對于預(yù)防為主的健康管理理念有了更為深刻的認(rèn)識(shí)和接納。如今,“早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療”的理念已經(jīng)深入人心,成為廣大民眾的共同追求。在這樣的社會(huì)背景下,健康體檢服務(wù)的需求呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢。2023年我國健康體檢服務(wù)市場規(guī)模為2356億元,同比增長9.76%。這充分證明了健康體檢行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
一、定義及分類
健康體檢服務(wù)是一種預(yù)防性的醫(yī)療服務(wù),通過醫(yī)學(xué)手段和方法,對受檢者的身體進(jìn)行檢查,以了解其健康狀況和潛在疾病風(fēng)險(xiǎn)。健康體檢服務(wù)的分類主要分為基礎(chǔ)體檢、影像檢查和特殊檢查等。從更廣泛的角度來看,健康體檢還可以根據(jù)目的和人群的不同進(jìn)行分類。例如,根據(jù)體檢目的的不同,健康體檢可分為預(yù)防保健性體檢、鑒定性體檢、社會(huì)性體檢和科研性健康體檢。
二、行業(yè)政策
中國政府通過出臺(tái)一系列政策,鼓勵(lì)和支持健康體檢行業(yè)的發(fā)展,加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管,推動(dòng)行業(yè)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展,以滿足人民群眾日益增長的健康需求,提升全民健康水平。2024年2月,國家衛(wèi)健委等十部門印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)療監(jiān)督跨部門執(zhí)法聯(lián)動(dòng)工作的意見》,提出地方各級衛(wèi)生健康、市場監(jiān)管、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、藥品監(jiān)管等部門要結(jié)合醫(yī)療執(zhí)業(yè)日常監(jiān)督、舉報(bào)投訴、社會(huì)關(guān)注熱點(diǎn)等情況,針對健康體檢等重點(diǎn)執(zhí)業(yè)活動(dòng),組織開展聯(lián)合專項(xiàng)整治。該政策有效打擊行業(yè)內(nèi)的違法違規(guī)行為,保障了人民群眾的健康權(quán)益。這有助于凈化市場環(huán)境,提高健康體檢服務(wù)的質(zhì)量和安全性,讓民眾更加信任并愿意選擇健康體檢服務(wù)。
三、發(fā)展歷程
中國健康體檢服務(wù)行業(yè)發(fā)展歷程如下。1980年代初期,在這一時(shí)期,隨著改革開放的啟動(dòng),中國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇,人民生活水平有所提高。然而,健康體檢服務(wù)尚未形成規(guī)?;男袠I(yè),主要是一些基礎(chǔ)的醫(yī)療檢查服務(wù)。
1990年代,進(jìn)入90年代,隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展,人們對健康的關(guān)注度逐漸提高。一些醫(yī)療機(jī)構(gòu)開始提供更為全面的體檢服務(wù),健康體檢的概念開始逐漸普及。
2000年代初,進(jìn)入新世紀(jì),健康體檢服務(wù)行業(yè)得到了較快的發(fā)展。一些專業(yè)的體檢機(jī)構(gòu)開始出現(xiàn),提供更加專業(yè)和個(gè)性化的體檢服務(wù)。同時(shí),政府也開始重視健康體檢行業(yè)的發(fā)展,出臺(tái)了一系列相關(guān)政策來推動(dòng)和規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。
2010年代,在2010年代,健康體檢服務(wù)行業(yè)得到了迅猛的發(fā)展。隨著人們對健康的重視程度不斷提高,體檢機(jī)構(gòu)數(shù)量大幅增加,服務(wù)內(nèi)容也更加豐富多樣。政府也加大了對健康體檢行業(yè)的支持力度,推動(dòng)行業(yè)向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化方向發(fā)展。
2020年代至今,近年來,隨著健康中國戰(zhàn)略的深入實(shí)施,健康體檢服務(wù)行業(yè)得到了進(jìn)一步的發(fā)展。政府繼續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策,加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管,推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí),隨著科技的進(jìn)步,數(shù)字化、智能化等新技術(shù)也開始應(yīng)用于健康體檢服務(wù)中,提升了服務(wù)效率和質(zhì)量。
四、行業(yè)壁壘
1、市場準(zhǔn)入壁壘
在中國健康體檢服務(wù)行業(yè)中,市場準(zhǔn)入壁壘是一個(gè)重要的限制因素。首先,政府對健康體檢機(jī)構(gòu)的設(shè)立和管理實(shí)施嚴(yán)格的監(jiān)管政策,要求機(jī)構(gòu)必須滿足一定的資質(zhì)和條件才能獲得執(zhí)業(yè)許可證。這包括場地設(shè)施、設(shè)備配置、服務(wù)質(zhì)量、人員資質(zhì)等方面的要求,對于新進(jìn)入市場的機(jī)構(gòu)來說,需要投入大量的資金和資源來滿足這些要求。其次,健康體檢服務(wù)行業(yè)的市場競爭也異常激烈。由于行業(yè)發(fā)展的迅速和市場的不斷擴(kuò)大,已經(jīng)存在大量的健康體檢機(jī)構(gòu)。新進(jìn)入者需要面對來自現(xiàn)有機(jī)構(gòu)的競爭壓力,包括價(jià)格競爭、品牌競爭、服務(wù)競爭等方面。為了在市場中立足,新進(jìn)入者需要具備強(qiáng)大的競爭力和創(chuàng)新能力。
2、技術(shù)壁壘
健康體檢服務(wù)行業(yè)的發(fā)展離不開先進(jìn)技術(shù)的支持。目前,隨著醫(yī)療科技的進(jìn)步,新的檢測技術(shù)和設(shè)備不斷涌現(xiàn),對健康體檢機(jī)構(gòu)的技術(shù)水平提出了更高的要求。新進(jìn)入市場的機(jī)構(gòu)需要投入大量資金引進(jìn)先進(jìn)的醫(yī)療設(shè)備和技術(shù),以確保服務(wù)質(zhì)量和準(zhǔn)確性。此外,技術(shù)的更新?lián)Q代也帶來了持續(xù)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)壓力。健康體檢機(jī)構(gòu)需要不斷更新技術(shù)知識(shí),提升技術(shù)人員的專業(yè)素養(yǎng)和技能水平。這對于新進(jìn)入者來說,無疑增加了技術(shù)壁壘的難度。
3、人才壁壘
健康體檢服務(wù)行業(yè)的發(fā)展需要依托專業(yè)的人才隊(duì)伍。然而,目前中國健康體檢服務(wù)行業(yè)面臨著人才短缺的問題。一方面,具備專業(yè)知識(shí)和技能的醫(yī)學(xué)人才供不應(yīng)求;另一方面,具有管理和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才也相對匱乏。對于新進(jìn)入市場的機(jī)構(gòu)來說,吸引和留住優(yōu)秀的人才是一項(xiàng)艱巨的任務(wù)。他們需要投入更多的資源來培養(yǎng)和引進(jìn)人才,提升機(jī)構(gòu)的整體服務(wù)水平和競爭力。同時(shí),也需要建立良好的人才激勵(lì)機(jī)制,確保人才隊(duì)伍的穩(wěn)定性和持續(xù)性。
五、產(chǎn)業(yè)鏈
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
中國健康體檢服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括相關(guān)的醫(yī)療設(shè)備和醫(yī)用耗材生產(chǎn)商。這些上游企業(yè)生產(chǎn)的設(shè)備和耗材是體檢服務(wù)提供商進(jìn)行健康檢查的基礎(chǔ)。上游產(chǎn)品包括基礎(chǔ)檢查設(shè)備、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)設(shè)備、醫(yī)學(xué)影像類設(shè)備、口腔科設(shè)備、電子胃腸鏡、心血管檢查設(shè)備、眼科檢查設(shè)備等。此外,還包括一次性醫(yī)用材料和檢驗(yàn)試劑,如血常規(guī)試劑、生化試劑、免疫試劑等。產(chǎn)業(yè)鏈中游由健康體檢服務(wù)機(jī)構(gòu)構(gòu)成,這些機(jī)構(gòu)包括醫(yī)院體檢部門、專業(yè)體檢機(jī)構(gòu)、街道衛(wèi)生院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)、婦幼保健院等。產(chǎn)業(yè)鏈下游為健康體檢服務(wù)的消費(fèi)者,主要包括個(gè)人客戶和單位團(tuán)體客戶。
2、行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)分析
(1)美年大健康產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
美年健康主要從事專業(yè)健康體檢業(yè)務(wù),公司以健康體檢為核心,集健康咨詢、健康評估、健康干預(yù)于一體,并以健康體檢大數(shù)據(jù)為依據(jù),圍繞專業(yè)預(yù)防、健康保障、醫(yī)療管家式服務(wù)等領(lǐng)域,為企業(yè)和個(gè)人客戶提供更高品質(zhì)的健康管理服務(wù)。截至2023年6月30日,公司正式開業(yè)的體檢中心共608家,門店覆蓋全國30多個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市),其中控股體檢中心293家,在覆蓋城市、門店、年體檢人次總量上均穩(wěn)居行業(yè)第一位。2023年前三季度,美年健康營業(yè)收入為72.17億元,同比增長24.81%;歸母凈利潤為2.26億元,同比增長158.10%。
2017-2023年前三季度美年健康經(jīng)營情況
(2)廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司是一家以第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)及病理診斷業(yè)務(wù)為核心的高科技服務(wù)企業(yè),是國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)行業(yè)的先行者和市場領(lǐng)先企業(yè),擁有超過30%的市場份額。公司在堅(jiān)持醫(yī)檢主航道的同時(shí),持續(xù)拓展協(xié)同業(yè)務(wù),多元生態(tài)平臺(tái)加速成型,已成功開展體檢業(yè)務(wù)等。在健康體檢服務(wù)行業(yè),金域醫(yī)學(xué)通過其廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)平臺(tái),為個(gè)人和團(tuán)體客戶提供專業(yè)的體檢服務(wù)。公司的服務(wù)不僅限于傳統(tǒng)的體檢項(xiàng)目,還包括了先進(jìn)的基因檢測、慢性病風(fēng)險(xiǎn)評估、個(gè)性化健康管理方案等。金域醫(yī)學(xué)通過與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合作,為體檢客戶提供從樣本采集到結(jié)果解讀的一站式服務(wù)。同時(shí),公司成功打造出智慧醫(yī)檢生態(tài),以大樣本和大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),推動(dòng)生物技術(shù)與新一代信息技術(shù)融合,持續(xù)提升品牌的核心競爭力。2022年,金域醫(yī)學(xué)健康體檢業(yè)務(wù)營業(yè)收入為2633萬元,同比下降51.90%;營業(yè)成本為1653萬元,同比下降50.54%。
2017-2022年金域醫(yī)學(xué)健康體檢業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
六、行業(yè)現(xiàn)狀
健康體檢在疾病的早期發(fā)現(xiàn)以及識(shí)別健康危險(xiǎn)因素方面扮演著舉足輕重的角色。近年來,隨著社會(huì)結(jié)構(gòu)的變遷,特別是人口年齡結(jié)構(gòu)的調(diào)整,以及居民可支配收入的穩(wěn)步增長,亞健康人群的數(shù)量也在悄然上升。這一系列的變革使得大眾對于預(yù)防為主的健康管理理念有了更為深刻的認(rèn)識(shí)和接納。如今,“早發(fā)現(xiàn)、早診斷、早治療”的理念已經(jīng)深入人心,成為廣大民眾的共同追求。在這樣的社會(huì)背景下,健康體檢服務(wù)的需求呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢。2023年我國健康體檢服務(wù)市場規(guī)模為2356億元,同比增長9.76%。這充分證明了健康體檢行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。
2016-2023年中國健康體檢服務(wù)市場規(guī)模
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