市場(chǎng)階段性底部確立，后續(xù)進(jìn)一步反彈的可能性大。目前主要指數(shù)向下空間有限，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)負(fù)面壓力基本消化，政策預(yù)期強(qiáng)，外部壓力（加息及中美關(guān)系）減緩，萬(wàn)事具備，只欠東風(fēng)（量能），量能的釋放在于信心恢復(fù)，信心則依賴于催化劑（政策、數(shù)據(jù)或事件等）。資金不見兔子不撒鷹，而投資布局則需要前瞻性，因此策略上還是堅(jiān)定信心趁回調(diào)布局。當(dāng)前行情進(jìn)入中報(bào)期，機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)同在，汽車（智能化、輕量化及充電樁）、軍工、新能源（光伏TOPCON、風(fēng)電零部件）、半導(dǎo)體等業(yè)績(jī)向好或出現(xiàn)拐點(diǎn)的方向，雖然短期受資金輪動(dòng)影響，但中期仍建議擇機(jī)布局；中特估、機(jī)器人、AI等主題方向受事件驅(qū)動(dòng)較明顯，波動(dòng)也較大，適合波段操作，關(guān)注調(diào)整較充分且性價(jià)比高的公司，純概念績(jī)差股在反彈中高拋優(yōu)化持倉(cāng)。隨著北上資金回流，其偏好的核心資產(chǎn)（消費(fèi)、醫(yī)藥、金融等）也作為穩(wěn)健配置適當(dāng)關(guān)注其中的優(yōu)質(zhì)公司。ETF也是在市場(chǎng)低位參與的重要方式，關(guān)注已經(jīng)上線的科學(xué)投顧ETF組合。投資建議，僅供參考，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

數(shù)據(jù)來(lái)源：平安證券，蘿卜投研

北向資金近30日流向如下：

數(shù)據(jù)來(lái)源：平安證券，wind

AI快速發(fā)展，通信板塊大漲

事件消息：

近期，OpenAI宣布全面開放 GPT-3.5 Turbo、DALL-E 及 Whisper API，當(dāng)前所有 API 調(diào)用的AI模型，都已默認(rèn)升級(jí)到 GPT-4，。并表示2023 年下半年將推出 GPT-4 及 GPT-3.5 Turbo 的后續(xù)功能。

投顧觀點(diǎn)：

AI大模型在訓(xùn)練及推理過(guò)程中需要海量數(shù)據(jù)及算力支撐，其中數(shù)據(jù)主要由服務(wù)器/交換機(jī)和光模塊等算力基礎(chǔ)設(shè)備進(jìn)行存儲(chǔ)和運(yùn)輸。在此背景下，AI大模型及垂類模型的訓(xùn)練及應(yīng)用驅(qū)動(dòng)算力側(cè)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的升級(jí)與變革，服務(wù)器/交換機(jī)有望受益下游需求迎來(lái)快速提升。

通信板塊個(gè)股可關(guān)注：

[tg_vip_start]中科曙光、工業(yè)富聯(lián)、中興通訊[tg_vip_end]

數(shù)據(jù)來(lái)源：平安證券（以上個(gè)股僅做舉例說(shuō)明，不構(gòu)成投資建議）

金股點(diǎn)評(píng)：

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1、[stock=600352/浙江龍盛]: 今日，該股縮量跌0.21%，公司股價(jià)過(guò)去一周震蕩反彈，目前突破60天線和前期平臺(tái)，向上趨勢(shì)不變，下一個(gè)阻力位在年線區(qū)域；行業(yè)最悲觀的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，業(yè)績(jī)具備向上彈性，當(dāng)前估值處于歷史低位區(qū)域，性價(jià)比較好，建議先持有觀察，后續(xù)視情況再考慮操作。

2、[stock=300296/利亞德]: 今日，該股放量漲4.38%，公司股價(jià)過(guò)去一周先抑后揚(yáng)，在年線區(qū)域獲得強(qiáng)支撐，今天放量大漲基本確認(rèn)階段性底部；7月13日，公司旗下虛擬動(dòng)點(diǎn)與京東科技達(dá)成戰(zhàn)略合作，雙方將在已有合作基礎(chǔ)上充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，聚焦“空間計(jì)算”、“數(shù)字人”“AI大模型”等核心技術(shù)，持續(xù)發(fā)力影視、教育、工業(yè)、游戲、體育等多個(gè)領(lǐng)域，用科技賦能千行百業(yè)，推動(dòng)虛擬動(dòng)點(diǎn)在AI時(shí)代闊步前行。建議先持有觀察，后期如有最新操作建議將及時(shí)發(fā)布。

3、[stock=300775/三角防務(wù)]: 今日，該股放量跌0.64%，早盤高開低走，短期震蕩休整的可能性大；公司2022年年度權(quán)益分派方案擬每10股派1.0元，7月6日為除權(quán)除息日和派息日；中報(bào)業(yè)績(jī)保持高增長(zhǎng)及下半年景氣提升的可能性大，建議先持有觀察，后期如有最新操作建議將及時(shí)發(fā)布。

4、[stock=300443/金雷股份]: 今日，該股放量跌2.61%，今天低開低走，短期低位震蕩的可能性大。公司股價(jià)此前受市場(chǎng)及資金偏好影響持續(xù)調(diào)整，目前調(diào)至前期低位區(qū)域有較強(qiáng)支撐，時(shí)間和空間休整較充分，行業(yè)及公司基本面向好趨勢(shì)不變，估值性價(jià)比高，回調(diào)提供了加倉(cāng)機(jī)會(huì)，周四建議加倉(cāng)10%，建議先持有觀察，后期如有最新操作建議將及時(shí)發(fā)布。

5、[stock=000887/中鼎股份]: 今日，該股縮量跌2.70%，今天低開低走，震蕩向上趨勢(shì)不變。公司股價(jià)過(guò)去一周震蕩反彈，目前逐步進(jìn)入前期平臺(tái)阻力區(qū)，壓力增加，前期在相對(duì)低位加的10%倉(cāng)位已經(jīng)盈利近10%，為了優(yōu)化持倉(cāng)，周四建議減倉(cāng)10%止盈，剩余倉(cāng)位建議先持有觀察，后期如有最新操作建議將及時(shí)發(fā)布。

6、[stock=300393/中來(lái)股份]: 今日，該股縮量跌2.04%，早盤低開低走，短期震蕩休整的可能性大；光伏產(chǎn)業(yè)鏈中上游價(jià)格下行較明顯，提振光伏裝機(jī)放量，一方面公司背板業(yè)務(wù)受益，另一方面也有利于分布式光伏業(yè)務(wù)；TOPCON產(chǎn)能稀缺情況下，未來(lái)有較好增長(zhǎng)空間，建議先持有觀察，后期如有最新操作建議將及時(shí)發(fā)布。

7、[stock=601800/中國(guó)交建]: 今日，該股縮量漲0.53%，早盤低開高走，但向上反彈趨勢(shì)不變；隨著國(guó)資委對(duì)央企考核體系的改變，將有效帶動(dòng)企業(yè)自身提質(zhì)增效，同時(shí)在市場(chǎng)外部環(huán)境的變化中，央企憑借自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將大有可為，有更強(qiáng)的應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力，建議先持有觀察，后期如有最新操作建議將及時(shí)發(fā)布。

8、[stock=300369/綠盟科技]: 公司股價(jià)過(guò)去一周持續(xù)反彈，短期受政策利好消息刺激明顯上漲，但目前在前高及半年線區(qū)域面臨較大阻力，前期在相對(duì)低位加倉(cāng)部分已經(jīng)盈利約5%，建議先止盈，減倉(cāng)2.5%，擇機(jī)再考慮，賣出價(jià)格：13-13.2元。投資建議，僅供參考，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

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