大盤：

連續(xù)反彈2天，今天要繼續(xù)放量，才會輪動更健康，繼續(xù)關注第一個30分鐘，成交量能不能到6000億，大方向情緒回暖后，市場的賺錢效應越明顯，人氣就有望越高，就越能吸引資金進場，假如量價齊升，那會是年底一個小高潮，假如量能不放大，那就繼續(xù)輪動攀升行情，今天風向標是人形機器人，假如沒有明顯退潮，那說明超預期的

消息：

重磅消息：昨天盤后，行長發(fā)話，明年要繼續(xù)放水，而且還專門提到了資本市場。明年央媽還會繼續(xù)引導資金進入股市，A股“水牛”的邏輯還在。

老M12月2日發(fā)布了對H半導體出口管制措施。該措施進一步加嚴對半導體制造設備、存儲芯片等物項的對華出口管制，并將136家zg實體增列至出口管制實體清單，利好三個方向自主可控。

第一，HBM

三星、海力士、美光HBM2以上全封鎖，利好國產(chǎn)HBM供應鏈。

通富微電，太極實業(yè)，萬潤科技，興森科技，香濃芯創(chuàng)，佰維存儲，華海城科。

第二AI芯片

寒武紀，海光信息，華W的910c產(chǎn)業(yè)鏈，重點看910，年底快有消息了，昨天明顯異動了。

華正新材（載板）、意華股份（連接器）、正業(yè)科技（設備）、凱旺科技（銅纜）、東軟載波（MCU）、飛榮達，川潤股份（液冷）、深圳華強（代理）、世紀鼎利（代理）嘉泰股份

第三，光刻機供應鏈

光刻機：

張江高科，前期龍頭：藍英裝備，茂萊光學，福晶科技，奧普光電，福光股份，波長光電，賽微電子。

光刻膠：

容大感光，廣信材料，彤程新材，晶瑞電材，華懋科技。

海南自貿(mào)：

昨天最強板塊之一，2月4日下午在藍廳舉行海南自貿(mào)港全球推介活動，這次活動的主題是“中國式現(xiàn)代化的地方實踐：海南自由貿(mào)易港新時代 新使命 新機遇”，昨天第一天，應該還可以炒2天。

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