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國(guó)內(nèi)市場(chǎng)GLP

來(lái)源：泰然健康網(wǎng) 時(shí)間：2024年12月07日 06:46

諾和諾德2022年財(cái)報(bào)公布中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售額162億(1丹麥克朗 = 0.9826人民幣，近似相等)，GLP-1銷(xiāo)售額37億，同比增長(zhǎng) 88%，胰島素銷(xiāo)售額103億，同比下滑22%。GLP-1發(fā)展到長(zhǎng)效（周制劑）、多靶點(diǎn)、口服階段，患者的依從性大幅提高，市場(chǎng)呈現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)。2022年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)GLP-1系列產(chǎn)品增長(zhǎng)率132%，達(dá)到58億元（insight數(shù)據(jù)庫(kù)），適應(yīng)癥拓展到肥胖領(lǐng)域后前途更加不可限量。諾和諾德司美格魯肽和禮來(lái)度拉糖肽（均為周制劑）目前是國(guó)內(nèi)GLP-1市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者。

江蘇豪森藥業(yè)推出的聚乙二醇洛塞那肽研發(fā)歷時(shí)12年，是中國(guó)首個(gè)自主創(chuàng)新長(zhǎng)效GLP-1類(lèi)降糖藥物，也是全球第一款PEG化的長(zhǎng)效降糖藥物，它的使用頻次是一周一次。2020年進(jìn)入醫(yī)保后，日治療費(fèi)用只需自付8元。2020年，其營(yíng)收增速達(dá)764.44%，2021上半年則達(dá)到了622.74%。瀚森制藥算是目前國(guó)內(nèi)唯一趕上這波浪潮的企業(yè)。

2023年1月10日信達(dá)生物和禮來(lái)合作的雙靶點(diǎn)周制劑IBI362(GLP-1/GCGR)進(jìn)入糖尿病和肥胖兩個(gè)適應(yīng)癥的III期臨床階段。mazdutide（商品名）作為下一代GLP-1多靶點(diǎn)受體激動(dòng)劑的代表，在臨床2期研究中不僅展現(xiàn)了卓越降糖減重療效，還可改善血壓、血脂，血尿酸和肝酶等指標(biāo)，其中降糖減重的復(fù)合終點(diǎn)優(yōu)效于度拉糖肽；其整體安全性特征與已上市GLP-1受體激動(dòng)劑藥物類(lèi)似；此外，Mazdutide一周一次的給藥方案與注射全程不見(jiàn)針頭的創(chuàng)新自動(dòng)注射器的應(yīng)用均可顯著改善患者的生活質(zhì)量和依從性。從產(chǎn)品角度和臨床進(jìn)展來(lái)看，第二家受益公司應(yīng)該是信達(dá)生物。

2023年1月25日，銀諾醫(yī)藥宣布其長(zhǎng)效GLP-1受體激動(dòng)劑蘇帕魯肽在兩項(xiàng)分別名為YN011-301、YN011-302的3期臨床試驗(yàn)中，在前24周雙盲治療期達(dá)到主要療效終點(diǎn)。預(yù)計(jì)2024年Q2獲批上市。臨床試驗(yàn)沒(méi)有頭對(duì)頭對(duì)比，且缺乏糖尿病領(lǐng)域強(qiáng)大的銷(xiāo)售渠道，想獲益比較難。

通化東寶雖有GLP-1報(bào)生產(chǎn)，但產(chǎn)品為日制劑，只申報(bào)了糖尿病，沒(méi)有申報(bào)肥胖適應(yīng)癥，屬于落后一代的產(chǎn)品，潛力有限。$通化東寶(SH600867)$ 有點(diǎn)可惜，度拉糖肽從2015年研發(fā)至2021年放棄。現(xiàn)在GLP-1/GIP雙靶點(diǎn)周制劑才開(kāi)始申請(qǐng)臨床，等上市時(shí)估計(jì)又是紅海了，口服GLP-1小分子仍在臨床前研究階段。

恒瑞醫(yī)藥諾利糖肽（HS-20004）是1.1類(lèi)創(chuàng)新藥，是一個(gè)經(jīng)棕櫚酸修飾的GLP-1 類(lèi)似物，糖尿病和肥胖適應(yīng)癥的II期臨床均已完成。已完成的藥劑量遞增試驗(yàn)結(jié)果顯示，與目前已上市的GLP-1 受體激動(dòng)劑利拉魯肽等相比較，HS-20004不良反應(yīng)發(fā)生率低。此外，SHR-2042是恒瑞醫(yī)藥自主研發(fā)的口服GLP-1類(lèi)似物，用于治療2型糖尿病和肥胖患者，2018年獲批I期臨床后再無(wú)下文。HR17031注射液是恒瑞醫(yī)藥自主研發(fā)的基礎(chǔ)長(zhǎng)效胰島素與GLP-1類(lèi)似物的固定比例復(fù)方注射液，在胰島素使用劑量相同或更低的情況下，降糖效果優(yōu)于基礎(chǔ)胰島素，并且能減少低血糖風(fēng)險(xiǎn)，避免胰島素治療帶來(lái)的體重增加等不良反應(yīng)，為2型糖尿病患者帶來(lái)更多獲益。2021年7月處于中美I期臨床階段。整體來(lái)看，恒瑞醫(yī)藥在糖尿病領(lǐng)域的研發(fā)布局較多，從長(zhǎng)效胰島素、口服化藥SGLT-2抑制劑，DDP-4抑制劑，到GLP-1，但目前收獲很少。

$信立泰(SZ002294)$ 的度拉糖肽臨床I期之后就沒(méi)有下文了，現(xiàn)在官方公布的管線中只有SAL0112口服小分子GLP-1進(jìn)入臨床I期（特點(diǎn)是糖尿病和肥胖兩個(gè)適應(yīng)癥同時(shí)開(kāi)展）。SAL0125特異性雙靶點(diǎn)GLP-1/GCGR還在臨床前研究階段。

甘李藥業(yè)的GZR18GLP-1周制劑處于II期臨床階段，特點(diǎn)是中美同時(shí)開(kāi)展臨床試驗(yàn)。

華東醫(yī)藥利拉魯肽是國(guó)內(nèi)第一個(gè)報(bào)生產(chǎn)的企業(yè)，特點(diǎn)是同時(shí)申報(bào)了肥胖適應(yīng)癥，將來(lái)跟醫(yī)美領(lǐng)域能更好的結(jié)合，發(fā)揮最大效益?？诜》肿覩LP-1，TTP273處于臨床II期，目前推進(jìn)也比較緩慢。通過(guò)收購(gòu)道爾生物獲取了產(chǎn)品管線。在GLP-1領(lǐng)域有三個(gè)產(chǎn)品在研，但國(guó)內(nèi)臨床進(jìn)度較慢：

DR10627是將GLP-1R/GIPR雙效激動(dòng)多肽與脂肪酸鏈偶聯(lián)而成。多肽部分序列經(jīng)過(guò)大量篩選，使GLP-1R和GIPR活性比例達(dá)到最優(yōu)。在臨床前動(dòng)物試驗(yàn)中，DR10627呈現(xiàn)極其顯著的降糖和減重藥效。適應(yīng)癥為糖尿病、非酒精性脂肪肝（NASH）等代謝疾病。DR10627于2021年11月遞交IND申請(qǐng)并于2022年1月份獲得NMPA臨床批件。

DR10628是將具有GLP-1R/GIPR雙效激動(dòng)活性的多肽與長(zhǎng)鏈脂肪酸鏈交聯(lián)而獲得的產(chǎn)物。在臨床前動(dòng)物試驗(yàn)中，DR10628與DR10627一樣呈現(xiàn)極其顯著的降糖和減重藥效。適應(yīng)癥為糖尿病、非酒精性脂肪肝（NASH）等代謝疾病。DR10628的脂肪酸鏈更長(zhǎng)，因此體內(nèi)半衰期更長(zhǎng)，臨床擬每周給藥一次。

DR10624基于MultipleBody?技術(shù)平臺(tái)設(shè)計(jì)，是將具有GLP-1R/GCGR激動(dòng)活性的雙效激動(dòng)多肽以及FGF21類(lèi)似物與人源IgG Fc融合而獲得的三活性蛋白；適應(yīng)癥為糖尿病、肥胖及非酒精性脂肪肝（NASH）等代謝疾病。DR10624已于2022年4月份獲得新西蘭藥品和醫(yī)療器械安全管理局（Medsafe）與新西蘭健康及殘疾倫理委員會(huì)（HDEC）批準(zhǔn)在當(dāng)?shù)亻_(kāi)展 I 期臨床試驗(yàn)。

華東醫(yī)藥與日本SCOHIA PHARMA聯(lián)合開(kāi)發(fā)產(chǎn)品SCO-094，用于治療2型糖尿病、肥胖和非酒精性脂肪性肝炎（NASH）等疾病的GLP-1R和GIPR靶點(diǎn)雙重激動(dòng)劑，1期臨床試驗(yàn)正在英國(guó)開(kāi)展，在中國(guó)的Pre-IND申請(qǐng)已遞交并已獲得回復(fù)。

第三個(gè)勝出的國(guó)內(nèi)企業(yè)可能是在糖尿病和醫(yī)美領(lǐng)域布局完善，銷(xiāo)售能力強(qiáng)的$華東醫(yī)藥(SZ000963)$ 。

明月樓主 @webjie

2023-02-05

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