摘要：自2018年起，高檔化妝品、電子、書籍等領域紛紛涌現(xiàn)出對再生纖維素膜替代不可降解聚酯薄膜的迫切需求。這一轉(zhuǎn)變不僅拓寬了再生纖維素膜的應用領域，也極大地促進了我國再生纖維素膜的市場需求。2022年我國再生纖維素膜需求量為2.94萬噸，同比增長9.29%。其中，食品包裝領域需求量為7409噸，藥品包裝領域需求量為8026噸，這兩大領域的需求持續(xù)旺盛，為再生纖維素膜行業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐。展望未來，隨著全球環(huán)保意識的日益增強和可再生資源的廣泛應用，再生纖維素膜行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間和無限可能。

　　一、定義及分類

　　再生纖維素膜是一種由天然纖維素，如棉漿、木漿等為原料，經(jīng)過堿化、黃化、成型等生產(chǎn)工藝加工制作而成的生物可降解膜。再生纖維素膜作為包裝材料具有優(yōu)異的天然優(yōu)勢，具有可快速降解、優(yōu)良的抗張強度和伸縮性、不易產(chǎn)生靜電、無毒無味、透明度高、光澤性強、顏色可調(diào)等特性。它主要用于包裝食品、藥品、煙花、煙草、化妝品等。

　　二、行業(yè)政策

　　再生纖維素膜作為一種環(huán)保材料，其發(fā)展和應用符合了政府對于環(huán)保和可持續(xù)性的要求。2023年12月，國家發(fā)改委印發(fā)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2024年本）》，鼓勵采用綠色、環(huán)保工藝與裝備開發(fā)、生產(chǎn)可降解纖維材料〔聚丁二酸丁二酯（PBS）、聚對苯二甲酸—己二酸丁二醇酯（PBAT）、聚己內(nèi)酯（PCL）、聚3—羥基烷酸酯（PHA）、聚乳酸纖維（PLA）等〕、萊賽爾短纖（單線5萬噸以上）及萊賽爾纖維長絲、生物基纖維材料（以竹、麻等新型可再生資源為原料的再生纖維素纖維）；鼓勵利用棉紡織品回收生產(chǎn)的再生纖維素纖維產(chǎn)品。政策中提到的萊賽爾短纖、萊賽爾纖維長絲以及利用棉紡織品回收生產(chǎn)的再生纖維素纖維產(chǎn)品等，都與再生纖維素膜有緊密的關聯(lián)。這將有助于完善再生纖維素材料的產(chǎn)品體系，拓寬應用領域，進一步促進再生纖維素膜的市場發(fā)展。政策鼓勵企業(yè)加大對相關再生纖維素膜行業(yè)的投入，有助于提升我國再生纖維素膜行業(yè)的整體競爭力，有助于推動技術創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級。

　　三、發(fā)展歷程

　　再生纖維素膜起源于1908年，先后經(jīng)歷了起源、快速發(fā)展、平穩(wěn)發(fā)展、低迷發(fā)展和穩(wěn)步增長發(fā)展五個階段。進入21世紀以來，塑料薄膜帶來的“白色污染”問題愈發(fā)嚴重，世界各國紛紛制定禁塑減塑法規(guī)，為再生纖維素膜行業(yè)的發(fā)展提供了新的契機。隨著市場多樣化需求和再生纖維素膜生產(chǎn)技術的進步，再生纖維素膜產(chǎn)品種類越來越豐富，已被應用于電池隔膜、膠帶等行業(yè)。

　　四、行業(yè)壁壘

　　1、技術門檻

　　再生纖維素膜行業(yè)的技術門檻相對較高，主要體現(xiàn)在生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量控制以及新產(chǎn)品研發(fā)等方面。首先，生產(chǎn)工藝方面，再生纖維素膜的生產(chǎn)需要經(jīng)過復雜的化學和物理過程，涉及溶解、過濾、蒸發(fā)、干燥等多個環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)需要精細的操作和嚴格的控制，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。其次，產(chǎn)品質(zhì)量控制方面，再生纖維素膜需要滿足一系列國家和行業(yè)的標準，如厚度、拉伸強度、透氣性等。這需要企業(yè)具備完善的質(zhì)量檢測體系和嚴格的質(zhì)量控制流程。最后，新產(chǎn)品研發(fā)方面，隨著市場需求的不斷變化和環(huán)保要求的提高，再生纖維素膜行業(yè)需要不斷推出新產(chǎn)品以滿足市場需求。這要求企業(yè)具備強大的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，能夠緊跟市場趨勢和技術發(fā)展。

　　2、市場壁壘

　　再生纖維素膜作為一種新型環(huán)保材料，其市場還處于不斷拓展的階段，但市場壁壘也是存在的。首先，再生纖維素膜的市場推廣和普及需要較長的時間，消費者對于這種新型材料的認知和接受需要一個過程。其次，傳統(tǒng)塑料膜等產(chǎn)品在市場上已經(jīng)樹立了較高的知名度和市場份額，再生纖維素膜需要與這些產(chǎn)品競爭，這對于新品種的推廣來說是一項挑戰(zhàn)。再者，再生纖維素膜的成本相對較高，這在一定程度上限制了其在價格敏感型市場的推廣。因此，市場壁壘主要體現(xiàn)在市場認知、競爭壓力和成本控制方面。

　　3、政策壁壘

　　政策因素也是再生纖維素膜行業(yè)發(fā)展的重要影響因素之一。政府在環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展等方面的政策導向?qū)τ谠偕w維素膜行業(yè)有著重要的推動作用。例如，近年來我國對于塑料污染治理的相關法規(guī)和政策不斷加強，這為再生纖維素膜等環(huán)保材料的應用提供了更好的環(huán)境。然而，政策的變化也可能帶來不確定性，行業(yè)需要不斷適應和遵守相關政策法規(guī)，這也是一種壁壘。此外，政府在技術研發(fā)、產(chǎn)業(yè)扶持等方面的支持也對行業(yè)發(fā)展起到重要的促進作用，但政策的穩(wěn)定性和透明度也影響著企業(yè)的投資和發(fā)展決策。

　　五、產(chǎn)業(yè)鏈

　　1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

　　再生纖維素膜產(chǎn)業(yè)上游為溶解漿，溶解漿主要由天然高分子化合物原料和化學原料制成，天然高分子化合物包括木漿、棉漿等，化學原料包括溶劑、催化劑等。由于我國森林資源相對匱乏，原料成本高，溶解漿的供應存在缺口，因此大量依賴進口，這也使得我國溶解漿對外依存度較高。產(chǎn)業(yè)鏈中游為再生纖維素膜生產(chǎn)制造商。產(chǎn)業(yè)鏈下游為食品包裝、藥品包裝、化妝品包裝、煙花包裝、煙草包裝等。

　　2、行業(yè)領先企業(yè)分析

　　（1）奧園美谷科技股份有限公司

　　奧園美谷科技股份有限公司從事的主要業(yè)務為生物基纖維業(yè)務和醫(yī)療美容業(yè)務。公司的生物基纖維業(yè)務主要為生產(chǎn)、銷售萊賽爾纖維、粘膠長絲等產(chǎn)品，廣泛應用于醫(yī)美健衛(wèi)、紡織服裝、家紡輕紡、衛(wèi)生護理、美容護理等方面。公司擁有智能化、自動化、數(shù)字化高度集成的萊賽爾纖維生產(chǎn)線，具有年產(chǎn)4萬噸（萊賽纖維項目一期）生態(tài)友好型綠色生物基纖維的萊賽爾生產(chǎn)能力。2023年上半年，生物基纖維板塊業(yè)務受下游產(chǎn)能利用不足，無紡布、紗線等開機率、開臺率下調(diào)明顯，生物基纖維市場整體疲軟，消費需求不足導致。2023年前三季度，奧園美谷營業(yè)收入為10.42億元，同比下降4.49%；歸母凈利潤為-0.48億元，同比增長48.21%。

　　（2）新鄉(xiāng)化纖股份有限公司

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司是我國生產(chǎn)紡織原料的大型企業(yè)，主要生產(chǎn)生物質(zhì)纖維素長絲和氨綸纖維，是生物質(zhì)纖維素長絲行業(yè)的龍頭企業(yè)，目前，公司生物制纖維素長絲產(chǎn)能為9萬噸。公司持續(xù)加大研發(fā)力度，推動技術創(chuàng)新。公司正積極推進離子液體法再生纖維素纖維關鍵技術的研發(fā)，力求實現(xiàn)生產(chǎn)全過程的綠色化，滿足環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的迫切需求。同時，公司還致力于新型差別化再生纖維素纖維的研發(fā)，以滿足市場的多樣化、個性化需求，進一步增強公司的核心競爭力。2023年．新鄉(xiāng)化纖營業(yè)收入為73.79億元，同比增長1.43%；歸母凈利潤為-0.42億元，同比增長90.30%。

　　六、行業(yè)現(xiàn)狀

　　自2018年起，高檔化妝品、電子、書籍等領域紛紛涌現(xiàn)出對再生纖維素膜替代不可降解聚酯薄膜的迫切需求。這一轉(zhuǎn)變不僅拓寬了再生纖維素膜的應用領域，也極大地促進了我國再生纖維素膜的市場需求。2022年我國再生纖維素膜需求量為2.94萬噸，同比增長9.29%。其中，食品包裝領域需求量為7409噸，藥品包裝領域需求量為8026噸，這兩大領域的需求持續(xù)旺盛，為再生纖維素膜行業(yè)的發(fā)展提供了有力支撐。展望未來，隨著全球環(huán)保意識的日益增強和可再生資源的廣泛應用，再生纖維素膜行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間和無限可能。

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