一、行業(yè)概述

滌綸（POLYESTER）短纖維是化學(xué)纖維的一種。纖維長度38mm左右，細(xì)度1.5D.化學(xué)纖維按化學(xué)成份分為滌綸、腈綸、氯綸、氨綸、維綸、丙綸、芳綸等類。從形態(tài)上分為長絲、中長纖維（一般長度64mm居多）、短纖維（38mm居多）。滌綸短纖維可以單獨(dú)紡紗，也可以與棉花等各類棉型纖維或短纖混紡成紗。滌綸短纖可分為大化纖、中化纖、小化纖。

滌綸短纖相比較于棉花、粘膠短纖的優(yōu)勢為強(qiáng)度高，滌綸短纖的強(qiáng)度高于棉花，大約是棉花的近1倍，比羊毛高3倍。這種高強(qiáng)度的特性使得滌綸短纖在許多應(yīng)用領(lǐng)域中都非常受歡迎，尤其是在需要耐磨和耐拉伸的紡織品中。

二、行業(yè)政策

近年來國家出臺(tái)了一系列政策指導(dǎo)滌綸纖維產(chǎn)業(yè)發(fā)展，一方面明確了滌綸纖維行業(yè)新建投資的門檻要求、推動(dòng)行業(yè)的循環(huán)回收利用體系建設(shè)，另一方面引導(dǎo)滌綸纖維行業(yè)向綠色循環(huán)、差別化、高性能、功能性、智能制造的方向發(fā)展?！懂a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本）》將利用聚酯回收材料生產(chǎn)滌綸工業(yè)絲、差別化和功能性滌綸長絲和短纖維、非織造材料等高附加值產(chǎn)品列為鼓勵(lì)類；普通滌綸載體染色列為限制類；螺桿擠出機(jī)直徑小于或等于90mm，2000噸/年以下的滌綸再生紡短纖維生產(chǎn)裝置列為淘汰類。

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國滌綸短纖行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資前景展望報(bào)告》

三、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

滌綸短纖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料為超有光滌綸切片、PET、乙二醇、PTA等，產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要為服裝、制鞋、家紡、產(chǎn)業(yè)用紡織品等。

2、下游

滌綸短纖維制成的紗線主要用于服裝制造，用于織造各種面料。除此之外，它還廣泛用于家居裝飾面料、包裝材料、填充物以及保暖材料等多個(gè)領(lǐng)域。中國滌綸短纖維在不同應(yīng)用領(lǐng)域的消費(fèi)比例如下：紡紗領(lǐng)域占主導(dǎo)地位，消費(fèi)占比達(dá)到61.2%；填充材料領(lǐng)域占比為15.0%；無紡布領(lǐng)域占比14.3%；制線領(lǐng)域占比8.0%；其他用途占比1.5%。

四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

行業(yè)原本計(jì)劃在2022年投產(chǎn)的裝置由于市場行情的原因，部分延后至2023年，使得2023年產(chǎn)能再次集中投放，增加了產(chǎn)量。另一方面PTA和MEG作為滌綸短纖的主要原料，其供應(yīng)的穩(wěn)定性和成本效益對滌綸短纖產(chǎn)量有直接影響。中國PTA產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展為滌綸短纖提供了充足的原料支持。2023年，化纖產(chǎn)量增速較2022年有所提高，產(chǎn)量為1193萬噸。

滌綸短纖作為一種重要的紡織原料，隨著國內(nèi)外市場對紡織品需求的增長，尤其是對高品質(zhì)紡織品的需求，推動(dòng)了滌綸短纖產(chǎn)量的上漲。供應(yīng)端的高增長離不開需求端的支撐，受益于社交場景恢復(fù)，2023年紡織行業(yè)國內(nèi)市場需求韌性較強(qiáng)，國內(nèi)紡織服裝類商品零售明顯修復(fù)帶動(dòng)行業(yè)需求量上漲。2023年中國滌綸短纖需求量約為1080.12萬噸。

近年來，全球紡織行業(yè)的分工越來越細(xì)致，產(chǎn)業(yè)鏈的上游和中游環(huán)節(jié)在貿(mào)易方面變得更加頻繁，顯示出整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的整合程度正在加深。在這個(gè)過程中，中國的化纖產(chǎn)業(yè)扮演著國際紡織供應(yīng)鏈中的關(guān)鍵角色。特別是滌綸長絲和滌綸短纖這兩類產(chǎn)品，它們在推動(dòng)化纖出口的增長方面起到了重要作用，同比增長率都超過了20%。到了2023年，滌綸短纖的月均出口量已經(jīng)達(dá)到了10萬噸，這個(gè)數(shù)字明顯超過了過去同期的出口水平。2023年中國滌綸短纖出口量為123.06萬噸。

五、行業(yè)市場競爭格局

1、競爭格局

滌綸短纖近年來產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)格局分散。目前行業(yè)CR4僅為34%，從目前的情況看，多家滌綸長絲龍頭企業(yè)正在進(jìn)入短纖行業(yè)。整體來看，滌綸短纖行業(yè)也將向著規(guī)模化、一體化方向發(fā)展，裝置的產(chǎn)能集中度將不斷提高。

2、重點(diǎn)企業(yè)

新鳳鳴集團(tuán)自2021年起拓展其業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)入了滌綸短纖的生產(chǎn)領(lǐng)域，這標(biāo)志著公司在產(chǎn)品線上進(jìn)行了橫向擴(kuò)展，并且產(chǎn)品所帶來的效益還在持續(xù)增長中。根據(jù)公司發(fā)布的公告，到2023年底，新鳳鳴的滌綸短纖年生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到120萬噸。在2023年，公司的滌綸短纖產(chǎn)量高達(dá)117.3萬噸，這使得新鳳鳴成為了國內(nèi)最大的短纖生產(chǎn)商。

六、發(fā)展趨勢

1、綠色化和可持續(xù)發(fā)展

隨著全球?qū)Νh(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的日益重視，中國滌綸短纖行業(yè)將面臨轉(zhuǎn)型升級的壓力。企業(yè)將被鼓勵(lì)采用更環(huán)保的生產(chǎn)方式，如使用可再生能源、減少廢物排放、提高原材料的循環(huán)利用率等。此外，發(fā)展循環(huán)再利用滌綸、優(yōu)化生產(chǎn)工藝提高資源利用效率等政策措施也將促進(jìn)行業(yè)的綠色高效發(fā)展。

2、技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)滌綸短纖行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。預(yù)計(jì)未來行業(yè)將在生產(chǎn)工藝、新產(chǎn)品開發(fā)以及功能性改進(jìn)方面持續(xù)投入，以滿足市場對高品質(zhì)、差異化產(chǎn)品的需求。例如，通過改良生產(chǎn)工藝，滌綸短纖產(chǎn)品能夠模擬天然纖維手感，同時(shí)滿足更多功能性需求。

3、行業(yè)整合和市場集中度提升

中國滌綸短纖行業(yè)可能會(huì)經(jīng)歷進(jìn)一步的整合，其中大型企業(yè)通過規(guī)?；?、一體化等綜合性優(yōu)勢，占據(jù)更大的市場份額。隨著新上的一體化大型裝置的投產(chǎn)，行業(yè)競爭將加劇，小型企業(yè)面臨更大的挑戰(zhàn)，從而推動(dòng)市場集中度的提升。

華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院對中國滌綸短纖行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場供需情況等進(jìn)行了詳細(xì)分析，對行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、企業(yè)競爭格局等進(jìn)行了深入剖析，最大限度地降低企業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營成本，提高企業(yè)競爭力；并運(yùn)用多種數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對行業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)測，以便企業(yè)能及時(shí)搶占市場先機(jī)；更多詳細(xì)內(nèi)容，請關(guān)注華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2024-2030年中國滌綸短纖行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資前景展望報(bào)告》。

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