我國丙酮行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析：產(chǎn)能加速擴(kuò)張 供需矛盾或?qū)⑦M(jìn)一步緩解

2024-04-19 10:35

1.丙酮應(yīng)用范圍廣泛

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國丙酮行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與未來投資分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，丙酮是一種有機(jī)物，為最簡(jiǎn)單的飽和酮，常溫常壓下為一種有薄荷氣味的無色可燃液體，易燃、易揮發(fā)，化學(xué)性質(zhì)較活潑。其在工業(yè)上可以作為溶劑，用于炸藥、塑料、橡膠、纖維、制革、油脂、噴漆等行業(yè)中，也可作為生產(chǎn)異丙醇／異丙胺、雙酚A、甲基丙烯酸甲酯、醋酐、碘仿、聚異戊二烯橡膠、氯仿、環(huán)氧樹脂等物質(zhì)的重要原料，應(yīng)用范圍廣泛。

從下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，我國丙酮行業(yè)下游前四大消費(fèi)領(lǐng)域分別是雙酚A、溶劑、異丙醇／異丙胺和甲基丙烯酸甲酯，2021年合計(jì)占比超過80%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2.我國丙酮市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)

供需情況來看，隨著我國丙酮生產(chǎn)能力不斷提高和下游市場(chǎng)不斷發(fā)展，近年來我國丙酮產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年其產(chǎn)量達(dá)到262.86萬噸，同比增長23.99%；表觀消費(fèi)量達(dá)到302.24萬噸，同比增長6.73%。由于丙酮行業(yè)下游消費(fèi)量大，目前國內(nèi)供應(yīng)尚不能滿足其消費(fèi)，以至于長期以來，我國丙酮市場(chǎng)呈現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)，部分需求仍需要靠進(jìn)口來補(bǔ)充，但值得注意的是在2023年國內(nèi)供需差距實(shí)現(xiàn)明顯的縮小。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

3.2023年我國丙酮進(jìn)口量大幅下滑

從進(jìn)口量來看，數(shù)據(jù)顯示，2018年-2023年我國丙酮進(jìn)口量呈現(xiàn)波動(dòng)變化趨勢(shì)，2023年得益于國內(nèi)丙酮產(chǎn)量的快速增長，其進(jìn)口量出現(xiàn)大幅下滑，下降至42.04萬噸，同比下降41.23%。隨著我國丙酮產(chǎn)能持續(xù)釋放和產(chǎn)量不斷提升，未來其有望擺脫進(jìn)口依賴。出口量方面，近年來我國丙酮出口量始終很小，2023年僅2.66萬噸，同比增長86.84%。進(jìn)口額方面，自2020年，我國丙酮進(jìn)口額逐漸下降，由37.06億元增長至21.73億元；出口額則呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到1.74億元，同比增長596%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

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4.國內(nèi)產(chǎn)能加速擴(kuò)張，供需矛盾或進(jìn)一步緩解

國內(nèi)丙酮供給端分析來看，近年來，我國丙酮生產(chǎn)企業(yè)積極擴(kuò)建產(chǎn)能，尤其自2021年起，丙酮裝置集中投產(chǎn)，使得其產(chǎn)能快速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國丙酮產(chǎn)能已增長至391萬噸，同比增長51.13%。而伴隨著國內(nèi)丙酮產(chǎn)能的加速擴(kuò)張，其產(chǎn)量有望持續(xù)較快速度提升，從而進(jìn)一步緩解國內(nèi)丙酮行業(yè)市場(chǎng)供不應(yīng)求局面。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

從地區(qū)分布來看，我國丙酮產(chǎn)能呈現(xiàn)集中分布態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，華東地區(qū)2023年產(chǎn)能占比最大，超過50%，其次是華北地區(qū)和華南地區(qū)，分別占比22%和14%。

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5.多家國企新增產(chǎn)能，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局或生變

我國丙酮產(chǎn)能加速擴(kuò)張，除了進(jìn)一步緩解當(dāng)前國內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾之外，市場(chǎng)內(nèi)部各企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也或?qū)⒈桓淖儭?

當(dāng)前，我國丙酮行業(yè)集中度低，2022年CR5為55%，集中度還有較大提升空間。從企業(yè)來看，數(shù)據(jù)顯示，浙江石化是我國丙酮行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，其2022年市場(chǎng)份額接近19%；其次是利華益維遠(yuǎn)和萬華化學(xué)，合計(jì)占比20%左右。不過，隨著盛虹煉化、江蘇瑞恒等民營、國有及外資企業(yè)陸續(xù)擴(kuò)建丙酮產(chǎn)能，當(dāng)前行業(yè)浙江石化等領(lǐng)軍企業(yè)的市場(chǎng)份額或?qū)⒈粩D壓，而其他產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)明顯的企業(yè)市場(chǎng)份額或?qū)⒌玫揭欢ㄌ嵘?

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