我國丙酮行業(yè)現狀及趨勢分析：產能加速擴張 供需矛盾或將進一步緩解

2024-04-19 10:35

1.丙酮應用范圍廣泛

根據觀研報告網發(fā)布的《中國丙酮行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告（2024-2031年）》顯示，丙酮是一種有機物，為最簡單的飽和酮，常溫常壓下為一種有薄荷氣味的無色可燃液體，易燃、易揮發(fā)，化學性質較活潑。其在工業(yè)上可以作為溶劑，用于炸藥、塑料、橡膠、纖維、制革、油脂、噴漆等行業(yè)中，也可作為生產異丙醇／異丙胺、雙酚A、甲基丙烯酸甲酯、醋酐、碘仿、聚異戊二烯橡膠、氯仿、環(huán)氧樹脂等物質的重要原料，應用范圍廣泛。

從下游消費結構來看，我國丙酮行業(yè)下游前四大消費領域分別是雙酚A、溶劑、異丙醇／異丙胺和甲基丙烯酸甲酯，2021年合計占比超過80%。

數據來源：觀研天下整理

2.我國丙酮市場呈現供不應求狀態(tài)

供需情況來看，隨著我國丙酮生產能力不斷提高和下游市場不斷發(fā)展，近年來我國丙酮產量和表觀消費量總體呈現增長態(tài)勢。數據顯示，2023年其產量達到262.86萬噸，同比增長23.99%；表觀消費量達到302.24萬噸，同比增長6.73%。由于丙酮行業(yè)下游消費量大，目前國內供應尚不能滿足其消費，以至于長期以來，我國丙酮市場呈現供不應求狀態(tài)，部分需求仍需要靠進口來補充，但值得注意的是在2023年國內供需差距實現明顯的縮小。

數據來源：觀研天下整理

3.2023年我國丙酮進口量大幅下滑

從進口量來看，數據顯示，2018年-2023年我國丙酮進口量呈現波動變化趨勢，2023年得益于國內丙酮產量的快速增長，其進口量出現大幅下滑，下降至42.04萬噸，同比下降41.23%。隨著我國丙酮產能持續(xù)釋放和產量不斷提升，未來其有望擺脫進口依賴。出口量方面，近年來我國丙酮出口量始終很小，2023年僅2.66萬噸，同比增長86.84%。進口額方面，自2020年，我國丙酮進口額逐漸下降，由37.06億元增長至21.73億元；出口額則呈現波動變化態(tài)勢，2023年達到1.74億元，同比增長596%。

數據來源：觀研天下整理

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4.國內產能加速擴張，供需矛盾或進一步緩解

國內丙酮供給端分析來看，近年來，我國丙酮生產企業(yè)積極擴建產能，尤其自2021年起，丙酮裝置集中投產，使得其產能快速擴張。數據顯示，2023年我國丙酮產能已增長至391萬噸，同比增長51.13%。而伴隨著國內丙酮產能的加速擴張，其產量有望持續(xù)較快速度提升，從而進一步緩解國內丙酮行業(yè)市場供不應求局面。

數據來源：觀研天下整理

從地區(qū)分布來看，我國丙酮產能呈現集中分布態(tài)勢。數據顯示，華東地區(qū)2023年產能占比最大，超過50%，其次是華北地區(qū)和華南地區(qū)，分別占比22%和14%。

數據來源：觀研天下整理

5.多家國企新增產能，行業(yè)競爭格局或生變

我國丙酮產能加速擴張，除了進一步緩解當前國內市場供需矛盾之外，市場內部各企業(yè)的競爭格局也或將被改變。

當前，我國丙酮行業(yè)集中度低，2022年CR5為55%，集中度還有較大提升空間。從企業(yè)來看，數據顯示，浙江石化是我國丙酮行業(yè)領軍企業(yè)，市場競爭力強，其2022年市場份額接近19%；其次是利華益維遠和萬華化學，合計占比20%左右。不過，隨著盛虹煉化、江蘇瑞恒等民營、國有及外資企業(yè)陸續(xù)擴建丙酮產能，當前行業(yè)浙江石化等領軍企業(yè)的市場份額或將被擠壓，而其他產能優(yōu)勢明顯的企業(yè)市場份額或將得到一定提升。

數據來源：觀研天下整理

2023年我國部分企業(yè)丙酮投產情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）

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