一、酸奶行業(yè)概述

酸奶是一種以牛奶為主要原料，經(jīng)過乳酸菌發(fā)酵后形成的一種風味獨特、營養(yǎng)豐富的乳制品，與其他乳制品相比，酸奶含有高生物價值的蛋白質(zhì)、脂質(zhì)、利于吸收的糖類，以及含量豐富的維生素和礦物質(zhì)。酸奶的生理功能主要有三點：促進人體對蛋白質(zhì)的吸收，降低乳糖不耐癥，提供合適的鈣和B族維生素來源。近年來，隨著我國居民生活水平提高、健康意識增強，乳制品在居民膳食結(jié)構(gòu)中的地位明顯提高，酸奶作為一種具有健康功能的食品，更是受到消費者的喜愛。

酸奶的生理功能

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酸奶行業(yè)經(jīng)歷了快速而深刻的變化，不僅是產(chǎn)品品牌更多，產(chǎn)品品類也更加多元。其中根據(jù)酸奶生產(chǎn)工藝分為凝固型酸奶、攪拌型酸奶和飲用型酸奶；根據(jù)脂肪含量分為全脂酸奶、脫脂酸奶和低脂酸奶；根據(jù)酸奶中是否加入輔料分為酸乳、風味酸乳、發(fā)酵乳和風味發(fā)酵乳；根據(jù)殺菌處理方法分為未經(jīng)熱處理酸乳、巴氏殺菌酸乳、超高溫酸乳和熱振蕩酸乳。

酸奶的分類

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相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國酸奶市場運行態(tài)勢及行業(yè)發(fā)展前景預測報告》

二、酸奶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從20世紀80年代酸奶開始工業(yè)化開始，到現(xiàn)在30多年的時間里，我國酸奶行業(yè)經(jīng)歷了快速的發(fā)展階段，近年來，我國酸奶市場每年保持著兩位數(shù)的高速增長態(tài)勢，增長率領(lǐng)跑全球，2017年中國酸奶行業(yè)市場規(guī)模達1192億元，同比增長18%，預計2018年我國酸奶市場規(guī)模將突破1400億元，達到1410.37億元。

2013-2018年中國酸奶行業(yè)市場規(guī)模情況

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常溫酸奶作為酸奶中的一大類別在我國只有近10年的歷史，目前尚處于發(fā)展階段，雖然近年來增長速度已經(jīng)明顯趨緩，但仍有一定的發(fā)展空間。2011-2018年我國常溫酸奶市場銷售額從15億元增長到311億元，2018年市場增速為11.9%。由于常溫酸奶不受銷售半徑限制，不需要冷鏈運輸、銷售、儲存，貨架期長，攜帶、飲用安全便捷，這些優(yōu)點是低溫酸奶所無法比擬的。常溫酸奶的出現(xiàn)使消費者拓展了酸奶的視野，增加了可選的品類，可以更加自主的根據(jù)需要選擇適合的產(chǎn)品。因此常溫酸奶必將長期存在，并在乳制品中占有一席之地。在一些發(fā)達國家，盡管冷鏈建設(shè)已經(jīng)很完善，但常溫酸奶仍占有一定市場份額便是明證。

2012-2018年中國常溫酸奶銷售額情況

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隨著常溫酸奶的推出，其以低溫酸奶的營養(yǎng)和口感以及常溫奶的銷售便利性迅速普及，酸奶真正做到農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)的下沉是由常溫酸奶完成的；而在冷鏈條件成熟的一線城市，低溫酸奶則扮演著越來越重要的角色，一線城市低溫酸奶占液態(tài)奶比例超過30%，同時在低溫酸奶以外，同樣有益生菌功效但形態(tài)更偏飲料的低溫乳酸菌飲料也頗為流行，比如養(yǎng)樂多。2018年中國低溫酸奶市場銷售額達378億元，同比增長10.9%，預計2020年市場銷售額將達到508億元。

2015-2020年中國低溫酸奶銷售額及預測情況

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受制于低溫酸奶保質(zhì)期較短，且需要冷鏈儲運，銷售半徑相對較短的特點，在伊利、蒙牛以常溫為主要創(chuàng)收的市場環(huán)境下，低溫發(fā)展遭遇瓶頸理所應(yīng)當。近年來隨著冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施的快速發(fā)展和冷鏈物流的興起，這一絆腳石的影響正在逐年消減。近年來我國冷鏈物流市場規(guī)模以超過20%的增速高速增長，2017年中國冷鏈物流市場規(guī)模達2686億元，同比增長46.5%，預計2020年市場規(guī)模約達到4700億元。冷鏈物流的發(fā)展無疑為低溫酸奶市場解決了時間、運輸問題，在常溫酸奶增速逐漸放緩的情況下，低溫酸奶市場的發(fā)展空間潛力仍然巨大。

2016-2020年中國冷鏈物流市場規(guī)模

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三、酸奶企業(yè)市場格局分析

據(jù)估計，國內(nèi)市場酸奶的利潤率約為40%，是普通牛奶的兩倍，酸奶市場高利潤及巨大發(fā)展?jié)摿?，已成為乳品企業(yè)的爭奪焦點，伊利、蒙牛、光明等大型企業(yè)紛紛加快市場布局，拓展市場。從目前我國酸奶品牌市場占有率來看，目前主要以伊利、蒙牛、光明的市場份額占比最大，分別為27%、21%、15%，此外天潤、君樂寶、三元、味全等品牌近年來也逐漸占據(jù)一部分市場份額。

2018我國酸奶品牌市場占有率

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四、中國酸奶行業(yè)發(fā)展趨勢分析

1、常溫酸奶仍將繼續(xù)領(lǐng)跑

自從光明旗下的“莫斯利安”上市后，常溫酸奶市場規(guī)模就呈現(xiàn)出快速增長勢頭，尤其是隨著蒙?！凹冋纭钡犬a(chǎn)品的跟進，常溫酸奶市場“蛋糕”被迅速做大。常溫酸奶的市場規(guī)模將繼續(xù)擴大，其增長將來自四個方面：第一，隨著各類乳品企業(yè)在常溫酸奶市場上投入的加大、渠道的下沉、渠道鋪貨率的提升，原有產(chǎn)品將在存量市場上獲得增長；第二，近年來常溫酸奶的口味有較大變化，口味的豐富性將吸引更多消費者進行嘗試性購買；第三，常溫酸奶的消費場景將更加全面，禮品消費、家庭消費、即時消費等場景下的產(chǎn)品類型將更多；第四，包裝形式的多元化將擴大產(chǎn)品的消費群體。比如，飲用型常溫酸奶打破了傳統(tǒng)常溫酸奶的產(chǎn)品形態(tài)，滿足了消費者即時飲用的需求。

2、高端酸奶市場份額逐漸擴大

隨著酸奶消費文化持續(xù)發(fā)展，高端酸奶將逐漸占據(jù)更大的市場份額。高端酸奶在口感上比普通酸奶更細膩、獨特、更富層次感，選用的生牛乳更優(yōu)質(zhì)，生產(chǎn)過程采取更獨特的調(diào)味工藝，包裝上采取了即飲、便攜而精致的設(shè)計，品牌營銷上通過產(chǎn)品命名、廣告詞、明星代言、講述獨特的產(chǎn)品故事等方式為消費者營造一種高端、富有創(chuàng)意而美學化的體驗，在提供高品質(zhì)酸奶產(chǎn)品的同時，滿足消費者深層次的情感需求。在普通酸奶產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象日益突出，市場競爭日益激烈，產(chǎn)品利潤空間不斷被壓縮的情況下，酸奶高端化將是行業(yè)品牌的重要發(fā)展方向。如何研發(fā)出健康、美味的高端酸奶產(chǎn)品，同時為產(chǎn)品打造鮮明而突出的品牌理念，將是業(yè)內(nèi)品牌未來發(fā)展面臨的重要課題。

3、品類需求不斷細分

近年來，我國居民乳制品消費由奶粉為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐砸簯B(tài)奶為主，且消費比重逐年增大，產(chǎn)品種類日益豐富，包括常溫酸奶、低溫乳酸菌飲料、常溫功能性牛奶、低溫功能性酸奶、特色含乳飲料、兒童類乳品等品類豐富的產(chǎn)品線。其中，中國的酸奶市場也呈現(xiàn)出高度分化的特征，產(chǎn)品創(chuàng)新、價格定位和產(chǎn)品配銷等方面存在競爭激烈。未來酸奶市場可以從四個方面細分，一是工藝細分，比如說傳統(tǒng)發(fā)酵工藝與現(xiàn)代工藝發(fā)酵；二是人群細分，針對中老年人、兒童等不同年齡段人群。三是益生菌種類與活性細分，一些產(chǎn)品添加的菌株不同；四是產(chǎn)品生產(chǎn)構(gòu)成細分，不同產(chǎn)品滿足不同的消費者需求。

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