去年4月，資本市場新“國九條”提出“要大力推動中長期資金入市，大力發(fā)展權(quán)益類公募基金，優(yōu)化險(xiǎn)資權(quán)益投資政策環(huán)境，完善社保、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資政策，鼓勵銀行理財(cái)和信托資金積極參與資本市場，為財(cái)富管理市場注入新動力，推動資管行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。

去年9月，發(fā)布的《關(guān)于推動中長期資金入市的指導(dǎo)意見》，首次系統(tǒng)性提出推動保險(xiǎn)資金、社?；?、養(yǎng)老金等長期資金進(jìn)入資本市場的政策框架，強(qiáng)調(diào)構(gòu)建“長錢長投”的市場生態(tài)。  

今年年初，《關(guān)于推動中長期資金入市工作的實(shí)施方案》發(fā)布，向市場傳遞了積極信號。

招商基金響應(yīng)國家政策，深刻把握金融工作的政治性、人民性，金融機(jī)構(gòu)積極入市，加強(qiáng)權(quán)益配置，發(fā)揮“長期資本”“耐心資本”優(yōu)勢，增強(qiáng)資本市場穩(wěn)定性，提振市場信心，引導(dǎo)市場向價(jià)值投資轉(zhuǎn)變，形成良性循環(huán)，成為活躍資本市場、助力資本市場健康有序、平穩(wěn)發(fā)展的重要力量。

做好金融“五篇大文章”

招商基金彰顯國有金融企業(yè)的擔(dān)當(dāng)，致力于做好金融“五篇大文章”。

科技金融方面，招商基金加大在創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板，以及半導(dǎo)體、疫苗與生物技術(shù)、機(jī)器人等重點(diǎn)科技領(lǐng)域和專精特新領(lǐng)域的產(chǎn)品布局。2024年發(fā)行成立招商中證機(jī)器人指數(shù)、科創(chuàng)50ETF增強(qiáng)、招商中證半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)接、招商中證香港科技聯(lián)接、招商中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)聯(lián)接、招商科創(chuàng)REIT等產(chǎn)品，引導(dǎo)資金流向國家戰(zhàn)略發(fā)展的方向和優(yōu)秀中小企業(yè)，助力新質(zhì)生產(chǎn)力培育發(fā)展。截至2024年末，招商基金直接投資戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)超900億元，投資中小型企業(yè)超1400億元。此外，公司還成功落地全國首單科創(chuàng)主題公募REITs，于2024年12月31日在上海交易所上市，首募9.6億元。該項(xiàng)目正式發(fā)行是中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展進(jìn)程中來自科技服務(wù)業(yè)的一次意義非凡的探索，不但對整個孵化行業(yè)產(chǎn)生示范性引領(lǐng)，同時也是融合各項(xiàng)要素資源、構(gòu)建更加完善科技服務(wù)體系、服務(wù)上海建設(shè)具有全球競爭力科技創(chuàng)新生態(tài)的一次創(chuàng)新實(shí)踐。

綠色金融方面，招商基金積極踐行ESG理念，持續(xù)完善ESG評價(jià)體系，豐富ESG評價(jià)維度，在制定基金或委托資產(chǎn)投資的基本政策和重大投資決策中貫徹落實(shí)ESG投資理念。招商基金構(gòu)建了基于投研融合的ESG評價(jià)體系，已應(yīng)用至部分投資組合，并逐步推動將ESG納入整體投資決策考量中。招商基金的ESG評價(jià)體系可理解，易溯源，可動態(tài)優(yōu)化，并且支持公司創(chuàng)造長期高質(zhì)量回報(bào)。2024年6月發(fā)布了公司《2023年度環(huán)境信息披露報(bào)告》，也是第2次連續(xù)發(fā)布該報(bào)告。

普惠金融方面，招商基金積極推進(jìn)產(chǎn)品降費(fèi)，降低投資者成本，2024年對旗下多只債券、指數(shù)、FOF等基金調(diào)低費(fèi)率，合理讓利投資者；管理運(yùn)作普惠金融產(chǎn)品，旗下兩只行業(yè)首批浮動費(fèi)率基金2024年內(nèi)均取得正收益，增強(qiáng)管理人和投資者的利益一致性；穩(wěn)步推進(jìn)基金投顧業(yè)務(wù)，努力提升客戶獲得感。同時聚焦服務(wù)中小企業(yè)融資和居民財(cái)富保值增值，積極參與上市公司的股東大會、非公開發(fā)行、重大決策投票等上市治理工作，旗下產(chǎn)品年內(nèi)為客戶盈利397億元、累計(jì)分紅超110億元。

養(yǎng)老金融方面，招商基金以“做強(qiáng)第一支柱，做大第二支柱，做有特色的第三支柱，構(gòu)建協(xié)同發(fā)展的多元養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)生態(tài)”為發(fā)展目標(biāo)，積極把握養(yǎng)老金業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇；扎實(shí)推進(jìn)個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)，2024年新增招商中證A500ETF養(yǎng)老Y類基金份額，并持續(xù)開展政策宣導(dǎo)、系統(tǒng)搭建、客群儲備、品牌建設(shè)、投資者教育等工作，持續(xù)提升公司養(yǎng)老金融業(yè)務(wù)的市場影響力。

數(shù)字金融方面，招商基金2024年信息技術(shù)治理委員會全年高效運(yùn)轉(zhuǎn)并審議136項(xiàng)議題，統(tǒng)籌推進(jìn)科技資源精準(zhǔn)賦能業(yè)務(wù)發(fā)展。在銷售服務(wù)領(lǐng)域，升級銷售經(jīng)理工作臺并構(gòu)建渠道區(qū)域全視圖，客戶服務(wù)系統(tǒng)完成智能在線客服系統(tǒng)開發(fā)，提升客戶服務(wù)品質(zhì)。投研管理方面，建成實(shí)時衍生指標(biāo)服務(wù)體系，為基金經(jīng)理提供組合實(shí)時估值與持倉數(shù)據(jù)；同時投資監(jiān)督計(jì)算時長縮減，大幅提升風(fēng)控效率。運(yùn)營賦能方面，運(yùn)用AI+OCR技術(shù)提取基金運(yùn)營單據(jù)要素，通過RPA技術(shù)處理貨基出錢意向匹配，加快運(yùn)營工作效率降低操作風(fēng)險(xiǎn)。

創(chuàng)新驅(qū)動、責(zé)任引領(lǐng)

2024年是中國資本市場深化改革的關(guān)鍵之年，也是公募基金行業(yè)加速轉(zhuǎn)型、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要階段。作為行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)，招商基金秉持“長期投資、價(jià)值投資、責(zé)任投資”理念，在業(yè)務(wù)創(chuàng)新、生態(tài)構(gòu)建、市場穩(wěn)定、REITs發(fā)展等領(lǐng)域多措并舉，交出了一份亮眼的成績單。

在資管行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的背景下，招商基金以產(chǎn)品創(chuàng)新為抓手積極推進(jìn)ETF互聯(lián)互通項(xiàng)目，助力境內(nèi)ETF國際化發(fā)展。在新寬基指數(shù)布局方面，獲得了行業(yè)首批中證A500ETF的授權(quán)，是公司首次獲得的行業(yè)首批核心寬基指數(shù)授權(quán)。在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面，落地三單公募REITs，招商基金招商蛇口租賃住房REITs、招商基金招商公路REITs成功發(fā)行并順利上市，招商科創(chuàng)孵化器公募REITs發(fā)行并順利上市。

為響應(yīng)“中長期資金入市”政策號召，招商基金從投資理念、考核機(jī)制、客戶陪伴三方面發(fā)力，推動“長錢長投”生態(tài)體系建設(shè)。  

招商基金建立中長期的投資業(yè)績考核體系，引導(dǎo)基金經(jīng)理降低換手率，長期視角進(jìn)行投資交易。同時建立跟投機(jī)制，將投資經(jīng)理與客戶進(jìn)行利益綁定。

面對資本市場的波動，招商基金更以實(shí)際行動傳遞信心。2024年，公司累計(jì)運(yùn)用2.14億元固有資金投資旗下17只含權(quán)產(chǎn)品，覆蓋權(quán)益、混合及REITs基金。特別是在10月市場低位階段，宣布斥資5000萬元自購招商中證A500ETF，釋放對A股長期向好的積極信號。

公募REITs做為資本市場服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要創(chuàng)新。招商基金從團(tuán)隊(duì)建設(shè)、項(xiàng)目儲備、投資者教育等多維度發(fā)力，推動REITs市場健康發(fā)展。

公司組建了涵蓋“投、研、運(yùn)、控”的REITs專項(xiàng)團(tuán)隊(duì)，嚴(yán)格篩選底層資產(chǎn)，確保項(xiàng)目合規(guī)性與收益穩(wěn)定性。2024年，招商公路REITs以優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流表現(xiàn)獲投資者認(rèn)可。在成功發(fā)行3單REITs的基礎(chǔ)上，招商基金積極推進(jìn)能源、旅游景區(qū)等領(lǐng)域的新項(xiàng)目儲備，并啟動招商公路REITs、招商蛇口REITs的擴(kuò)募研究，持續(xù)提升資產(chǎn)運(yùn)營效率。  

此外，招商基金還通過直播、投研報(bào)告、線下路演等多種形式，向投資者傳遞理性投資理念。全年發(fā)布投教內(nèi)容超200篇，覆蓋超百萬人次，有效緩解“追漲殺跌”行為，助力市場平穩(wěn)運(yùn)行。  

2024年，招商基金以創(chuàng)新為矛、以責(zé)任為盾，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、引導(dǎo)長期資金、維護(hù)市場穩(wěn)定中展現(xiàn)了頭部機(jī)構(gòu)的擔(dān)當(dāng)。未來，公司將繼續(xù)錨定“國之大者”，深化主動管理能力，為資本市場改革與居民財(cái)富增長貢獻(xiàn)更大力量。

文/許楠楠 編輯/徐楠

(編輯：許楠楠)

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