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中國有機(jī)食品市場(chǎng)渠道特征分析

來源:泰然健康網(wǎng) 時(shí)間:2024年11月26日 09:16

目前世界有機(jī)農(nóng)業(yè)各種銷售渠道的銷售額構(gòu)成如下:超級(jí)市場(chǎng)占25%-50%、有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品專賣店占25%-40%、直銷占10%-40%。國內(nèi)有機(jī)產(chǎn)品銷售渠道呈現(xiàn)以下態(tài)勢(shì):

   1. KA賣場(chǎng)

   中國零售市場(chǎng)主要為幾個(gè)國際零售集團(tuán)所壟斷,家樂福(Carrefour),沃爾瑪(Wal-mart),麥德龍(Metro),樂購(Tesco)已經(jīng)在中國完成了全國主要市場(chǎng)的布局,易初蓮花(現(xiàn)更名為卜蜂蓮花),吉之島,百佳等也已在中國數(shù)個(gè)局部站穩(wěn)了腳跟。而中國內(nèi)資超市,除了華潤萬家超市已經(jīng)在全國范圍類布局外,大都是分別在局部市場(chǎng)進(jìn)行擴(kuò)張,譬如上海的農(nóng)工商和世紀(jì)聯(lián)華,江蘇的蘇果超市和時(shí)代超市,北京的物美超市,深圳人人樂連鎖超市。

     家樂福雖然在國際市場(chǎng)上落后于沃爾瑪,但依靠靈活的制度和較早進(jìn)入中國市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì),牢牢占據(jù)著中國外資零售市場(chǎng)的頭位,特別在上海,北京等北方大城市,家樂福更是優(yōu)勢(shì)明顯。同時(shí),家樂福也是第一個(gè)將有機(jī)食品引入超市的零售企業(yè)。目前,在各主要城市的家樂福超市均設(shè)有有機(jī)蔬菜和雜糧專柜,中國國內(nèi)銷售額排行前幾位的有機(jī)公司,譬如北京有機(jī)農(nóng)莊科貿(mào)有限公司,北京青圃園菜蔬有限公司,上海崇本堂農(nóng)業(yè)有限公司都是最早一批家樂福的供貨商。

   沃爾瑪則已經(jīng)在中國開始有機(jī)產(chǎn)品的貼牌生產(chǎn),產(chǎn)品主要包括雜糧和蜂蜜。

   也許是來自德國的緣故,麥德龍是中國大型超市中比較支持有機(jī)食品的一家,他們有銷售有機(jī)的肉制品,同時(shí)你還可以在其自己進(jìn)口的貼牌產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有機(jī)的意大利面等來自德國的進(jìn)口有機(jī)產(chǎn)品。

   相對(duì)于本土超市,外資超市銷售更多的進(jìn)口食品品種,這些進(jìn)口食品一般由位于上海,北京,深圳的進(jìn)口食品公司進(jìn)口和經(jīng)銷,屬于最大眾,價(jià)位較低的進(jìn)口食品。

   傳統(tǒng)連鎖超市在中國零售市場(chǎng)中占據(jù)統(tǒng)治地位,在與供貨商的談判中也處在絕對(duì)的主導(dǎo)地位。同時(shí),在目前食品安全、產(chǎn)品質(zhì)量等關(guān)注度越來越高的情況下,大型連鎖超市對(duì)供應(yīng)商的要求越來越高,而中國本土的有機(jī)食品企業(yè)大都為新興的小企業(yè),能夠globrand.com真正有實(shí)力向傳統(tǒng)連鎖超市供貨的企業(yè)為數(shù)不多。同時(shí),大型連鎖超市追求更多的是低價(jià)格和大銷售量,并且同時(shí)攤派到供貨商上高額的銷售費(fèi)用及各種莫名的開支;而目前很多中國有機(jī)生產(chǎn)商或者進(jìn)口商所經(jīng)營的高檔有機(jī)食品,在價(jià)格上和供貨上的缺陷,決定了他們無法進(jìn)入大型連鎖超市進(jìn)行銷售。

   2. 有機(jī)零售專賣店

   2005年,中國第一個(gè)有機(jī)食品專賣店Ostore在上海開業(yè), Ostore是由美籍華人和臺(tái)灣人投資的,其中銷售產(chǎn)品中有很大比例的進(jìn)口有機(jī)產(chǎn)品包括德國著名品牌Rapunzel,他們完全自己進(jìn)口。同時(shí),他們?cè)O(shè)有咖啡廳和餐廳,并開展了上海市的家庭配送。然而,有機(jī)食品在中國供應(yīng)鏈的不完整,導(dǎo)致Ostore銷售產(chǎn)品價(jià)位驚人,一盒凈重150克的有機(jī)綠豆芽的售價(jià)為18元,門店銷售一直不理想。進(jìn)口產(chǎn)品部分在沒有其他銷售渠道的支撐下也無法真正正常運(yùn)作。Ostore的運(yùn)營者在意識(shí)到這個(gè)問題后,開始更多的把自己的產(chǎn)品(包括自己進(jìn)口的產(chǎn)品)推到上海其他的高檔超市,漸漸轉(zhuǎn)行為經(jīng)銷商,然而在2007年因?yàn)楣蓶|分歧,Ostore仍然以關(guān)門而告終。

   在Ostore出現(xiàn)在中國之后,在上海,北京,深圳甚至其他中國城市,陸續(xù)有有機(jī)食品店開業(yè),然后真正成功的少之又少;目前依然堅(jiān)持著并不斷發(fā)展的主要有樂活城和??蜆?。

   樂活城于2006年成立于北京,目前在北京有8家門店,深圳一家門店,面積從40到400㎡不等;其在北京的零售網(wǎng)絡(luò)已漸漸成規(guī)模;樂活城在初期也以針對(duì)外籍人士為主,并吸取了Ostore的經(jīng)驗(yàn),在銷售有機(jī)食品的同時(shí),依然銷售天然和綠色產(chǎn)品,以補(bǔ)足有機(jī)食品供應(yīng)上的不足。同時(shí),樂活城在初期并沒有開始自己開展進(jìn)口,而是更多通過現(xiàn)有的供貨商,在門店數(shù)量不斷增加的時(shí)候,樂活城適時(shí)的推出了自由品牌“樂活氏”,貼牌了有機(jī)蜂蜜,果醬,雜糧等多種產(chǎn)品,并開始自己直接從國外進(jìn)口有機(jī)食品,進(jìn)口的產(chǎn)品包括干果,面條,果汁等。收到經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響,樂活城在08年關(guān)掉了在上海的兩家門店,計(jì)劃在09年重新進(jìn)入上海市場(chǎng)。可以說樂活城在成立的三年后,再不斷的調(diào)整之下,漸漸找到了自己的位置和經(jīng)營模式,09年樂活城開放加盟市場(chǎng)是其發(fā)展過程中的里程碑,我們拭目以待樂活城在未來的表現(xiàn)。

   ??蜆酚袡C(jī)食品連鎖店是上海同脈食品有限公司投資的。目前在上海有14家店面,店面面積以100平米左右的小型專賣店為主,原定在08年底在上海開業(yè)20家店的計(jì)劃也同樣因?yàn)榻?jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響而暫停擴(kuò)張。不同于樂活,同脈基本全部銷售獲得認(rèn)證的有機(jī)產(chǎn)品,同時(shí),??蜆愤M(jìn)口食品所占比例較少,也主要因其目標(biāo)客戶群主要為中國人。海客樂也進(jìn)行了簡(jiǎn)單的貼牌,但沒有自己開始進(jìn)口。

   來自臺(tái)灣的無毒之家則是立足于廣東市場(chǎng),目前已經(jīng)在深圳開了3家店面,并且珠海和江門店也即將開出。相對(duì)于樂活城和同脈,他們更早的把來自的臺(tái)灣的加盟方式引入國內(nèi)。但國內(nèi)有機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的不完整性,將是有機(jī)店加盟的最大難題。值得一提的南京的普朗克有機(jī)專賣店,通過四年的發(fā)展,已經(jīng)發(fā)展到八家,并且有七家實(shí)現(xiàn)盈虧平衡,說明有機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過深度推廣,具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

   3. 傳統(tǒng)高檔食品超市

   高檔食品超市目前是進(jìn)口有機(jī)食品的主要銷售渠道,這里所說的高檔食品超市包括兩類,一類是以進(jìn)口食品為主的針對(duì)在華外國人為主的連鎖超市,如北京華聯(lián)BHG marketplace,北京的婕妮路連鎖超市JennyLou, 上海的是城市超市Cityshop, 松坊超市Pine Marketplace。另一類是大型高檔購物場(chǎng)所配套的高檔食品超市,如北京的太平洋百貨,鄭州的丹尼斯百貨,溫州的丹露百貨,上海的久光百貨,百盛超市,南京的金鷹商廈等

   其中上海的城市超市,松坊超市等自己就是進(jìn)口商,特別是城市超市,占據(jù)上海市場(chǎng)進(jìn)口食品的半壁江山,同時(shí)他們?cè)谑澜绺鞯鼐写砩袒蚍止?,幫助他們尋找最新最流行的產(chǎn)品,但其并不是和生產(chǎn)商直接發(fā)生聯(lián)系。所以,在城市超市中,有專設(shè)的有機(jī)食品柜臺(tái),可以看到很多各國最新的有機(jī)食品,譬如德國最流行的Bionade有機(jī)飲料,美國的Newman’s Organic, Amy’s Kitchen等,但同時(shí),這些生產(chǎn)廠家,并不知道他們的產(chǎn)品已經(jīng)在中國國內(nèi)進(jìn)行了銷售。

   其他所有高檔食品店一般由進(jìn)口食品代理商對(duì)其進(jìn)行供貨。目前中國也有專門的有機(jī)食品進(jìn)口商和代理商,譬如上海石翼貿(mào)易和南京茂生源科技。

   4. 網(wǎng)上銷售及目錄銷售
 
  網(wǎng)上銷售在中國所占比例雖然還很小,但發(fā)展速度驚人。雖然食品。并不是網(wǎng)上銷售的主要產(chǎn)品類別,并受制于食品快遞中的保質(zhì)問題,但結(jié)合了家庭配送系統(tǒng)的網(wǎng)上有機(jī)食品銷售,在過去的1年內(nèi)可謂風(fēng)起云涌。各類超市,包括有機(jī)食品連鎖都有自己的線上銷售系統(tǒng);同時(shí)很多有機(jī)供應(yīng)商也建立了自己的網(wǎng)上銷售和目錄銷售系統(tǒng),譬如北京有機(jī)農(nóng)莊,香港點(diǎn)點(diǎn)綠和上海崇本堂。

   我們?cè)谶@里主要介紹幾個(gè)沒有實(shí)體店的網(wǎng)上宅配和銷售系統(tǒng)。

   沱沱有機(jī)源”(www.tootoofood.com)是九城集團(tuán)(NASDAQ:NINE)于2008年全力打造的專業(yè)從事有機(jī)食品銷售的B2C平臺(tái),目前已經(jīng)在北京和深圳開始銷售,并計(jì)劃進(jìn)入上海。

   紅孩子(Redbaby)是中國最成功的母嬰銷售公司,以目錄銷售配以網(wǎng)上銷售為主開展業(yè)務(wù),在全國各處設(shè)有分公司并有倉庫物流系統(tǒng)。健康天然食品是其食品銷售的重頭,目前多個(gè)有機(jī)食品公司通過紅孩子進(jìn)行銷售。

   易果網(wǎng)(YiGuo)是中國最有名的水果網(wǎng)上配送公司,在上海和北京開展業(yè)務(wù),公司目前已經(jīng)把產(chǎn)品拓展到其他高端食品,包括有機(jī)食品,并主要以包裝食品為主。

   上海禾樂康(Helekang)成立于2008年上半年,目前在上海地區(qū)進(jìn)行有機(jī)及天然食品配送,并已拓展到蘇州地區(qū),有可能在未來幾年中拓展到周邊城市,產(chǎn)品主要以日常用品為主。

   北京博揚(yáng)(Ofood)位于北京,是中國最早最全的有機(jī)食品線上銷售系統(tǒng),除了有自己網(wǎng)站,還主要通過淘寶網(wǎng)進(jìn)行銷售,可以配送全國,目前推出博揚(yáng)系列有機(jī)產(chǎn)品,目前在向供貨商方向轉(zhuǎn)型。

   另有家里購物,阿凡提,綠領(lǐng)公社等網(wǎng)站也在2008年進(jìn)入網(wǎng)上有機(jī)銷售的行列。所有的專業(yè)網(wǎng)上銷售公司,目前都沒有自己的上游渠道而是通過供貨商進(jìn)行采購。

   5. 餐飲服務(wù)

   中國有機(jī)餐飲行業(yè)還沒有真正的開始,目前在上海,北京和深圳已分別有打著有機(jī)旗號(hào)的餐廳出現(xiàn),其中比較有名的有北京的善齋日本料理,上海的齊民有機(jī)火鍋店,上海名唐有機(jī)粵菜館等;但消費(fèi)者無從考證起原料來源,也不可能做到100%的有機(jī);同時(shí),很多餐飲企業(yè)如一茶一座,俏江南則是以推出一道或多道有機(jī)菜式的形式來迎合有機(jī)餐飲的發(fā)展。傳統(tǒng)素食餐廳倒是漸漸的越來越多的使用了有機(jī)食材,北京的靜心蓮,上海棗子樹等都是和佛教理念有關(guān)的素食餐廳。

   有機(jī)原料在餐飲服務(wù)行業(yè)的最大機(jī)會(huì)則是來自中國大城市類的高端酒店和餐廳。在上海,Ostore是第一個(gè)向五星級(jí)酒店推薦有機(jī)原料的公司,早在2006年,他們就和Westin大酒店聯(lián)合在周末的中午為酒店的客人推出有機(jī)自助餐,現(xiàn)在上海數(shù)個(gè)五星級(jí)酒店都或多或少的使用部分有機(jī)產(chǎn)品,主要包括有機(jī)雞蛋,有機(jī)食用油,有機(jī)牛奶&酸奶等。

   在中國的高端和涉外餐飲服務(wù)行業(yè)中,很多的原料都是使用進(jìn)口原料,因?yàn)閲a(chǎn)原料在品質(zhì)上沒有能夠達(dá)到他們的要求,其中最明顯的就是咖啡,奶制品,面粉和肉類(羊肉,牛肉)。在08年,已經(jīng)有澳洲有機(jī)牛羊肉的出口商來到上海尋求出口的機(jī)會(huì)。目前中國并沒有專門做餐飲渠道的有機(jī)供貨商,但有幾個(gè)傳統(tǒng)的餐飲配送公司是開始在供應(yīng)產(chǎn)品中加入和有機(jī)品種,譬如北京阿羅科咖啡有限公司。另外,香港點(diǎn)點(diǎn)綠有機(jī)食品公司的母公司在北京,上海,廣東都有分支機(jī)構(gòu),主要經(jīng)營的就是餐飲配送業(yè)務(wù)。

   紅酒為獨(dú)特的一類產(chǎn)品,要求進(jìn)口商有專門的酒類進(jìn)口許可證。目前紅酒進(jìn)口商多為專業(yè)紅酒進(jìn)口商。除了餐飲服務(wù)行業(yè)外,大型國際超市如麥德龍和家樂福也是紅酒的主要銷售渠道。

   6. 禮品團(tuán)購市場(chǎng)

   禮品團(tuán)購市場(chǎng)是有機(jī)銷售的重要渠道之一,這里禮品團(tuán)購市場(chǎng)又分為商務(wù)禮品和福利禮品。很多有機(jī)食品生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品甚至不進(jìn)入流通領(lǐng)域銷售,而是完全依靠其所在地的團(tuán)購市場(chǎng)。團(tuán)購市場(chǎng)較高的利潤和相對(duì)較少的銷售成本使很多生產(chǎn)企業(yè)也推出了有機(jī)產(chǎn)品的禮品包裝。

   同時(shí),多個(gè)流通領(lǐng)域的公司也把團(tuán)購作為主要的銷售渠道。有機(jī)食品團(tuán)購一般以禮盒的形式,最常見的為有機(jī)蔬菜禮盒,有機(jī)雜糧禮盒,有機(jī)月餅禮盒,有機(jī)蜂蜜禮盒等;這類團(tuán)購主要集中在每年的下半年,很多傳統(tǒng)的禮品銷售公司紛紛把有機(jī)禮盒加入其銷售名單,從而也出現(xiàn)了專營有機(jī)禮品的有機(jī)品牌,如鄉(xiāng)土鄉(xiāng)親。另一種模式則是規(guī)模較大的企業(yè)通過發(fā)行禮品卡來平衡全年的銷售,譬如正谷(北京)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司,充值卡和定制卡的形式完好的滿足了客戶的需求,同時(shí)可以讓配送的工作量在年度中均衡分布。同時(shí),多數(shù)的有機(jī)零售企業(yè)都推出了儲(chǔ)值卡,可以作為禮品銷售,銷售的情況則取決于其在團(tuán)購銷售上的投入程度。

   7. 農(nóng)場(chǎng)直營和生態(tài)旅游市場(chǎng)

   有機(jī)農(nóng)場(chǎng)是整個(gè)有機(jī)食品行業(yè)的核心,一個(gè)有活力的有機(jī)市場(chǎng)里必然少不了周邊有機(jī)農(nóng)場(chǎng)的存在。而農(nóng)場(chǎng)除了生產(chǎn)外,可以衍生出各種不同的市場(chǎng)活動(dòng)。有機(jī)農(nóng)場(chǎng)提供的各種服務(wù)能很好的加強(qiáng)有機(jī)食品企業(yè)的消費(fèi)者粘度。在大城市周邊的有機(jī)農(nóng)場(chǎng),無論它是屬于做大型超市的供應(yīng)商,還是屬于有機(jī)連鎖超市的配套農(nóng)場(chǎng),大都開展了生態(tài)旅游和農(nóng)場(chǎng)配送/團(tuán)購,有的還進(jìn)入了餐飲市場(chǎng)。譬如北京留民營生態(tài)農(nóng)場(chǎng),上海的百歐歡有機(jī)農(nóng)場(chǎng),屬于南京普朗克有機(jī)聯(lián)絡(luò)的普朗克農(nóng)場(chǎng),屬于樂活城的之萬有機(jī)紀(jì)念農(nóng)莊。同時(shí),還有很多傳統(tǒng)的農(nóng)家樂和私人農(nóng)場(chǎng)也開始按照有機(jī)進(jìn)行種植和做市場(chǎng)營銷,譬如北京的意大利農(nóng)場(chǎng)。這種生態(tài)旅游農(nóng)莊以北京周邊為多。

   同時(shí),有些民間組織和私人農(nóng)莊還開始了城市居民家庭包地種植的項(xiàng)目,可以算是中國社區(qū)支持農(nóng)業(yè)(CSA)的先驅(qū)。

   農(nóng)夫市場(chǎng)是國外有機(jī)產(chǎn)品的銷售的一個(gè)重要渠道,但遺憾的是,中國還沒有正真意義上的農(nóng)夫市場(chǎng),在北京和上海有一些組織和房地產(chǎn)開發(fā)商組織了小型的有機(jī)食品市場(chǎng),但參與的大都不是生產(chǎn)商,譬如上海的Eco Desigh Fair上的有機(jī)食品市場(chǎng)。同時(shí),在一些地區(qū)還有一些政府為主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)嘉年華和農(nóng)產(chǎn)品展會(huì),某種程度上來說可以算是農(nóng)夫市場(chǎng)的一種。文章源自FOFCC-http://www.fofcc.org.cn/zh_cn/11205/

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