文丨平襄 編丨灰灰

萬億健康險(xiǎn)，何時(shí)蒞臨，話題持續(xù)數(shù)年，幾乎年年喊出這一數(shù)字，但皆止步。2024年，或許還是如此，連續(xù)逼近萬億規(guī)模，始終差了那一口氣。

這口氣究竟在哪里，誰才能成為突破萬億的主角？

從市場(chǎng)規(guī)模和過往的歷程看，應(yīng)該是壽險(xiǎn)公司。

然而，如果將目光擲于當(dāng)下，相比財(cái)險(xiǎn)公司在醫(yī)療險(xiǎn)上近乎“饑渴”的布局，壽險(xiǎn)公司在醫(yī)療險(xiǎn)上似乎顯得 “無所作為”。甚至在財(cái)險(xiǎn)公司紛紛推出類“保證續(xù)?！贬t(yī)療險(xiǎn)的形勢(shì)下，壽險(xiǎn)公司對(duì)長(zhǎng)期險(xiǎn)的專營(yíng)也受到挑戰(zhàn)。

如果按照這種趨勢(shì)發(fā)展下去，似乎真的不能斷言現(xiàn)在占比少的一方將來就一定不能唱主角。

事實(shí)上，近些年壽險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品的 “C”位，演繹著“你方唱罷我登場(chǎng)”的戲碼，從增額終身壽險(xiǎn)的火遍“3.5%”到“3.0%”，到分紅險(xiǎn)粉墨登場(chǎng)被寄予厚望的，而曾經(jīng)的市場(chǎng)主角、號(hào)稱價(jià)值與利潤(rùn)中流砥柱的健康險(xiǎn)，似乎已經(jīng)無聲無息。

那健康險(xiǎn)到底是個(gè)什么狀況？連續(xù)數(shù)年卡在萬億規(guī)模前難行，還能重回壽險(xiǎn)市場(chǎng)“C”位嗎？

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-Insurance Today-

市場(chǎng)規(guī)模又一次逼近萬億

本是主角的壽險(xiǎn)增速遠(yuǎn)不及財(cái)險(xiǎn)

據(jù)國(guó)家金融監(jiān)管總局公布的最新數(shù)據(jù)：

截至2024年10月底，當(dāng)年人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)保費(fèi)收入6846億元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)保費(fèi)收入1893億元，合計(jì)8739億元，保持了8.45%的同比增速。

考慮到11月已經(jīng)進(jìn)入開門紅時(shí)節(jié)，健康險(xiǎn)的銷售注定受到影響。今年的萬億健康險(xiǎn)或又將止步門外。

結(jié)合2023年健康險(xiǎn)全年9035億的水平，不少專業(yè)機(jī)構(gòu)都預(yù)測(cè)2024年健康險(xiǎn)保費(fèi)將突破萬億大關(guān)。但這已經(jīng)不是第一次預(yù)測(cè)了。

有成長(zhǎng)總是可喜可賀。不過，比起2020年時(shí)對(duì)于健康險(xiǎn)市場(chǎng)“力爭(zhēng)2025年突破2萬億”的期許，從進(jìn)度上看，顯然遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到之前的預(yù)期。

最值得關(guān)注的是健康險(xiǎn)市場(chǎng)的絕對(duì)主力，壽險(xiǎn)公司們的健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)，不僅增速上明顯不及財(cái)險(xiǎn)公司，在健康險(xiǎn)新單上也依然出現(xiàn)了兩位數(shù)程度的負(fù)增長(zhǎng)，約10%，很大程度上“拖了2萬億小目標(biāo)的后腿”。

這種現(xiàn)狀下，似乎也不難理解，為什么壽險(xiǎn)健康險(xiǎn)的聲音，如今淡漠到近乎銷聲匿跡的程度。經(jīng)營(yíng)主體們的刻意回避，似乎也說明，健康險(xiǎn)當(dāng)前的真實(shí)境況和未來預(yù)判。

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-Insurance Today-

新單持續(xù)下滑

中介30%的增長(zhǎng)被銀保32%的負(fù)增長(zhǎng)打穿

比起以分紅險(xiǎn)為代表的浮動(dòng)收益型產(chǎn)品和以增額終身壽險(xiǎn)為代表的傳統(tǒng)壽險(xiǎn)，壽險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)在這段時(shí)期不但無甚聲量，而且在保費(fèi)市場(chǎng)上延續(xù)了前幾年踉踉蹌蹌的表現(xiàn)。

從行業(yè)交流數(shù)據(jù)看：

2024年前10月，人身險(xiǎn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為6844.57億元，同比增長(zhǎng)2.56%。雖然既不如同期行業(yè)保費(fèi)7.18%的增長(zhǎng)，也被其他主要險(xiǎn)種甩出了身位，但整體大盤還算穩(wěn)定，這總算是壽險(xiǎn)健康險(xiǎn)表現(xiàn)較為積極的一面。

不過，在新單層面就難以樂觀了。前10月，壽險(xiǎn)健康險(xiǎn)新單保費(fèi)只有757.50億元，同比下滑達(dá)10.57%。這也意味著，健康險(xiǎn)在壽險(xiǎn)新單層面的滑落仍在持續(xù)，這一板塊的探底還在繼續(xù)。

在健康險(xiǎn)存量與新單第一“重鎮(zhèn)”的個(gè)險(xiǎn)渠道，盡管在2024年借著銀保、中介等都陸續(xù)執(zhí)行“報(bào)行合一”的當(dāng)口，整體渠道新單保費(fèi)成長(zhǎng)明顯，比如分紅險(xiǎn)新單更是成倍增長(zhǎng)，但這種表現(xiàn)明顯不包括健康險(xiǎn)。

前10月中，個(gè)險(xiǎn)健康險(xiǎn)新單保費(fèi)為404.49億元，同比負(fù)增長(zhǎng)3.85%。整體個(gè)險(xiǎn)健康險(xiǎn)也出現(xiàn)1.10%的微降。應(yīng)該看到的是，個(gè)險(xiǎn)4097.66億元的健康險(xiǎn)存量依然可觀，占總市場(chǎng)的近6成。

同時(shí)，也能明顯判斷這一渠道健康險(xiǎn)的長(zhǎng)期水平，尚有較為牢固的基本盤，但如果增量不解決，隨著久期存量的紛紛滿期，終將會(huì)動(dòng)搖整個(gè)市場(chǎng)的格局。

在健康險(xiǎn)新單上能展現(xiàn)出明顯增長(zhǎng)的，是中介渠道。前10月中介渠道的健康險(xiǎn)新單取得了近30%水平的增速，堪稱是“健康險(xiǎn)之光”。

然而，鑒于中介渠道本身的基數(shù)以及只有100億出頭的新單水平，這種高光表現(xiàn)的整體影響也是杯水車薪。

何況，銀保健康險(xiǎn)新單直接打出了同比32.40%的負(fù)增長(zhǎng)，比去年同期減少了約100億，更是讓中介的速度顯得有些于事無補(bǔ)，毫無作用。

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-Insurance Today-

重疾險(xiǎn)逐年下滑

價(jià)值神話光環(huán)褪色

細(xì)看健康險(xiǎn)存量保費(fèi)與健康險(xiǎn)新單保費(fèi)所占比重，可以明顯看出健康險(xiǎn)的久期結(jié)構(gòu)以及長(zhǎng)期化的特點(diǎn)，尤其是個(gè)險(xiǎn)渠道仍然有著大量的健康險(xiǎn)續(xù)期保費(fèi)和長(zhǎng)期健康險(xiǎn)保費(fèi)。

眾所周知，作為唯一能經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)期健康險(xiǎn)的行業(yè)，健康險(xiǎn)在壽險(xiǎn)業(yè)的規(guī)模雖然不算多大，但其價(jià)值能力與利潤(rùn)貢獻(xiàn)一直被各家公司廣泛重視。

特別是在標(biāo)志性的長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)領(lǐng)域，很長(zhǎng)時(shí)間都與壽險(xiǎn)公司長(zhǎng)期能力與價(jià)值水平、利潤(rùn)預(yù)期高度相關(guān)，可以說比起傳統(tǒng)壽險(xiǎn)產(chǎn)品，以長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)為代表的健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)，更有資格代表一家公司的長(zhǎng)期價(jià)值底色。

這就不得讓人記起長(zhǎng)期重疾產(chǎn)品曾經(jīng)輝煌的過往。

從行業(yè)的發(fā)展歷史也可以清晰地看到，不少公司都是靠一定時(shí)期中對(duì)于長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)打下了自身的盈利基礎(chǔ)，甚至很多公司能靠一兩年的產(chǎn)品“吃上”五六年的利潤(rùn)。

這也讓長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)在壽險(xiǎn)業(yè)有著至關(guān)重要的意義，套用一個(gè)句式，就是“行業(yè)王冠上最耀眼的價(jià)值明珠”。

然而，輝煌過后，就是大家不愿回憶的歷史了。

據(jù)《長(zhǎng)壽時(shí)代研究院》數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，重疾險(xiǎn)新單自2018年突破千億后，立刻陷入了逐年下滑的趨勢(shì)。

如果2019、2020兩年分別6%、10%的負(fù)增長(zhǎng)還會(huì)讓險(xiǎn)企們覺得還能搶救，那隨著2021年初那一場(chǎng)著名的重疾新規(guī)切換炒作的結(jié)束，透支的結(jié)果是這一產(chǎn)品呈現(xiàn)了塌方式的景觀。

當(dāng)時(shí)有壽險(xiǎn)公司總經(jīng)理痛心疾首地稱之為“一夜入冬”。

綜合觀察來看，重疾險(xiǎn)新單在今年還處在下行周期中。結(jié)合當(dāng)前開門紅啟動(dòng)，險(xiǎn)企紛紛押寶分紅險(xiǎn)的局面，按照最樂觀的估計(jì)：

個(gè)險(xiǎn)健康險(xiǎn)新單預(yù)估也將只有400億左右的規(guī)模，長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)將更是可想而知。

對(duì)于重疾險(xiǎn)持續(xù)走低，市場(chǎng)也有過諸多分析，畢竟重疾險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)與個(gè)險(xiǎn)代理人高度相關(guān)。近年來，壽險(xiǎn)人力的連年崩盤很大程度上影響了重疾險(xiǎn)產(chǎn)品的銷售。

而以價(jià)格“優(yōu)勢(shì)”明顯的“百萬醫(yī)療”為代表的互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)的興起，也以高性價(jià)比直接擠壓了重疾險(xiǎn)目標(biāo)市場(chǎng)的基本盤。加之多年前就被注意到的發(fā)生率惡化趨勢(shì)，都讓重疾險(xiǎn)盡顯難阻的頹勢(shì)。

4

-Insurance Today-

長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)能否接過主力大旗?

只恐還是要錯(cuò)付了

一直以來，長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)的高價(jià)值能力已然為行業(yè)所公認(rèn)，而在當(dāng)前的環(huán)境下，只有友邦等極少數(shù)公司仍然能保持較為有力的長(zhǎng)期重疾險(xiǎn)銷售表現(xiàn)，且一度能作為“開門紅”主打之一進(jìn)行推動(dòng)。

市場(chǎng)上雖然也屢有備受歡迎的長(zhǎng)期重疾產(chǎn)品出現(xiàn)，但絕大多數(shù)已經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)“百萬醫(yī)療”化，價(jià)值水平明顯被打薄，而且有的公司也暗暗表示“做虧了”。

道理都懂，辦法不多。比起產(chǎn)品本身，背后的價(jià)值缺口顯然更讓整個(gè)行業(yè)魂不守舍。如何盡快找到合適的替代品，無疑是壽險(xiǎn)健康險(xiǎn)當(dāng)前在經(jīng)營(yíng)層面一條或明或暗的主線。

那還有什么能在一定程度上接過壽險(xiǎn)健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)險(xiǎn)種主力大旗的產(chǎn)品嗎？近期以來，被歸類為健康險(xiǎn)范疇的長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)，正在得到行業(yè)越來越多的關(guān)注。

應(yīng)該說，隨著我國(guó)人口老齡化加速和失能護(hù)理等需求的快速增長(zhǎng)，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)也是當(dāng)前國(guó)家及行業(yè)的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。近年來在各種政策的持續(xù)推動(dòng)下，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的布局勢(shì)頭也在明顯加速。

國(guó)家醫(yī)保局副局長(zhǎng)李滔近日在第二屆長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)大會(huì)上表示，自2016年試點(diǎn)以來，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)制度已覆蓋49個(gè)城市約1.8億人，累計(jì)260萬人享受待遇，為群眾減負(fù)超過800億元。

可見，政策性的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)試點(diǎn)已經(jīng)取得長(zhǎng)足的進(jìn)展，已被譽(yù)為五險(xiǎn)之外的“第六險(xiǎn)”。

而在商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)層面，隨著2023年8月《關(guān)于適用商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策產(chǎn)品有關(guān)事項(xiàng)的通知》的正式實(shí)施，商業(yè)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)也被正式納入擴(kuò)容后的稅優(yōu)健康險(xiǎn)中，也讓不少險(xiǎn)企都對(duì)新政策下的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)躍躍欲試。

尤其是在2023年底至2024年之交這一期間，友邦等公司以為客戶“個(gè)稅抵稅”服務(wù)在個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品取得了幾乎是讓人們意想不到的業(yè)績(jī)成果之后，一眾公司也有樣學(xué)樣，并試圖在稅優(yōu)健康險(xiǎn)上也復(fù)制這一思路與營(yíng)銷推動(dòng)打法，而大家也近乎一致地選擇了件均較高、久期較長(zhǎng)的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)模式。

應(yīng)該說，2024年下半年以來，市場(chǎng)各類稅優(yōu)長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的確一度層出不窮，百花齊放，試圖重振壽險(xiǎn)業(yè)在健康險(xiǎn)領(lǐng)域的榮光。不過，盡管沒法掌握長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)的具體市場(chǎng)業(yè)績(jī)，但就從整個(gè)行業(yè)健康險(xiǎn)的表現(xiàn)來看，這種期望可能還是錯(cuò)付了。

同時(shí)，幾乎所有的業(yè)內(nèi)相關(guān)人士也都承認(rèn)，當(dāng)前的長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)本質(zhì)上就是壽險(xiǎn)產(chǎn)品，無非是將保額、現(xiàn)金價(jià)值、紅利包裝成了護(hù)理金，這種產(chǎn)品便是銀保渠道健康險(xiǎn)最主要的形態(tài)。而且即使在價(jià)值缺口層面，整個(gè)行業(yè)基本也是在以試圖拉高價(jià)值率的壽險(xiǎn)類的產(chǎn)品去盡可能地填補(bǔ)，但其實(shí)這已經(jīng)在與健康險(xiǎn)的本身理念背道而馳。

實(shí)際上，即便不談的所謂社會(huì)責(zé)任與保障本源，重疾險(xiǎn)本質(zhì)上也是與壽險(xiǎn)類產(chǎn)品的各種確定性給付和“長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)”的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖，也得以讓“三差”經(jīng)營(yíng)得以全面體現(xiàn)。而比重不斷增高的壽險(xiǎn)類產(chǎn)品不僅風(fēng)險(xiǎn)更加集中，而且更加依賴?yán)罱?jīng)營(yíng)。

后記

還是要撿起醫(yī)療險(xiǎn)

還是要更積極的作為

壽險(xiǎn)健康險(xiǎn)的現(xiàn)狀，固然與行業(yè)前些年的發(fā)展透支、人力下滑及產(chǎn)品本身價(jià)格較高有很大關(guān)系，但健康險(xiǎn)的需求從來就一直存在，且市場(chǎng)潛力巨大。

無論是從風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖層面還是從保障性質(zhì)層面，結(jié)合現(xiàn)在的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，可能醫(yī)療險(xiǎn)這種傳統(tǒng)健康險(xiǎn)產(chǎn)品，仍將在未來挑起壽險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的大梁。

事實(shí)上，相對(duì)于如今的財(cái)險(xiǎn)公司，壽險(xiǎn)公司對(duì)醫(yī)療險(xiǎn)的重視程度還是顯得十分有限，大多數(shù)公司扔把醫(yī)療險(xiǎn)僅僅當(dāng)做獲客的贈(zèng)險(xiǎn)。

不過，在重疾險(xiǎn)衰退難以避免，長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)等其他健康險(xiǎn)類型的發(fā)展尚待觀察的情況下，醫(yī)療險(xiǎn)的作用在此消彼長(zhǎng)之際已經(jīng)開始明顯起來。有專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，醫(yī)療險(xiǎn)將在最近兩年成為壽險(xiǎn)健康險(xiǎn)的最大險(xiǎn)種。

11月7日，國(guó)家醫(yī)保局召開醫(yī)保平臺(tái)數(shù)據(jù)賦能商業(yè)健康保險(xiǎn)發(fā)展座談會(huì)，約10家壽險(xiǎn)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的相關(guān)負(fù)責(zé)人就賦能場(chǎng)景、業(yè)務(wù)需求、路經(jīng)方式、保障條件等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行討論。這被認(rèn)為是醫(yī)保與商保加速數(shù)據(jù)共享的一個(gè)信號(hào)。

在之前的10月28日，中國(guó)銀行保險(xiǎn)信息技術(shù)管理有限公司組織召開全國(guó)醫(yī)保信息共享數(shù)據(jù)服務(wù)培訓(xùn)交流會(huì)，介紹了醫(yī)療保障信息平臺(tái)與商業(yè)健康保險(xiǎn)信息共享工作的最新進(jìn)展，并表示下一步將在金融監(jiān)管總局的指導(dǎo)下，以客戶信息授權(quán)為前提，分批次推動(dòng)行業(yè)開展醫(yī)保信息共享平臺(tái)的應(yīng)用。

可以說，自2023年6月，國(guó)家醫(yī)保局聯(lián)合金融監(jiān)管總局起草《關(guān)于推進(jìn)商業(yè)健康保險(xiǎn)信息平臺(tái)與國(guó)家醫(yī)療保障信息平臺(tái)信息共享的協(xié)議（征求意見稿）》以來，醫(yī)保數(shù)據(jù)的打通就提上了議程，也被認(rèn)為將給醫(yī)療險(xiǎn)發(fā)展帶來質(zhì)的飛躍。

特別是對(duì)于壽險(xiǎn)公司而言，將為作為健康險(xiǎn)重心的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)破局，觸及最為厚重的一道壁壘。

路固然很遠(yuǎn)，但還得自己走。萬億健康險(xiǎn)，誰主經(jīng)營(yíng)？這就要看誰能抓住機(jī)遇，更積極的應(yīng)對(duì)、更積極的作為了。

畢竟，狹義而言，唯有健康險(xiǎn)才是國(guó)內(nèi)人身險(xiǎn)市場(chǎng)真正意義上的一畝三分地。

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網(wǎng)址: 健康險(xiǎn)再度止步萬億？新單再跌10%，但也有渠道激增30% http://m.u1s5d6.cn/newsview929362.html