2023年度 巧克力行業(yè)研究報(bào)告 行業(yè)概況▎消費(fèi)者洞察▎品牌案例研究 制作團(tuán)隊(duì)：灰豚數(shù)據(jù)|行業(yè)研究院導(dǎo)言 巧克力，這份美味的誘惑，不僅是一種食品，更是一種文化的象征。隨著全球消費(fèi)水平的提升和生活方式的多樣化，巧克力行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。消費(fèi)者越來越關(guān)注食品的健康和營養(yǎng)價(jià)值，對(duì)于低糖、低脂、無添加劑等健康巧克力產(chǎn)品的需求逐漸增加，眾多主流品牌也在迎合市場(chǎng)消費(fèi)趨勢(shì)，不斷迭代產(chǎn)品。未來，中國巧克力行業(yè)將圍繞味覺、健康、創(chuàng)意、社交等方面進(jìn)行創(chuàng)新拓展。新穎口味、新興品類、創(chuàng)意定制等或?qū)⑹?024年巧克力行業(yè)最受歡迎的發(fā)展方向。本報(bào)告將對(duì)巧克力行業(yè)進(jìn)行全面研究，并以抖音平臺(tái)為主要研究對(duì)象，對(duì)巧克力行業(yè)內(nèi)的熱門細(xì)分品類以及經(jīng)典品牌案例展開分析。目 01發(fā)展行業(yè)概況 錄 02消費(fèi)者洞察 03品牌案例研究01 DEVELOPMENTOVERVIEW 巧克力行業(yè)概況 中國巧克力行業(yè)經(jīng)歷了從起步到蓬勃發(fā)展的過程，中國巧克力市場(chǎng)逐漸從一個(gè)小眾市場(chǎng)發(fā)展為一個(gè)龐大的消費(fèi)市場(chǎng)，吸引了國際巧克力品牌的關(guān)注，也培育出了一批有影響力的國內(nèi) 巧克力企業(yè)。隨著消費(fèi)者口味和需求的變化，中國巧克力行業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。國內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模 中國巧克力市場(chǎng)處于藍(lán)海，需求增長，市場(chǎng)前景廣闊 雖然中國相對(duì)全球巧克力市場(chǎng)而言規(guī)模較小，但近年來消費(fèi)者的需求增長，國內(nèi)市場(chǎng)前景廣闊。2013年-2022年，中國巧克力市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)增長趨勢(shì)。據(jù)MordorIntelligence預(yù)計(jì)，2024年中國巧克力市場(chǎng)規(guī)模為40.1億美元，中國巧克力市場(chǎng)或?qū)?023年的38.3億美元增長到2029年的50.8億美元，平均復(fù)合年增長率為4.81%。2013-2022年中國巧克力市場(chǎng)需求量狀況及增長2013-2022年中國巧克力市場(chǎng)規(guī)模狀況及增長8025% 350 20%7020% 300 15% 60 15% 250 10% 50 10% 40 5% 30 2005% 1500% 0%100 20 -5% 10-5%50 -10% 0 20132014201520162017201820192020202120222023E -10% 0 20132014201520162017201820192020202120222023E -15% 需求量（萬噸）同比增長（%）需求量預(yù)測(cè) 數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)&前瞻數(shù)據(jù)庫 市場(chǎng)規(guī)模（億元）同比增長（%）市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 抖音平臺(tái)巧克力市場(chǎng)規(guī)模 巧克力市場(chǎng)具備增長潛力，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大 2023年度，抖音平臺(tái)的巧克力類目在整體市場(chǎng)中的GMV增長速度高于大類平均增速，但相對(duì)整個(gè)大類而言，其市場(chǎng)份額相對(duì)較小，屬于高增長低占比類目。巧克力的GMV較同期增長速度非?？烨褿MV占比低于行業(yè)均值，這表明抖音平臺(tái)的巧克力市場(chǎng)正在經(jīng)歷快速增長階段，有著一定的增長潛力。90.00% 80.00% 巧克力 增長率:39.02%占比:3.14% GMV占比 9.09% 糕點(diǎn)/面包 70.00% 60.00% 地方特產(chǎn) 肉干肉鋪 50.00% 蜜餞/果干 餅干 40.00% GMV平均增長 33.53% 30.00% 20.00% 糖果零食 堅(jiān)果/炒貨 10.00% 即食水產(chǎn) 其它 -5.00% 0.00% 0.00% -10.00% 5.00% 豆干制品/蔬菜干 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% -20.00% 巧克力市場(chǎng)規(guī)模及銷量狀況15 10 5 0 6000 2022 2023 5000 4000 3000 2000 1000 02022 2023 數(shù)據(jù)來源：灰豚數(shù)據(jù) 抖音平臺(tái)巧克力市場(chǎng)規(guī)模 巧克力進(jìn)口基因顯著，抖音平臺(tái)進(jìn)口品牌率遠(yuǎn)高于大類平均抖音-零食/堅(jiān)果/特產(chǎn)大類主要細(xì)分類目進(jìn)口率狀況（%） 巧克力 餅干/膨化 巧克力作為一種源自海外的舶來品，市場(chǎng)及消費(fèi)者都對(duì)進(jìn)口品牌和商品存在一定偏好。2023年抖音平臺(tái)巧克力市場(chǎng)進(jìn)口商品的GMV占比達(dá)44.3%，商品銷量占比達(dá)40.2%；巧克力市場(chǎng)的進(jìn)口份額高于環(huán)比平均。2023年度巧克力行業(yè) 進(jìn)口商品GMV占比約為 44.33% 蜜餞/果干/水果制品 即食水產(chǎn)/海味零食2023年度巧克力行業(yè) 進(jìn)口商品銷量占比約為 40.20% 糕點(diǎn)/點(diǎn)心/面包 山核桃/堅(jiān)果/炒貨 進(jìn)口率預(yù)估（銷量）進(jìn)口率預(yù)估（銷售額） 數(shù)據(jù)來源：灰豚數(shù)據(jù) 巧克力二級(jí)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模 松露巧克力占據(jù)主要份額，諸多細(xì)分類目拉動(dòng)市場(chǎng)增長松露巧克力 市場(chǎng)份額占比 25% 熱賣品牌牛奶巧克力 市場(chǎng)份額占比 18% 熱賣品牌巧克力制品 市場(chǎng)份額占比 17% 熱賣品牌黑巧克力 市場(chǎng)份額占比 12% 熱賣品牌 ?從各細(xì)分類目的份額占比來看，抖音平臺(tái)巧克力市場(chǎng)的熱門銷售類目為【松露巧克力】【巧克力制品】等。其中【松露巧克力】的市場(chǎng)份額占比約為24.85%，【巧克力制品】的市場(chǎng)份額占比約為16.95%。?在各類目中，松露巧克力以其獨(dú)特的風(fēng)味和口感占據(jù)了主導(dǎo)地位，成為熱門銷售的產(chǎn)品之一。此外，牛奶巧克力、巧克力制品、夾心巧克力和黑巧克力也是受到廣泛歡迎的類別之一。細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)表明，消費(fèi)者對(duì)于松露巧克力的需求穩(wěn)定，雖然同期相較松露巧克力的市場(chǎng)份額有所下降，但依舊占據(jù)著最大的市場(chǎng)。巧克力二級(jí)細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模 松露巧克力占據(jù)主要份額，諸多細(xì)分類目拉動(dòng)市場(chǎng)增長 ?從市場(chǎng)潛在增量的角度看，2023年度抖音平臺(tái)巧克力品類中的主要GMV新增長空間主要是由【牛奶巧克力】【夾心巧克力】【果仁巧克力】以及【黑巧克力】這四個(gè)類目拉動(dòng)的。?同2022年相比，2023年度抖音平臺(tái)的【牛奶巧克力】【夾心巧克力】細(xì)分類目占據(jù)的市場(chǎng)份額都有了顯著提升，同比增長分別為40.4%以及30.7%。諸多新興品牌錨定下沉市場(chǎng)及細(xì)分賽道，挖掘增長可能。2022-2023巧克力二級(jí)細(xì)分類目市場(chǎng)份額變化（GMV增量從左自右依次減少） 4 529% 600%134% 82% 91% 97% 32% 15% 8% 34% -26% -77% 牛奶巧克力 夾心巧克力 果仁巧克力 黑巧克力 巧克力制品 松露巧克力 餅干巧克力 混合巧克力DIY/手工巧克力巧克力醬 白巧克力 3.5500% 3400% 同比增幅（ 銷售額（億元） 2.5300% 2200% ） % 1.5100% 10% 0.5-100% 0-200% 數(shù)據(jù)來源：灰豚數(shù)據(jù) 20222023增幅（%） 巧克力行業(yè)競(jìng)爭格局 新興品牌入駐巧克力賽道，市場(chǎng)競(jìng)爭激烈 2022-2023巧克力市場(chǎng)SKU數(shù)量變化 +2435件 對(duì)比抖音平臺(tái)22及23年度數(shù)據(jù)，可發(fā)現(xiàn)巧克力品類的GMV指數(shù)及銷量都有明顯的增長：GMV指數(shù)同比增長39.8%，商品銷量同比增長47.8%。除此之外，2023年度同去年相比，抖音平臺(tái)的巧克力市場(chǎng)在品牌數(shù)、店鋪數(shù)、相關(guān)達(dá)人以及相關(guān)視頻數(shù)量等多個(gè)維度都有著顯著增長。眾多新興品牌入駐巧克力賽道，市場(chǎng)競(jìng)爭激烈。+622% +687% +80% +79% 數(shù)據(jù)來源：灰豚數(shù)據(jù) 巧克力行業(yè)競(jìng)爭格局 品牌集中度較高，頭部品牌具有較高市場(chǎng)滲透力排名品牌2023年度GMVGMV占比 巧克力大類中，前10的品牌占據(jù)了市場(chǎng)約50%的銷售額。而其他白牌商品銷量分布較為分散且呈現(xiàn)逐漸遞減的趨勢(shì)，它們共同組成了巧克力市場(chǎng)的長尾部分。抖音平臺(tái)的巧克力市場(chǎng)份額占比前十的品牌中，共有五家國際品牌：其中德芙各價(jià)位產(chǎn)品齊全，商品種類多樣；士力架傾向占領(lǐng)中低端市場(chǎng)，除此之外，剩余三家（PatchI、Lindt、歌帝梵）都是主打優(yōu)質(zhì)高端產(chǎn)品的品牌，銷量占比稀少但銷售額仍保持在行業(yè)前十。1諾梵177679590.718.77%2 3 德芙 PATCHI 164931825.6 48051011 17.42% 5.07% 4巧遇心35993477.343.80%6 歌帝梵 25519566 2.70% 5AUOK279016212.95%8 9 瑞士蓮 士力架 19023399.5 18788243.1 2.01% 1.98% 7怡濃19392738.82.05% 10榴芒一刻18747072.11.98% 數(shù)據(jù)來源：灰豚數(shù)據(jù)（背景色強(qiáng)調(diào)的為進(jìn)口品牌）國內(nèi)市場(chǎng)具備增長潛力 隨著人們生活水平的提高、消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變以及對(duì)高品質(zhì)巧克力需求的增加，巧克力的市場(chǎng)前景將更加廣闊。頭部品牌市場(chǎng)滲透力強(qiáng) 盡管市場(chǎng)競(jìng)爭激烈，但是一些頭部品牌憑借其強(qiáng)大的品牌影響力和優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量，在市場(chǎng)上占據(jù)了主導(dǎo)地位。而隨著消費(fèi)者需求的不斷變化，頭部品牌也面臨著來自新興品牌的競(jìng)爭壓力，需不斷創(chuàng)新以保持市場(chǎng)競(jìng)爭力。細(xì)分市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)發(fā)展 細(xì)分市場(chǎng)的不斷發(fā)展和創(chuàng)新拉動(dòng)著整個(gè)巧克力市場(chǎng)的增長。新興品牌入駐巧克力賽道，使市場(chǎng)競(jìng)爭更加激烈，但也為消費(fèi)者提供了更多選擇，促進(jìn)了市場(chǎng)的多樣化和發(fā)展。進(jìn)口品牌優(yōu)勢(shì)顯著，國產(chǎn)黑馬創(chuàng)新破局 中國巧克力市場(chǎng)的進(jìn)口基因顯著，消費(fèi)者對(duì)于國外巧克力品牌的偏好和需求較高。與此同時(shí)，也有不少國產(chǎn)品牌通過產(chǎn)品差異化和挖掘細(xì)分市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了業(yè)績突圍，如諾梵、榴芒一刻、青青星球等。02 MARKETDEMANDANALYSIS 市場(chǎng)消費(fèi)者洞察 中國巧克力行業(yè)經(jīng)歷了從起步到蓬勃發(fā)展的過程，中國巧克力市場(chǎng)逐漸從一個(gè)小眾市場(chǎng)發(fā)展為一個(gè)龐大的消費(fèi)市場(chǎng)，吸引了國際巧克力品牌的關(guān)注，也培育出了一批有影響力的國內(nèi) 巧克力企業(yè)。隨著消費(fèi)者口味和需求的變化，中國巧克力行業(yè)將面臨新的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。消費(fèi)者人群畫像 我國巧克力消費(fèi)主力為31-40歲的85后人群 ?抖音巧克力商品的消費(fèi)群體以女性為主，占比約70%，且年齡主要集中在31歲到40歲之間。除了31-40歲左右的80后群體，18-30歲的年輕消費(fèi)者群體也對(duì)巧克力表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的消費(fèi)興趣。?此外，巧克力消費(fèi)者中的年輕群體更偏愛黑巧克力、松露巧克力等類目，價(jià)格預(yù)期基本在百元以下，同時(shí)喜歡更注重顏值、更有趣味、更健康、口味更豐富的產(chǎn)品，自享型消費(fèi)正在成為巧克力品類的重要驅(qū)動(dòng)。女性消費(fèi)者 69% 60% 50% 40% 消費(fèi)者群體不同年齡段占比（%） 消費(fèi)者TOP10城市分布（%）男性消費(fèi)者 31%北京上海成都重慶西安廣州天津深圳武漢 蘇州 30% 20% 10% 0% 18-23歲24-30歲31-40歲41-50歲50歲以上 數(shù)據(jù)來源：灰豚數(shù)據(jù) 消費(fèi)場(chǎng)景洞察 不同消費(fèi)場(chǎng)景錨定不同消費(fèi)人群零食自享 許多人將巧克力視為一種美味的零食，在休閑時(shí)刻或者工作間隙享用，以滿足口腹之欲，放松身心。飽腹代餐 一些人將巧克力作為快速方便的代餐選擇，尤其是一些功能性巧克力產(chǎn)品，如含有堅(jiān)果、果干等成分的營養(yǎng)巧克力，用于補(bǔ)充能量的高蛋白巧克力，或是低糖健康的黑巧克力等。年節(jié)禮品 在中國的傳統(tǒng)節(jié)日或者西方的節(jié)日如情人節(jié)、圣誕節(jié)等，人們經(jīng)常選擇巧克力作為禮物贈(zèng)送給親朋好友，表達(dá)情感和祝福。家庭囤貨 家庭中的一些消費(fèi)者可能會(huì)囤積一些巧克力，以備不時(shí)之需，特別是對(duì)于喜歡巧克力或者有孩子的家庭來說，巧克力是一種備受歡迎的零食選擇。消費(fèi)場(chǎng)景洞察 主要消費(fèi)場(chǎng)景為“年節(jié)送禮”，消費(fèi)呈顯著季節(jié)性 450 400 銷售額 350 300 250 200 150 100 50 0 1400 1200 銷 1000 800 2023年度巧克力逐月GMV（百萬）/銷量（萬）變化情況150% 100% 50% 0% -50%11月12月 2月3月4月5月6月7月8月9月10月 平銷期 1月 -100% 200% 150%熱銷品類為【黑巧克力】【果仁巧克力】 50%0% ?節(jié)日期間人們購買巧克力的主要用途為【年 -50% 貨送禮】，傾向于禮盒裝及中高端產(chǎn)品。熱 -100% 銷品類為【松露巧克力】【牛奶巧克力】100% ?巧克力的主要消費(fèi)場(chǎng)景為【節(jié)日禮盒】及 【年貨置辦】。每年11,12月及次年1月，是巧克力銷量及GMV的顯

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