中國茶葉行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析

1、行業(yè)上下游關(guān)系

中國茶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是茶葉種植行業(yè)，中游是茶葉加工行業(yè)，下游主要是茶葉流通消費領(lǐng)域。

（1）茶葉種植

茶葉種植為茶葉加工提供最基礎(chǔ)的原材料供應(yīng)。中國的茶葉種植有著悠久的歷史，并在長期的發(fā)展過程中形成了自己的特點：以傳統(tǒng)的生產(chǎn)加工方式為主，生產(chǎn)組織形式以（茶場、市場、公司）+農(nóng)戶為主；區(qū)域分布明顯，新型茶區(qū)，尤其是綠茶快速發(fā)展；茶葉產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平與先進產(chǎn)茶國相比，存在較大的差距，表現(xiàn)為茶樹良種普及率低生產(chǎn)力整體水平低下。

（2）茶葉加工

茶葉加工屬于茶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)，對上游和下游的發(fā)展都起到一定的影響，同時上下游的發(fā)展對茶葉加工行業(yè)也有較大的影響。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國已經(jīng)形成了獨特的加工工藝，茶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也朝優(yōu)質(zhì)、有機、特色、質(zhì)優(yōu)價廉方向發(fā)展。但是，我國的茶葉加工行業(yè)仍然存在勞動強度大、生產(chǎn)效率低、產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊等弊端。

相關(guān)報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《茶葉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場前景預(yù)測研究報告》

（3）茶葉流通銷費費

流通銷費環(huán)節(jié)是指產(chǎn)品（服務(wù)）由生產(chǎn)者到終端消費者的一系列過程，主要包含流通和消費兩部分。其中，茶葉流通主要是通過貿(mào)易市場、批發(fā)市場、經(jīng)銷商等各種批發(fā)渠道進入茶莊、專賣店、茶館以及商場專柜等零售商；近年來，茶加工企業(yè)更加注重品牌建設(shè)，在批發(fā)渠道的基礎(chǔ)上，建立了符合自身發(fā)展特點的直銷渠道，不僅降低了流通環(huán)節(jié)的費用，還有利于在消費者當中樹立良好的企業(yè)形象。而在消費領(lǐng)域，根據(jù)消費習(xí)慣的不同，茶葉的消費主要可分為家庭消費、服務(wù)性消費、團體消費、禮品消費、休閑消費以及收藏消費等。

2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（1）茶產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模

根據(jù)中國茶葉流通協(xié)會的《中國茶葉產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間，面對復(fù)雜的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢，我國茶葉產(chǎn)業(yè)在生產(chǎn)成本持續(xù)上漲、市場需求不斷升級的雙重挑戰(zhàn)下，依然展現(xiàn)出蓬勃生機和活力，各項經(jīng)濟指標均持續(xù)穩(wěn)步增長。2015年，全國（18個產(chǎn)茶?。┎鑸@面積擴增至4,316萬畝，其中采摘面積3,387萬畝，投產(chǎn)率達78.5%；茶葉總產(chǎn)量增加至227.8萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值達到1,519.2億元；茶葉內(nèi)銷量預(yù)計達到172萬噸，銷售額約為1,580億元；茶葉出口量繼續(xù)保持在30萬噸左右，出口金額上漲至12億美元，出口單價超過4000美元/噸。產(chǎn)業(yè)布局漸趨合理，技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新意識不斷提升，淘汰落后產(chǎn)能和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重組步伐加快，為持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，謀求經(jīng)濟新常態(tài)下的產(chǎn)業(yè)新空間拓展奠定了良好基礎(chǔ)。

根據(jù)中國茶葉流通協(xié)會的《2016年中國茶業(yè)經(jīng)濟形勢簡報》，2016年，全國總面積接近4,400萬畝，采摘面積3,637萬畝；茶葉總產(chǎn)量約為243萬噸，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值達到1,680億元；茶葉內(nèi)銷量約為182萬噸，銷售額約為2,002億元；茶葉出口總量32.9萬噸，出口金額14.8億美元，出口均價4,490美元/噸。

中國茶葉已經(jīng)連續(xù)十年增產(chǎn)增收，茶園總面積和可采摘茶葉面積連年擴大，茶園總面積、茶葉總產(chǎn)量位居世界第一，茶葉市場消費持續(xù)向好。我國的茶葉生產(chǎn)正在由依賴面積擴張的粗放發(fā)展向提高茶葉品質(zhì)和綜合利用率的集約發(fā)展轉(zhuǎn)變。

（2）茶產(chǎn)業(yè)競爭格局

目前，我國茶葉行業(yè)品牌影響力和集中度均十分低，前四大品牌企業(yè)各自市場份額均不超過5%，相比于臺灣、英國等地存在巨大差異，造成國內(nèi)企業(yè)競爭力低下。據(jù)中國茶葉流通協(xié)會從國家工商總局企業(yè)注冊統(tǒng)計和市場主體發(fā)展數(shù)據(jù)綜合分析，截至2015年底，我國登記注冊并實際運轉(zhuǎn)的茶葉企業(yè)共有53,976家，與2014年的數(shù)量大體持平。其中，規(guī)模以上企業(yè)僅占3%，其余97%均為中小型企業(yè)。茶葉行業(yè)企業(yè)數(shù)量多而分散，企業(yè)整體規(guī)模不大，作坊式小企業(yè)較多，達到一定規(guī)模并擁有種植、加工、銷售全產(chǎn)業(yè)鏈的品牌企業(yè)較少。

我國茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展目前總體仍呈現(xiàn)出“小散弱”的格局，品牌是“軟肋”、市場是“瓶頸”，企業(yè)規(guī)模有限、綜合實力偏弱是制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益與規(guī)模基礎(chǔ)不相符，2015年我國茶園平均畝產(chǎn)為67.3kg/畝，較2010年平均畝產(chǎn)水平僅增長1.8%，較78.9kg/畝的世界平均水平也有較大差距。有規(guī)模優(yōu)勢做不大，有品質(zhì)優(yōu)勢做不強，產(chǎn)業(yè)效益不均衡、標準化程度低、工業(yè)化水平不高、國際市場占有率有限是當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的現(xiàn)實矛盾和突出問題：

A、茶葉生產(chǎn)資源消耗度高，“綠色茶葉”仍存距離。

B、生產(chǎn)方式制約，資源利用率偏低。

C、產(chǎn)業(yè)延伸有限，結(jié)構(gòu)單一。

D、經(jīng)營方式落后，社會化生產(chǎn)融入不足。

E、科技貢獻力有限，標準體系仍待完善。

F、國內(nèi)市場產(chǎn)銷脫節(jié)，結(jié)構(gòu)性過剩顯現(xiàn)。

隨著生活水平的提高，消費升級國內(nèi)消費者已經(jīng)由購買非品牌茶葉逐步轉(zhuǎn)向購買品牌茶葉，同時品牌茶葉又可以利用多種渠道快速占領(lǐng)市場，未來品牌茶葉市場份額將會繼續(xù)提升，茶葉品牌化是未來發(fā)展趨勢，有望催生大型龍頭企業(yè)。

3、行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）政府發(fā)揮導(dǎo)向作用促進茶葉產(chǎn)業(yè)提檔升級（本文內(nèi)容版權(quán)歸屬聚展所有，未經(jīng)同意，禁止轉(zhuǎn)發(fā)）

茶葉是重要的經(jīng)濟作物，也是傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。近年來，我國茶葉生產(chǎn)快速發(fā)展，面積不斷擴大，產(chǎn)量不斷增加，成為世界第一大產(chǎn)茶國。但是，我國茶產(chǎn)業(yè)大而不強、大而不精、大而不彰，質(zhì)量效益和競爭力差距明顯，影響了茶產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。當前，我國農(nóng)業(yè)發(fā)展進入新階段,“一帶一路”戰(zhàn)略加快實施，發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，消費結(jié)構(gòu)加快升級，茶產(chǎn)業(yè)提檔升級發(fā)展迎來難得的機遇。2016年10月，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《農(nóng)業(yè)部關(guān)于抓住機遇做強茶產(chǎn)業(yè)的意見》，《意見》強調(diào)到2020年的未來一段時期的發(fā)展目標為提高茶葉質(zhì)量效益、提高茶產(chǎn)業(yè)競爭力、提高茶產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展能力；2017年2月5日，中央一號文件——《關(guān)于深入推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革加快培育農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展新動能的若干意見》新世紀以來首次明確提到“茶”，強調(diào)要“做大做強優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)”，提出實施優(yōu)勢特色農(nóng)業(yè)提質(zhì)增效行動計劃，促進茶葉等產(chǎn)業(yè)提檔升級。

（2）、茶葉消費多元化成產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢

自2016年起，自飲茶展現(xiàn)出新的增長潛力，開始回歸日常飲品的屬性，2017年，茶行業(yè)市場將繼續(xù)這一趨勢。數(shù)據(jù)顯示，過去10年間人均茶葉消費量復(fù)合增長率達到11.1%。消費升級和人口紅利的雙重疊加，營造出更好的產(chǎn)業(yè)成長氛圍?！皣藯l”發(fā)布以來，茶葉的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也在逐步的調(diào)整，高端茶市場預(yù)冷，整體行業(yè)的利潤率自2013年以來出現(xiàn)回落。行業(yè)利潤的回落預(yù)示著茶葉的消費也漸漸回歸飲品的基本屬性。

從消費習(xí)慣來看，2017年消費群體將進一步細分，多元化的消費觀念成為茶葉消費的新趨勢。茶葉天然、健康的特點以及對茶文化的推廣，茶葉為越來越多的人所接受，茶葉的主要消費人群也從中老年男性為主向各類人群擴散。不同類別的消費者對茶葉的消費需求也存在較大差異。茶葉消費從最初的“禮品”、“自飲”不斷的延伸和細化，由此衍生出多元化的新需求、新模式。創(chuàng)新產(chǎn)品和新的茶葉衍生品的發(fā)展，將進一步滿足不斷分化的消費需求。

（3）更加注重品牌建設(shè)與品牌內(nèi)涵發(fā)展

目前我國茶葉行業(yè)企業(yè)數(shù)量多而分散，企業(yè)整體規(guī)模不大，作坊式小企業(yè)較多，達到一定規(guī)模并擁有種植、加工、銷售全產(chǎn)業(yè)鏈的品牌企業(yè)較少。隨著國內(nèi)消費水平提高，消費者對茶葉的品質(zhì)、安全日益重視，己經(jīng)由購買非品牌茶葉逐步轉(zhuǎn)向購買品牌茶葉。

品牌內(nèi)涵變得更加重要，符合消費者感知且獨具特色的品牌將嶄露頭角。未來幾年，茶行業(yè)“品類強，品牌弱”的局面還會長期存在，其中一個重要因素就是高度同質(zhì)化和簡單粗放的品牌建設(shè)思維。在對消費者的調(diào)研中，“品牌”成為消費者選購茶葉時的首要關(guān)注因素。消費者對于知名茶企的品牌溢價接受度遠遠超過我們的想象。另一方面，新的業(yè)務(wù)模式以及跨界融合，將為茶企帶來更多的機會。從“+互聯(lián)網(wǎng)”、“+旅游”、“眾商模式”、“私人訂制”等新的業(yè)務(wù)模式和跨界融合不斷出現(xiàn)。

（4）健康主題的消費需求日趨強烈

飲茶是一種有利于身體健康、可提高生活品質(zhì)的習(xí)慣，符合現(xiàn)階段消費者對健康和高生活品質(zhì)的訴求。飲茶人群的增長帶動著茶葉市場規(guī)模擴張，促使茶業(yè)企業(yè)擴大生產(chǎn)，使一些品牌認可度高的茶葉企業(yè)脫穎而出。隨著人們生活水平的提高，對生活品質(zhì)的要求越來越高，有機茶類似的健康類食品，必然將進入千家萬戶。特別是在食品安全丑聞不斷出現(xiàn)的今天，一些中高端人群，需要健康的食品和綠色的食品。