第 42 屆摩根大通醫(yī)療健康年會（J.P. Morgan Healthcare Conference，下稱JPM大會）于美國太平洋時間 2024 年 1 月 8 日-1 月 11 日在舊金山舉行。JPM 是全球生物醫(yī)藥健康領(lǐng)域規(guī)模最大的醫(yī)療投資、產(chǎn)業(yè)交流合作大會之一，涵蓋了全球整個醫(yī)療保健領(lǐng)域。

隨著 2024 JPM 大幕拉開，多家 MNC 也公布了自身的最新戰(zhàn)略。本次大會上，Novartis、Pfizer、Roche、Merck、Sanofi、BMS、AstraZeneca、GSK、Bayer等眾多知名跨國藥企一如既往地參與大會，分享公司最近進(jìn)展及公司發(fā)展方向介紹。

諾華

2024年，諾華將專注于心血管-腎臟-代謝、免疫、神經(jīng)科學(xué)和腫瘤學(xué)4大領(lǐng)域。在研發(fā)重點(diǎn)和管線發(fā)展方面，諾華的重點(diǎn)管線是如Kisqali、Pluvicto等高影響力資產(chǎn)，并計(jì)劃于2024-2027年提交超15個關(guān)鍵申請。在新技術(shù)平臺策略方面，諾華強(qiáng)調(diào)了對2+3技術(shù)平臺——化學(xué)、生物治療、xRNA、放射性配體、基因和細(xì)胞療法的重視。

在過去的2023年，諾華簽署了超15項(xiàng)戰(zhàn)略協(xié)議，總金額超60億美元，其中包含多項(xiàng)細(xì)胞與基因治療領(lǐng)域合作，如諾華近期與Voyager合作開發(fā)新型基因療法，總金額約13億美元……

諾華首席執(zhí)行官Vas Narasimhan分享了諾華到2027年，將在四大核心治療領(lǐng)域提交的超15項(xiàng)關(guān)鍵申請，兩款CGT療法，治療SMA的Zolgensma和長效siRNA降血脂Leqvio將在2025年迎來新的進(jìn)展。

Vas Narasimhan在最后還分享了諾華三項(xiàng)突破性技術(shù)，分別為放射性配體治療實(shí)體瘤、CAR-T療法治療自免疾病、以及siRNA療法治療神經(jīng)科學(xué)和心血管疾病。

輝瑞

去年，輝瑞帶著疫情里最大贏家的姿態(tài)亮相，輝瑞首席執(zhí)行官Albert Bourla在大會上直言，輝瑞度過了歷史上最成功的一年。但是，今年，Albert Bourla坦承，“去年對投資者來說是非常糟糕的一年?！?023年，輝瑞的股價下跌了44% 。

不僅僅冠狀病毒疾病產(chǎn)品的需求大幅減弱，在GLP-1上接連遭遇敗戰(zhàn)，在今年RSV疫苗市場，輝瑞和GSK之間的競爭中，輝瑞也明顯落于下風(fēng)。Albert Bourla指出，在這個領(lǐng)域，GSK及其競爭對手占據(jù)主導(dǎo)地位，贏得了超過70% 的市場份額。

在2024年，輝瑞將發(fā)力腫瘤領(lǐng)域及減肥藥市場。在腫瘤領(lǐng)域，輝瑞將利用Seagen確立腫瘤領(lǐng)域優(yōu)勢，提升在研管線的競爭力。未來10年內(nèi)，Seagen產(chǎn)品組合每年或?qū)⒇暙I(xiàn)100億美元，至少在2024年的財務(wù)指引上，輝瑞就預(yù)計(jì)其可帶來31億美元收入。同時，為了更好的發(fā)揮Seagen的優(yōu)勢，輝瑞進(jìn)行了包括成立新的腫瘤業(yè)務(wù)部門在內(nèi)的一系列組織框架調(diào)整。

減肥藥將是輝瑞的下一個重大產(chǎn)品，預(yù)計(jì)公司的減肥藥年銷售額可能達(dá)到100億美元。在該領(lǐng)域管線上，輝瑞增加了新的GLP-1 522，目前處于臨床1期；另外Danuglipron預(yù)計(jì)將于2024年上半年公布2期數(shù)據(jù)。

強(qiáng)生

強(qiáng)生集團(tuán) CEO Joaquin Duato表示，無論從增長角度還是從戰(zhàn)略角度來看，2023對于強(qiáng)生都是不錯的一年，前九個月醫(yī)療科技業(yè)務(wù)調(diào)整后營收增長達(dá)7.5%。

在十年戰(zhàn)略的下半場，強(qiáng)生醫(yī)療將通過三大驅(qū)動因素實(shí)現(xiàn)高增長：

第一，在創(chuàng)新驅(qū)動下將產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)移到增長更快的市場。2023年，有50%的銷售額來自增長超過5%的市場。預(yù)計(jì)到2027年，強(qiáng)生醫(yī)療有三分之一的銷售額將來自新產(chǎn)品。比如，其軟組織機(jī)器人系統(tǒng)Ottava、脈沖電場消融產(chǎn)品VARIPULSE。

第二，進(jìn)一步擴(kuò)大海外影響力。強(qiáng)生醫(yī)療50%的銷售額來自美國以外。

第三，繼續(xù)努力提高供應(yīng)鏈的運(yùn)營彈性，提高利潤率。此前在骨科領(lǐng)域宣布了一項(xiàng)重組計(jì)劃，以提高利潤率。

Joaquin Duato認(rèn)為，強(qiáng)生醫(yī)療在手術(shù)機(jī)器人、心血管領(lǐng)域非常有實(shí)力，也是強(qiáng)生醫(yī)療重點(diǎn)布局的領(lǐng)域。

Joaquin Duato在此次JPM大會上稱："新的強(qiáng)生來了。"在強(qiáng)生近期的業(yè)務(wù)更新中顯示，預(yù)計(jì)到2030年將推出20種新型創(chuàng)新藥物，10項(xiàng)資產(chǎn)擁有至少50億美元的峰值銷售潛力， 15種藥物至少應(yīng)該達(dá)到重磅炸彈的水平。

BMS

BMS對未來的發(fā)展規(guī)劃有著很清晰的路徑，其將公司的未來發(fā)展分為了三個階段：第一階段是當(dāng)前到2025年之前，BMS將在這一階段實(shí)現(xiàn)業(yè)績最大化；第二階段是隨后到來的過渡期；第三階段是到2030年，BMS預(yù)期將實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的第一梯隊(duì)的增長態(tài)勢。

公司將在腫瘤學(xué)、血液學(xué)、心血管、免疫學(xué)及神經(jīng)學(xué)這五大領(lǐng)域齊發(fā)力。到2030年，BMS將推出超過16種新分子實(shí)體，其中絕大多數(shù)為FIC或BIC類。在未來5年，公司每年均有新品里程碑上市預(yù)期。

在2024年，BMS預(yù)計(jì)共12個藥物項(xiàng)目將迎來里程碑，除Abecma和KarXT將迎來新適應(yīng)癥或新藥獲批之外，Cendakimab、AR-LDD等10個項(xiàng)目也將迎來臨床進(jìn)展。

禮來

禮來主要聚焦于糖尿病、肥胖癥和心血管代謝疾病、腫瘤、神經(jīng)科學(xué)以及免疫學(xué)四大核心領(lǐng)域，公司表示其研發(fā)效率在過去幾年中取得了明顯的增長。其中，在肥胖治療領(lǐng)域，禮來和諾和諾德一直在持續(xù)競爭。

此次大會上，禮來CEO David Ricks直言："諾和諾德在減肥領(lǐng)域值得尊重，我們已經(jīng)競爭了100年，但在肥胖治療領(lǐng)域，兩者之間的競爭推動了彼此更快地推進(jìn)，并開發(fā)更多適應(yīng)癥。"Ricks還表示，禮來正在做大GLP-1領(lǐng)域的蛋糕，將其適應(yīng)癥往心血管風(fēng)險、睡眠呼吸暫停等方向發(fā)展。

同時為了滿足用藥需求，1月4日，禮來推出了端到端的數(shù)字化醫(yī)療服務(wù)平臺LillyDirect，將為美國肥胖癥、偏頭痛和糖尿病患者提供全新的數(shù)字醫(yī)療服務(wù)體驗(yàn)。

諾和諾德

諾和諾德在糖尿病和肥胖癥領(lǐng)域，已經(jīng)建立了不少優(yōu)勢，但2023年一直遭遇產(chǎn)能挑戰(zhàn)，這也是諾和諾德CEO在JPM大會上持續(xù)強(qiáng)調(diào)的問題。其表示，2024年諾和諾德正在增加額外產(chǎn)能，且未來幾年將持續(xù)建設(shè)。

值得關(guān)注的是，公司已在管線中持續(xù)開發(fā)了25年之久的CagriSema，將于2024年更新3期臨床數(shù)據(jù)。

此外，諾和諾德還會推進(jìn)其他疾病領(lǐng)域的發(fā)展。公司將開始投資和推動并購以進(jìn)入心血管和其他代謝領(lǐng)域、罕見病領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)長期增長。

賽諾菲

賽諾菲首席執(zhí)行官Paul Hudson表示，賽諾菲的目標(biāo)是成為一家技術(shù)驅(qū)動的免疫學(xué)巨頭，現(xiàn)在正處于一個"真正的時刻"——創(chuàng)新產(chǎn)品線和增長前景的拐點(diǎn)。

在報告中，賽諾菲更新了產(chǎn)品管線。賽諾菲表示，目前免疫學(xué)市場還未被充分開發(fā)，在SSc、SLE、HS等9大疾病上，賽諾菲將繼續(xù)擴(kuò)張，在COPD、Asthma、AD三大疾病上，賽諾菲將全力保持領(lǐng)先。

Paul Hudson在報告中指出，賽諾菲的發(fā)展勢頭在很大程度上取決于Dupixent的表現(xiàn)，目前Dupixent已經(jīng)獲批9個適應(yīng)癥，預(yù)計(jì)在2024年實(shí)現(xiàn)約130億歐元的銷售額。

面對Dupixent的專利懸崖，賽諾菲正在加大研發(fā)投入，目標(biāo)是到2030年，新藥物的銷售額能超過100億歐元。

GSK

GSK首席執(zhí)行官Emma Walmsley表示，GSK將重點(diǎn)關(guān)注傳染病、HIV、呼吸和免疫學(xué)、以及腫瘤四大核心治療領(lǐng)域。

在呼吸系統(tǒng)治療板塊，三款產(chǎn)品將為GSK帶來顯著的業(yè)績增長。

其一是IL-5單抗Nucala，GSK CEO Emma Walmsley表示，如果在2024年下半年進(jìn)行的第三階段研究結(jié)果為正，其核心產(chǎn)品美泊利單抗（Nucala）在慢性阻塞性肺?。–OPD）方面可能會增加約5億至10億英鎊的額外峰值銷售額。

其二是長效IL-5單抗depemokimab，將在2024年上年讀出臨床三期SWIFT試驗(yàn)數(shù)據(jù)，GSK認(rèn)為depemokimab的銷售峰值將超過30億美元，遠(yuǎn)高于此前的預(yù)測。

其三是GSK斥資20億美元收購Bellus Health而囊獲的慢性咳嗽藥物camlipixant，臨床三期數(shù)據(jù)將在2025年下半年公布。Camlipixant的競爭對手，默沙東gefapixant在近期遭到FDA拒批，GSK預(yù)計(jì)其銷售峰值將達(dá)到25億美元。

撰文 | 梅斯醫(yī)學(xué)編輯 | 阿拉斯加寶版權(quán)說明：梅斯醫(yī)學(xué)（MedSci）是國內(nèi)領(lǐng)先的醫(yī)學(xué)科研與學(xué)術(shù)服務(wù)平臺，致力于醫(yī)療質(zhì)量的改進(jìn)，為臨床實(shí)踐提供智慧、精準(zhǔn)的決策支持，讓醫(yī)生與患者受益。歡迎個人轉(zhuǎn)發(fā)至朋友圈，謝絕媒體或機(jī)構(gòu)未經(jīng)授權(quán)以任何形式轉(zhuǎn)載至其他平臺。

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