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近年來(lái)，隨著技術(shù)在醫(yī)學(xué)影像診斷領(lǐng)域的滲透，以及醫(yī)療創(chuàng)新相關(guān)政策的鼓勵(lì)，致力于提升醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)水平的醫(yī)學(xué)影像新業(yè)態(tài)開(kāi)始嶄露頭角，尤其是以AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品為代表的診斷服務(wù)，以及為影像科、放療科等做整體賦能的科室運(yùn)營(yíng)服務(wù)，成為當(dāng)前醫(yī)學(xué)影像發(fā)展熱點(diǎn)。

那么，AI是如何賦能醫(yī)學(xué)影像發(fā)展的？

01

AI產(chǎn)業(yè)概述

人工智能（AI）是利用數(shù)字計(jì)算機(jī)或者數(shù)字計(jì)算機(jī)控制的機(jī)器模擬、延伸和擴(kuò)展人的智能，感知環(huán)境、獲取知識(shí)并使用知識(shí)獲得最佳結(jié)果的理論、方法、技術(shù)及應(yīng)用系統(tǒng)。人工智能產(chǎn)業(yè)包括數(shù)據(jù)資源、計(jì)算引擎、算法、技術(shù)、基于人工智能算法的技術(shù)進(jìn)行研發(fā)及拓展應(yīng)用的企業(yè)以及應(yīng)用領(lǐng)域。人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)如圖1所示。

經(jīng)過(guò)60多年的演進(jìn)，特別是在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、超級(jí)計(jì)算、傳感網(wǎng)、腦科學(xué)等新理論、新技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展強(qiáng)烈需求的共同驅(qū)動(dòng)下，人工智能加速發(fā)展，呈現(xiàn)出深度學(xué)習(xí)、跨界融合、人機(jī)協(xié)同、群智開(kāi)放、自主操控等新特征。 

圖1：人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)示意圖來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理

全球來(lái)看，歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)人工智能產(chǎn)業(yè)布局較早，尤其美國(guó)在算法、芯片和數(shù)據(jù)等核心領(lǐng)域，積累了強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，各層級(jí)企業(yè)數(shù)量全球領(lǐng)先。

據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）估算，2020年全球人工智能市場(chǎng)規(guī)模約1565億美元，同比增長(zhǎng)12.3%；在《全球人工智能支出指南》中，IDC預(yù)測(cè)全球人工智能相關(guān)支出將在未來(lái)四年翻一番，到2024年達(dá)到1100億美元。我國(guó)人工智能行業(yè)核心產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2020年超過(guò)1500億元，預(yù)計(jì)在2025年將超過(guò)4000億元，其中以圖像識(shí)別及語(yǔ)音識(shí)別為核心的模式識(shí)別市場(chǎng)規(guī)模最大。

目前，基礎(chǔ)層的核心技術(shù)大部分掌握在國(guó)外企業(yè)手中，為我國(guó)企業(yè)自主開(kāi)展研發(fā)帶來(lái)了不利的壁壘封鎖，限制了產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展。近期，國(guó)內(nèi)以北上杭深等為代表的地區(qū)相繼加大對(duì)傳感器、底層芯片及算法等基礎(chǔ)層的研發(fā)力度，取得了一定的技術(shù)積累，但其他地區(qū)切入基礎(chǔ)層仍存在較高壁壘。相比國(guó)外應(yīng)用技術(shù)發(fā)展，國(guó)內(nèi)人工智能企業(yè)的應(yīng)用技術(shù)主要集中于計(jì)算機(jī)視覺(jué)（含模式識(shí)別技術(shù)）、自然語(yǔ)言處理，基礎(chǔ)硬件占比偏小。行業(yè)應(yīng)用層，國(guó)外以AI+、大數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)服務(wù)為主，國(guó)內(nèi)則集中于AI+、大數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)服務(wù)，以及智能機(jī)器人、無(wú)人機(jī)等智能終端。

未來(lái)，美國(guó)仍然是全球人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)者，憑借著數(shù)量眾多、實(shí)力雄厚的科技企業(yè)、高校、科研機(jī)構(gòu)，美國(guó)從人工智能的底層技術(shù)到應(yīng)用市場(chǎng)都擁有巨大優(yōu)勢(shì)。我國(guó)已經(jīng)是人工智能應(yīng)用大國(guó)，人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展已上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面，全國(guó)各地相關(guān)政策進(jìn)入全面爆發(fā)期，影響力穩(wěn)步提升。

未來(lái)，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有以下幾大趨勢(shì)：第一，人工智能產(chǎn)業(yè)仍將保持爆發(fā)式增長(zhǎng)。得益于人工智能技術(shù)的不斷升級(jí)以及商業(yè)模式的推陳出新，我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)需求將進(jìn)一步放量；產(chǎn)業(yè)規(guī)模整體爆發(fā)式增長(zhǎng)的背景下，基礎(chǔ)層、技術(shù)層和應(yīng)用層的各細(xì)分領(lǐng)域也將保持同步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其應(yīng)用層各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的增長(zhǎng)表現(xiàn)最為搶眼。

第二，初創(chuàng)型公司優(yōu)勢(shì)逐漸體現(xiàn)。科技巨頭公司憑借強(qiáng)大的技術(shù)和資本壟斷能力，在目前代表著全球人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最前沿，強(qiáng)勢(shì)保持人工智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢(shì)地位。然而，全球近幾年興起有千余家人工智能初創(chuàng)企業(yè)，半數(shù)以上已經(jīng)獲得投資機(jī)構(gòu)青睞，數(shù)量以美國(guó)和中國(guó)居多。初創(chuàng)公司聚焦于行業(yè)某細(xì)分領(lǐng)域并深入探索，與科技巨頭在某些領(lǐng)域相比存在一定的比較優(yōu)勢(shì)。

第三，智能化應(yīng)用場(chǎng)景從單一向多元發(fā)展。目前，人工智能應(yīng)用領(lǐng)域多處于專用階段，例如人臉識(shí)別、視頻監(jiān)控、語(yǔ)音識(shí)別等都主要用于完成具體任務(wù)，覆蓋范圍有限、產(chǎn)業(yè)化程度有待提高。隨著智能家居、智慧物流等產(chǎn)品的推出，人工智能的應(yīng)用終將進(jìn)入面向復(fù)雜場(chǎng)景，處理復(fù)雜問(wèn)題，提高社會(huì)生產(chǎn)效率和生活質(zhì)量的新階段。通過(guò)海量?jī)?yōu)質(zhì)的多維數(shù)據(jù)結(jié)合大規(guī)模計(jì)算力的投入，以應(yīng)用場(chǎng)景為接口，人工智能產(chǎn)業(yè)將構(gòu)建起覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)的商業(yè)模式，滿足用戶復(fù)雜多變的實(shí)際需求。

第四，模式識(shí)別是當(dāng)前人工智能領(lǐng)域發(fā)展的熱點(diǎn)。隨著計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)和自然語(yǔ)言處理技術(shù)的成熟，圖像識(shí)別、語(yǔ)音識(shí)別、文本識(shí)別等模式識(shí)別技術(shù)應(yīng)用范圍越來(lái)越廣，市場(chǎng)潛力巨大。隨著模式識(shí)別技術(shù)的成熟，智能醫(yī)學(xué)影像以人工智能深度學(xué)習(xí)技術(shù)為依托，將成為人工智能落地最快的領(lǐng)域之一。

02

AI賦能醫(yī)學(xué)影像發(fā)展

自2012年深度學(xué)習(xí)技術(shù)被引入圖像識(shí)別數(shù)據(jù)集之后，其識(shí)別率近年來(lái)屢創(chuàng)新高。2015年百度在ImageNet比賽中識(shí)別錯(cuò)誤率僅為4.58%，高于人類水平。在各類醫(yī)學(xué)圖像識(shí)別比賽或活動(dòng)當(dāng)中，學(xué)校和商業(yè)研究團(tuán)隊(duì)分別在不同病種上取得了顯著成果。

表1：科研、商業(yè)團(tuán)隊(duì)針對(duì)不同病種開(kāi)發(fā)的AI產(chǎn)品識(shí)別準(zhǔn)確率

來(lái)源：東方證券研究所

智能圖像診斷數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化程度高、處理難度小。醫(yī)療大數(shù)據(jù)有80%來(lái)自于醫(yī)療影像數(shù)據(jù)。影像數(shù)據(jù)具備結(jié)構(gòu)化程度高，數(shù)據(jù)處理難度小的優(yōu)勢(shì)，非常適合機(jī)器學(xué)習(xí)。 表2：智能圖像診斷和輔助診斷比較

來(lái)源：東方證券研究所

醫(yī)生資源短缺將促進(jìn)AI智能影像識(shí)別的應(yīng)用落地。目前我國(guó)醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)的年增長(zhǎng)率約為30%，而放射科醫(yī)師數(shù)量的年增長(zhǎng)率為4.1%，其間的差距是25.9%，放射科醫(yī)師的數(shù)量增長(zhǎng)遠(yuǎn)不及影像數(shù)據(jù)的增長(zhǎng)。以病理切片為例，據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)，我國(guó)病理注冊(cè)醫(yī)生在1萬(wàn)人左右，按照每百?gòu)埓才鋫?-2名病理醫(yī)生的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，全國(guó)病理科醫(yī)生缺口可能達(dá)3萬(wàn)-4萬(wàn)人，目前，全國(guó)有近40%的手術(shù)未進(jìn)行病理切片分析。所以，通過(guò)AI的方式輔助影像科醫(yī)師進(jìn)行診斷將滿足市場(chǎng)剛需。 圖2：借助圖像識(shí)別和深度學(xué)習(xí)提升診斷效果來(lái)源：東方證券研究所 

圖3：人工智能醫(yī)學(xué)影像診斷準(zhǔn)確率提高來(lái)源：東方證券研究所

AI讀片相對(duì)于人工讀片具備比較優(yōu)勢(shì)。人工讀片具備主觀性高、重復(fù)性低、定量及信息利用度不足、耗時(shí)及勞動(dòng)強(qiáng)度和知識(shí)經(jīng)驗(yàn)的傳承困難等問(wèn)題；而人工智能讀片的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在高效率低成本。隨著產(chǎn)品的成熟帶動(dòng)識(shí)別率的提升，人工智能讀片的精準(zhǔn)度也將形成比較優(yōu)勢(shì)。

表3：人工智能讀片與人工讀片的比較

來(lái)源：健康界

我國(guó)醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)量正以30%的年增長(zhǎng)率逐年增長(zhǎng)，然而影像科醫(yī)生數(shù)量的增長(zhǎng)速度慢且工作效率不足，給醫(yī)學(xué)影影像成果判斷造成一定的壓力。此外，目前醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)大部分仍然需要人工分析，最明顯的缺陷就是不精準(zhǔn)，依靠經(jīng)驗(yàn)所做的判斷容易造成誤診。

人工智能依靠強(qiáng)大的圖像識(shí)別和深度學(xué)習(xí)技術(shù)，可很好地解決醫(yī)學(xué)影像大數(shù)據(jù)人工處理中存在的兩大問(wèn)題，大大提高數(shù)據(jù)分析的效率和準(zhǔn)確性，減輕醫(yī)生的壓力，同時(shí)提高診療的效率和準(zhǔn)確率。

03

AI醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)鏈分析

AI醫(yī)學(xué)影像屬于高端醫(yī)療器械領(lǐng)域，具有多學(xué)科交叉、知識(shí)密集、附加值高等特點(diǎn)，其產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)涉及基礎(chǔ)工業(yè)、制造業(yè)、影像學(xué)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)等多個(gè)行業(yè)。當(dāng)影像數(shù)據(jù)積累到一定規(guī)模，影像產(chǎn)業(yè)鏈可延伸至人工智能領(lǐng)域，出現(xiàn)影像智能診斷應(yīng)用，其反向作用于影像診斷設(shè)施及服務(wù)。 

圖4：智能影像診斷產(chǎn)業(yè)鏈
來(lái)源：36氪研究院

產(chǎn)業(yè)鏈上游是影響醫(yī)學(xué)影像發(fā)展的一些相關(guān)行業(yè)，例如化工、金屬、互聯(lián)網(wǎng)、通訊等行業(yè)，其技術(shù)進(jìn)步將推動(dòng)醫(yī)學(xué)影像行業(yè)發(fā)展或變革。核心元器件是醫(yī)學(xué)影像設(shè)備上游供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)中的命脈，其發(fā)展情況決定著行業(yè)的技術(shù)高度。目前，我國(guó)大部分醫(yī)學(xué)影像設(shè)備生產(chǎn)商均不具備核心元器件自主研發(fā)生產(chǎn)能力，各類零部件基本依靠外購(gòu)自不同廠商，整機(jī)生產(chǎn)過(guò)程實(shí)際為組裝集成過(guò)程。當(dāng)核心元器件價(jià)格上漲時(shí)，將直接增加行業(yè)內(nèi)企業(yè)的總體生產(chǎn)成本，縮短盈利空間。因此，是否擁有核心元器件的自主生產(chǎn)能力以及相對(duì)于上游供應(yīng)商的議價(jià)能力成為區(qū)分醫(yī)學(xué)影像設(shè)備制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)弱的關(guān)鍵。

中游是開(kāi)展醫(yī)學(xué)影像診斷服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，包括醫(yī)學(xué)影像成像設(shè)備和影像信息化。目前此領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模最大。

下游涉及各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)與衍生服務(wù)機(jī)構(gòu)。各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括公立醫(yī)院、民營(yíng)醫(yī)院、遠(yuǎn)程影像平臺(tái)及獨(dú)立影像中心。衍生服務(wù)機(jī)構(gòu)包括維修托管公司與醫(yī)療器械租賃機(jī)構(gòu)。公立醫(yī)院是醫(yī)學(xué)影像設(shè)備企業(yè)的主要客戶，線上影像平臺(tái)及獨(dú)立影像中心則是未來(lái)市場(chǎng)主要增長(zhǎng)力量。

公立醫(yī)院與民營(yíng)醫(yī)院：因醫(yī)學(xué)影像設(shè)備造價(jià)高，折舊慢，三級(jí)公立醫(yī)院設(shè)備更新需求不強(qiáng)，近年來(lái)市場(chǎng)趨于飽和。為提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，“分級(jí)診療”政策在各地的實(shí)施將刺激來(lái)自基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的設(shè)備采購(gòu)需求，具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)制造商將憑借政策紅利脫穎而出。同時(shí)，在國(guó)家鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)的背景下，數(shù)量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的民營(yíng)醫(yī)院急需性價(jià)比高的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備，為本土企業(yè)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的中低端醫(yī)學(xué)影像設(shè)備提供了機(jī)遇。

獨(dú)立影像中心：中國(guó)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源集中于三級(jí)醫(yī)院，分配嚴(yán)重不均，獨(dú)立影像中心可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的整合分配。受制于政策、成本等因素，部分基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)沒(méi)有配置大型醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的能力，難以滿足臨床需求。獨(dú)立影像中心可以減輕三級(jí)醫(yī)院負(fù)荷，提高基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力，解決現(xiàn)階段中國(guó)醫(yī)學(xué)影像服務(wù)的痛點(diǎn)，幫助醫(yī)學(xué)影像服務(wù)行業(yè)快速發(fā)展。在政策的鼓勵(lì)下，獨(dú)立影像中心迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

現(xiàn)階段中國(guó)獨(dú)立影像中心市場(chǎng)尚處于初步發(fā)展階段，未來(lái)伴隨各種慢性疾病患病率的增長(zhǎng)、老年人口數(shù)量的上升等因素，市場(chǎng)發(fā)展空間廣闊。獨(dú)立影像中心屬于重資產(chǎn)模式，需要大量采購(gòu)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備，獨(dú)立影像中心行業(yè)的爆發(fā)將驅(qū)動(dòng)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備行業(yè)的發(fā)展，成為未來(lái)中游行業(yè)增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素。

線上影像平臺(tái)：線上影像平臺(tái)通過(guò)云服務(wù)平臺(tái)提供遠(yuǎn)程閱片服務(wù)，將專家與患者需求對(duì)接，同時(shí)提供影像診斷培訓(xùn)、資訊等的線上學(xué)習(xí)平臺(tái)等服務(wù)。在患者巨大影像檢查需求的推動(dòng)下，依托于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)，線上影像平臺(tái)在近三年成長(zhǎng)迅速。盡管線上影像平臺(tái)屬于輕資產(chǎn)模式，不附帶影像設(shè)備，但其彌補(bǔ)了大醫(yī)院影像科人手不足的問(wèn)題，提高了影片診斷效率，促進(jìn)了下游市場(chǎng)的消費(fèi)需求，中游市場(chǎng)將在一定程度上因此受益。

衍生服務(wù)機(jī)構(gòu)：近五年來(lái)，醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)的增長(zhǎng)促進(jìn)了下游服務(wù)機(jī)構(gòu)的興起，相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)陸續(xù)衍生出新的服務(wù)模式，維修托管公司及醫(yī)療器械設(shè)備租賃商應(yīng)運(yùn)而生。維修托管公司的出現(xiàn)降低了影像學(xué)設(shè)備的整體維修成本，具有取代整機(jī)制造商服務(wù)模塊的趨勢(shì)；醫(yī)療器械設(shè)備租賃商可以幫助解決醫(yī)療機(jī)構(gòu)資金短缺的困境。新模式的加入延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，隱形增加了中游環(huán)節(jié)的價(jià)值，擴(kuò)大了整體產(chǎn)業(yè)的規(guī)模。

04

AI醫(yī)學(xué)影像發(fā)展瓶頸

數(shù)據(jù)是AI醫(yī)學(xué)影像所需的核心資源，僅掌握算法而缺乏足夠數(shù)量和質(zhì)量的數(shù)據(jù)無(wú)法獲得較好的訓(xùn)練效果。目前，醫(yī)學(xué)影像人工智能數(shù)據(jù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)存在較多的問(wèn)題亟待解決。

一是缺乏有效的標(biāo)準(zhǔn)訓(xùn)練數(shù)據(jù)。同其他行業(yè)相比，醫(yī)學(xué)影像高質(zhì)量數(shù)據(jù)獲取方面有著天然的劣勢(shì)：一方面，高質(zhì)量影像數(shù)據(jù)集中在三甲醫(yī)院，不同醫(yī)療機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)很少能夠?qū)崿F(xiàn)共享，缺乏有效的數(shù)據(jù)互通機(jī)制；另一方面，中國(guó)雖然醫(yī)療數(shù)據(jù)量特別龐大，但其中80%的數(shù)據(jù)均是非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，限制了人工智能在醫(yī)學(xué)影像行業(yè)的進(jìn)一步應(yīng)用。此外，訓(xùn)練數(shù)據(jù)集應(yīng)根據(jù)適用范圍包含體檢、篩查、門診和實(shí)驗(yàn)室等不同場(chǎng)合的圖像，使用的設(shè)備、設(shè)置、劑量能夠代表不同地區(qū)不同條件的實(shí)際水平，目前國(guó)內(nèi)尚無(wú)規(guī)范化設(shè)計(jì)的有效數(shù)據(jù)庫(kù)。

二是缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。由于監(jiān)督學(xué)習(xí)的技術(shù)本質(zhì)，算法訓(xùn)練與產(chǎn)品測(cè)試使用的數(shù)據(jù)集對(duì)全生命周期的質(zhì)量控制和風(fēng)險(xiǎn)管理有著重要意義。在獲取數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，深度學(xué)習(xí)結(jié)合先驗(yàn)知識(shí)對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練，訓(xùn)練集需要事先標(biāo)注。不同機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)質(zhì)量和規(guī)模參差不齊，由于缺乏統(tǒng)一的標(biāo)注掃描技術(shù)及處理手段、行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和共識(shí)，易引起產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和“水土不服”，亟需加強(qiáng)引導(dǎo)和規(guī)范。應(yīng)加強(qiáng)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集標(biāo)注者隊(duì)伍的資質(zhì)，統(tǒng)一圖像征象認(rèn)識(shí)、標(biāo)注方法、分割方法、量化方法等，避免產(chǎn)品在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中存在較大偏差。

三是競(jìng)爭(zhēng)格局分散，以初創(chuàng)型公司為主。目前醫(yī)療影像行業(yè)下游參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局分散，未來(lái)在場(chǎng)景+數(shù)據(jù)+算法上有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)在智能診斷市場(chǎng)將更有優(yōu)勢(shì)。根據(jù)火石創(chuàng)造《2017年中國(guó)醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)圖譜》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)醫(yī)療影像行業(yè)下游參與者眾多，包括醫(yī)學(xué)影像信息系統(tǒng)（相關(guān)公司209家，市場(chǎng)規(guī)模較?。?、遠(yuǎn)程影像服務(wù)（相關(guān)公司90家）、獨(dú)立影像中心（相關(guān)公司14家）、醫(yī)學(xué)影像＋人工智能（相關(guān)公司23家）。遠(yuǎn)程影像服務(wù)是近兩三年才推出來(lái)的，初創(chuàng)型企業(yè)占多數(shù)，而且90家相關(guān)企業(yè)中，以醫(yī)學(xué)影像信息系統(tǒng)的廠商居多，單純只做遠(yuǎn)程影像的診療系統(tǒng)的公司比較少。醫(yī)療影像中心也是近年才開(kāi)始推出的，市場(chǎng)基本上是從零起步，其中我國(guó)涉及獨(dú)立影像中心只有10家，其他的是和醫(yī)院或者醫(yī)聯(lián)體合作建立醫(yī)學(xué)影像中心。

四是缺乏有效的保護(hù)和監(jiān)管。各家醫(yī)療單位的數(shù)據(jù)不愿開(kāi)放和分享，很大程度上是基于信息安全的因素。目前沒(méi)有法律規(guī)定何種數(shù)據(jù)可以開(kāi)放使用，數(shù)據(jù)的歸屬和倫理問(wèn)題尚不明確。同時(shí)，數(shù)據(jù)的使用缺乏有效的保護(hù)和監(jiān)管機(jī)制。解決上述問(wèn)題有幾種途徑：首先，加強(qiáng)行業(yè)法律法規(guī)的制定；其次公司數(shù)據(jù)庫(kù)的圖像質(zhì)量應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)化，同時(shí)可溯源；再次，通過(guò)合理的數(shù)據(jù)分享機(jī)制，建立標(biāo)準(zhǔn)化、大樣本的數(shù)據(jù)中心，為人工智能提供適合訓(xùn)練的高質(zhì)量數(shù)據(jù)，使其在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用具備更多的可能性。

 05

中美醫(yī)學(xué)影像行業(yè)對(duì)比

我國(guó)醫(yī)療影像行業(yè)遠(yuǎn)落后于美國(guó)，差距主要表現(xiàn)在以下幾方面：（1）診斷設(shè)備研發(fā)和創(chuàng)新不足，市場(chǎng)被外資品牌壟斷；（2）影像信息化建設(shè)較晚且尚未完成，目前影像數(shù)據(jù)共享程度低，不能有效支持遠(yuǎn)程會(huì)診、轉(zhuǎn)診、影像數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用等；（3）我國(guó)第三方獨(dú)立影像中心市場(chǎng)幾乎空白，而美國(guó)已出現(xiàn)多個(gè)連鎖品牌的獨(dú)立影像中心巨頭；（4）影像教育及認(rèn)證制度不完善，影像醫(yī)師診斷水平參差不齊；（5）閱片免費(fèi)，影像醫(yī)師收入低，作為臨床科室的輔助科室，價(jià)值不被認(rèn)可現(xiàn)象嚴(yán)重。

表4：中美醫(yī)療影像行業(yè)對(duì)比

來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理

總體來(lái)看，我國(guó)影像產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)較多，未來(lái)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將進(jìn)一步豐富。通過(guò)與美國(guó)影像行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀相比，筆者認(rèn)為，我國(guó)第三方獨(dú)立影像中心、遠(yuǎn)程影像診斷、影像設(shè)備、信息化等領(lǐng)域均有發(fā)展機(jī)會(huì)。 

06

AI醫(yī)學(xué)影像未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

1、人工智能對(duì)行業(yè)升級(jí)的作用將更加顯著醫(yī)療行業(yè)數(shù)據(jù)量迅速增長(zhǎng)，加速了人工智能醫(yī)學(xué)影像的產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)化，推動(dòng)人工智能醫(yī)學(xué)影像行業(yè)的升級(jí)，由于人工智能可在數(shù)據(jù)中進(jìn)行復(fù)雜模式的識(shí)別，并以自動(dòng)化方式提供定量評(píng)估，人工智能醫(yī)學(xué)影像在臨床工作流程中，可為醫(yī)生提供輔助，有助于形成更準(zhǔn)確的放射學(xué)評(píng)估。

基于技術(shù)類別，人工智能在醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域衍生出兩大基礎(chǔ)應(yīng)用：（1）數(shù)據(jù)感知，即通過(guò)圖像識(shí)別技術(shù)對(duì)醫(yī)學(xué)影像進(jìn)行分析，獲取有效信息；（2）數(shù)據(jù)訓(xùn)練，即通過(guò)深度學(xué)習(xí)海量的影像數(shù)據(jù)和臨床診斷數(shù)據(jù)，不斷對(duì)模型進(jìn)行訓(xùn)練，促使其掌握診斷能力。

人工智能醫(yī)學(xué)影像對(duì)比傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)影像的優(yōu)勢(shì)明顯，因此產(chǎn)品面世早期，廣受各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)青睞，醫(yī)生對(duì)人工智能醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的使用需求不斷提升，人工智能醫(yī)學(xué)影像行業(yè)因此發(fā)展前景廣闊。目前，中國(guó)有超過(guò)百家企業(yè)將人工智能應(yīng)用于醫(yī)療領(lǐng)域。

人工智能醫(yī)療應(yīng)用領(lǐng)域中，醫(yī)學(xué)影像是投資金額最高、投資輪次最多、應(yīng)用最成熟的熱門領(lǐng)域，但由于法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)不明確等因素，2020年之前，我國(guó)尚未有一張三類AI軟件注冊(cè)證，產(chǎn)品大多停留在申報(bào)階段，產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在CT（肺結(jié)節(jié)）、眼底彩照（糖尿病視網(wǎng)膜病變）等。未來(lái)，資本市場(chǎng)對(duì)人工智能醫(yī)學(xué)影像的高度認(rèn)可與大力支持，將會(huì)加速相關(guān)技術(shù)成熟與應(yīng)用場(chǎng)景落地，助推醫(yī)學(xué)影像設(shè)備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

2、市場(chǎng)發(fā)展初期相對(duì)分散，未來(lái)有望逐步走向集中當(dāng)前AI醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)比較分散，原因主要有：一是數(shù)據(jù)分散。我國(guó)第三方醫(yī)學(xué)影像中心大多數(shù)醫(yī)療影像數(shù)據(jù)來(lái)源于醫(yī)院，但大量影像數(shù)據(jù)額分散在不同的三級(jí)醫(yī)院體系中，因此智能醫(yī)學(xué)影像模型難以得到有效的訓(xùn)練，即使實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)確率高，也很難在實(shí)際應(yīng)用中取得很好的效果。

二是病種分散。雖然底層代碼可以復(fù)用，但不同病種需要不同的標(biāo)注數(shù)據(jù)訓(xùn)練不同的模型。例如：谷歌Deepmind跟Moorfields眼科醫(yī)院合作訓(xùn)練糖尿病視網(wǎng)膜病變識(shí)別；阿里與萬(wàn)里云合作進(jìn)行肺結(jié)節(jié)CT影像檢測(cè)，未來(lái)有望擴(kuò)大到乳腺癌、糖尿病等領(lǐng)域。雖然行業(yè)參與的公司著力選擇多發(fā)病種進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)，但不同病種不同模型的特點(diǎn)，決定了行業(yè)發(fā)展初期參與者相對(duì)分散的形態(tài)。

三是變現(xiàn)場(chǎng)景、商業(yè)模式多樣化。僅就醫(yī)療圖像智能識(shí)別而言，潛在的變現(xiàn)方式包括：作為單獨(dú)的軟件模塊向醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售、與PACS等系統(tǒng)合成向醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售；與CT、X光機(jī)等設(shè)備合作形成軟硬件一體化解決方案向醫(yī)療機(jī)構(gòu)銷售；通過(guò)遠(yuǎn)程醫(yī)療等方式服務(wù)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療等方式直接服務(wù)于患者。由于場(chǎng)景和商業(yè)模式的多樣化，不同公司在不同賽道上發(fā)展。

然而，隨著行業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)參與者的數(shù)量將首先不斷提升，最后由分散走向集中。隨著行業(yè)數(shù)據(jù)整合與共享機(jī)制的建立、模型訓(xùn)練的成熟、商業(yè)模式的確立，以及部分企業(yè)CFDA認(rèn)證的率先通過(guò)，先發(fā)企業(yè)將逐步建立技術(shù)壁壘和商業(yè)壁壘，推動(dòng)市場(chǎng)走向集中。

作者 | 火石創(chuàng)造 張澤 審核 | 火石創(chuàng)造 廖義桃、殷莉編輯 | 火石創(chuàng)造 張艷玲運(yùn)營(yíng) | 火石創(chuàng)造 黃淑萍

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