一、發(fā)展背景：零食渠道變革，零食量販店興起

從渠道演變來看，我國零食渠道經(jīng)歷三輪變革：在2000年之前，由于當(dāng)時國家對商品統(tǒng)購統(tǒng)銷，供給高度集中，百貨商場成為零售渠道體系的中心；20世紀90年中后期，隨著家樂福、沃爾瑪?shù)入H商超巨頭陸續(xù)進入中國，并且憑借著供應(yīng)鏈、技術(shù)、營銷、管理等優(yōu)勢，為其在全國范圍內(nèi)擴張奠定基礎(chǔ)，商超逐漸取代百貨商場成為主導(dǎo)零售渠道，同時來伊份和良品亦推出專營店模式；在2012年后，隨著電商紅利流量不斷爆發(fā)，百草味、良品鋪子等積極擁抱線上渠道的品牌且盡享零食渠道變革的紅利，規(guī)模體量實現(xiàn)快速提升；2020年后，線上易比價、電商產(chǎn)業(yè)加速去中心化及疫情造成經(jīng)濟短期承壓的催化下，越來越多的消費者對于價格更加敏感，零食很忙、糖巢等高性價比的零食量販品牌乘勢而起。

我國休閑零食行業(yè)渠道變革歷程

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

二、供需市場分析：零食量販店供應(yīng)渠道層級壓縮，需求呈多快好省特征

1、供給端：零食量販店供應(yīng)渠道層級壓縮，供應(yīng)鏈降本增效顯著

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國零食量販店行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景預(yù)測報告（2023-2030年）》顯示，零食量販專營模式在前端賣場的營銷方式、銷售方式、支付方式方面與傳統(tǒng)商超模式相比并無顯著改變，但終端售價差異較大，零食量販專營模式的優(yōu)越性主要體現(xiàn)在與供應(yīng)商合作模式的改變，供應(yīng)渠道層級壓縮。同時，零食量販店核心在于價值鏈的重構(gòu)帶來消費低價體驗，并通過SKU快速迭代洞察需求，促進產(chǎn)業(yè)鏈整體效率提升。

零食量販專營模式VS商超模式的渠道區(qū)別

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

零食量販店對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)提效分析

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、需求端：零食量販店滿足消費者“多快好省”需求，高性價比助突圍

2020-2023年，在疫情影響下，國內(nèi)大部分消費者的消費習(xí)慣逐漸向高性價比遷移，購物追求多快好省，而零食量販店產(chǎn)品品質(zhì)、門店數(shù)量、便利性、體驗感及價格優(yōu)勢明顯，如價格通常比超市售價便宜20-30%。

零食量販店的“多快好省”

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

零食量販店VS傳統(tǒng)商超價格對比情況

商品零食很忙KA商超美宜佳可口可樂（500ml）2.3-2.43.54雪碧（330ml）1.933.5怡寶礦泉水（555ml）1.1-1.222.5伊利純牛奶（250ml）2.74.54.8樂事無限40g2.55-2.94.35.5衛(wèi)龍辣條大面筋（65g）3.94.54.6麗芝士威化餅（56g）2.43.84.5波力海苔原味（6g）4.56.5-7-湯達人日式豚骨拉面（83g）4.96.57.5軟小白三明治蛋糕（500g）13.820-40-

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

三、競爭市場分析：零食量販店區(qū)域群雄并起，門店空間廣闊

1、零食量販店區(qū)域群雄并起，行業(yè)處于加速跑馬圈地階段

根據(jù)上述內(nèi)容，在渠道變革的背景下，零食量販店供需市場同振，零食很忙、糖巢量販零食、老婆大人等品牌迅速崛起，行業(yè)門店總數(shù)已過萬家。但是，從這些品牌分布區(qū)域來看，零食量販品牌門店主要聚焦在大本營及周邊市場，比如零食很忙門店主要聚焦湖南、趙一鳴門店聚焦江西、零食有鳴門店聚焦四川等，零食量販店行業(yè)呈現(xiàn)區(qū)域群雄并起格局。

我國零食量販店行業(yè)主要品牌、門店數(shù)量、區(qū)域分布等

公司名稱基本介紹品牌定位門店數(shù)量主要區(qū)域銷售模式貪吃小站貪吃小站于2008年在安徽省成立以來，公司主要經(jīng)營休閑食品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工和銷售，致力于打造休閑食品的精致化、生活化。性價比2600+安徽/蘇州/揚州/鹽城/淮安/無錫等加盟零食很忙零食很忙于2017年在長沙創(chuàng)立，定位于普通老百姓大眾需求的零食品牌，以社區(qū)門店為主，打造老百姓家門口的零食連鎖品牌。性價比1800+湖南(800+)/江西(100)直營+加盟糖巢量販零食2011年創(chuàng)立于廈門，主要以休閑食品專賣為主，公司將繼續(xù)本著“一切為人民省錢”的經(jīng)營理念服務(wù)于各位新老客戶。性價比1000+福建(300)/廣東(40+)加盟悠百佳悠百佳成立于2005年，總部位于上海寶山。主要經(jīng)營品種有魚制品、肉制品、干貨、炒貨等。性價比+自有品牌1000+江蘇(150+)/浙江(150+)/湖南(75)加盟零食優(yōu)選2018年成立于長沙，“零食優(yōu)選”是一家以開設(shè)在家門口的專業(yè)零食店作為全新解決方案的品牌公司。性價比700+湖南(100+)加盟老婆大人老婆大人量販零食店在2010年創(chuàng)立于寧波，匯集全球國內(nèi)外3000種特色休閑零食，品質(zhì)同步國際潮流，真正實現(xiàn)“低價優(yōu)質(zhì)”。性價比600+浙江(510+)加盟趙一鳴創(chuàng)立于2015年，總部位于江西。趙一鳴憑借行業(yè)積累，通過整合優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈資源，與廠商直接合作，為消費者提供真正意義上物美價廉的產(chǎn)品。性價比600+江西(600+)直營+加盟好想來好想來零食店創(chuàng)立于2011年，總部位于江蘇。在售產(chǎn)品包括堅果炒貨、烘培糕點、果脯蜜餞等12大類，4000多個品種。性價比600+江蘇(600+)加盟+直營戴永紅戴永紅始創(chuàng)于1996年，總部位于湖南。現(xiàn)發(fā)展成為一家集農(nóng)產(chǎn)品加工、倉儲物流和連鎖服務(wù)于一體的商業(yè)連鎖企業(yè)。性價比500+湖南(500+)加盟愛零食愛零食創(chuàng)立于2020年，總部位于湖南。致力將美味、健康、營養(yǎng)、精致的零食帶給廣大美食愛好者，更為購物者在精心挑選零食的同時享受更好的購物體驗。性價比500+湖南(500+)加盟舌尖零食舌尖零食創(chuàng)立于2012年，總部在湖南。公司主營東南亞、歐美及全球各地進口食品、進口牛奶、休閑食品酒水、飲料、熟食及各地特產(chǎn)。性價比500+湖南(400+)/貴州(50+)加盟

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

不過，我國零食量販店行業(yè)處于發(fā)展初期，門店密度提升空間較大，品牌大多處于快速跑馬圈地當(dāng)中，如零食很忙2017年成立，2018年門店數(shù)量突破100家，2021年門店數(shù)量突破800家，2022年凈開門店超1000家，5年時間開出門店近2000家。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、賽道熱度提升，2023年龍頭品牌拓店計劃積極，零食量販店行業(yè)開店空間廣闊

隨著零食量販賽道紅利不斷釋放，吸引了眾多玩家與資本的關(guān)注，龍頭品牌也在資本加持下計劃加速拓店，如2021年零食很忙獲得A輪2.4億元的融資，2023年零食很忙計劃開店約1000家，零食有鳴預(yù)計新開店2000家以上。

我國零食量販店行業(yè)相關(guān)融資情況

名稱

時間

金額

投資方

零食很忙

2021.05.06

A輪，2.4億人民幣

紅杉中國、高榕資本、啟承資本、明越資本

趙一鳴

2023.02.22

A輪，1.5億人民幣

黑蟻資本、良品鋪子

零食有鳴

2022.11.21

B+輪，金額未披露

草根知本、嘉御資本

2022.03.22

B輪，金額未披露

昕先資本

2021.11.23

A輪，數(shù)千萬人民幣

凱輝基金、青檀資本

2021.08.12

pre-A輪，數(shù)千萬人民幣

雨墮投資、云麓資本、凱輝汽車基金

2021.04.02

戰(zhàn)略融資，數(shù)千萬人民幣

云麓資本、個人投資者

愛零食

2021.07.27

戰(zhàn)略融資，千萬級美元

未披露

零食女孩

2021.12.09

A輪，數(shù)千萬人民幣

聯(lián)創(chuàng)資本

鄰食魔琺

2022.11.08

pre-A輪，數(shù)千萬人民幣

優(yōu)康寶貝

2022.05.10

天使輪，近千萬人民幣

未披露

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

從未來開店空間分析，以零食很忙為例，目前零食很忙在長沙、岳陽、南昌等地門店布局較多，按照其官網(wǎng)披露的最終發(fā)展目標“省會飽和300店、下面每個地市15-30家店、每個地市下面縣城3-5家店、每個縣城下面40%鄉(xiāng)鎮(zhèn)開1家店”進行測算，未來門店規(guī)劃超過3萬家，而這只是零食很忙一家品牌的門店目標。同時，長沙市還有戴永紅（11家）、零食優(yōu)選（24家）、愛零食（300家）等品牌，所以保守估計，長沙零食量販店目前保有量超800家，對應(yīng)人均保有量高于1.5萬人/店。按照當(dāng)前全國總?cè)丝诖致怨浪?，中期全國零食量販店?shù)量有望超10萬家，可見門店開店空間廣闊。

零食很忙門店數(shù)量及人均保有量

省市常駐人口（萬人）門店數(shù)量（家）人均保有量（萬人/店）長沙1023.934162.5岳陽504.221184.3益陽382.78655.9南昌643.751026.3湘潭270.9426.5婁底382.7566.8邵陽646.83827.9懷化455.95548.4株洲388.33458.6衡陽662.1758.8萍鄉(xiāng)180.591810.0常德523.85010.5張家界151.031410.8永州519.053017.3郴州465.792122.2湘西247.63735.4九江456.07765.2咸寧261.272130.6撫州357.942179.0合計/1206/

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理（WYD）

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