“綜合金融+醫(yī)療健康”雙輪并行 中國平安半年報帶來“強心劑”
2018年以來，我國保險業(yè)歷經(jīng)業(yè)務(wù)調(diào)整、渠道改革等多方面影響，加之疫情帶來的展業(yè)困難，來自內(nèi)外的雙重困境讓行業(yè)在低迷中徘徊許久，但不破不立，改革在困境中發(fā)芽，新的機遇也在醞釀。
平安作為行業(yè)轉(zhuǎn)型的先驅(qū)備受矚目。作為保險業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，改革行至現(xiàn)在，平安在2022年上半年交出了怎么樣一份答卷？8月23日，率先披露中報的中國平安用亮眼的數(shù)據(jù)為市場注入強心劑。
沒有一個冬天不會過去，沒有一個春天不會到來，對于保險業(yè)，亦是如此。
綜合金融夯實基本盤
中國平安2022年中報顯示，中國平安實現(xiàn)歸屬于母公司股東的營運利潤853.40億元，同比增長4.3%；年化營運ROE達(dá)20.4%；凈利潤716.76億元；歸屬于母公司股東的凈利潤602.73億元，同比增長3.9%。
在中國平安的各項財務(wù)指標(biāo)中，最值得壽險業(yè)振奮的便是運營利潤的增長。運營利潤以財務(wù)報表凈利潤為基礎(chǔ)，剔除短期波動性較大的損益表項目和管理層認(rèn)為不屬于日常營運收支的一次性重大項目及其他，可以更好衡量保險公司業(yè)績的指標(biāo)。2022年上半年，平安壽險及健康險業(yè)務(wù)營運利潤穩(wěn)健增長，營運利潤589.93億元，同比增長17.4%。
在運營利潤的帶動下，平安向股東派發(fā)中期股息每股現(xiàn)金人民幣0.92元，同比增長4.5%，實現(xiàn)對股東的持續(xù)回報。
平安持續(xù)推進(jìn)綜合金融戰(zhàn)略，夯實客群經(jīng)營。截至2022年6月末，集團(tuán)個人客戶數(shù)超2.25億，較年初增長1.5%；個人客戶的客均合同數(shù)穩(wěn)步增長至2.95個，較年初增長1.4%。個人客戶交叉滲透程度不斷提升，有近40%的個人客戶同時持有多家子公司合同。團(tuán)體業(yè)務(wù)聚焦客戶的分層經(jīng)營，經(jīng)營成效良好，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長，客戶服務(wù)水平持續(xù)提升。對公渠道綜合金融保費規(guī)模同比增長7.0%。
2022年上半年，平安產(chǎn)險原保險保費收入1,467.92億元，同比增長10.1%；綜合成本率97.3%。平安銀行實現(xiàn)營業(yè)收入920.22億元，同比增長8.7%；凈利潤220.88億元，同比增長25.6%。
截至2022年6月30日，中國平安保險資金投資組合規(guī)模超4.27萬億元，較年初增長9.0%。盡管2022年上半年資本市場波動明顯，平安的保險資金投資組合投資收益有所承壓，但也實現(xiàn)了年化凈投資收益率3.9%，年化總投資收益率3.1%。
壽險改革全速前進(jìn)
中國平安于 2019 年啟動壽險改革，圍繞“4渠道+3產(chǎn)品”戰(zhàn)略，推動人身險業(yè)務(wù)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。 2022年6月平安壽險高峰會上，董事長馬明哲在致辭中表示“壽險改革行至三載，曙光在前、勝利在望。
三年前，中國平安率先開啟高質(zhì)量代理人渠道改革，優(yōu)才戰(zhàn)略成為平安代理人渠道的改革重心。在過去依靠“人海戰(zhàn)術(shù)”的壽險展業(yè)亂象叢生，影響行業(yè)形象。而專業(yè)能力參差不齊的代理人隊伍與客戶日益復(fù)雜多元的需求形成錯配，單純依靠“拉人頭”獲得業(yè)務(wù)已無法為行業(yè)帶來新的動能。
有資深業(yè)內(nèi)人士指出，想要提振首年保費增長，需要提高人均產(chǎn)能、提升活動率以及擴(kuò)張隊伍。在這三者中，依靠培訓(xùn)提高人均產(chǎn)能，管理隊伍的出單率是做強隊伍是第一步。平安壽險改革針對個險渠道轉(zhuǎn)型，注重人才選撥與后續(xù)的培養(yǎng)工作，實施代理人隊伍分層精細(xì)化經(jīng)營，推動隊伍結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
在平安持續(xù)不斷推進(jìn)壽險改革的努力下，壽險改革關(guān)鍵指標(biāo)向好。截至2022年6月末，代理人渠道中大專及以上學(xué)歷代理人占比同比上升4個百分點。代理人人均新業(yè)務(wù)價值同比增長26.9%，活動率提升11.6個百分點，人均月收入7,957元，同比增長35.1%。代表高產(chǎn)能的鉆石隊伍能力持續(xù)提升，人均首年保費是整體隊伍的4.7倍，頂尖績優(yōu)人數(shù)同比增長7.7%。
盡管代理人清虛的過程仍在繼續(xù)，社區(qū)網(wǎng)格化、銀行優(yōu)才和下沉渠道三大渠道已經(jīng)展露了頭角，承擔(dān)新業(yè)務(wù)增長的任務(wù)。
社區(qū)網(wǎng)格化渠道，構(gòu)建“線上+線下”、“農(nóng)夫式”的社區(qū)深耕經(jīng)營模式，為近 3000 萬名“孤兒單”客戶提供服務(wù)，顯著提升保單繼續(xù)率。截至2022年6月末，平安壽險成功在11個城市試點社區(qū)網(wǎng)格化經(jīng)營模式，已組建超2000人的高素質(zhì)精英隊伍，并在線上線下聯(lián)合運營、續(xù)收、銷售全流程，取得進(jìn)一步成效，試點“孤兒單”13 個月保單繼續(xù)率同比提升超20個百分點。
銀行優(yōu)才渠道，則是平安人壽打造的銀保渠道新模式，旨在通過招募高素質(zhì)人才，打造一支以壽險產(chǎn)品銷售為主，兼顧理財產(chǎn)品銷售的新的財富管理隊伍。隊伍結(jié)合平安銀行和平安壽險的資源優(yōu)勢，以客戶為中心，提供全方位資產(chǎn)配置規(guī)劃和一站式綜合金融解決方案，并在壽險改革渠道升級中釋放銀保價值潛力。
下沉渠道則針對下沉市場潛在的超 6 億客戶，結(jié)合下沉市場保險場景，探索綜合金融場景化銷售模式。
2022 年上半年，平安壽險銀保、電銷、互聯(lián)網(wǎng)及其他等創(chuàng)新渠道在平安壽險新業(yè)務(wù)價值中占比13.4%，同比上升2.1 個百分點。
在產(chǎn)品上，平安率先重構(gòu)產(chǎn)品體系，圍繞大健康產(chǎn)業(yè)展開一系列布局，打造更加完備的醫(yī)療健康生態(tài)圈。在保險+健康管理、保險+居家養(yǎng)老、保險+ 高端養(yǎng)老三大產(chǎn)品體系上形成以“健康管理、高端康養(yǎng)、居家養(yǎng)老”為 經(jīng)線、以“御享、盛世、智盈、如意”四大產(chǎn)品系列為緯線的三經(jīng)四緯體系，勾勒出對客戶全生命周期，全服務(wù)范圍的保障。
中國版HMO邁進(jìn)現(xiàn)實
在2020年年報中，中國平安董事長馬明哲提出，醫(yī)療是中國平安的未來時。2022年，平安繼續(xù)推動“綜合金融+醫(yī)療健康”戰(zhàn)略升級，積極構(gòu)建“綜合金融+HMO 管理式醫(yī)療”服務(wù)體系。 將差異化的醫(yī)療健康服務(wù)與作為支付方的金融業(yè)務(wù)無縫結(jié)合，志在打通供給、需求與支付的閉環(huán)，為客戶提供“省心、省時又省錢”的醫(yī)療健康服務(wù)。
美國聯(lián)合健康是HMO模式的代表，積累了豐富的健康險業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)驗，擁有強大的醫(yī)療服務(wù)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，為健康管理業(yè)務(wù)的發(fā)展提供客戶基礎(chǔ)。健康管理服務(wù)為健康險業(yè)務(wù)提供費控工具，有助于優(yōu)化健康險業(yè)務(wù)賠付流程，通過挖掘用戶數(shù)據(jù)為用戶提供健康管理服務(wù)，豐富健康險業(yè)務(wù)服務(wù)，深度捆綁健康險客戶。
考慮到美國以私立醫(yī)療為主，中國以公立醫(yī)院為主，以及中美醫(yī)保體系的差異，將美國的聯(lián)合健康模式在中國直接落地并不現(xiàn)實。但國內(nèi)保險公司可以通過醫(yī)療和養(yǎng)老服務(wù)進(jìn)行差異化競爭，促進(jìn)保險業(yè)務(wù)的發(fā)展和降低成本。而在這一點上，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為平安是最接近聯(lián)合健康模式的公司。
在HMO模式中，有兩個關(guān)鍵因素：支付方和服務(wù)供應(yīng)方。國泰君安非銀分析師劉欣琦在研報中指出，當(dāng)前國內(nèi)保險行業(yè)中，中國平安是最接近實現(xiàn)健康管理服務(wù)全流程應(yīng)用以及與醫(yī)藥險產(chǎn)業(yè)鏈融合共贏的保險公司，核心在于其自2015 年起布局的醫(yī)療生態(tài)圈體系，通過醫(yī)療管理機構(gòu)、用戶、支付、科技來賦能醫(yī)院、醫(yī)生和醫(yī)藥，為客廣提供一站式健康管理服務(wù)，當(dāng)前整個體系包括12個子成員單位，初步形成閉環(huán)管理。
半年報顯示，2022年上半年，平安持續(xù)落地醫(yī)療健康生態(tài)圈戰(zhàn)略，實現(xiàn)健康險保費收入超700億元；平安醫(yī)療健康相關(guān)付費個人客戶數(shù)近1億，2022年上半年付費企業(yè)客戶近3萬家。
依托于醫(yī)療健康生態(tài)圈，中國平安通過“保險+健康管理”、保險+高端養(yǎng)老”、“保險+居家養(yǎng)老”三層產(chǎn)品，為客戶提供“有溫度的保險”， 構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢。
中國平安的醫(yī)療健康生態(tài)圈反哺金融主業(yè)，協(xié)同的效應(yīng)日漸顯現(xiàn)。平安超2.25億個人客戶中有超64%的客戶同時使用了醫(yī)療健康生態(tài)圈提供的服務(wù)，其客均合同數(shù)約3.39個，客均AUM約5.29萬元，分別為不使用醫(yī)療健康生態(tài)圈服務(wù)的個人客戶的1.6倍、2.8倍。 使用線上問診的客戶加保率為未使用客戶的3.5倍，享有服務(wù)權(quán)益的客戶貢獻(xiàn)了46%的新業(yè)務(wù)價值。
平安健康作為集團(tuán)“管理式醫(yī)療模式”的重要組成部分，依托O2O服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，打造線上線下一體化的“醫(yī)療+健康”服務(wù)平臺，為用戶提供高質(zhì)量、更便捷的醫(yī)療健康服務(wù)。
2022年上半年，平安健康實現(xiàn)營業(yè)收入28.28億元。截至2022年6月30日止12個月，平安健康累計付費用戶數(shù)超4,000萬。截至2022年6月末，平安健康自有醫(yī)療團(tuán)隊與外部簽約醫(yī)生的人數(shù)近4.9萬人，已簽約了超1,500位名醫(yī)，并建立了7個專病中心，為用戶提供多元化的醫(yī)療和健康服務(wù)。
另外，平安通過參與方正集團(tuán)重整，將北大醫(yī)療下屬5家綜合醫(yī)院、6家?？漆t(yī)療機構(gòu)等優(yōu)質(zhì)資源融入現(xiàn)有的醫(yī)療健康生態(tài)，深化醫(yī)療產(chǎn)業(yè)布局。截至2022年6月末，平安已布局14家健康管理中心。
除了醫(yī)療健康服務(wù)外，平安還提供數(shù)據(jù)分析和信息化服務(wù)，通過搭建智慧公共衛(wèi)生監(jiān)管平臺，實現(xiàn)“管疾病”、“管機構(gòu)”、“管人員”三管賦能。截至2022年6月末，平安智慧醫(yī)療累計服務(wù)187個城市、超5.5萬家醫(yī)療機構(gòu)，賦能超142萬名醫(yī)生，覆蓋超 3,000種疾病及超1,000萬名慢病患者。
馬明哲中報致辭中提到，2022年下半年，中國平安將堅定貫徹“聚焦主業(yè)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)、降本增效、合規(guī)經(jīng)營”的十六字經(jīng)營方針，堅持深化“綜合金融+醫(yī)療健康”雙輪并行、科技驅(qū)動戰(zhàn)略，牢牢抓住金融保險業(yè)務(wù)的升級周期，把握醫(yī)療生態(tài)發(fā)展的巨大機遇，積極構(gòu)建“金融+養(yǎng)老”、“金融+健康”等產(chǎn)業(yè)生態(tài)。一方面全力以赴推動壽險改革，提升經(jīng)營效率，增強服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，千方百計穩(wěn)增長；另一方面未雨綢繆嚴(yán)控經(jīng)營成本，為新時期的高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開，為客戶、員工、股東及社會創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健增長的價值。
