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隨著科技進(jìn)步和全球經(jīng)濟(jì)格局的深刻變革，醫(yī)藥行業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。特別是站在2024年的新起點(diǎn)，商業(yè)健康險(xiǎn)與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新模式更是成為了業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。

商業(yè)健康險(xiǎn)與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的協(xié)同并進(jìn)，為醫(yī)療保障制度的深化和拓展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。通過(guò)合作，商業(yè)健康保險(xiǎn)得以進(jìn)一步覆蓋帶病人群，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的創(chuàng)新性拓展，同時(shí)也充分發(fā)揮了其支付優(yōu)勢(shì)，為創(chuàng)新藥品的普及和應(yīng)用提供了有力支撐。當(dāng)前，慢性非傳染性疾病、腫瘤與罕見(jiàn)病等關(guān)鍵治療領(lǐng)域已成為商業(yè)健康保險(xiǎn)與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合作的重要方向。閱讀原文，獲取專題報(bào)告合集全文，解鎖文末58份全球醫(yī)藥相關(guān)行業(yè)研究報(bào)告。

然而，與此同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的復(fù)雜性和不確定性也對(duì)醫(yī)藥健康行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了新挑戰(zhàn)。疫情后的全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，國(guó)際資本市場(chǎng)交流受限，這些都給醫(yī)藥健康行業(yè)的國(guó)際合作與市場(chǎng)拓展帶來(lái)了困難。

本報(bào)告合集涵蓋了商業(yè)健康險(xiǎn)與醫(yī)藥協(xié)同創(chuàng)新模式的研究，還包括了醫(yī)藥健康行業(yè)數(shù)字化的調(diào)研，通過(guò)本報(bào)告合集，希望能夠幫助讀者更好地了解醫(yī)藥行業(yè)的最新動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨勢(shì)，把握商業(yè)健康險(xiǎn)與醫(yī)藥協(xié)同創(chuàng)新模式的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供有力支持。

醫(yī)藥健康行業(yè)數(shù)字化調(diào)研

疫情后的全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)呈現(xiàn)出前所未有的復(fù)雜性和不確定性。盡管各國(guó)紛紛推出大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇速度仍然遲緩，且增長(zhǎng)前景充滿變數(shù)。同時(shí)，貿(mào)易保護(hù)主義的盛行進(jìn)一步阻礙了國(guó)際資本市場(chǎng)的交流、技術(shù)變革的引進(jìn)以及海外市場(chǎng)的拓展。

醫(yī)藥健康行業(yè)，作為一個(gè)傳統(tǒng)而重要的行業(yè)，其發(fā)展深受國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)雙重影響。在這一充滿變化的環(huán)境中，行業(yè)的發(fā)展面臨著重重挑戰(zhàn)。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，疫情帶來(lái)的短暫發(fā)展機(jī)遇已經(jīng)逐漸消退，而新的增長(zhǎng)點(diǎn)尚未明朗，行業(yè)增長(zhǎng)的動(dòng)力仍需進(jìn)一步積累。與此同時(shí)，在國(guó)際市場(chǎng)上，盡管一些領(lǐng)先的創(chuàng)新藥企迅速推出了20余款創(chuàng)新藥并通過(guò)對(duì)外授權(quán)（License-out）實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化，但也有不少企業(yè)的海外開(kāi)發(fā)權(quán)益和商業(yè)化進(jìn)程遭遇了挫折，被迫“退貨”。

這些內(nèi)外部因素共同構(gòu)成了醫(yī)藥健康企業(yè)面臨的多重困境，給它們的發(fā)展路徑、創(chuàng)新策略、轉(zhuǎn)型進(jìn)程乃至盈利能力帶來(lái)了嚴(yán)峻考驗(yàn)。這些挑戰(zhàn)在多個(gè)方面都有體現(xiàn)，包括行業(yè)投融資活動(dòng)的減少、業(yè)態(tài)分布的調(diào)整、細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)產(chǎn)品線的重新布局，以及腰部企業(yè)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等。

醫(yī)藥行業(yè)數(shù)字化聚焦業(yè)務(wù)增長(zhǎng)與合規(guī)風(fēng)控，以賦能和效率提升為要?jiǎng)?wù)。

在醫(yī)藥行業(yè)數(shù)字化的發(fā)展過(guò)程中，盡管時(shí)代變遷和技術(shù)進(jìn)步，其核心理念仍然堅(jiān)守著“戰(zhàn)略引領(lǐng)、業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)”的原則，而重點(diǎn)則落在如何通過(guò)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能業(yè)務(wù)，進(jìn)而提升整體運(yùn)營(yíng)效率。2023年，對(duì)于醫(yī)藥健康行業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是充滿挑戰(zhàn)的一年。全球經(jīng)濟(jì)并沒(méi)有如預(yù)期般反彈，反而遭遇了前所未有的困境；國(guó)際政治關(guān)系復(fù)雜多變，給行業(yè)帶來(lái)了極大的不確定性；同時(shí)，行業(yè)內(nèi)部也在這個(gè)夏天遭遇了前所未有的困境。

在這種充滿挑戰(zhàn)與不確定性的背景下，醫(yī)藥企業(yè)不得不重新審視和調(diào)整自己的業(yè)務(wù)目標(biāo)。它們變得更加務(wù)實(shí)，不再追求虛無(wú)縹緲的增長(zhǎng)，而是將實(shí)實(shí)在在的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)放在首位，占比高達(dá)82.78%。緊隨其后的是風(fēng)控及合規(guī)，占比54.3%，顯示出企業(yè)在追求發(fā)展的同時(shí)，也高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)經(jīng)營(yíng)。此外，接近半數(shù)的企業(yè)還將數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新作為重點(diǎn)目標(biāo)，分別占比49.01%，顯示出數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新在醫(yī)藥行業(yè)中的重要地位。

在這些重點(diǎn)業(yè)務(wù)目標(biāo)中，IT高管所帶領(lǐng)的技術(shù)部門有著豐富的機(jī)會(huì)和潛力，可以幫助企業(yè)更好地實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)，進(jìn)而提升IT在企業(yè)中的話語(yǔ)權(quán)和價(jià)值。他們可以通過(guò)提供先進(jìn)的技術(shù)解決方案，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、風(fēng)控及合規(guī)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新等目標(biāo)。

從另一個(gè)角度來(lái)看，企業(yè)對(duì)科技與數(shù)字化的期待與業(yè)務(wù)重點(diǎn)密切相關(guān)。降本增效和合規(guī)及風(fēng)險(xiǎn)管控是企業(yè)最為關(guān)注的兩個(gè)方面，分別有90.07%和64.9%的受訪者選擇了這兩個(gè)選項(xiàng)。這顯示出企業(yè)在追求數(shù)字化轉(zhuǎn)型的同時(shí)，也非常注重效率和風(fēng)險(xiǎn)的管理。

此外，數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理與應(yīng)用、產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新、提升客戶體驗(yàn)、提升員工體驗(yàn)以及組織架構(gòu)優(yōu)化等也是企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。這些方面的投入和改進(jìn)，將有助于企業(yè)進(jìn)一步提升運(yùn)營(yíng)效率和競(jìng)爭(zhēng)力。

深化多層次醫(yī)療保障制度的建設(shè)為商業(yè)健康保險(xiǎn)開(kāi)辟了廣闊的發(fā)展空間。商業(yè)健康險(xiǎn)與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的協(xié)同并進(jìn)，不僅有助于商業(yè)健康保險(xiǎn)進(jìn)一步覆蓋帶病人群，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新性的業(yè)務(wù)拓展，還能發(fā)揮其支付優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)創(chuàng)新藥品的可及性。當(dāng)前，商業(yè)健康保險(xiǎn)與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的合作主要聚焦于慢性非傳染性疾病、腫瘤與罕見(jiàn)病等三大關(guān)鍵治療領(lǐng)域。

從政府與市場(chǎng)關(guān)系的維度來(lái)看，合作模式可以歸結(jié)為兩大類型：一是社商融合模式，其中城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)（如惠民保）成為典型代表；二是商業(yè)保險(xiǎn)間的深度合作，涵蓋特藥與特病保險(xiǎn)、藥品福利管理（PBM）以及管理式醫(yī)療等多元形式。

本報(bào)告深入剖析了商業(yè)健康保險(xiǎn)與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)合作模式的現(xiàn)狀及其所面臨的挑戰(zhàn)，同時(shí)探索了具備高度可行性且近期市場(chǎng)規(guī)模潛力巨大的創(chuàng)新模式。在此基礎(chǔ)上，報(bào)告提出了促進(jìn)商業(yè)健康險(xiǎn)與醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新的建議。特病特藥保險(xiǎn)作為保險(xiǎn)業(yè)與醫(yī)藥行業(yè)合作的橋梁，在實(shí)踐中涌現(xiàn)出面向健康人群的特藥保險(xiǎn)、專注于患者群體的特病特藥保險(xiǎn)，以及覆蓋全人群的不分健康狀況的保障產(chǎn)品等多種模式。

然而，當(dāng)前面臨的主要挑戰(zhàn)包括市場(chǎng)規(guī)模和支付能力的限制，以及與醫(yī)療管理結(jié)合的不足。未來(lái)，隨著政策支持的加強(qiáng)，商業(yè)健康保險(xiǎn)有望進(jìn)一步提升支付能力，并加強(qiáng)與醫(yī)療管理的緊密結(jié)合，從而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。

我國(guó)個(gè)人衛(wèi)生支出比例的迅速下降主要得益于政府衛(wèi)生支出比例的提升、基本醫(yī)保覆蓋面的擴(kuò)大以及社會(huì)衛(wèi)生支出的增加。

然而，隨著經(jīng)濟(jì)的下行趨勢(shì)，財(cái)政預(yù)算的約束日益增強(qiáng)，這導(dǎo)致了政府衛(wèi)生費(fèi)用支出比例進(jìn)一步提升的空間變得有限，難度也隨之加大。與此同時(shí)，醫(yī)?；鹗罩胶獾膲毫Τ掷m(xù)加大，其在衛(wèi)生費(fèi)用中的占比難以得到有效提升。

發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)不僅可以通過(guò)互助共濟(jì)機(jī)制來(lái)分散疾病對(duì)個(gè)人和家庭造成的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，還可以減輕財(cái)政和基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的壓力。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年商業(yè)健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)到了8653億元，賠款支出為3600億元，占直接醫(yī)療支出的7.19%。盡管目前商業(yè)健康保險(xiǎn)的發(fā)展水平尚未達(dá)到理想狀態(tài)，但其發(fā)展?jié)摿薮?，可以成為降低個(gè)人衛(wèi)生支出比例的重要選擇。

B2B醫(yī)療企業(yè)營(yíng)銷轉(zhuǎn)型

隨著醫(yī)藥企業(yè)營(yíng)銷數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，將面臨更多的內(nèi)外數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)源。這些問(wèn)題導(dǎo)致數(shù)據(jù)斷層，難以有效利用，使企業(yè)忙于處理數(shù)據(jù)問(wèn)題，無(wú)暇關(guān)注深層業(yè)務(wù)需求。因此，盡管高呼“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”，卻難以提供切實(shí)有效的解決方案和洞察。

醫(yī)療企業(yè)數(shù)字化營(yíng)銷的挑戰(zhàn)

醫(yī)療企業(yè)在數(shù)字化營(yíng)銷過(guò)程中面臨多方面的痛點(diǎn)。

首先，醫(yī)藥代表在接觸客戶方面受到更多限制，無(wú)論是線上還是線下的研討會(huì)都需嚴(yán)格遵守合規(guī)要求。隨著政府對(duì)醫(yī)藥企業(yè)與醫(yī)生之間互動(dòng)的監(jiān)管加強(qiáng)，企業(yè)舉辦學(xué)術(shù)會(huì)議的難度增加，需要建立更為嚴(yán)格的審批流程。

此外，企業(yè)內(nèi)部嚴(yán)格的績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)也給后續(xù)的數(shù)據(jù)管理和分析帶來(lái)了挑戰(zhàn)。

其次，醫(yī)療企業(yè)普遍缺乏完善的數(shù)據(jù)沉淀和管理機(jī)制。這主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是由于過(guò)去缺乏規(guī)劃的IT架構(gòu)和系統(tǒng)建設(shè)，形成了信息孤島，導(dǎo)致數(shù)據(jù)難以統(tǒng)一管理和規(guī)范；二是醫(yī)生數(shù)據(jù)生命周期各環(huán)節(jié)管控不足，影響了數(shù)據(jù)質(zhì)量；三是數(shù)據(jù)可用性差，難以滿足實(shí)際應(yīng)用需求。這使得企業(yè)長(zhǎng)期積累的用戶數(shù)據(jù)難以有效利用，前后端系統(tǒng)也難以實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)傳遞與控制。

最后，數(shù)據(jù)流通問(wèn)題也是一大挑戰(zhàn)。醫(yī)藥企業(yè)內(nèi)部和外部系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享需要統(tǒng)一認(rèn)知和使用規(guī)范，以確保信息的一致性、完整性和可控性。但由于各方數(shù)據(jù)記錄習(xí)慣和目的不同，信息傳遞過(guò)程中容易出現(xiàn)隔閡或失真。

醫(yī)療企業(yè)所使用的醫(yī)藥營(yíng)銷數(shù)字化系統(tǒng)之間存在數(shù)據(jù)打通難題。大部分企業(yè)選擇采購(gòu)?fù)獠抗?yīng)商的系統(tǒng)，而其中87%的企業(yè)擁有兩個(gè)及以上的醫(yī)藥營(yíng)銷數(shù)字化系統(tǒng)。由于不同系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)差異較大，數(shù)據(jù)互通面臨較大挑戰(zhàn)。這導(dǎo)致了2021年后，醫(yī)藥主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)逐漸受到關(guān)注并迎來(lái)爆發(fā)期。在所有部署主數(shù)據(jù)管理的醫(yī)藥企業(yè)中，35%的企業(yè)在2022年初選擇采購(gòu)該系統(tǒng)，以解決數(shù)據(jù)互通的問(wèn)題并提升營(yíng)銷效率。

全球醫(yī)療器械

在全球范圍內(nèi)，醫(yī)療器械行業(yè)的檢驗(yàn)中心和診斷解決方案、牙科、醫(yī)療輔助設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)表現(xiàn)尤為出色。這些企業(yè)在新冠疫情期間或是受益于有利的市場(chǎng)環(huán)境，或是憑借創(chuàng)新主導(dǎo)的高增長(zhǎng)市場(chǎng)策略取得了顯著的優(yōu)勢(shì)。相反，手術(shù)器械細(xì)分市場(chǎng)在疫情期間受到了一定的沖擊，由于手術(shù)量減少，醫(yī)療耗材和器械制造商自2022年初以來(lái)一直面臨著通脹壓力。

除了市場(chǎng)因素的影響外，“優(yōu)勝者”醫(yī)療器械企業(yè)通常具有更低的制造成本、更穩(wěn)定的領(lǐng)導(dǎo)層和更好的財(cái)務(wù)狀況。這些企業(yè)的制造成本占營(yíng)收的比例為43.7%，而表現(xiàn)不佳者的比例為54.6%；優(yōu)勝者的領(lǐng)導(dǎo)任期平均為5.6年，而表現(xiàn)不佳者為3.6年；優(yōu)勝者的負(fù)債與息稅折舊攤銷前利潤(rùn)比為1.8，而表現(xiàn)不佳者為5.1。這些關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)突顯了卓越運(yùn)營(yíng)的重要性，但企業(yè)也不能忽視在環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）方面的努力。

全球醫(yī)療器械行業(yè)的盈利能力受到持續(xù)壓力

在2022年，全球醫(yī)療器械行業(yè)的盈利能力受到持續(xù)壓力，EBITDA下降了3%。盡管新冠疫情得到控制，但地緣政治引發(fā)的能源和原材料價(jià)格上漲，以及通脹驅(qū)動(dòng)的工資上漲，導(dǎo)致利潤(rùn)急劇下滑。

企業(yè)試圖將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)嫁給終端客戶，但多數(shù)未能完全實(shí)現(xiàn)。因此，醫(yī)療器械企業(yè)必須更加注重卓越運(yùn)營(yíng)和創(chuàng)新定價(jià)模式，并重新考量產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的價(jià)值主張。未來(lái)幾年，醫(yī)院端的成本壓力將持續(xù)，行業(yè)環(huán)境充滿挑戰(zhàn)。只有實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的企業(yè)，才能重塑醫(yī)療器械行業(yè)。

中國(guó)人工智能醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品生態(tài)路線

未來(lái)，生成式人工智能將推動(dòng)AI醫(yī)學(xué)影像企業(yè)的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，而綜合性醫(yī)學(xué)人工智能模型與醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域的結(jié)合將釋放巨大潛力。為加速自身商業(yè)化落地能力，AI醫(yī)學(xué)影像企業(yè)將依托生態(tài)路線。

由于老齡化加劇、醫(yī)療資源分配不均和醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域人才短缺等原因，醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生承受著巨大的工作壓力。老年人群中慢性病患病率迅速增長(zhǎng)，據(jù)流行病學(xué)數(shù)據(jù)調(diào)查顯示，2018年老年人慢病患病率為62.3%，比2008年的46.8%上升了15.5%。同時(shí)，由于醫(yī)療資源分布不均，大量患者涌入三級(jí)醫(yī)院，給影像科醫(yī)生帶來(lái)巨大的工作負(fù)擔(dān)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)醫(yī)學(xué)影像數(shù)據(jù)每年增長(zhǎng)30%，而影像科醫(yī)生年增速僅為4%。以CT報(bào)告為例，影像科醫(yī)生每天需要完成80-100份閱片量，簡(jiǎn)單的CT影像閱片可能需要幾分鐘，而復(fù)雜病例可能需要花費(fèi)30分鐘或更長(zhǎng)時(shí)間。因此，醫(yī)學(xué)影像醫(yī)生面臨著巨大的工作壓力。

AI醫(yī)學(xué)影像的落地應(yīng)用不僅在診斷的廣度上有所延伸，同時(shí)也在臨床深度上進(jìn)行了拓展。

AI技術(shù)在識(shí)別復(fù)雜的血管環(huán)境方面具有優(yōu)勢(shì)，使其在頭頸、冠脈部位得到廣泛應(yīng)用。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年7月，已有13個(gè)AI+冠脈產(chǎn)品和6個(gè)AI+顱內(nèi)/頭頸產(chǎn)品獲得了三類認(rèn)證，且近兩年的認(rèn)證速度超過(guò)了其他部位。

在2022至2023年期間，AI+放射治療產(chǎn)品得到了集中認(rèn)證，標(biāo)志著AI醫(yī)學(xué)影像的應(yīng)用場(chǎng)景向治療領(lǐng)域延伸。截至2023年7月，共有6個(gè)產(chǎn)品獲得了三類認(rèn)證，其中包括2個(gè)放射治療輪廓勾畫軟件和4個(gè)放射治療計(jì)劃軟件。

在2020至2023年期間，骨折/骨齡產(chǎn)品的認(rèn)證數(shù)量密集增加，這些產(chǎn)品在基層醫(yī)療檢查檢驗(yàn)中的輔助價(jià)值已得到基本驗(yàn)證。

此外，在2022至2023年期間，共有4款A(yù)I+內(nèi)窺鏡產(chǎn)品密集獲得認(rèn)證。這一趨勢(shì)顯示出人工智能在醫(yī)學(xué)影像輔助檢測(cè)部位方面的應(yīng)用有所拓展。同時(shí)，AI技術(shù)在實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)醫(yī)學(xué)影像中對(duì)病灶的捕捉和應(yīng)用價(jià)值也得到了驗(yàn)證。

中國(guó)社會(huì)辦口腔醫(yī)療企業(yè)

口腔健康是整體健康的重要基石，當(dāng)前，無(wú)論是哪個(gè)年齡段的人群，或多或少都會(huì)受到口腔問(wèn)題的困擾。隨著國(guó)民口腔健康意識(shí)的不斷提高，消費(fèi)者對(duì)口腔醫(yī)療服務(wù)的需求日益多元化，口腔醫(yī)療行業(yè)也迎來(lái)了快速發(fā)展階段。

本報(bào)告合集著重探討中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)的現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)，覆蓋了產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游。其中，上游包括口腔醫(yī)療器械的生產(chǎn)和供應(yīng)，中游為口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，下游則涉及口腔醫(yī)療費(fèi)用的支付問(wèn)題。我們深入分析了中國(guó)社會(huì)辦口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)的供給現(xiàn)狀，深度洞察了口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)，特別是社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)所面臨的挑戰(zhàn)和問(wèn)題。同時(shí)，我們?cè)谌瞬排囵B(yǎng)、學(xué)科建設(shè)、醫(yī)保支付、質(zhì)量監(jiān)督、醫(yī)院管理等方面提出了建議，以期為中國(guó)口腔事業(yè)的發(fā)展提供有益的參考和借鑒。

由于城鄉(xiāng)發(fā)展的不平衡，農(nóng)村口腔醫(yī)療資源相對(duì)稀缺，且發(fā)展較為滯后。

農(nóng)村口腔醫(yī)院在基層的占比相對(duì)較小，且發(fā)展速度較慢。

與此同時(shí)，縣級(jí)公立醫(yī)院的口腔科面臨著較大的服務(wù)需求，但數(shù)量相對(duì)較少且增長(zhǎng)緩慢。這導(dǎo)致了較大的患者基數(shù)和較高的床位利用率。

隨著資本的不斷加持，口腔醫(yī)療行業(yè)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

各路資本紛紛涌入，為口腔醫(yī)療行業(yè)的快速發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)支持。

在2021年，我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)的投融資情況呈現(xiàn)出一些有趣的特點(diǎn)。首先，從融資輪次分布來(lái)看，前期融資占據(jù)了主導(dǎo)地位。具體來(lái)說(shuō)，A輪和B輪的融資案例占據(jù)了市場(chǎng)的主要部分，這表明行業(yè)仍處于快速發(fā)展階段，并且有許多創(chuàng)新和有潛力的初創(chuàng)公司正在涌現(xiàn)。

另一方面，從企業(yè)類型分布來(lái)看，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)和口腔醫(yī)療制造是資本最青睞的領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年投融資事件中，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)和口腔醫(yī)療制造的投融資案例分別達(dá)到了24起和25起，分別占據(jù)了29%和30%的市場(chǎng)份額。這表明，無(wú)論是提供口腔醫(yī)療服務(wù)還是從事口腔醫(yī)療設(shè)備制造，都受到了資本的廣泛關(guān)注和支持。

此外，值得注意的是，一些口腔科技企業(yè)也正在成為資本的熱門選擇。例如，口腔醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)領(lǐng)健在2021年分別在6月獲得了1億美元的融資，并在12月再次獲得了D+輪融資。這一趨勢(shì)表明，隨著科技與醫(yī)療領(lǐng)域的融合不斷加深，口腔科技企業(yè)正逐漸成為資本關(guān)注的熱點(diǎn)。

醫(yī)藥數(shù)字營(yíng)銷行業(yè)

在近年來(lái)，隨著醫(yī)保開(kāi)支的節(jié)約和醫(yī)藥資源下沉的政策導(dǎo)向下，借助于人工智能、互聯(lián)網(wǎng)等科技的持續(xù)創(chuàng)新，醫(yī)藥數(shù)字營(yíng)銷行業(yè)得以迅猛發(fā)展。在這個(gè)大環(huán)境下，數(shù)字營(yíng)銷企業(yè)不斷探索新的策略模式，持續(xù)提升營(yíng)銷的精準(zhǔn)度，積極尋找有效途徑以幫助醫(yī)藥企業(yè)降低成本、提高效率，同時(shí)為醫(yī)生提供全面的學(xué)術(shù)解決方案，最終幫助患者提高整體健康水平。

當(dāng)前，醫(yī)藥數(shù)字營(yíng)銷行業(yè)的主要營(yíng)銷模式包括社交媒體營(yíng)銷、搜索引擎優(yōu)化、電子郵件營(yíng)銷、內(nèi)容營(yíng)銷和視頻營(yíng)銷等。在各模式中，關(guān)鍵技術(shù)壁壘涉及數(shù)據(jù)挖掘和分析能力、人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，以及社交媒體和搜索引擎平臺(tái)的算法等。核心商業(yè)邏輯是通過(guò)精準(zhǔn)的營(yíng)銷策略和手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)客戶的精準(zhǔn)定位和個(gè)性化推廣，從而提高營(yíng)銷效果和轉(zhuǎn)化率。

本次報(bào)告合集旨在通過(guò)深入調(diào)研和訪談，梳理醫(yī)藥數(shù)字營(yíng)銷行業(yè)的主要營(yíng)銷模式，解析各模式的商業(yè)核心及邏輯，探討目前行業(yè)所面臨的困境及相應(yīng)的未來(lái)解決方案。我們與十余家創(chuàng)新企業(yè)、三家投資機(jī)構(gòu)以及數(shù)名臨床專家進(jìn)行了交流，共同探討如何優(yōu)化產(chǎn)出更好的營(yíng)銷結(jié)果，為同行業(yè)的企業(yè)們提供有價(jià)值的參考和啟示。

在多維度的政策環(huán)境下，數(shù)字營(yíng)銷的“剛需”地位日益凸顯

隨著藥品售價(jià)的“腰斬”，藥物利潤(rùn)空間被大幅壓縮?；仡櫸覈?guó)醫(yī)療行業(yè)自1990年起的發(fā)展歷程，我們經(jīng)歷了醫(yī)藥企業(yè)的扶持發(fā)展期、醫(yī)療行業(yè)的規(guī)范引導(dǎo)期，現(xiàn)正處于以提升醫(yī)療資源使用效率為重點(diǎn)的新階段，這一過(guò)程中，系列相關(guān)政策也相繼頒布。

2012年，一致性評(píng)價(jià)開(kāi)始試行，經(jīng)過(guò)幾年的推進(jìn)，2016年3月原國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)的意見(jiàn)》，這標(biāo)志著一致性評(píng)價(jià)正式開(kāi)始。據(jù)醫(yī)藥魔方數(shù)據(jù)顯示，每種藥物品種完成一致性評(píng)價(jià)的費(fèi)用從幾百萬(wàn)到幾千萬(wàn)元不等，依此評(píng)估單個(gè)藥物完成一致性評(píng)價(jià)的平均費(fèi)用約為500萬(wàn)元左右。

三年后，藥品集中采購(gòu)拉開(kāi)帷幕，進(jìn)一步削弱了仿制藥的利潤(rùn)。截至2023年4月，國(guó)家已開(kāi)展8批國(guó)家組織藥品集采，共納入333種藥品，平均降價(jià)幅度超過(guò)50%。據(jù)國(guó)家醫(yī)保局相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，再加上3批4類高值醫(yī)用耗材集采、疊加地方聯(lián)盟集采，已累計(jì)降低藥耗費(fèi)用超過(guò)4000億元。巨大的醫(yī)保費(fèi)用節(jié)約也對(duì)應(yīng)著企業(yè)被大幅度壓縮的利潤(rùn)空間。

醫(yī)療AI行業(yè)研究

在克服價(jià)值驗(yàn)證滯后的情況下，醫(yī)療人工智能（AI）正迎來(lái)迅猛發(fā)展。到2022年，醫(yī)療AI市場(chǎng)規(guī)模首次突破百億，預(yù)計(jì)在未來(lái)3-5年將持續(xù)保持40%的高增長(zhǎng)率。過(guò)去的主要原因包括缺乏信任、商業(yè)路徑不明確以及臨床價(jià)值不足，但是現(xiàn)在已經(jīng)有49個(gè)醫(yī)療AI器械獲得了中國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局（NMPA）頒發(fā)的三類證書，多家醫(yī)療AI企業(yè)的營(yíng)收超過(guò)了一億。此外，數(shù)十篇高分論文也驗(yàn)證了醫(yī)療AI在臨床和經(jīng)濟(jì)層面的價(jià)值。通過(guò)突破這些限制，醫(yī)療AI有望在短期內(nèi)保持指數(shù)級(jí)的增長(zhǎng)。

醫(yī)療AI的價(jià)值已經(jīng)從降低成本和提高效率轉(zhuǎn)變?yōu)槿娓镄箩t(yī)療流程。傳統(tǒng)的AI主要致力于幫助醫(yī)院、醫(yī)生和保險(xiǎn)等主體降低成本和提高效率，而新一代的AI應(yīng)用則考慮將知識(shí)和算法深度融合，對(duì)現(xiàn)有的醫(yī)療流程進(jìn)行重構(gòu)。目前，AI已經(jīng)在FFR、心功能評(píng)估、蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)等領(lǐng)域提供了與傳統(tǒng)流程截然不同且具有高臨床價(jià)值的解決方案。這種創(chuàng)新將與“降本增效”類的AI共同推動(dòng)醫(yī)學(xué)發(fā)展，將同質(zhì)化的醫(yī)療AI引入差異化時(shí)代，為市場(chǎng)帶來(lái)新的增量。

四個(gè)主要領(lǐng)域——影像、信息化、新藥研發(fā)和機(jī)器人——正在逐步解決審批、數(shù)據(jù)孤島和算法局限等問(wèn)題，以建立起主流的價(jià)值體系和商業(yè)路徑。這些領(lǐng)域有望率先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模盈利，但目前仍需考慮研發(fā)效益、用戶開(kāi)發(fā)和商業(yè)路徑拓寬等因素，以在成本控制和市場(chǎng)空間上取得突破。

新藥研發(fā)成為一級(jí)市場(chǎng)的主要投資標(biāo)的，影像相繼lPO。

從2021年9月1日到2022年8月31日（以下簡(jiǎn)稱為2022統(tǒng)計(jì)年），共發(fā)生了112起醫(yī)療人工智能（AI）相關(guān)的融資事件，相比2020年9月1日到2021年8月31日（以下簡(jiǎn)稱為2021統(tǒng)計(jì)年），融資事件總量略有減少。

在2021統(tǒng)計(jì)年的融資事件中，可看到新藥AI研發(fā)領(lǐng)域有43起事件，位列第一；AI影像領(lǐng)域有37起事件，位列第二。然而，在2022統(tǒng)計(jì)年，由于大量AI影像企業(yè)遞交招股書，一級(jí)市場(chǎng)融資數(shù)量急劇下降至26起，導(dǎo)致融資總量有所下滑。

AI醫(yī)療影像在2018年達(dá)到了投融資的頂峰，但隨后在接下來(lái)的一年逐步下滑。減少的公司主要是天使輪的初創(chuàng)企業(yè)。以2021年為例，沒(méi)有新的項(xiàng)目受到天使投資人的青睞，只有4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了A輪融資。相比之下，在頭部的AI企業(yè)方面，科亞醫(yī)療、睿心醫(yī)療、鷹瞳科技、數(shù)坤科技、深睿醫(yī)療、推想醫(yī)療、醫(yī)準(zhǔn)智能、強(qiáng)聯(lián)智創(chuàng)、匯醫(yī)慧影等進(jìn)行了多輪億級(jí)融資，市場(chǎng)投資資金大量聚集。

在2022年，主要的融資數(shù)據(jù)貢獻(xiàn)者科亞醫(yī)療、推想醫(yī)療、數(shù)坤科技已經(jīng)相繼遞交了上市招股書，而天使輪和A輪融資表現(xiàn)與2021年相似，僅有4家公司進(jìn)行了5起融資。AI放療企業(yè)柏視醫(yī)療在這一年完成了兩次融資，但該公司自2017年成立以來(lái)一直在進(jìn)行AI放療領(lǐng)域的廣泛研發(fā)和實(shí)際應(yīng)用，因此2022年的融資可能更加注重商業(yè)化落地。

以康復(fù)機(jī)器人和手術(shù)機(jī)器人為主的AI機(jī)器人賽道在融資數(shù)量上也出現(xiàn)了下滑。我們認(rèn)為，在宏觀層面上，AI機(jī)器人賽道中的企業(yè)主要以設(shè)備制造為主，Al解決方案為輔，因此資金投入更大，人才更為集中，整體數(shù)量較少。

從微觀方面來(lái)看，有三個(gè)原因。首先，在近年的市場(chǎng)表現(xiàn)中，傳統(tǒng)康復(fù)機(jī)器人企業(yè)已經(jīng)在存量市場(chǎng)中占據(jù)了有利地位，而以Al解決方案作為新的價(jià)值輸出點(diǎn)還不足以構(gòu)建一個(gè)強(qiáng)大的增量市場(chǎng)。其次，國(guó)產(chǎn)手術(shù)機(jī)器人的發(fā)展受到了挫折，盡管微創(chuàng)、天智航等頭部企業(yè)已經(jīng)完成了國(guó)家藥監(jiān)局的注冊(cè)產(chǎn)品，但由于缺乏市場(chǎng)教育，無(wú)法有效地落地，投資者對(duì)手術(shù)機(jī)器人未來(lái)商業(yè)化的可行性存在顧慮。第三，血管介入手術(shù)機(jī)器人等領(lǐng)域仍處于探索階段，雖然具有潛力，但尚未充分驗(yàn)證Al在臨床價(jià)值和商業(yè)價(jià)值方面的作用。因此，在2022年，Al機(jī)器人的融資數(shù)量從19起減少到10起，出現(xiàn)了明顯的下降。

而在2021年，通過(guò)數(shù)字療法，信息化領(lǐng)域找到了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。從融資數(shù)據(jù)來(lái)看，2021年和2022年兩個(gè)統(tǒng)計(jì)年份在這個(gè)領(lǐng)域的變化不大，不同之處在于2022年有更多的數(shù)字療法企業(yè)獲得了融資。具體而言，惠每科技、森億智能等企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入后期項(xiàng)目階段，而南栗科技、望里科技等則專注于慢病管理和心理健康管理領(lǐng)域，存在更多無(wú)法估量的發(fā)展可能性。

全球制藥行業(yè)

制藥公司的主要業(yè)務(wù)是研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷售藥物，用于治療疾病、緩解癥狀，并越來(lái)越多地涉足疾病預(yù)防領(lǐng)域。在過(guò)去的二十年里，該行業(yè)得到了顯著增長(zhǎng)，這得益于產(chǎn)品創(chuàng)新，包括基于DNA和RNA療法的突破性治療，以及更快的藥物開(kāi)發(fā)。制藥行業(yè)對(duì)全球患者的健康和福祉至關(guān)重要。

然而，該行業(yè)的公司也面臨一些挑戰(zhàn)，其中許多挑戰(zhàn)在過(guò)去三年中因新冠疫情和俄羅斯對(duì)烏克蘭的戰(zhàn)爭(zhēng)而變得更加嚴(yán)峻。這些挑戰(zhàn)包括需要為小規(guī)模患者群體開(kāi)發(fā)定制藥品、確保供應(yīng)鏈的安全性、在環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）方面加倍努力、應(yīng)對(duì)不斷增加的價(jià)格壓力，并進(jìn)行全渠道銷售和營(yíng)銷的轉(zhuǎn)型。

自2019年至2022年，血漿、CMO/CDMO和傳統(tǒng)生物技術(shù)公司表現(xiàn)出色

我們的研究及時(shí)全面地調(diào)查了這個(gè)行業(yè)及其細(xì)分市場(chǎng)。研究分析了緊迫的趨勢(shì)和問(wèn)題，并確定了制藥業(yè)的贏家，即那些具有高收入增長(zhǎng)和高利潤(rùn)率的公司，并揭示了它們的共同特征。研究還考察了大流行病的影響、行業(yè)成本結(jié)構(gòu)的發(fā)展以及推動(dòng)“獲勝”企業(yè)業(yè)績(jī)的因素。

在2019年至2022年期間，小分子藥物公司和消費(fèi)者健康公司的贏家比例最低，而血液血漿治療公司、CMO/CDMO和傳統(tǒng)生物科技公司的贏家比例明顯高于其他類型的公司。這意味著，目前這三種商業(yè)模式比制藥業(yè)的其他七種模式更有可能取得強(qiáng)勁的表現(xiàn)。

小分子藥物公司在所有細(xì)分市場(chǎng)中的表現(xiàn)最差。近年來(lái)，由于醫(yī)療系統(tǒng)試圖控制支出，這些公司經(jīng)歷了價(jià)格壓力。這一現(xiàn)象在知名的小分子藥物公司，如Lundbeck的NORTHERA或Indivior的SUBOXONE，因?qū)＠狡诙N量下降的案例中得到體現(xiàn)。此外，新冠疫情阻礙了臨床試驗(yàn)，導(dǎo)致一些公司的投資回報(bào)急劇下降，甚至出現(xiàn)重大損失。同時(shí)，疫情也減緩了許多小分子藥物用于治療疾病的進(jìn)程。

在新冠疫情大流行的背景下，該細(xì)分領(lǐng)域面臨著創(chuàng)新方面的困境。由于該行業(yè)已經(jīng)充分開(kāi)發(fā)了門檻較低的市場(chǎng)，現(xiàn)在只能針對(duì)患者人數(shù)較少的適應(yīng)癥進(jìn)行發(fā)展。由于該領(lǐng)域獲得高回報(bào)的潛力有限，大部分投資都流向了業(yè)績(jī)更好的領(lǐng)域。

盡管傳統(tǒng)的生物科技公司在贏家比例上排名第三，但總體而言，那些不專注于新的生物技術(shù)模式的公司形成了一個(gè)混合情況，其中既有價(jià)值創(chuàng)造者也有無(wú)利潤(rùn)增長(zhǎng)者。像Novo Nordisk、Eli Lily和AbbVie這樣的贏家通過(guò)有針對(duì)性的收購(gòu)成功實(shí)施了明確的愿景和戰(zhàn)略，但該領(lǐng)域的其他公司正面臨著來(lái)自定價(jià)壓力和越來(lái)越高比例的生物類似藥與其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。

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