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探路新千億藍海市場，帶病體保險如何越過“三座大山”？

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年11月21日 04:29

保險謀增長，創(chuàng)新成方向，而創(chuàng)新就需“越過山丘”。

近兩年，健康險增速放緩，尤其是作為健康險支柱產(chǎn)品的重疾險，一直到2022年，其新單保費仍在以兩位數(shù)的速度掉轉直下。而要想挽救當下健康險的頹勢，打破傳統(tǒng)保險業(yè)經(jīng)營思路的“帶病體”保險或許是一個重要方向。

目前，我國有超過4億慢病人群，對于會更加龐大的“帶病體”人群，按照年度人均保費1000元測算，未來可待挖掘的“帶病體”保險市場年度保費空間就將超4000億元。

但這并不是一條好走的路，目前也面臨多座亟待翻越的“大山”。

01、老齡化加速推動慢病人群激增，商業(yè)健康險增長乏力，帶病體保險成重要藍海市場

日前，央行原行長周小川對于養(yǎng)老問題發(fā)出呼吁，表示不要認為養(yǎng)老問題很長期、還有很多拖延的機會，以后再做選擇會更艱難。

應對養(yǎng)老問題，放到國家宏觀層面，就是應對人口老齡化——在2019年上升為國家戰(zhàn)略。據(jù)測算，“十四五”時期，我國60歲及以上老年人口總量將突破3億，占比將超過20%，國家將進入中度老齡化社會。

與此同時，隨著老齡人口增多，我國慢性病人群不斷增多，據(jù)2018年《全國第六次衛(wèi)生服務統(tǒng)計調(diào)查專題報告》數(shù)據(jù)，全國慢病人群數(shù)量已超4億人，15歲以上人群發(fā)病率超34%，65歲以上人群發(fā)病率超60%。除開慢病，將目光放大至亞健康人群，2018年中國醫(yī)學專家表示中國“亞健康”人群比例達70%。

與此同時，慢病醫(yī)療費用支出占比高、增長快，為醫(yī)?；饚砭薮髩毫Φ耐瑫r，也為慢病人群帶來了沉重經(jīng)濟壓力。

因此，這些人群存在著投保意愿和投保需求，甚至因為疾病原因較之于健康群體有更強烈的投保需求。但相對的，這些需要風險分擔與健康保障的“帶病體”人群卻一直難以獲得健康險產(chǎn)品投保資格。因為帶病體風險難以管控，傳統(tǒng)健康保險一直傾向于保健康體，大量產(chǎn)品將中老年群體、帶病群體剔除在承保范圍之外。

據(jù)麥肯錫分析數(shù)據(jù)，2020年我國“帶病體”保險保費約500億元，僅占當年健康險保費約6%，對應保險產(chǎn)品主要為惠民保、團險性質(zhì)的企業(yè)補充醫(yī)療險和高端醫(yī)療險等。相較于“帶病體”人群約2.5-3萬億元的醫(yī)療支出以及約60%的醫(yī)療支出占比，“帶病體”人群保障缺口明顯。

近年來，商業(yè)保險市場開始從高速度發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉型，傳統(tǒng)健康險產(chǎn)品在不斷沖高的風光無限后，出現(xiàn)增長乏力的情況。

2022年，保險業(yè)實現(xiàn)原保費收入46957億元，同比增長4.6%，其中，健康險的原保險保費收入同比增速更是只有2.4%，相較于2020年以前動輒20%-30%的同比增速，發(fā)展疲態(tài)盡顯。尤其是作為健康險支柱產(chǎn)品的重疾險新單保費連續(xù)兩年持續(xù)兩位數(shù)下滑，更敦促保險業(yè)開拓新藍海，謀求新的業(yè)務增長極。

在供需雙方共同需要的推動下，商業(yè)健康險創(chuàng)新提速，其中，帶病體保險更憑借其顯著的社會價值、龐大的市場需求，成為保險業(yè)內(nèi)探索的重點。

02、帶病體保險創(chuàng)新探索逐漸深入：保障范圍逐漸拓寬，服務供應日漸豐富

目前，人們對于帶病體保險最直觀的感受，或許就是各地政府積極宣傳的惠民保產(chǎn)品——這種普惠型險種，與基本醫(yī)保、大病保險緊密銜接，實現(xiàn)了“低保費、高杠桿”，更重要的是，被保險人不限年齡，不限身體健康狀況，是真正允許其所在地所有人投保的商業(yè)健康險。

由于自身特性，2020年開始，惠民保迎來大爆發(fā)，有公開統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，僅2020年底，全國就有23省82地區(qū)上線111款惠民保產(chǎn)品，累計超4000萬人參保，保費收入超50億元。

但其實，商業(yè)保險公司對于帶病體保險的嘗試和探索遠不止于惠民保，整體發(fā)展也已經(jīng)歷多個階段。

最開始的嘗試，是從2015年開始，國辦等部門相繼印發(fā)《關于推進分級診療制度建設的指導意見》《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》等多份文件，提高了行業(yè)對高血壓、糖尿病等慢病的關注，在政策的引領下，慢病管理成為首先吸引眾多玩家入場的領域。

保險公司作為重要力量，推動“慢病管理服務+并發(fā)癥保險”模式啟航。2015年，泰康人壽、太平財險等相繼推出糖尿病患者專屬健康險，提供糖尿病并發(fā)癥保險。但由于C端客戶缺乏單獨購買慢病保險的意愿，慢病保險市場陷入低潮。

2020年，帶病體保險迎來新的發(fā)展機遇?！蛾P于促進社會服務領域商業(yè)保險發(fā)展的意見》正式發(fā)布，并明確指出支持商業(yè)保險機構積極參與健康中國行動；《關于進一步豐富人身保險產(chǎn)品供給的指導意見》則提出進一步提出適當放寬投保條件，對有既往癥和慢性病的老年人群給予合理保障。保險業(yè)積極響應政策號召，帶病體保險重新啟航，平安健康、中國人壽等相繼推出帶病體可投保的保險產(chǎn)品。

不過相較最初，此時的帶病體保險在保障范圍、產(chǎn)業(yè)融合方面做出了大量的改進，一方面是擴大保障范圍，將最開始的并發(fā)癥保障擴展至并發(fā)癥及重癥、醫(yī)療及藥品、門診及住院等責任，另一方面，從主要聚焦糖尿病拓展到200余種慢病。

時至今日，“帶病體”保險已經(jīng)進入規(guī)范發(fā)展新階段，行業(yè)對“帶病體”保險的投入和創(chuàng)新也轉向為聚焦保險產(chǎn)品自身的保障責任。可以看到，這時候推出的產(chǎn)品覆蓋人群更廣泛（多病種人群可投保、最高投保年齡擴大等）、更精準（只針對疾病復發(fā)等），同時保障水平也有進一步提升（可多次給付等），并且在醫(yī)藥健險產(chǎn)業(yè)融合方面做出更多努力，一攬子解決消費者多元化需求。

鎂信健康的系列產(chǎn)品就呈現(xiàn)出上述明顯的特征，旗下“臻醫(yī)?！毕盗校采w重疾險、復發(fā)險等多類帶病體可投保的產(chǎn)品。例如，鎂信健康推出的“臻醫(yī)?！Р】杀Ｖ丶搽U”，不僅已病人群、三高等慢病人群、腫瘤及心腦血管等大病人群均可申請投保，在保障責任上，還明確腫瘤患者投保后若確診第二次原發(fā)性惡性腫瘤，也可享受一次專屬賠付，此外，其還提供多項增值服務。

03、必須翻越的“三座大山”：帶病體保險亟待頂層設計助力，加速產(chǎn)業(yè)融合，實現(xiàn)普惠健康

觀察帶病體保險在國內(nèi)的發(fā)展歷程，其不僅與消費者需求、保險業(yè)發(fā)展訴求有關，更與市場環(huán)境密切相關，首先，作為一種特殊的商業(yè)健康險，帶病體保險極其考驗市場主體的風險管控能力，這對其數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)分析能力都提出了很高要求；此外，由于很多慢性病無法根治，需要長期服藥治療，而徹底解決被保人痛點并非單純支付費用就可以，需要強大的資源整合能力，整合醫(yī)療、藥品、健康管理等，持之以恒地給予被保人支持。

正是在這種市場環(huán)境下，一批擁有跨界資源整合能力的平臺脫穎而出，成為帶病體保險發(fā)展歷程中不可或缺的存在。以鎂信健康為例，其創(chuàng)立之初就以患者為中心，深入洞察患者需求，在創(chuàng)新藥械可及性、可支付性方面積累了寶貴經(jīng)驗，而且股東中又不乏上藥集團、中再集團這樣的專業(yè)巨頭，開展資源整合因而順理成章。

但從目前的發(fā)展程度來看，帶病體保險發(fā)展僅僅依靠保險公司以及這些第三方平臺的努力仍遠遠不足，帶病體保險的特性決定了，其波及面甚廣，要想真正獲得大發(fā)展，也須社會各方面共同的努力探索。眼下，至少仍有三座大山，等待所有人一起翻越：

創(chuàng)新的第一步，一定是打破固有思維，越過認知這“第一座大山”。而對于帶病體保險的認知，同時包括了以保險公司為代表的供給方和“帶病體”人群等需求方。

由于“帶病體”人群中的中老年人占比較高，他們獲取信息的能力有限，對于自身疾病風險的認知存在不足，也對商業(yè)保險認知不足，這導致市場主體必須為消費者教育支付高昂的成本，直接推高了帶病體保險的定價。

此外，市場主體不掌握慢性病患者信息，而醫(yī)院等公立醫(yī)療部門又不得銷售保險，使得真正有需求的患者很難“找到組織”，而市場主體為了找到這些人，不得不向渠道支付高比例的手續(xù)費，再度推高產(chǎn)品定價。

帶病體保險研發(fā)的“第二座大山”，也是最重要和最關鍵的一個——數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)是任何保險產(chǎn)品研發(fā)、創(chuàng)新的基礎，但由于我國以醫(yī)院為主的醫(yī)療體系和以醫(yī)保為主的社會保障體系，患病及用藥數(shù)據(jù)均掌握在醫(yī)院方和醫(yī)保方的手中，商保參與程度相當有限，在整個醫(yī)療支付中占比也較低。因此，商保市場主體難以獲取帶病體醫(yī)療及病程等相關詳細數(shù)據(jù)，這是阻礙帶病體保險產(chǎn)品研發(fā)的最主要因素之一。

“第三座大山”則是當前帶病體保險相關產(chǎn)業(yè)融合不足。多層次醫(yī)療保障體系缺乏更高層級統(tǒng)籌的情況下，相關產(chǎn)業(yè)包括醫(yī)療、醫(yī)藥、健康管理、保險等，整體上仍呈現(xiàn)各自為戰(zhàn)的局面。部分市場主體過去在產(chǎn)業(yè)融合上所作出的努力取得了積極的成效，但全局視野下，依然是零散的，缺乏標準和體系的。

伴隨中國人口進行負增長時代，人口老齡化提速，以及由此帶來的慢病人群增加，其福祉亟待提升的問題，勢必會受到越來越多關注，解決上述“三座大山”勢在必行。

最直接，也是最根本的解決方案，或許應該是從頂層設計出發(fā)，從機制體制上推動大健康產(chǎn)業(yè)鏈的融合發(fā)展與創(chuàng)新，而帶病體保險無疑正是推動這一類整合的最佳抓手。

近年來，惠民保的大發(fā)展，正印證了政策之于普惠類險種發(fā)展的重要性，正是因為得到地方政府、醫(yī)保局等的大力支持，商保市場主體得以利用脫敏數(shù)據(jù)開發(fā)新型險種；得以最低的費用進行產(chǎn)品推廣；更重要的，在政府、醫(yī)保局的信用背書下，人們對于這一險種的接受程度快速提升，覆蓋人群迅速擴張，商保主體得以節(jié)約大量成本，進而以更低的價格回饋社會。

好消息是，從今年的“兩會”提案、議案來看，帶病體保險已經(jīng)成功引起很多代表、委員的高度關注。全國政協(xié)委員、復旦大學上海醫(yī)學院副院長朱同玉就提出相關提案，建議探索開發(fā)針對帶病體人群的專屬普惠險產(chǎn)品，可聚焦我國發(fā)病率高的癌癥病種——肺癌、結直腸癌、胃癌、肝癌、乳腺癌等，設計更具專病化的保障產(chǎn)品。

業(yè)內(nèi)專家也在呼吁，希望政策能對發(fā)展帶病體保險給予支持，除開上述文件中提到的鼓勵性質(zhì)的內(nèi)容外，能夠有具體的指導文件和專項推動政策，比如，推動醫(yī)療、醫(yī)保的數(shù)據(jù)與商保互聯(lián)互通，能夠給予一定的稅收優(yōu)惠政策等。

其實，討論帶病體保險的發(fā)展，除了是在探討商業(yè)保險行業(yè)發(fā)展和創(chuàng)新外，更是在關注人，關注以人為本的健康保障。以帶病體保險為主的健康險發(fā)展，不僅是商業(yè)追求，也是在通過市場的方式推動普惠健康的實現(xiàn)，讓高品質(zhì)的醫(yī)療服務更加可及，讓更多人都能獲得健康。

END

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