金融界7月20日消息在市場監(jiān)管總局周五約談餓了么、美團、京東后，本輪外賣補貼大戰(zhàn)從“明爭”轉(zhuǎn)入“暗斗”，暫時仍然看不到熄火的跡象。

相較前兩周的瘋狂星期六，19日（周六）和20日(周日)迎來相對平靜的一天，“0元購”等明爭手段已基本消失，但是各種大額優(yōu)惠券“暗斗”仍然存在，且競爭依舊十分激烈。

在美團活動頁面中，仍有“滿22減11”，有“滿48減19”等的紅包可以領(lǐng)取，在淘寶閃購在則有“超級星期六”活動頁面有一張滿58元減18.8元的紅包可領(lǐng)，此外淘寶閃購還有188元大券包活動，分別在早餐、午餐、下午茶、晚餐以及夜宵五個時段。

在各種補貼的刺激下，商家繼續(xù)維持爆單的狀態(tài)。

19日早間，金融界在北京市某早餐店看到，截至當(dāng)日上午九點15分，來自美團外賣的訂單已經(jīng)超過71單，來自京東外賣訂單也達到了23單，此外柜臺上還有多份餓了么外賣等待配送。由于外賣爆單，現(xiàn)場商家顯得異常忙碌，等待堂食的消費者排起了長隊。

作為此前的外賣大戰(zhàn)的“主戰(zhàn)場”奶茶咖啡賽道，雖然沒有了“0元購”白送等簡單粗暴的競爭手段，但是餓了么、美團、京東三大并沒有放棄，淘寶閃購“奶茶咖啡”區(qū)“滿12減8”消費繼續(xù)發(fā)放，美團則以“滿10減5”繼續(xù)應(yīng)對，在京東秒送“咖啡奶茶”專區(qū)，平臺的餐補券大部分額度為“滿6減5”。

此外，在個別城市美團的零元購并沒有暫停，其中就包括京東創(chuàng)始人劉強東的老家宿遷。仍然能實現(xiàn)免費喝奶茶。當(dāng)?shù)孛缊F“0元購”奶茶“到店自取”活動，美團選擇在宿遷繼續(xù)推零元購，態(tài)度值得玩味。

據(jù)晚點LatePost報道，美團核心本地商業(yè)板塊CEO王莆中談及“外賣大戰(zhàn)”泡沫時提到，現(xiàn)在外賣大戰(zhàn)打得最激烈的地方是宿遷，單量規(guī)模漲了4倍。但真正外賣業(yè)態(tài)的新用戶極少。

他提到，這次宿遷兩個月漲了4倍，但我們知道里面絕大多數(shù)是泡沫。宿遷的快餐店沒有人堂食了，全是外賣，為什么？堂食一份面18，外賣6塊——巨大的價格扭曲，這是不可持續(xù)的。所以當(dāng)時我們就知道，這一波外賣大戰(zhàn)打完之后，并沒有產(chǎn)生多少真正有價值的增量。他總結(jié)“在宿遷現(xiàn)在已經(jīng)打成焦土了?！?/p>

盡管已經(jīng)打成了焦土，但是美團似乎并沒有收手的意思。

市場監(jiān)管總局約談三家平臺企業(yè)

18日，市場監(jiān)管總局約談餓了么、美團、京東三家平臺企業(yè)，要求相關(guān)平臺企業(yè)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國電子商務(wù)法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》《中華人民共和國食品安全法》等法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格落實主體責(zé)任，進一步規(guī)范促銷行為，理性參與競爭，共同構(gòu)建消費者、商家、外賣騎手和平臺企業(yè)等多方共贏的良好生態(tài)，促進餐飲服務(wù)行業(yè)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展。

7月5日，美團、阿里開啟外賣補貼大戰(zhàn)，雙方發(fā)放了多輪無門檻大額券，大戰(zhàn)從白天打到深夜，甚至一度美團頁面出現(xiàn)崩潰的情況。7月12日，美團、阿里再次開戰(zhàn)，兩大平臺再次放出大量大額外賣紅包券，當(dāng)日下午，#免費奶茶 沖上熱搜第一。

在補貼刺激下，全國各地網(wǎng)友紛紛薅羊毛，社交平臺中“2元一杯的瑞幸真是炎炎夏日最佳解暑神器”“麥當(dāng)勞的早餐只要7塊，薅羊毛的快樂誰懂！”等等評論不斷。部分外賣甚至還能“零元購”。

7月13日，美團宣布截至7月12日23時36分，美團即時零售日訂單量超過1.5億。7月14日一早，淘寶閃購聯(lián)合餓了么宣布，日訂單量再次突破8000萬創(chuàng)新高。

商家苦不堪言

但是外賣補貼大戰(zhàn)對于餐飲業(yè)的沖擊較大，無論是利潤還是員工的工作強度。

據(jù)九派新聞報道，一位商家表示自己似乎成為此次“大戰(zhàn)”的“炮灰”，雖然每天接單量有所上漲，但實際收益并未明顯增加。更有甚者，出現(xiàn)了賠本虧損的情況。

7月15日，一位參與此次“外賣大戰(zhàn)”的餐飲從業(yè)者李先生表示，自“大戰(zhàn)”以來，他工作的門店，初步估算利潤約較之前下跌20%至30%。而商家并未在此次“外賣大戰(zhàn)”中獲利，主要是因為商家承擔(dān)了一部分，甚至是絕大部分成本。

“所謂的補貼，大部分的成本都是由我們餐飲商家來承擔(dān)的?！崩钕壬Q在某平臺上有時能看到18元的大額外賣補貼券，這18元中，商家“最低要承擔(dān)12元”，“加上配送費等一些其他費用，我們甚至有時候在倒貼?！逼錈o奈表示。

除了個體商家外，各大連鎖巨頭也苦不堪言。

7月15日，嘉和一品創(chuàng)始人兼董事長劉京京在社交媒體炮轟外賣補貼大戰(zhàn)。她質(zhì)疑外賣大戰(zhàn)的補貼，究竟是平臺的讓利，還是對商家的血腥掠奪。她直言，“各平臺都是百億補貼開戰(zhàn)，但其實最受傷的是商家。顧客享受到的各種滿減、補貼，每10元，平臺只出3元，商家要補7元！ 大頭都是商家出的”

劉京京呼吁平臺不應(yīng)再裹挾商家參與巨額補貼，不能迫使商家降低底線，那只會劣幣驅(qū)逐良幣，導(dǎo)致食品安全風(fēng)險越來越大。

7月17日，西貝創(chuàng)始人賈國龍也發(fā)聲質(zhì)疑外賣補貼大戰(zhàn)，賈國龍稱外賣補貼大戰(zhàn)不惜代價、掠奪式的擴張，正“瘋狂”破壞整個餐飲生態(tài)的根基——剝奪商家定價權(quán)、制造巨量包裝資源浪費、擠壓餐飲行業(yè)微薄利潤。

7月15日，中國烹飪協(xié)會、中國連鎖經(jīng)營協(xié)會等多個協(xié)會紛紛發(fā)聲，呼吁平臺規(guī)范低價補貼競爭，維護市場公平秩序，保障商家合理的利潤空間。

外賣補貼大戰(zhàn)何時收場？

至于這場慘烈的外賣補貼大戰(zhàn)何時收場，暫時還看不到結(jié)束的跡象。有分析師指出，此輪競爭將持續(xù)更長時間，預(yù)計將在2025年9月達到投資峰值，隨后有望在2025年下半年出現(xiàn)拐點。

高盛最新研報顯示，三家公司僅在6月單季度的總投資額就達250億元人民幣。高盛預(yù)測，阿里巴巴外賣業(yè)務(wù)在未來12個月將虧損410億元，京東虧損260億元，而美團的EBIT利潤將下降250億元。

近期，在瑞銀消費品團隊舉辦的專家電話會議上，專家指出食品外賣平臺補貼大戰(zhàn)預(yù)計8月見頂，隨后可能轉(zhuǎn)向即時電商領(lǐng)域。專家預(yù)計，到年底，美團目標(biāo)保持60%的總商品成交市場份額，餓了么30%，京東10%。與此同時，阿里巴巴計劃在快速商務(wù)領(lǐng)域投資500億元人民幣，目標(biāo)使餓了么訂單量與美團相當(dāng)，達每天8000萬單，而京東預(yù)計保持審慎投資，訂單量穩(wěn)定在每天1500萬至2000萬。

在“明爭”轉(zhuǎn)入“暗斗”，這場外賣補貼大戰(zhàn)仍在繼續(xù)。

本文源自：金融界

作者：大江

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