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前瞻丨2022中國可穿戴醫(yī)療設備發(fā)展洞察

來源：泰然健康網(wǎng) 時間：2024年11月28日 23:56

可穿戴醫(yī)療設備是一種可以直接穿戴在身上的便攜式醫(yī)療電子器械，在軟件支持下感知、記錄、分析、調(diào)控、干預甚至治療疾病或維護健康狀態(tài)，其真正意義在于植入人體、綁定人體，識別人體的體態(tài)特征、狀態(tài)，時刻監(jiān)測用戶身體狀況、運動狀況、新陳代謝狀況，實現(xiàn)生命體征數(shù)據(jù)化，主要作用體現(xiàn)在健康監(jiān)測、疾病治療、遠程康復等方面。

行業(yè)發(fā)展背景

隨著我國新醫(yī)改的深入發(fā)展，新時代數(shù)字經(jīng)濟的到來，催化著醫(yī)療數(shù)字化建設高質(zhì)量發(fā)展。大數(shù)據(jù)、AI、云計算等新技術為醫(yī)療數(shù)據(jù)的實時采集與交互打通阻塞，院內(nèi)治療逐漸向外拓展，遠程醫(yī)療駛?cè)氚l(fā)展快車道，數(shù)字健康管理融入居家、社區(qū)生活日常。在數(shù)字化建設過程中，可穿戴醫(yī)療設備為數(shù)字化醫(yī)療的遠程醫(yī)療、實時監(jiān)測、移動健康、在線管理等提供了創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案，同時也進一步降低醫(yī)療成本，釋放傳統(tǒng)醫(yī)療資源，提升醫(yī)療資源分配效能。

當前我國已進入中度老齡化社會，老齡化程度的不斷加深，使得家庭護理需求增加。此外，心腦血管疾病、糖尿病、精神疾病等慢性疾病患病率逐年提升，患者人群逐漸呈現(xiàn)年輕化趨勢。可穿戴醫(yī)療設備具有實時監(jiān)測、應急治療和持續(xù)監(jiān)護等功能，可減輕護理人力成本，可實時滿足老年人群及慢病人群的健康管理需求，其市場規(guī)模將不斷擴大。

近些年反復的疫情促使消費者更加關注健康需求，尤其在疫情管控區(qū)域，可穿戴醫(yī)療設備的生命體征實時監(jiān)測、智能康復、用藥提醒等功能，使其成為遠程診療、實時監(jiān)測、智能防控的優(yōu)選方案。后疫情時代可穿戴醫(yī)療設備成為新的醫(yī)療趨勢，醫(yī)療健康需求的增加也推動著行業(yè)加速發(fā)展。

5G、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興信息技術的成熟發(fā)展，不僅是數(shù)字化醫(yī)療建設的科技保障，也為可穿戴醫(yī)療設備的創(chuàng)新突破提供了重要的技術支撐。實時監(jiān)測、信號處理、數(shù)據(jù)傳輸、精準分析、信息交互、能源保障以及新材料應用，確保了可穿戴醫(yī)療設備具有柔性可穿戴、醫(yī)療級精準度、實時遠程監(jiān)測、連續(xù)動態(tài)監(jiān)護等應有之義。

可穿戴行業(yè)的快速發(fā)展也受到了政策的青睞和資本的關注。自2015年“發(fā)展醫(yī)用級可穿戴醫(yī)療設備”被列為戰(zhàn)略高度，相關政策不斷出臺針對性發(fā)力行業(yè)薄弱環(huán)節(jié)，明確行業(yè)發(fā)展方向與行業(yè)標準化，為行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。醫(yī)療設備消費化成為大勢所趨，截至2021年，醫(yī)療器械領域發(fā)生375起融資，融資金額772億元，其中可穿戴醫(yī)療設備在市場容量、復合增長率方面優(yōu)于其他醫(yī)療器械賽道，成為融資熱點。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

當前，可穿戴醫(yī)療設備行業(yè)整體處于高速發(fā)展階段，產(chǎn)品突破傳統(tǒng)局限，國產(chǎn)品牌加速替代產(chǎn)業(yè)鏈諸多環(huán)節(jié)，消費級可穿戴產(chǎn)品積極謀求向醫(yī)療領域轉(zhuǎn)型升級。健康監(jiān)測與慢病管理成為可穿戴醫(yī)療設備的熱門應用領域，健康數(shù)據(jù)管理成為企業(yè)建設工作重心，多領域資源共享、科研合作、項目孵化助力行業(yè)市場化攻堅克難。

1、行業(yè)整體高速發(fā)展

現(xiàn)階段，國內(nèi)可穿戴醫(yī)療設備市場規(guī)模表現(xiàn)出強勁增長態(tài)勢，企業(yè)數(shù)量與獲批產(chǎn)品數(shù)量均在不斷增加。產(chǎn)業(yè)社會關注度高，新技術不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品更新迭代較快，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新異?；钴S，行業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品繁榮發(fā)展，市場應用環(huán)境豐富多元。預計2024年后，市場競爭格局將基本形成，產(chǎn)品醫(yī)學價值不斷成熟，可覆蓋健康監(jiān)測、疾病預防、遠程診療等場景，將成為患者選擇的重要因素。

2、產(chǎn)業(yè)鏈完整且多元，國產(chǎn)品牌替代加速

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，我國可穿戴醫(yī)療設備行業(yè)已經(jīng)形成上游硬、軟件供應，中游產(chǎn)品制造到下游健康應用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。智能硬、軟件技術供應是產(chǎn)業(yè)鏈中重要環(huán)節(jié)，生物傳感器是可穿戴醫(yī)療設備創(chuàng)新核心，目前準確性和靈敏度能達到醫(yī)用級要求的傳感器不多。處理器芯片以國外半導體產(chǎn)品為主，國內(nèi)也有部分企業(yè)實現(xiàn)應用突圍。由于可穿戴醫(yī)療設備對柔性特征要求較高，柔性電子技術等成為上游研發(fā)熱門方向。

在產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)品制造領域，普適性設備以智能醫(yī)療手表為代表，消費屬性較強，生產(chǎn)企業(yè)以消費電子龍頭企業(yè)為主。專業(yè)性可穿戴醫(yī)療設備市場以醫(yī)療器械企業(yè)為主，包括健康監(jiān)測、康復管理和給藥裝置等設備。

產(chǎn)業(yè)鏈下游設備應用場景包括醫(yī)院監(jiān)測、慢病管理、護理健康、體育訓練、教育教學等諸多領域。

總體而言，我國可穿戴醫(yī)療設備相對國外市場來說起步較晚，也因此有著更大的發(fā)展空間。就產(chǎn)品應用來看，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，國產(chǎn)品牌產(chǎn)品創(chuàng)新不止，對國外產(chǎn)品的替代化進程逐漸加快。且隨著云計算、大數(shù)據(jù)和5G技術的高速發(fā)展，國內(nèi)居民對健康管理的專業(yè)化、常態(tài)化和個性化需求，可穿戴醫(yī)療設備勢必將迎來良好的市場機遇。

3、消費級產(chǎn)品積極謀求向醫(yī)療領域轉(zhuǎn)型升級

說到可穿戴產(chǎn)品，大多數(shù)人想到的是智能手表，但由于這類設備在早期并不具備醫(yī)學價值，因為并不屬于可穿戴醫(yī)療設備。隨著用戶對醫(yī)療價值需求的提升，蘋果、華為、小米等傳統(tǒng)消費電子科技巨頭紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)醫(yī)療領域，在各自產(chǎn)品基礎上不斷更新迭代，提升醫(yī)學價值屬性，并搭載人工智能軟件，為用戶提供實時監(jiān)測與預警、數(shù)據(jù)分析等更專業(yè)化的健康管理功能。

4、健康監(jiān)測與慢病管理成為熱門應用領域

人口老齡化與疾病年輕化趨勢的加劇，使得心血管疾病、糖尿病、高血壓等慢性疾病患病人數(shù)和患病率也不斷增加。隨著分級診療、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合以及主動健康管理覆蓋廣度和深度的增加，二三級醫(yī)院、社區(qū)醫(yī)院以及居家場景將承擔更多慢性疾病管理工作?？纱┐麽t(yī)療設備的應用，使得慢病管理更加精細化、專業(yè)化、持續(xù)化。同時，應用場景的多元化也對醫(yī)療設備提出更高的要求：可靠的醫(yī)學價值、實時長程監(jiān)測、良好的用戶體驗、親民的價格體系、豐富的功能應用等。

5、健康數(shù)據(jù)管理成為企業(yè)建設工作重心

實時動態(tài)、連續(xù)長程、遠程管理是可穿戴醫(yī)療設備在實際應用中需要重點關注的問題。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術多元化拓展和可穿戴醫(yī)療設備智能化發(fā)展，數(shù)據(jù)上云成為必經(jīng)之路，實時數(shù)據(jù)容量、使用范圍和共享量也將進一步擴大。因此，對于健康數(shù)據(jù)的監(jiān)管和網(wǎng)絡安全保護、數(shù)據(jù)應用賦能、共享范圍多元拓展，成為可穿戴醫(yī)療設備企業(yè)的重要戰(zhàn)略部署方向。

6、多領域合作助力行業(yè)市場化攻堅克難

目前全社會科學研究正在不斷向好，對于可穿戴醫(yī)療設備技術更需要大量研發(fā)創(chuàng)新。除了企業(yè)自主研發(fā)創(chuàng)新之外，利用公共服務平臺、校企合作、軍民融合，有助于開展關鍵技術攻關，加快產(chǎn)品研發(fā)、成果孵化和臨床驗證，推動可穿戴醫(yī)療設備行業(yè)快速發(fā)展。

典型業(yè)務模式

1、創(chuàng)新技術企業(yè)：研發(fā)創(chuàng)新，提供醫(yī)療級健康管理

通過不同產(chǎn)品線，覆蓋不同應用場景，并打造健康云平臺，形成服務閉環(huán)，實現(xiàn)全生命周期健康管理。例如智柔科技，以柔性電子技術為核心應用，通過自主研發(fā)創(chuàng)新，基于心電、胎心、體溫、睡眠、血糖、血氧、血壓等各項生命參數(shù)建立眾多產(chǎn)品線業(yè)務，并基于云平臺，實現(xiàn)健康監(jiān)測、疾病篩防、慢病管理、運動監(jiān)測和專業(yè)診療等專業(yè)化服務。

2、龍頭電子企業(yè)：產(chǎn)品升級，技術賦能醫(yī)療場景

通過自身產(chǎn)品搭載自研技術，以技術支持和生態(tài)賦能健康管理，按照醫(yī)療產(chǎn)品標準化規(guī)范要求，注入醫(yī)療資源專業(yè)力量，打造產(chǎn)品與服務閉環(huán)。例如華為，以智能手表/手環(huán)為載體，搭載心率監(jiān)測、血管檢測、睡眠監(jiān)測等技術，建立心電分析系統(tǒng)、心律失常分析系統(tǒng)的算法創(chuàng)新，為用戶提供慢病監(jiān)測與健康管理。

3、傳統(tǒng)醫(yī)療企業(yè)：合作共建，構(gòu)建完整健康生態(tài)

以自身醫(yī)療服務優(yōu)勢為核心，通過與傳統(tǒng)消費電子硬件廠商合作共建，打造“智能硬件+APP+云平臺”可穿戴醫(yī)療完整生態(tài)體系，同時增強自身可穿戴醫(yī)療設備服務能力。例如九安醫(yī)療，將慢病管理、實時監(jiān)測、異常預警等醫(yī)療級應用鏈接到日常生活中，聯(lián)合蘋果、小米等科技巨頭完善可穿戴醫(yī)療生態(tài)體系，實現(xiàn)居民身體健康實時監(jiān)測與管理。

4、龍頭器械廠商：戰(zhàn)略布局，打造品牌影響力

聚焦慢病管理領域，以強大的研發(fā)創(chuàng)新能力和龐大的用戶基礎，完善拓展業(yè)務布局，強化產(chǎn)品深度應用。例如美敦力，從產(chǎn)品便攜性、預警性和精準性著手，提高血糖健康管理產(chǎn)品的應用深度，實現(xiàn)產(chǎn)品布局的完善和品牌影響力的提升。

行業(yè)發(fā)展趨勢

1、醫(yī)學價值提升，更貼近日常生活

作為新興產(chǎn)業(yè)，可穿戴醫(yī)療設備行業(yè)在現(xiàn)階段的很多技術仍處于研究創(chuàng)新階段，設備功能多以數(shù)據(jù)采集為主，對數(shù)據(jù)的處理分析能力較弱。隨著產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)的不斷進步，研發(fā)和技術的逐漸積累，醫(yī)學專家資源的支持，以及應用需求不斷增多等因素的助推下，可穿戴醫(yī)療設備采集數(shù)據(jù)的準確性及數(shù)據(jù)的分析處理能力將會得到提高，產(chǎn)品醫(yī)學功能逐漸增加，產(chǎn)品屬性更加符合醫(yī)療使用標準，醫(yī)學價值也將大幅度提高。

柔性電子技術、集成水平以及人工智能等創(chuàng)新技術的發(fā)展，使得產(chǎn)品設計形態(tài)愈發(fā)柔性化和輕量化，更有利于日常監(jiān)測和健康管理。產(chǎn)品實時、連續(xù)、遠程監(jiān)測性能也將進一步提升，在正常生活、工作的同時實現(xiàn)動態(tài)健康監(jiān)測，真正將健康管理融入日常生活。

2、消費級可穿戴設備向醫(yī)療級設備持續(xù)轉(zhuǎn)型升級

隨著居民生活消費水平的提高，以及對自身健康管理意識的提升，用戶不再滿足于消費級產(chǎn)品的簡單功能，而愈發(fā)重視可穿戴設備的醫(yī)療價值和專業(yè)健康管理能力。同時，慢性疾病的日常化管理需求、醫(yī)療成本逐漸增加、院內(nèi)監(jiān)測結(jié)果滯后性、尋醫(yī)問診的不便性等問題的加劇，使得疾病監(jiān)測結(jié)果趨向社區(qū)化、家庭化，這就要求居家監(jiān)測設備必須具備醫(yī)療價值屬性，而不僅僅是只能用作參考的消費電子產(chǎn)品。

在設備功能層面，除了對疾病的監(jiān)測與篩查預防，也將向疾病診斷、干預與治療方向拓展。數(shù)據(jù)處理分析功能將實現(xiàn)跨越突破，通過AI客服和用藥提醒實現(xiàn)疾病管理，通過大數(shù)據(jù)分析精細化服務患者用戶，通過遠程同步對疾病進行全生命周期管理，使得可穿戴醫(yī)療設備真正承擔起“家庭醫(yī)生”的責任。

3、推動遠程醫(yī)療的快速發(fā)展

可穿戴醫(yī)療設備行業(yè)的崛起與遠程醫(yī)療的發(fā)展密切相關，可穿戴醫(yī)療設備可以作為遠程醫(yī)療的前端硬件組成之一，打破功能和區(qū)域限制，通過云平臺將患者、醫(yī)生無縫對接，將優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源覆蓋更多區(qū)域，運用數(shù)據(jù)監(jiān)測、采集和傳輸，實現(xiàn)遠程診斷、遠程治療、病患管理、家庭監(jiān)控和居家康復。

注：本文相關內(nèi)容及資料來源于行業(yè)、企業(yè)的公開信息以及易觀、頭豹等分析平臺信息。

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