魯保監(jiān)辦發(fā)[2010]37號

　　駐濟各保險公司省級分公司，平安人壽青島分公司、平安財險青島分公司、大眾保險青島分公司、大地財險青島分公司，各保險專業(yè)中介機構(gòu)，各保險行業(yè)協(xié)會，山東省廣播電視大學(xué)：

　　為進一步做好我省保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育工作，根據(jù)中國保監(jiān)會《保險營銷員管理規(guī)定》（保監(jiān)會令2006年第3號）和《關(guān)于加強保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育管理工作的通知》（保監(jiān)發(fā)[2009]70號）要求，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、保險監(jiān)管機構(gòu)不再受理保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)資質(zhì)認證申請

　　自本通知下發(fā)之日起，我局不再受理繼續(xù)教育培訓(xùn)機構(gòu)資質(zhì)認證申請，已經(jīng)由我局認證的繼續(xù)教育培訓(xùn)機構(gòu)，認證有效期屆滿后，不再受理延期申請。

　　二、保險公司、保險專業(yè)中介機構(gòu)、保險行業(yè)協(xié)會要切實加強從業(yè)人員繼續(xù)教育的管理責(zé)任

　?。ㄒ唬┍ｋU公司和保險專業(yè)中介機構(gòu)對從業(yè)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)，可以自主培訓(xùn)，也可根據(jù)實際委托行業(yè)組織或其他單位進行培訓(xùn)。繼續(xù)教育的培訓(xùn)課程應(yīng)當(dāng)是保險法規(guī)、職業(yè)道德和保險知識相關(guān)的培訓(xùn)，營銷技巧培訓(xùn)不計入繼續(xù)教育學(xué)時。

　?。ǘ╅_展自主培訓(xùn)的保險公司和保險專業(yè)中介機構(gòu)應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立健全繼續(xù)教育管理制度，由專門部門和人員負責(zé)繼續(xù)教育培訓(xùn)管理工作，并至少具有1名具備3年以上保險從業(yè)經(jīng)驗的專職培訓(xùn)講師。開展自主培訓(xùn)的保險公司應(yīng)為地市級以上（含地市級）機構(gòu)。開展自主培訓(xùn)的保險專業(yè)中介機構(gòu)應(yīng)為法人機構(gòu)。保險專業(yè)中介機構(gòu)也可委托保險公司對其從業(yè)人員進行培訓(xùn)教育。保險公司地市級以下機構(gòu)自己組織進行的培訓(xùn)不計入繼續(xù)教育學(xué)時。

　?。ㄈ┰谖行袠I(yè)組織或其他單位進行培訓(xùn)時，保險公司和保險專業(yè)中介機構(gòu)應(yīng)選擇師資力量強大、管理規(guī)范、培訓(xùn)經(jīng)驗豐富的培訓(xùn)機構(gòu)，要加強對委托單位培訓(xùn)質(zhì)量的監(jiān)督與管理。

　?。ㄋ模┪丛诒ｋU公司和保險專業(yè)中介機構(gòu)從業(yè)的社會人員，每年36小時繼續(xù)教育由各保險行業(yè)組織開展。

　?。ㄎ澹┍ｋU公司、保險專業(yè)中介機構(gòu)和保險行業(yè)協(xié)會應(yīng)建立繼續(xù)教育檔案，及時、準確、完整地記錄繼續(xù)教育培訓(xùn)情況，并對繼續(xù)教育培訓(xùn)真實性負責(zé)。培訓(xùn)檔案至少應(yīng)包括課程安排、培訓(xùn)記錄、考勤記錄、講師簡歷等內(nèi)容，并應(yīng)妥善保管，保存時間不得少于3年。

　?。┍ｋU公司、保險專業(yè)中介機構(gòu)、保險行業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)于每年1月31日前，向我局報送繼續(xù)教育管理情況報告。報告應(yīng)包括上年度開展繼續(xù)教育情況和本年度的繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃。其中上年度開展繼續(xù)教育報告至少應(yīng)當(dāng)說明培訓(xùn)時間、地點、培訓(xùn)人員范圍、參訓(xùn)人員清單、培訓(xùn)講義、培訓(xùn)形式、授課人員情況、培訓(xùn)負責(zé)人等方面內(nèi)容。

　　（七）各保險公司務(wù)必加強對農(nóng)村營銷員的繼續(xù)教育工作。針對農(nóng)村營銷員的地區(qū)偏遠、比較分散的特點，制定詳實可行的培訓(xùn)方案，每年定期組織進行集中培訓(xùn)或通過網(wǎng)絡(luò)視頻等方式進行培訓(xùn)教育。對農(nóng)村營銷員的繼續(xù)教育工作應(yīng)在年度培訓(xùn)報告中作專題說明。

　　三、全面、準確做好培訓(xùn)信息錄入工作，嚴格資格證換發(fā)

　?。ㄒ唬?010年4月1日，保監(jiān)會保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)（http://iir.circ.gov.cn）繼續(xù)教育子系統(tǒng)將正式啟用。各保險公司、保險行業(yè)協(xié)會應(yīng)及時將2010年1月1日以來的培訓(xùn)信息錄入繼續(xù)教育子系統(tǒng)，并保證信息質(zhì)量。本通知下發(fā)之后的培訓(xùn)信息應(yīng)隨時錄入。

　?。ǘ└鞅ｋU行業(yè)協(xié)會應(yīng)嚴格資格證換發(fā)，對持證人 2010年之前年度繼續(xù)教育情況，可依據(jù)保險公司或保險專業(yè)中介機構(gòu)提供的繼續(xù)教育書面證明進行換發(fā)；對持證人2010年以后年度（含2010年）的繼續(xù)教育情況，應(yīng)依據(jù)保險中介監(jiān)管信息系統(tǒng)中繼續(xù)教育子系統(tǒng)的培訓(xùn)信息進行換發(fā)；對于提供虛假證明或?qū)W時未達到換證條件以及培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)不予換發(fā)。在換證工作中，如發(fā)現(xiàn)保險公司或保險專業(yè)中介機構(gòu)提供虛假培訓(xùn)證明、弄虛作假，應(yīng)及時向我局報告。

　　各保險公司、保險專業(yè)中介機構(gòu)、保險行業(yè)協(xié)會請于2010年4月20日前，將2010年繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃及上年度開展繼續(xù)教育情況報送我局。我局將對各保險公司、保險專業(yè)中介機構(gòu)、保險行業(yè)協(xié)會的繼續(xù)教育工作進行監(jiān)督檢查，對不符合要求、弄虛作假的將嚴肅處理。

　　《山東省保險中介從業(yè)人員繼續(xù)教育實施細則》（魯保監(jiān)發(fā)[2006]151號）規(guī)定與本通知不一致的，以本通知為準。

　　在執(zhí)行過程中如有問題，請及時與我局聯(lián)系。

　　聯(lián)系人：李孟榮

　　聯(lián)系電話：0531-85181086

　　聯(lián)系郵箱：bxzjjgc@163.com

　　二〇一〇年三月二十六日

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