義烏公司棒杰股份賣殼 接盤方綠瘦健康5年前借殼失利
原標(biāo)題:市值31億的義烏本土公司棒杰股份(4.360, 0.06, 1.40%)賣殼,接盤方綠瘦健康五年前失利“初心不變”
來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道
浙江義烏首批上市的本土企業(yè)棒杰股份(002634.SZ),要賣殼了。
5月18日,停牌中的棒杰股份公告稱,擬發(fā)行股份購買謝娜、黃圣依、范冰冰等明星曾經(jīng)代言、主營減肥功能保健食品的綠瘦健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(下稱“綠瘦健康”)。
工商資料顯示,綠瘦健康有兩家股東,其中,優(yōu)創(chuàng)投資有限公司持股95%,自然人皮濤濤持股5%,公司實(shí)控人、法人、董事長均為皮濤濤。
公告披露,棒杰股份已與交易對方優(yōu)創(chuàng)投資、皮濤濤簽署了《投資意向書》,棒杰股份擬向優(yōu)創(chuàng)投資、皮濤濤以發(fā)行股份方式購買綠瘦健康100%股權(quán),交易完成后,棒杰股份實(shí)控人將發(fā)生變更。
市場看來,此舉意味著,綠瘦健康將借助棒杰股份完成A股上市。目前棒杰股份市值31.65億元。
值得一提的是,這并非綠瘦健康第一次試圖登陸A股市場,其五年前就想借殼ST中基(3.410, 0.16, 4.92%)(000972.SZ)上市,但最終未果。
到了今年3月,綠瘦健康控股股東優(yōu)創(chuàng)投資還舉牌了市值不足30億元的A股上市公司保齡寶(7.860, 0.07, 0.90%)(002286.SZ),似乎凸顯其對上市平臺(tái)的渴求。
棒杰股份為何選擇賣殼?
棒杰股份來自浙江義烏,是國內(nèi)無縫服裝行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),專注于無縫服裝的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和營銷,是義烏首批上市的企業(yè),2011年12月5日在深交所中小板掛牌上市。
2019年年報(bào)披露,棒杰股份擁有 “BAJ”、“法維詩”、“丸美”等多個(gè)品牌,主要以O(shè)DM/OEM模式,為C&A(歐洲著名服裝零售連鎖)、LIDL(歐洲大型連鎖超市)、ALDI(歐洲大型連鎖超市)、PINK(美國專業(yè)服裝零售連鎖)、H&M(歐洲專業(yè)服裝零售連鎖)、Kik(歐洲專業(yè)服裝零售連鎖)等國際知名品牌和國外大型零售商、采購商合作,80%以上產(chǎn)品銷往國外。
2016年-2019年的過去四年,棒杰股份凈利潤分別為4040萬元、4826萬元、1815萬元、3805萬元,其中2018年凈利潤大幅下滑六成。
2019年這一情況扭轉(zhuǎn),棒杰股份實(shí)現(xiàn)6億元營收,同比增長44.62%;凈利潤3805.48萬元,同比增長109.71%。
目前,棒杰股份并未披露上述交易的具體金額及標(biāo)的估值,其預(yù)計(jì)在6月1日前披露交易方案。
那么,棒杰股份為何選擇此時(shí)賣殼?公司實(shí)控人是否變更為綠瘦健康實(shí)控人?
5月21日,21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者致電棒杰股份證券事務(wù)部,工作人員稱“一切以后續(xù)交易方案為準(zhǔn)”。
當(dāng)日中午,記者在現(xiàn)場看到,棒杰股份位于義烏蘇溪鎮(zhèn)的工廠正常經(jīng)營,正值午飯時(shí)間,工人們魚貫而出,結(jié)伴去吃午飯。
綠瘦健康仍鐘情殼公司
借殼方綠瘦健康又是什么來歷呢?
公開信息顯示,綠瘦健康成立于2009年12月,總部位于廣州,代理保健品銷售發(fā)家,通過垂直電子商務(wù)平臺(tái)綠瘦商城網(wǎng)站、第三方電子商務(wù)平臺(tái)銷售減肥功能的保健食品。
綠瘦健康的產(chǎn)品包括綠瘦牌奧賽青膠囊、綠瘦得快牌減肥膠囊、綠瘦玉禾膠囊、綠瘦益生菌粉固體飲料、綠瘦奇魅牌酵素飲品等。
綠瘦健康官網(wǎng)還號稱,其為“中國跳水隊(duì)官方合作伙伴”。
事實(shí)上,這不是綠瘦健康第一次在A股市場“露臉”,其五年前就急于借殼上市,但最終未果。
2015年12月底,新中基(后更名“中基健康”,ST中基)公告披露,綠瘦健康計(jì)劃借殼上市。
根據(jù)當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)交易預(yù)案,新中基擬以15億元收購廣東綠瘦健康信息咨詢有限公司(下稱“廣東綠瘦”,“綠瘦健康”曾用名)100%股權(quán)。
而15億元價(jià)格,相較綠瘦健康截至2015年10月31日未經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表口徑賬面凈資產(chǎn)2358.62萬元,增值率高達(dá)6284.07%。
這場高達(dá)62倍溢價(jià)收購,備受市場關(guān)注。
交易預(yù)案披露,廣東綠瘦2013年、2014年、2015年1-10月實(shí)現(xiàn)收入分別為1.63億元、1.34億元、1.97億元,2013-2014年仍為虧損,歸母凈利潤分別為-2333.18萬元、-2219.01萬元,2015年1-10月實(shí)現(xiàn)盈利4230.66萬元。
其中,廣東綠瘦2015年新增業(yè)務(wù)“體重管理咨詢服務(wù)”實(shí)現(xiàn)收入5514.67萬元,“對扭虧為盈產(chǎn)生重大影響”。
當(dāng)時(shí),皮濤濤、優(yōu)創(chuàng)投資給出了綠瘦健康2016年、2017年、2018年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(以扣非歸母稅后凈利潤為準(zhǔn))分別不低于1.2億元、1.5億元和1.8億元的業(yè)績承諾。
耐人尋味的是,就在預(yù)案發(fā)布前夕,廣東綠瘦曾通過一次增資引入股東康泰健康,康泰健康又計(jì)劃通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓,引入股東眾信昆侖。
2015年11月12日,廣東綠瘦法人皮濤濤成立了閩清縣康泰健康服務(wù)管理中心(有限合伙)(“康泰健康”)。同年12月14日,康泰健康以認(rèn)繳新增注冊資本3001萬元的方式,獲得廣東綠瘦50%股份,12月23日完成工商變更登記。
五天后的2015年12月28日,康泰健康擬將其持有的廣東綠瘦50%股權(quán)以7.5億元轉(zhuǎn)讓給眾信昆侖,由此,眾信昆侖成為新中基購買資產(chǎn)的交易對手之一,不過,截至預(yù)案披露日,眾信昆侖尚未向康泰健康支付這筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓對價(jià)。
這一操作也引來監(jiān)管關(guān)注,深交所要求新中基以方框圖或其他形式全面披露康泰健康相關(guān)的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系,眾信昆侖獲得股權(quán)的原因。
不過,2016年5月13日,新中基宣告終止重大資產(chǎn)重組,原因系眾信昆侖未能依照協(xié)議約定,按時(shí)向康泰健康支付7.5億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,康泰健康終止了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,廣東綠瘦擬參與中基健康重大資產(chǎn)重組事宜同時(shí)終止。
在2016年一次采訪中,綠瘦集團(tuán)首席顧問周宏明表示,“綠瘦肯定要走資本化道路,但可能不會(huì)像之前那樣被全資收購了”,至于資本化的方式,周宏明說:“綠瘦集團(tuán)有三種選擇可以考慮,一是會(huì)開放部分股權(quán)與合適的投資對象合作,二是買殼上市,最后也不排除自己上市?!?/p>
此外,記者發(fā)現(xiàn),在借殼棒杰股份之前,綠瘦健康的控股股東優(yōu)創(chuàng)投資還舉牌了市值不足30億元的A股上市公司保齡寶。
今年3月9日,綠瘦健康的控股股東優(yōu)創(chuàng)投資,通過集中競價(jià)交易方式持有保齡寶5.03%的股份。
2020年一季報(bào)顯示,優(yōu)創(chuàng)投資以6.36%的持股比例,位列保齡寶的第四大股東。
保齡寶是一家生物多糖產(chǎn)品制造商,主要產(chǎn)品包括低聚半乳糖、高纖無糖糖漿、異麥芽酮糖醇、維體元聚葡萄糖以及高果糖漿等。
關(guān)于增持目的,優(yōu)創(chuàng)投資表示,“看好大健康行業(yè)整體,特別是腸道健康領(lǐng)域未來的發(fā)展前景。同時(shí),是對保齡寶在益生元研發(fā)及制造領(lǐng)域所取得的業(yè)績和行業(yè)地位的認(rèn)可,看好保齡寶未來的成長性和帶來的投資收益?!保ㄗ髡撸褐焖囁?)
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責(zé)任編輯:陳志杰
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