2023年中國(guó)電子陶瓷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及發(fā)展前景分析
思瀚產(chǎn)業(yè)研究院    2023-12-13

一、電子陶瓷行業(yè)定義

電子陶瓷是指在電子工業(yè)中能夠利用電、磁性質(zhì)的陶瓷。它是通過(guò)對(duì)表面、晶界和尺寸結(jié)構(gòu)的精密控制而最終獲得具有新功能的陶瓷。電子陶瓷是制造電子元件和器件的陶瓷材料，一般分為結(jié)構(gòu)陶瓷和功能陶瓷（電功能為主）。

其中的結(jié)構(gòu)陶瓷指的是制造電子元件、器件、部件和電路中的基體、外殼、固定件和絕緣零件等陶瓷材料，又稱裝置瓷，大致可分為：電真空瓷、電阻基體瓷和絕緣零件。功能陶瓷則是用于制造電容器、電阻器、電感器、換能器、濾波器、傳感器等，在電路中起一種或多種作用的陶瓷材料，可分為電容器瓷、鐵電瓷、壓電瓷、半導(dǎo)體瓷和磁性瓷等。

二、電子陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

電子陶瓷產(chǎn)業(yè)的上游包括電子陶瓷基礎(chǔ)粉、配方粉、金屬材料、化工材料等;中游是電子陶瓷材料，主要包括：陶瓷外殼、陶瓷基座、陶瓷基片、片式多層陶瓷電容器陶瓷、微波介質(zhì)陶瓷等。電子陶瓷的下游主要是電子元器件，最終應(yīng)用于終端產(chǎn)品，其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣闊，包括光通信、無(wú)線通信、工業(yè)激光、消費(fèi)電子、汽車電子等，主要用于各類電子整機(jī)中的振蕩、耦合、濾波等電路中。

三、電子陶瓷行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2022年全球電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)模約為1860億元，2018-2022年復(fù)合增長(zhǎng)率3.7%。預(yù)測(cè)，2023年全球電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)模1995億元，2024年將達(dá)2064億元。

近年來(lái)，受益于下游應(yīng)用領(lǐng)域的巨大需求，中國(guó)電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2022年中國(guó)電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到998億元，近五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.68%。預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)電子陶瓷市場(chǎng)規(guī)模將增至1123億元，2024年將增至1288億元。

四、電子陶瓷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球電子陶瓷市場(chǎng)呈現(xiàn)三超多強(qiáng)格局，國(guó)產(chǎn)化空間廣闊。其中日本村田、美國(guó)Ferro以及日本京瓷2021年市場(chǎng)份額占比分別為23.9%、23.3%以及19.3%，CR3份額67%。近年來(lái)國(guó)內(nèi)各企業(yè)不斷加大投資力度，提升研發(fā)實(shí)力，在電子陶瓷高端產(chǎn)品領(lǐng)域逐漸向國(guó)外巨頭靠近，以三環(huán)集團(tuán)(3.7%)、中瓷電子(0.6%)為代表的國(guó)內(nèi)廠商已經(jīng)加速崛起。

我國(guó)電子陶瓷市場(chǎng)已逐漸形成自主核心技術(shù)體系，2018-2020年專利申請(qǐng)數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2018年我國(guó)電子陶瓷專利申請(qǐng)量193項(xiàng)，2020年達(dá)到巔峰322項(xiàng)。2021年以來(lái)我國(guó)電子陶瓷專利申請(qǐng)量下滑，但是總體保持在200項(xiàng)以上。2022年我國(guó)電子陶瓷專利申請(qǐng)量223項(xiàng)，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)電子陶瓷專利申請(qǐng)量達(dá)215項(xiàng)。

中瓷電子是國(guó)產(chǎn)電子陶瓷領(lǐng)軍者，技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出。中瓷電子主要產(chǎn)品包括光通信器件外殼、無(wú)線功率器件外殼、紅外探測(cè)器外殼、大功率激光器外殼、聲表晶振類外殼、3D光傳感器模塊外殼、5G通信終端模塊外殼、氮化鋁陶瓷基板、陶瓷元件、集成式加熱器等，廣泛應(yīng)用于光通信、無(wú)線通信、工業(yè)激光、消費(fèi)電子、汽車電子等領(lǐng)域。中瓷電子的技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在電子陶瓷新材料、半導(dǎo)體外殼仿真設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝等方面。

2023年前三季度，中瓷電子營(yíng)業(yè)收入19.07億元，同比上升1.69%;歸母凈利潤(rùn)3.43億元，同比下降3.43%;2023年上半年，中瓷電子通信器件用電子陶瓷外殼營(yíng)業(yè)收入5.20億元，占比74.21%。消費(fèi)電子陶瓷外殼及基板營(yíng)業(yè)收入9515萬(wàn)元，占比13.59%。

三環(huán)集團(tuán)成立于1970年，以“材料+結(jié)構(gòu)+功能”為發(fā)展方向，產(chǎn)品覆蓋電子電氣、新能源、通信、半導(dǎo)體、移動(dòng)智能終端等眾多應(yīng)用領(lǐng)域。2023年前三季度，三環(huán)集團(tuán)營(yíng)收約41.06億元，同比增加3.85%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約11.42億元，同比減少8.1%。

五、電子陶瓷行業(yè)發(fā)展前景分析

1、政策利好電子陶瓷行業(yè)發(fā)展

近年來(lái)，中國(guó)政府頒布一系列相關(guān)政策，鼓勵(lì)陶瓷外殼、陶瓷基座等電子陶瓷配套器件國(guó)產(chǎn)化?！吨袊?guó)電子元器件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《加強(qiáng)“從0到1“基礎(chǔ)研究工作方案》《重點(diǎn)新材料首批應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄》等政策不斷推動(dòng)中國(guó)電子陶瓷行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

目前，中國(guó)本土電子陶瓷企業(yè)積極響應(yīng)政府政策，不斷加大自主核心技術(shù)研發(fā)投入，從陶瓷粉料生產(chǎn)到制備燒結(jié)等流程，都實(shí)現(xiàn)了自主技術(shù)的升級(jí)和突破，行業(yè)整體技術(shù)實(shí)力得到不斷升級(jí)和發(fā)展。受政策利好，我國(guó)電子陶瓷行業(yè)發(fā)展空間巨大。/22、2、G紅利刺激電子陶瓷行業(yè)資本熱度提升

數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)5G基站為142.5萬(wàn)個(gè)，全年新建5G基站超65萬(wàn)個(gè);5G投資額達(dá)1849億元，占全部投資的45.6%，占比較上年提高8.9個(gè)百分點(diǎn)。2022年上半年，我國(guó)適度超前建設(shè)“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)，累計(jì)建成開通5G基站達(dá)到185.4萬(wàn)個(gè)，5G投資累計(jì)完成898.8億元，同比增長(zhǎng)29.6%。

濾波器是基站射頻器件的重要組成部分，廣泛應(yīng)用于通信基站、終端射頻信號(hào)處理模塊中。5G時(shí)代下，5G基礎(chǔ)通信設(shè)施以及5G智能手機(jī)將成為通信技術(shù)更新?lián)Q代的紅利領(lǐng)域，推動(dòng)其上游相關(guān)電子陶瓷需求數(shù)量的迅速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)陶瓷濾波器被大規(guī)模廣泛應(yīng)用將帶動(dòng)微波介質(zhì)陶瓷的用量大幅提升，刺激資本投資熱度提升，進(jìn)而推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

3、新技術(shù)加快電子陶瓷國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程

電子陶瓷是電子元器件制造不可或缺的基礎(chǔ)材料，與日本、美國(guó)電子陶瓷企業(yè)相比，在生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品檔次和技術(shù)水平方面仍然存在一定差距，中低端產(chǎn)品居多，附加值較低、很多電子整機(jī)中技術(shù)含量高的陶瓷元件仍然依賴進(jìn)口。

但隨著現(xiàn)代通訊、智能制造、光電子和微電子等技術(shù)向集成化、微型化、智能化方向發(fā)展，我國(guó)電子陶瓷產(chǎn)業(yè)已建立起以三環(huán)集團(tuán)、火炬電子、風(fēng)華高科等為代表的一批具有自主創(chuàng)新能力、具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的電子材料和元器件公司。預(yù)計(jì)不斷發(fā)展的新技術(shù)將加快我國(guó)電子陶瓷國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，促進(jìn)我國(guó)電子陶瓷行業(yè)發(fā)展。

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