需求旺盛，創(chuàng)新成分和功能訴求未獲滿足

營(yíng)養(yǎng)健康食品成跨境新引擎

營(yíng)養(yǎng)健康食品主要包括保健食品、膳食補(bǔ)充劑、功能性食品、特殊膳食食品和營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化食品等，屬于新興行業(yè)，目前國(guó)際上尚無(wú)標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)定義。一般而言，是指通過(guò)補(bǔ)充人體必需的營(yíng)養(yǎng)素和生物活動(dòng)物質(zhì)，對(duì)特定的人群具有平衡營(yíng)養(yǎng)攝取、調(diào)節(jié)機(jī)體功能的作用，有益于消費(fèi)者健康，但不以治療疾病為目的，也不能代替正常飲食，并且對(duì)人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或慢性危害。按照產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，營(yíng)養(yǎng)健康食品一般分為原料和制成品兩大類別，本文所指的營(yíng)養(yǎng)健康食品主要是指制成品。

2020年以來(lái)，新冠肺炎疫情在全球肆虐，消費(fèi)者更加注重自身健康，健康產(chǎn)品消費(fèi)以及健康生活習(xí)慣興起，助推營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)美國(guó)Informa公司旗下?tīng)I(yíng)養(yǎng)商業(yè)雜志（Nutrition Business Journal，NBJ）報(bào)道，2020年全球膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)超過(guò)1500億美元，同比增長(zhǎng)9.7%。

在中國(guó)，宣稱特定功能的營(yíng)養(yǎng)健康食品需要通過(guò)國(guó)家監(jiān)管部門的審批才能作為保健食品上市銷售。從產(chǎn)品批準(zhǔn)情況看，目前約有1.7萬(wàn)個(gè)注冊(cè)證書(shū)，2020年獲得新產(chǎn)品注冊(cè)批件的保健食品數(shù)量為715款，均為國(guó)產(chǎn)保健食品；獲批的保健食品劑型種類較多，膠囊類產(chǎn)品占保健食品注冊(cè)總量的30.49%，其次為片劑和軟膠囊；批準(zhǔn)的功能中，以“增強(qiáng)免疫力”及“緩解體力疲勞”為最。

除了注冊(cè)產(chǎn)品，保健食品備案產(chǎn)品也蓬勃發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)備案產(chǎn)品超過(guò)6500件。以軟糖為代表的新型特殊劑型健康食品、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)食品和食品形態(tài)的營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)品受到年輕消費(fèi)者青睞，我國(guó)營(yíng)養(yǎng)健康食品行業(yè)呈現(xiàn)百花齊放的繁榮景象，據(jù)醫(yī)保商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年中國(guó)營(yíng)養(yǎng)健康市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)8000億元。

跨境電商零售進(jìn)口政策利好

新冠肺炎疫情起伏反復(fù)，給營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)國(guó)際貿(mào)易造成不小沖擊，得益于有效的疫情防控政策，中國(guó)營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高質(zhì)量發(fā)展的好勢(shì)頭。據(jù)中國(guó)醫(yī)保商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年上半年，中國(guó)進(jìn)口營(yíng)養(yǎng)健康食品23.7億美元，同比增長(zhǎng)7.3%，出口12.0億美元，同比增長(zhǎng)16.9%，進(jìn)出口均創(chuàng)歷史新高。

受上市許可制度規(guī)制，國(guó)產(chǎn)保健食品含有新成分、具備新功能的新產(chǎn)品上市供給滯后。國(guó)家在擴(kuò)大開(kāi)放合作、放寬市場(chǎng)準(zhǔn)入方面出臺(tái)一系列政策，激發(fā)進(jìn)口潛力，跨境電商零售進(jìn)口是促進(jìn)功能性營(yíng)養(yǎng)健康食品進(jìn)口最主要的政策之一。

2018年11月30日，商務(wù)部等6部委發(fā)布《關(guān)于完善跨境電子商務(wù)零售進(jìn)口監(jiān)管有關(guān)工作的通知》，2019年1月1日實(shí)施。兩年來(lái)，國(guó)家層面不斷釋放跨境電商政策利好，試點(diǎn)城市數(shù)量不斷擴(kuò)大，2021年3月18日，商務(wù)部等六部委發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大跨境電商零售進(jìn)口試點(diǎn)、 嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管要求的通知》，將跨境電商零售進(jìn)口試點(diǎn)擴(kuò)大至所有自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)、跨境電商綜試區(qū)、綜合保稅區(qū)、進(jìn)口貿(mào)易促進(jìn)創(chuàng)新示范區(qū)、保稅物流中心（B型）所在城市（及區(qū)域）。至此，全國(guó)主要城市均可開(kāi)展跨境電商零售進(jìn)口業(yè)務(wù)。

中國(guó)市場(chǎng)大、成長(zhǎng)性好，各國(guó)營(yíng)養(yǎng)健康企業(yè)紛紛將中國(guó)作為新的增長(zhǎng)引擎，不斷加大開(kāi)拓力度，產(chǎn)品進(jìn)口規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)醫(yī)保商會(huì)統(tǒng)計(jì)，進(jìn)口額從2008年的4.1億美元，增長(zhǎng)至2020年的48.1億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)22.8%。

美澳進(jìn)口額近五年首次下跌

美國(guó)、澳大利亞、印度尼西亞、德國(guó)和日本是營(yíng)養(yǎng)健康食品進(jìn)口的前五大來(lái)源地，2021年上半年進(jìn)口額分別為4.31億美元、3.55億美元、2.25億美元、2.00億美元、1.56億美元，前五大進(jìn)口市場(chǎng)集中度為57.7%?？梢?jiàn)，中國(guó)消費(fèi)者的市場(chǎng)消費(fèi)偏好相對(duì)集中。

但隨著消費(fèi)者日趨理性，市場(chǎng)多元化趨勢(shì)明顯，美國(guó)和澳大利亞的市場(chǎng)地位受到挑戰(zhàn)，來(lái)自上述兩國(guó)的營(yíng)養(yǎng)健康食品進(jìn)口額近5年來(lái)首次下跌，分別下跌10.6%和15.4%，主要原因與貿(mào)易摩擦、運(yùn)費(fèi)上漲、庫(kù)存消化、NMN（β-煙酰胺單核苷酸）等大單品市場(chǎng)趨穩(wěn)等因素有關(guān)。自印度尼西亞、德國(guó)和日本的進(jìn)口額同比分別上升44.4%、43.8%和25.9%，主要原因是中國(guó)燕窩消費(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)較快，自印尼進(jìn)口燕窩持續(xù)增長(zhǎng)，來(lái)自德國(guó)植物類補(bǔ)充劑和日本酵素、膠原蛋白等美容類產(chǎn)品增長(zhǎng)較快。

近幾年，澳大利亞、韓國(guó)、加拿大和新西蘭駐華機(jī)構(gòu)借助國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)的展覽和會(huì)議等國(guó)際交流平臺(tái)，開(kāi)展相關(guān)貿(mào)易促進(jìn)工作，比如由使領(lǐng)館或駐華貿(mào)促機(jī)構(gòu)連續(xù)多年組團(tuán)參加中國(guó)國(guó)際健康產(chǎn)品展，并與中國(guó)醫(yī)保商會(huì)合作開(kāi)展政策法規(guī)、商務(wù)對(duì)接、品牌合作等一系列線上線下經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)，收到了非常好的成效。

提高免疫力和美容為熱點(diǎn)

除了補(bǔ)充維生素礦物質(zhì)、關(guān)節(jié)養(yǎng)護(hù)、心腦血管保護(hù)等品類外，具有增強(qiáng)免疫力、口服美容、舒緩情緒、運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)和眼睛保護(hù)功能的產(chǎn)品成為市場(chǎng)熱點(diǎn)。從成分看，維生素礦物質(zhì)類、益生菌類、膠原蛋白、氨基葡萄糖、硫酸軟骨素、Ω-3和輔酶Q10產(chǎn)品市場(chǎng)份額較大。

新冠肺炎疫情流行以來(lái)，燕窩、NMN、益生菌類和一些增強(qiáng)免疫力類產(chǎn)品成為市場(chǎng)上的“黑馬”。中國(guó)是最大的燕窩消費(fèi)國(guó)，隨著食品加工技術(shù)進(jìn)步和物流配送技術(shù)升級(jí)，即食燕窩因便捷性受到年輕消費(fèi)者青睞，是成長(zhǎng)最快的單品。

據(jù)報(bào)道，我國(guó)燕窩市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到300億元，相關(guān)企業(yè)有1.2萬(wàn)家，2021年上半年新增738家。燕窩進(jìn)口量連年上升，據(jù)中國(guó)醫(yī)保商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年上半年共進(jìn)口179噸、2.8億美元，同比分別增長(zhǎng)46.4%和51.0%。

出口增速創(chuàng)新高

在“雙循環(huán)”等政策的正向激勵(lì)和積極帶動(dòng)下，“出?！?、全球布局成為中國(guó)企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。在營(yíng)養(yǎng)健康領(lǐng)域，一些龍頭企業(yè)如艾蘭得、仙樂(lè)健康、百合股份等通過(guò)海外并購(gòu)生產(chǎn)基地、設(shè)立分支機(jī)構(gòu)等形式布局全球，發(fā)展成為全球知名膳食補(bǔ)充劑供應(yīng)商，我國(guó)營(yíng)養(yǎng)健康食品出口保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

新冠肺炎在全球蔓延，給產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈造成不小沖擊。去年3月以來(lái)，國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行逐季改善、恢復(fù)常態(tài)，2020年在全球主要經(jīng)濟(jì)體中唯一實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)正增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)營(yíng)養(yǎng)健康食品企業(yè)抓住境外疫情反復(fù)導(dǎo)致的產(chǎn)品供給不足機(jī)遇，抓緊復(fù)工復(fù)產(chǎn)，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，2020年出口達(dá)到21.8億美元，同比增長(zhǎng)11.0%，今年上半年出口增速16.9%，創(chuàng)近年來(lái)新高。

出口市場(chǎng)集中度高

美國(guó)、中國(guó)香港、東盟、日本和歐盟是我國(guó)營(yíng)養(yǎng)健康食品的主要出口地區(qū)。2021年上半年，前五大出口市場(chǎng)美國(guó)、中國(guó)香港、泰國(guó)、日本和菲律賓的出口額分別為1.85億美元、1.58億美元、0.58億美元、0.55億美元、0.45億美元，增速分別為16.5%、-8.2%、79.2%、12.0和15.5%，前五大市場(chǎng)占比41.8%，出口集中度較高。

美國(guó)是全球最大的膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)，市場(chǎng)成熟，品類豐富，創(chuàng)新活躍度高，消費(fèi)人群大，消費(fèi)頻次高。據(jù)美國(guó)NBJ統(tǒng)計(jì)，2020年美國(guó)膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)規(guī)模為557億美元，具有免疫增強(qiáng)功能的維生素、益生菌和植物來(lái)源產(chǎn)品大受歡迎。其中，植物類膳食補(bǔ)充劑創(chuàng)紀(jì)錄地達(dá)到112.6億美元，同比增長(zhǎng)17.6%。

歐盟市場(chǎng)規(guī)模較大，由于人口基數(shù)大、人均消費(fèi)高，德國(guó)、英國(guó)和意大利份額較大，也是我國(guó)營(yíng)養(yǎng)健康食品企業(yè)主要的目標(biāo)出口國(guó)家。

近幾年，東盟膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)發(fā)展較快，泰國(guó)、緬甸和菲律賓已發(fā)展成為我國(guó)營(yíng)養(yǎng)健康食品的重要出口國(guó)家。日本是最早提出保健功能食品的國(guó)家，也是最早對(duì)健康功能食品實(shí)施分類管理的國(guó)家，1962年率先提出“功能性食品”概念，1991年修改《營(yíng)養(yǎng)改善法》將功能性食品納入特殊用途食品范疇，稱為“特定保健用食品”，2001年厚生勞動(dòng)省制定并實(shí)施有關(guān)保健食品新的標(biāo)示法規(guī)，2015年發(fā)布《食品標(biāo)示基準(zhǔn)》，降低功能性食品準(zhǔn)入門檻，市場(chǎng)逐步繁榮，2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.08萬(wàn)億日元（合人民幣1308億元）。

創(chuàng)新劑型出口增長(zhǎng)較快

維生素礦物質(zhì)、Ω-3、氨糖軟骨素及植物性膳食補(bǔ)充劑等是我國(guó)出口的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品類。片劑、軟膠囊和粉劑是出口的主要?jiǎng)┬?，一些?chuàng)新性劑型如軟糖類產(chǎn)品，成為全球年輕消費(fèi)者的熱點(diǎn)，這幾年我國(guó)對(duì)美國(guó)市場(chǎng)出口量增長(zhǎng)較快。

不同市場(chǎng)進(jìn)口的具體品種各有特點(diǎn)，在美國(guó)市場(chǎng)，維生素礦物質(zhì)和草本類膳食補(bǔ)充劑市場(chǎng)份額較大，2020年維生素類膳食補(bǔ)充劑銷售額177億美元，草本類膳食補(bǔ)充劑銷售額首次超過(guò)100億美元。因?yàn)橛信R床數(shù)據(jù)支持服用維生素D有助于抵抗新冠肺炎病毒，2020年維生素D單品銷售額14.3億美元，增速高達(dá)47.5%。接骨木莓、蘋(píng)果醋和南非醉茄是草本類膳食補(bǔ)充劑中的熱點(diǎn)品類，2020年銷售額均實(shí)現(xiàn)翻番，分別達(dá)到2.75億美元、0.79億美元和0.32億美元，同比增長(zhǎng)150.35%、133.8%和185.2%。

出口企業(yè)布局研發(fā)生產(chǎn)外包

傳統(tǒng)出口“兩強(qiáng)”艾蘭得和仙樂(lè)健康國(guó)際市場(chǎng)業(yè)務(wù)占比較高，也是國(guó)際知名的CDMO公司。百合股份公司除了擁有自主品牌鴻洋神和百合，近幾年發(fā)力營(yíng)養(yǎng)健康食品CDMO領(lǐng)域，出口歐美等近70個(gè)國(guó)家和地區(qū)，山東禹王和奧德美生物是知名的Ω-3軟膠囊出口企業(yè)。

一些上游維生素和動(dòng)植物提取物等營(yíng)養(yǎng)健康出口型企業(yè)，紛紛布局CMO業(yè)務(wù)，將出口業(yè)務(wù)模式逐步由出口原料轉(zhuǎn)向出口原料和制成品雙輪驅(qū)動(dòng)，如耶賽明公司已發(fā)展成為制成品出口的明星企業(yè)。也有傳統(tǒng)外貿(mào)公司轉(zhuǎn)型布局CMO業(yè)務(wù)，如山東潤(rùn)美公司發(fā)揮在外貿(mào)領(lǐng)域積累的客戶優(yōu)勢(shì)，服務(wù)于營(yíng)養(yǎng)健康食品的CMO出口業(yè)務(wù)。

傳統(tǒng)的主要聚焦中國(guó)市場(chǎng)的直銷巨頭，為了規(guī)避單一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，開(kāi)始發(fā)力布局國(guó)際市場(chǎng)，借助中國(guó)醫(yī)保商會(huì)的國(guó)際合作平臺(tái)，開(kāi)拓東盟等潛力較大的市場(chǎng)，針對(duì)自己的品牌產(chǎn)品開(kāi)展國(guó)際注冊(cè)認(rèn)證、品牌推廣和銷售，在一些市場(chǎng)上取得了成功。

新冠肺炎疫情全球大流行，讓消費(fèi)者更關(guān)注健康，營(yíng)養(yǎng)健康食品在全球的滲透率進(jìn)一步提升，需求旺盛，客觀上將促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

預(yù)計(jì)2021年?duì)I養(yǎng)健康食品出口額保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但受制于政策調(diào)控、原材料成本、運(yùn)輸成本、匯率、國(guó)際政治等因素影響，出口仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。

雖然國(guó)貨崛起，不少消費(fèi)者更成熟理性、不再盲目熱捧進(jìn)口產(chǎn)品，但國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新性產(chǎn)品多圍繞非特殊食品展開(kāi)，企業(yè)也更樂(lè)于開(kāi)展?fàn)I銷模式創(chuàng)新，消費(fèi)者真正關(guān)心的創(chuàng)新性成分和功能訴求短期內(nèi)無(wú)法得到充分滿足，預(yù)計(jì)2021年?duì)I養(yǎng)健康食品進(jìn)口額將保持兩位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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