需求旺盛，創(chuàng)新成分和功能訴求未獲滿足

營養(yǎng)健康食品成跨境新引擎

營養(yǎng)健康食品主要包括保健食品、膳食補充劑、功能性食品、特殊膳食食品和營養(yǎng)強化食品等，屬于新興行業(yè)，目前國際上尚無標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)定義。一般而言，是指通過補充人體必需的營養(yǎng)素和生物活動物質(zhì)，對特定的人群具有平衡營養(yǎng)攝取、調(diào)節(jié)機體功能的作用，有益于消費者健康，但不以治療疾病為目的，也不能代替正常飲食，并且對人體不產(chǎn)生任何急性、亞急性或慢性危害。按照產(chǎn)業(yè)鏈上下游關(guān)系，營養(yǎng)健康食品一般分為原料和制成品兩大類別，本文所指的營養(yǎng)健康食品主要是指制成品。

2020年以來，新冠肺炎疫情在全球肆虐，消費者更加注重自身健康，健康產(chǎn)品消費以及健康生活習(xí)慣興起，助推營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)美國Informa公司旗下營養(yǎng)商業(yè)雜志（Nutrition Business Journal，NBJ）報道，2020年全球膳食補充劑市場超過1500億美元，同比增長9.7%。

在中國，宣稱特定功能的營養(yǎng)健康食品需要通過國家監(jiān)管部門的審批才能作為保健食品上市銷售。從產(chǎn)品批準(zhǔn)情況看，目前約有1.7萬個注冊證書，2020年獲得新產(chǎn)品注冊批件的保健食品數(shù)量為715款，均為國產(chǎn)保健食品；獲批的保健食品劑型種類較多，膠囊類產(chǎn)品占保健食品注冊總量的30.49%，其次為片劑和軟膠囊；批準(zhǔn)的功能中，以“增強免疫力”及“緩解體力疲勞”為最。

除了注冊產(chǎn)品，保健食品備案產(chǎn)品也蓬勃發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國備案產(chǎn)品超過6500件。以軟糖為代表的新型特殊劑型健康食品、運動營養(yǎng)食品和食品形態(tài)的營養(yǎng)健康產(chǎn)品受到年輕消費者青睞，我國營養(yǎng)健康食品行業(yè)呈現(xiàn)百花齊放的繁榮景象，據(jù)醫(yī)保商會統(tǒng)計，2020年中國營養(yǎng)健康市場規(guī)模超過8000億元。

跨境電商零售進口政策利好

新冠肺炎疫情起伏反復(fù)，給營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)國際貿(mào)易造成不小沖擊，得益于有效的疫情防控政策，中國營養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高質(zhì)量發(fā)展的好勢頭。據(jù)中國醫(yī)保商會統(tǒng)計，2021年上半年，中國進口營養(yǎng)健康食品23.7億美元，同比增長7.3%，出口12.0億美元，同比增長16.9%，進出口均創(chuàng)歷史新高。

受上市許可制度規(guī)制，國產(chǎn)保健食品含有新成分、具備新功能的新產(chǎn)品上市供給滯后。國家在擴大開放合作、放寬市場準(zhǔn)入方面出臺一系列政策，激發(fā)進口潛力，跨境電商零售進口是促進功能性營養(yǎng)健康食品進口最主要的政策之一。

2018年11月30日，商務(wù)部等6部委發(fā)布《關(guān)于完善跨境電子商務(wù)零售進口監(jiān)管有關(guān)工作的通知》，2019年1月1日實施。兩年來，國家層面不斷釋放跨境電商政策利好，試點城市數(shù)量不斷擴大，2021年3月18日，商務(wù)部等六部委發(fā)布《關(guān)于擴大跨境電商零售進口試點、 嚴(yán)格落實監(jiān)管要求的通知》，將跨境電商零售進口試點擴大至所有自貿(mào)試驗區(qū)、跨境電商綜試區(qū)、綜合保稅區(qū)、進口貿(mào)易促進創(chuàng)新示范區(qū)、保稅物流中心（B型）所在城市（及區(qū)域）。至此，全國主要城市均可開展跨境電商零售進口業(yè)務(wù)。

中國市場大、成長性好，各國營養(yǎng)健康企業(yè)紛紛將中國作為新的增長引擎，不斷加大開拓力度，產(chǎn)品進口規(guī)模持續(xù)快速增長。據(jù)中國醫(yī)保商會統(tǒng)計，進口額從2008年的4.1億美元，增長至2020年的48.1億美元，年均復(fù)合增長率高達22.8%。

美澳進口額近五年首次下跌

美國、澳大利亞、印度尼西亞、德國和日本是營養(yǎng)健康食品進口的前五大來源地，2021年上半年進口額分別為4.31億美元、3.55億美元、2.25億美元、2.00億美元、1.56億美元，前五大進口市場集中度為57.7%。可見，中國消費者的市場消費偏好相對集中。

但隨著消費者日趨理性，市場多元化趨勢明顯，美國和澳大利亞的市場地位受到挑戰(zhàn)，來自上述兩國的營養(yǎng)健康食品進口額近5年來首次下跌，分別下跌10.6%和15.4%，主要原因與貿(mào)易摩擦、運費上漲、庫存消化、NMN（β-煙酰胺單核苷酸）等大單品市場趨穩(wěn)等因素有關(guān)。自印度尼西亞、德國和日本的進口額同比分別上升44.4%、43.8%和25.9%，主要原因是中國燕窩消費市場增長較快，自印尼進口燕窩持續(xù)增長，來自德國植物類補充劑和日本酵素、膠原蛋白等美容類產(chǎn)品增長較快。

近幾年，澳大利亞、韓國、加拿大和新西蘭駐華機構(gòu)借助國內(nèi)權(quán)威機構(gòu)的展覽和會議等國際交流平臺，開展相關(guān)貿(mào)易促進工作，比如由使領(lǐng)館或駐華貿(mào)促機構(gòu)連續(xù)多年組團參加中國國際健康產(chǎn)品展，并與中國醫(yī)保商會合作開展政策法規(guī)、商務(wù)對接、品牌合作等一系列線上線下經(jīng)貿(mào)交流活動，收到了非常好的成效。

提高免疫力和美容為熱點

除了補充維生素礦物質(zhì)、關(guān)節(jié)養(yǎng)護、心腦血管保護等品類外，具有增強免疫力、口服美容、舒緩情緒、運動營養(yǎng)和眼睛保護功能的產(chǎn)品成為市場熱點。從成分看，維生素礦物質(zhì)類、益生菌類、膠原蛋白、氨基葡萄糖、硫酸軟骨素、Ω-3和輔酶Q10產(chǎn)品市場份額較大。

新冠肺炎疫情流行以來，燕窩、NMN、益生菌類和一些增強免疫力類產(chǎn)品成為市場上的“黑馬”。中國是最大的燕窩消費國，隨著食品加工技術(shù)進步和物流配送技術(shù)升級，即食燕窩因便捷性受到年輕消費者青睞，是成長最快的單品。

據(jù)報道，我國燕窩市場規(guī)模達到300億元，相關(guān)企業(yè)有1.2萬家，2021年上半年新增738家。燕窩進口量連年上升，據(jù)中國醫(yī)保商會統(tǒng)計，2021年上半年共進口179噸、2.8億美元，同比分別增長46.4%和51.0%。

出口增速創(chuàng)新高

在“雙循環(huán)”等政策的正向激勵和積極帶動下，“出?！薄⑷虿季殖蔀橹袊髽I(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。在營養(yǎng)健康領(lǐng)域，一些龍頭企業(yè)如艾蘭得、仙樂健康、百合股份等通過海外并購生產(chǎn)基地、設(shè)立分支機構(gòu)等形式布局全球，發(fā)展成為全球知名膳食補充劑供應(yīng)商，我國營養(yǎng)健康食品出口保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。

新冠肺炎在全球蔓延，給產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈造成不小沖擊。去年3月以來，國內(nèi)疫情得到有效控制，經(jīng)濟運行逐季改善、恢復(fù)常態(tài)，2020年在全球主要經(jīng)濟體中唯一實現(xiàn)經(jīng)濟正增長，國內(nèi)營養(yǎng)健康食品企業(yè)抓住境外疫情反復(fù)導(dǎo)致的產(chǎn)品供給不足機遇，抓緊復(fù)工復(fù)產(chǎn)，積極開拓國際市場，2020年出口達到21.8億美元，同比增長11.0%，今年上半年出口增速16.9%，創(chuàng)近年來新高。

出口市場集中度高

美國、中國香港、東盟、日本和歐盟是我國營養(yǎng)健康食品的主要出口地區(qū)。2021年上半年，前五大出口市場美國、中國香港、泰國、日本和菲律賓的出口額分別為1.85億美元、1.58億美元、0.58億美元、0.55億美元、0.45億美元，增速分別為16.5%、-8.2%、79.2%、12.0和15.5%，前五大市場占比41.8%，出口集中度較高。

美國是全球最大的膳食補充劑市場，市場成熟，品類豐富，創(chuàng)新活躍度高，消費人群大，消費頻次高。據(jù)美國NBJ統(tǒng)計，2020年美國膳食補充劑市場規(guī)模為557億美元，具有免疫增強功能的維生素、益生菌和植物來源產(chǎn)品大受歡迎。其中，植物類膳食補充劑創(chuàng)紀(jì)錄地達到112.6億美元，同比增長17.6%。

歐盟市場規(guī)模較大，由于人口基數(shù)大、人均消費高，德國、英國和意大利份額較大，也是我國營養(yǎng)健康食品企業(yè)主要的目標(biāo)出口國家。

近幾年，東盟膳食補充劑市場發(fā)展較快，泰國、緬甸和菲律賓已發(fā)展成為我國營養(yǎng)健康食品的重要出口國家。日本是最早提出保健功能食品的國家，也是最早對健康功能食品實施分類管理的國家，1962年率先提出“功能性食品”概念，1991年修改《營養(yǎng)改善法》將功能性食品納入特殊用途食品范疇，稱為“特定保健用食品”，2001年厚生勞動省制定并實施有關(guān)保健食品新的標(biāo)示法規(guī)，2015年發(fā)布《食品標(biāo)示基準(zhǔn)》，降低功能性食品準(zhǔn)入門檻，市場逐步繁榮，2019年市場規(guī)模達到2.08萬億日元（合人民幣1308億元）。

創(chuàng)新劑型出口增長較快

維生素礦物質(zhì)、Ω-3、氨糖軟骨素及植物性膳食補充劑等是我國出口的傳統(tǒng)優(yōu)勢品類。片劑、軟膠囊和粉劑是出口的主要劑型，一些創(chuàng)新性劑型如軟糖類產(chǎn)品，成為全球年輕消費者的熱點，這幾年我國對美國市場出口量增長較快。

不同市場進口的具體品種各有特點，在美國市場，維生素礦物質(zhì)和草本類膳食補充劑市場份額較大，2020年維生素類膳食補充劑銷售額177億美元，草本類膳食補充劑銷售額首次超過100億美元。因為有臨床數(shù)據(jù)支持服用維生素D有助于抵抗新冠肺炎病毒，2020年維生素D單品銷售額14.3億美元，增速高達47.5%。接骨木莓、蘋果醋和南非醉茄是草本類膳食補充劑中的熱點品類，2020年銷售額均實現(xiàn)翻番，分別達到2.75億美元、0.79億美元和0.32億美元，同比增長150.35%、133.8%和185.2%。

出口企業(yè)布局研發(fā)生產(chǎn)外包

傳統(tǒng)出口“兩強”艾蘭得和仙樂健康國際市場業(yè)務(wù)占比較高，也是國際知名的CDMO公司。百合股份公司除了擁有自主品牌鴻洋神和百合，近幾年發(fā)力營養(yǎng)健康食品CDMO領(lǐng)域，出口歐美等近70個國家和地區(qū)，山東禹王和奧德美生物是知名的Ω-3軟膠囊出口企業(yè)。

一些上游維生素和動植物提取物等營養(yǎng)健康出口型企業(yè)，紛紛布局CMO業(yè)務(wù)，將出口業(yè)務(wù)模式逐步由出口原料轉(zhuǎn)向出口原料和制成品雙輪驅(qū)動，如耶賽明公司已發(fā)展成為制成品出口的明星企業(yè)。也有傳統(tǒng)外貿(mào)公司轉(zhuǎn)型布局CMO業(yè)務(wù)，如山東潤美公司發(fā)揮在外貿(mào)領(lǐng)域積累的客戶優(yōu)勢，服務(wù)于營養(yǎng)健康食品的CMO出口業(yè)務(wù)。

傳統(tǒng)的主要聚焦中國市場的直銷巨頭，為了規(guī)避單一市場風(fēng)險，開始發(fā)力布局國際市場，借助中國醫(yī)保商會的國際合作平臺，開拓東盟等潛力較大的市場，針對自己的品牌產(chǎn)品開展國際注冊認證、品牌推廣和銷售，在一些市場上取得了成功。

新冠肺炎疫情全球大流行，讓消費者更關(guān)注健康，營養(yǎng)健康食品在全球的滲透率進一步提升，需求旺盛，客觀上將促進行業(yè)發(fā)展。

預(yù)計2021年營養(yǎng)健康食品出口額保持較快增長態(tài)勢，但受制于政策調(diào)控、原材料成本、運輸成本、匯率、國際政治等因素影響，出口仍然面臨諸多挑戰(zhàn)。

雖然國貨崛起，不少消費者更成熟理性、不再盲目熱捧進口產(chǎn)品，但國產(chǎn)創(chuàng)新性產(chǎn)品多圍繞非特殊食品展開，企業(yè)也更樂于開展?fàn)I銷模式創(chuàng)新，消費者真正關(guān)心的創(chuàng)新性成分和功能訴求短期內(nèi)無法得到充分滿足，預(yù)計2021年營養(yǎng)健康食品進口額將保持兩位數(shù)增長態(tài)勢。

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