摘要

√ 京東健康是京東集團(tuán)旗下一家互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康服務(wù)提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)包含醫(yī)藥供應(yīng)鏈、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、健康管理、智慧醫(yī)療，并構(gòu)建了“醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)”的閉環(huán)系統(tǒng)，在縱向2C市場(chǎng)逐層的環(huán)環(huán)遞進(jìn)，提升用戶粘性。

√ 京東健康自成立以來(lái)，共獲4輪融資，投資方包括高瓴資本、中金資本、霸菱亞洲、京東、CPEChina Fund等；2020年12月8日,京東健康正式于香港交易所主板上市，其最新市場(chǎng)已超過(guò)阿里健康。

√ 京東及其關(guān)聯(lián)公司通過(guò)合作共建、投資、自建、戰(zhàn)略投資等方式在醫(yī)療健康領(lǐng)域進(jìn)行了廣泛的布局，被投企業(yè)至少有12家，涉及智能硬件、電子處方、醫(yī)療信息化、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、人工智能等細(xì)分領(lǐng)域，這對(duì)京東健康建立和完善自己的生態(tài)體系有著重要意義。

√ 京東健康2020年?duì)I業(yè)收入達(dá)到193.83億元，同比增長(zhǎng)78.8%；盈利能力持續(xù)增長(zhǎng)，達(dá)到盈利7.5億元，同比增長(zhǎng)117.7%；日均咨詢量超10萬(wàn)次；年活躍用戶數(shù)凈增3370萬(wàn)至8980萬(wàn)。截止2021年4月2日，京東健康市值3642.92億港元。

√ 京東健康2020年的收入是阿里健康和平安好醫(yī)生的2.7-2.8倍；毛利潤(rùn)為49.17億元，高于阿里健康和平安好醫(yī)生；活躍用戶數(shù)方面，京東健康較高于平安好醫(yī)生，但遠(yuǎn)低于阿里健康；日均問(wèn)診量方面，平安好醫(yī)生遠(yuǎn)超阿里健康和京東健康。

出品｜零壹智庫(kù)

作者｜李紫鈺

一、公司概況

京東健康是繼京東科技、京東物流之后，京東集團(tuán)打造的第三大戰(zhàn)略級(jí)獨(dú)立業(yè)務(wù)，公司致力于打造以醫(yī)藥及健康產(chǎn)品供應(yīng)鏈為核心，醫(yī)療服務(wù)為抓手，數(shù)字驅(qū)動(dòng)的用戶全生命周期全場(chǎng)景的健康管理平臺(tái)。

京東健康的產(chǎn)品和服務(wù)已經(jīng)初步實(shí)現(xiàn)了對(duì)藥品全產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)療全流程、健康全場(chǎng)景、用戶全生命周期的覆蓋，構(gòu)建了業(yè)內(nèi)布局完整的“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”生態(tài)。

1、六年磨一劍，市值超阿里健康

早在2014年，京東醫(yī)療健康業(yè)務(wù)開(kāi)始作為京東集團(tuán)獨(dú)立的業(yè)務(wù)類目進(jìn)行運(yùn)營(yíng)，劉強(qiáng)東認(rèn)為，醫(yī)藥和醫(yī)療行業(yè)有很多亟待解決的問(wèn)題，機(jī)會(huì)巨大。阿里和騰訊分別在2015年和2016年正式建立自己的醫(yī)療健康平臺(tái)，但一直處于虧損泥潭。

16年，京東與泰州市進(jìn)行了多輪洽談，京東健康的雛形開(kāi)始顯現(xiàn)，雙方將在現(xiàn)代化醫(yī)藥流通體系、智慧醫(yī)療和現(xiàn)代化醫(yī)藥電商等領(lǐng)域開(kāi)展合作，推動(dòng)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療改革，攜手打造醫(yī)改的“泰州模式”。最終2017年7月，京東與泰州市簽訂“健康泰州”戰(zhàn)略合作協(xié)議；同年12月，京東健康推出在線問(wèn)診服務(wù)。

2018年3月，銀川京東互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院獲得醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證，公司可向在線問(wèn)診和處方續(xù)簽服務(wù)的用戶開(kāi)具處方。2019年1月，首筆京東互聯(lián)網(wǎng)億元宿遷分院上線；同年5月，京東健康正式獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，逐漸形成了B2B+B2C+O2O的業(yè)務(wù)模式，建立了“京東家醫(yī)”“藥京通”“家醫(yī)守護(hù)星”等核心子品牌和產(chǎn)品。

2019年11月，京東健康完成10億美元A輪融資，2020年8月完成B輪58億美元融資， B輪投資方為高瓴資本，投后估值已接近200億美元。高瓴資本旗下的高濟(jì)醫(yī)療是國(guó)內(nèi)最大的醫(yī)藥連鎖公司，通過(guò)線上和線下整合布局，把自己的線下藥店和京東的線上平臺(tái)打通，在未來(lái)有望實(shí)現(xiàn)雙贏。

表1：京東健康融資情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：零壹智庫(kù)

2020年12月8日，京東健康正式于香港交易所主板上市,首日市值即突破3300億港元，當(dāng)前最新市值為3642.92億港元，超過(guò)阿里健康的3122.26億港元。

2、廣泛布局，關(guān)聯(lián)10多家醫(yī)療健康公司

京東健康招股書(shū)披露顯示，京東集團(tuán)持股68.73%，高瓴旗下SUM XI Holdings持股為4.34％，Triton Bidco Limited與CJD eHealthcare Investment Limited分別持股2.68％，中金旗下CICC e-Healthcare持股2％。

京東健康在各地投資建立多家子公司，如武漢京東弘健貿(mào)易有限公司、西安京東弘健貿(mào)易有限公司、德州京東弘健貿(mào)易有限公司、太倉(cāng)京東健康有限公司、北京京東弘健健康有限公司等，經(jīng)營(yíng)范圍包括第一類醫(yī)療器械的零售及批發(fā)；第二類醫(yī)療器械的零售及批發(fā)；第三類醫(yī)療器械的零售及批發(fā)；衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售；個(gè)人衛(wèi)生用品銷售；醫(yī)用口罩零售；遠(yuǎn)程健康管理服務(wù)；健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）；成人情趣用品銷售（不含藥品、醫(yī)療器械）；消毒劑銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）等。

表2：京東對(duì)外投資概況

數(shù)據(jù)來(lái)源：零壹智庫(kù)

此外，京東及其關(guān)聯(lián)公司通過(guò)合作共建、投資、自建、戰(zhàn)略投資等方式在醫(yī)療健康領(lǐng)域進(jìn)行了廣泛的布局，對(duì)京東健康建立和完善自己的生態(tài)體系有著重要意義。據(jù)零壹智庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，被投企業(yè)至少有12家，涉及智能硬件、電子處方、醫(yī)療信息化、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、人工智能等細(xì)分領(lǐng)域。

3、2020年?duì)I收同比增長(zhǎng)78.8%，零售藥房業(yè)務(wù)占比近九成

2021年3月29日，京東健康發(fā)布了2020全年業(yè)績(jī)公告。數(shù)據(jù)顯示，京東健康2020年總收入為193.8億元，同比增長(zhǎng)78.8%。除a股可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng)的影響，公司2017年至2019年凈利潤(rùn)分別為2.1億元、2.5億元、3.4億元，盈利能力持續(xù)增長(zhǎng)，2020年達(dá)到盈利7.5億元，同比增長(zhǎng)117.7%。

從其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來(lái)看，京東健康零售藥房業(yè)務(wù)撐起了企業(yè)整體營(yíng)收。2020年，京東健康醫(yī)藥和健康產(chǎn)品銷售收入為168億元，同比增長(zhǎng)77.8%，營(yíng)收占比達(dá)86.5%；而市場(chǎng)、廣告及其他服務(wù)收入僅有26億元，同比增長(zhǎng)85.7%，占比13.5%。

截至2020年12月31日，京東健康年活躍用戶數(shù)達(dá)8980萬(wàn)，一年凈增3370萬(wàn)。2020期間，京東健康的在線問(wèn)診量明顯上升，2020年上半年，京東健康日均在線問(wèn)診量約9萬(wàn)次，是2019年同期的近6倍。這說(shuō)明京東健康醫(yī)藥和健康產(chǎn)品銷售的線上滲透率在不斷提高。

年報(bào)一經(jīng)發(fā)布，京東健康股價(jià)大漲，也帶動(dòng)港股互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療股集體走強(qiáng)。截至目前，京東健康漲超8%，其它諸如平安好醫(yī)生、阿里健康等企業(yè)都有不同程度的漲幅。

二、京東健康主要業(yè)務(wù)范圍

014年2月，醫(yī)療健康業(yè)務(wù)開(kāi)始作為京東集團(tuán)獨(dú)立的業(yè)務(wù)類目進(jìn)行運(yùn)營(yíng)。目前京東健康的主營(yíng)業(yè)務(wù)包含醫(yī)藥供應(yīng)鏈、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、健康管理、智慧醫(yī)療。

表3：京東健康與醫(yī)院及政府合作概況

數(shù)據(jù)來(lái)源：零壹智庫(kù)

1、零售藥房：自營(yíng)、線上平臺(tái)和全渠道布局相結(jié)合

零售藥房業(yè)務(wù)主要通過(guò)自營(yíng)、在線平臺(tái)和全渠道布局三種模式運(yùn)營(yíng)，建立了涵蓋頭部制藥公司和健康產(chǎn)品供應(yīng)商的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)。三種模式相互之間可以產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，滿足用戶對(duì)多樣化的產(chǎn)品選擇和靈活的快遞送達(dá)時(shí)間的需求。用戶群體龐大的醫(yī)藥零售能為在線醫(yī)療業(yè)務(wù)導(dǎo)流，幫助京東健康搶占在線醫(yī)療服務(wù)的新市場(chǎng)。

自營(yíng)模式主要是指京東大藥房，一直以來(lái)都是京東健康的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，其具備易把控、可追溯、物流便捷、高效等優(yōu)點(diǎn)，強(qiáng)大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)極大提升了運(yùn)營(yíng)效率。醫(yī)藥類產(chǎn)品比較特殊，消費(fèi)者更愿意相信和依賴大平臺(tái)，相較在平臺(tái)上入駐的第三方店鋪，用戶更信任京東健康的自營(yíng)產(chǎn)品。

線上平臺(tái)主要是第三方商家入駐，主要提供一些京東大藥房不提供的長(zhǎng)尾產(chǎn)品。京東健康擁有超過(guò)9000家第三方商家，與京東大藥房形成良性互補(bǔ)，為用戶提供便捷、高品質(zhì)的供應(yīng)鏈與醫(yī)療服務(wù)，滿足消費(fèi)者的差異化需求。

針對(duì)用戶的緊急性用藥需求，零售藥房的全渠道布局為客戶提供當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)、30分鐘、7*24小時(shí)快速送達(dá)服務(wù)；為滿足用戶的重、急、慢等各類醫(yī)療健康場(chǎng)景下不同的需求，零售藥房構(gòu)建了完整的線上線下、全場(chǎng)景零售及與醫(yī)院的全方位合作。

圖1：線上零售藥房

資料來(lái)源：京東健康公眾號(hào)，零壹智庫(kù)

截至2020年底，零售藥房業(yè)務(wù)有超過(guò)2000萬(wàn)種商品（SKU），平臺(tái)有超過(guò)1.2萬(wàn)家第三方商家入駐；京東健康在全國(guó)范圍內(nèi)共有14個(gè)藥品專用倉(cāng)庫(kù)和超過(guò)300個(gè)非藥品倉(cāng)庫(kù)。

2、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療：提供便捷的遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院服務(wù)包括在線問(wèn)診、家庭醫(yī)生、慢性病管理等。京東健康稱，該公司已組建了一只由自有醫(yī)生和外部醫(yī)療專家組成的醫(yī)療團(tuán)隊(duì)，截至2020年9月20日，平臺(tái)擁有6.5萬(wàn)多名醫(yī)生。2020年上半年，京東健康互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院服務(wù)日均在線問(wèn)診量達(dá)到約9萬(wàn)次，是2019年同期的近6倍。

2020年1月26日，京東健康就上線了“防范阻擊新型冠狀病毒肺炎”免費(fèi)在線問(wèn)診平臺(tái)，面向武漢和全國(guó)各地區(qū)免費(fèi)提供醫(yī)生咨詢服務(wù)和心理咨詢服務(wù)；2月6日，京東健康在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域率先將免費(fèi)問(wèn)診范圍擴(kuò)大至全部科室的所有疾病領(lǐng)域，24小時(shí)無(wú)休。

同時(shí)，為了給更多海外民眾提供在線醫(yī)療咨詢和援助，京東健康于3月21日將“全球免費(fèi)健康咨詢平臺(tái)”全面升級(jí)為中英雙語(yǔ)頁(yè)面，更便捷地服務(wù)全世界人民，助力全球共同抗疫。疫情中互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的便捷與安全得到了全社會(huì)的肯定。

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療改變了就醫(yī)方式，讓醫(yī)生能利用工作、生活中的碎片時(shí)間，為患者答疑解惑；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療，患者可在家隨時(shí)與醫(yī)生交流身體狀況、服藥情況、病情進(jìn)展和治療方案等，避免了患者等候看病時(shí)間長(zhǎng)、問(wèn)診咨詢時(shí)間短的困擾，提高了效率和患者體驗(yàn)，讓用戶獲得更加便利的醫(yī)療服務(wù)，突破了傳統(tǒng)醫(yī)療的局限性。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，打造專業(yè)的在線醫(yī)療健康服務(wù)可以加速京東用戶轉(zhuǎn)化，并吸引新用戶，進(jìn)而能夠幫助平臺(tái)更好地承接處方藥外流帶來(lái)的院外市場(chǎng)的渠道機(jī)會(huì)。在這個(gè)過(guò)程中，龐大的醫(yī)藥零售又能更好地支持在線醫(yī)療健康服務(wù)的發(fā)展，加速醫(yī)療服務(wù)商業(yè)化步伐。

圖2：京東健康在線問(wèn)診

資料來(lái)源：京東健康公眾號(hào)，零壹智庫(kù)

至此，從醫(yī)藥產(chǎn)品銷售至在線醫(yī)療健康服務(wù)，京東健康已經(jīng)形成了“藥+醫(yī)”全流程模式?？梢哉f(shuō)，在醫(yī)藥零售和在線醫(yī)療健康服務(wù)雙輪驅(qū)動(dòng)下，京東健康構(gòu)建的增長(zhǎng)飛輪已經(jīng)形成。

3、健康管理：全方位聚焦人民健康

2019年，京東健康CEO 辛利軍提出“以健康管理為核心”的主張；10月29日，京東健康合作伙伴大會(huì)上，京東健康提出“打造以供應(yīng)鏈為核心，醫(yī)療服務(wù)為抓手，數(shù)字驅(qū)動(dòng)的用戶全生命周期、全場(chǎng)景的健康管理平臺(tái)”的戰(zhàn)略定位。

京東健康于2020年8月打造了戰(zhàn)略級(jí)家庭醫(yī)生產(chǎn)品——“京東家醫(yī)”，通過(guò)為用戶提供7*24小時(shí)健康咨詢，不限次專科問(wèn)診、處方服務(wù)，病例更新、主動(dòng)隨訪、用藥提醒服務(wù)，頂級(jí)專家面診、三甲醫(yī)院門診預(yù)約等一系列貼心服務(wù)，將健康管理融入日常。

此外，京東健康還為用戶提供包括體檢、醫(yī)美、齒科、基因檢測(cè)、疫苗預(yù)約等在內(nèi)的消費(fèi)醫(yī)療服務(wù)，全面滿足消費(fèi)者個(gè)性化、多元化的健康管理需求。

健康管理服務(wù)的出現(xiàn)，一定程度地提高了用戶對(duì)健康的重視程度，為打造健康社會(huì)、維護(hù)用戶的長(zhǎng)久健康具有貢獻(xiàn)和意義。

4、智慧醫(yī)療：帶領(lǐng)技術(shù)走近醫(yī)院及政府

京東健康基于云計(jì)算、人工智能、供應(yīng)鏈、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)能力作為底層支持，為醫(yī)院搭建智慧醫(yī)院平臺(tái)，幫助醫(yī)院快速提升線上及院內(nèi)的服務(wù)能力，如在線掛號(hào)、在線復(fù)診、續(xù)方、購(gòu)藥、送藥到家等，同時(shí)結(jié)合“智慧醫(yī)院”的三個(gè)維度，幫助醫(yī)院提高智能化水平。

表4：京東健康與醫(yī)院及政府合作概況

資料來(lái)源：企查查，零壹智庫(kù)

在科研平臺(tái)方面，京東健康通過(guò)幫助醫(yī)院創(chuàng)建線上和線下融合的大數(shù)據(jù)研究思路和方法，線上采集數(shù)據(jù)、整理數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)和分析數(shù)據(jù)，并驗(yàn)證可行性，與線下臨床相結(jié)合，同時(shí)將這些數(shù)據(jù)沉淀為能力，開(kāi)發(fā)出多種科研知識(shí)庫(kù)，指導(dǎo)臨床的技術(shù)更新，做到大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)下的臨床研究反哺臨床診療。

三、京東健康、阿里健康、平安好醫(yī)生比較分析

近年來(lái)，在政策利好和市場(chǎng)需求的共同推動(dòng)下，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療迅速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)巨頭們的進(jìn)入也推高醫(yī)藥電商的整體規(guī)模；加上傳統(tǒng)醫(yī)療數(shù)字化升級(jí)和健康管理等方面的需求，醫(yī)療科技相關(guān)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到數(shù)千億元級(jí)別，吸引了數(shù)百家上市公司和創(chuàng)業(yè)機(jī)構(gòu)。其中，阿里健康、平安好醫(yī)生、京東健康三家均由互聯(lián)網(wǎng)巨頭背景，業(yè)務(wù)模式也較為相似，這里做一個(gè)簡(jiǎn)單對(duì)比。

業(yè)務(wù)和商業(yè)模式方面，阿里、平安、京東均為B2B+B2C+O2O模式，但平安好醫(yī)生不具備天然電商優(yōu)勢(shì)，以提供醫(yī)療服務(wù)為主，再拓展至其他環(huán)節(jié)；京東健康、阿里健康依靠電商優(yōu)勢(shì)從醫(yī)藥零售出發(fā)，再逐步完善互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的產(chǎn)業(yè)布局，其中京東背靠供應(yīng)鏈體系，其“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”產(chǎn)業(yè)布局較阿里健康及平安好醫(yī)生更為完善，業(yè)務(wù)范圍更廣，擁有中藥飲片供應(yīng)鏈、藥品冷鏈及藥品/非藥品批發(fā)等獨(dú)有業(yè)務(wù)。

表5：京東健康、阿里健康、平安好醫(yī)生業(yè)務(wù)模式及特點(diǎn)

數(shù)據(jù)來(lái)源：招股說(shuō)明書(shū)，零壹智庫(kù)

營(yíng)業(yè)收入方面，2020年京東健康創(chuàng)造總收入193.83億元，同比增長(zhǎng)78.8%；平安好醫(yī)生整體業(yè)務(wù)收入保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)總收入68.66億元，同比增長(zhǎng)35.5%；阿里健康2020財(cái)年總營(yíng)收達(dá)71.62億元,同比上漲了74.0%。平安好醫(yī)生及阿里健康的年收入比較接近，而京東健康是他們的2.7-2.8倍。

表6：2020財(cái)年京東健康、阿里健康、平安好醫(yī)生業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)比較

數(shù)據(jù)來(lái)源：招股說(shuō)明書(shū)，零壹智庫(kù)

注：*京東健康和平安好醫(yī)生的財(cái)年為每年的1月1日至12月31日，阿里健康財(cái)年為每年的4月1日至第二年的3月31日

凈利潤(rùn)方面，京東健康2020年除稅前虧損172.35億元，除去可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng)的影響后盈利7.5億元，同比增長(zhǎng)117.7%；平安好醫(yī)生虧損進(jìn)一步增大，2020年凈虧損9.485億元，較2019年的凈虧損7.47億元增加27.0%，經(jīng)調(diào)整凈虧損為5.158億元，同比減少25.8%；阿里健康虧損1570萬(wàn)元，同比縮窄82.9%。

毛利潤(rùn)方面，阿里健康2020年財(cái)年毛利潤(rùn)達(dá)22.3億元人民幣，同比增長(zhǎng)67.6%。平安好醫(yī)生2020年全年毛利潤(rùn)達(dá)18.64億元人民幣；京東健康2020年財(cái)年毛利潤(rùn)達(dá)到49.17億元，較2019年的28億元增長(zhǎng)21億元，高于阿里健康和平安好醫(yī)生。

活躍用戶數(shù)方面，2020年全年京東健康達(dá)到8980萬(wàn)人次，較高于平安好醫(yī)生的7262萬(wàn)人次；阿里健康2020年財(cái)年活躍消費(fèi)者超過(guò)1.9億，較半年前增加3000萬(wàn)。

日均問(wèn)診量方面，平安好醫(yī)生遠(yuǎn)超阿里健康和京東健康，其醫(yī)生服務(wù)能力強(qiáng)、日常問(wèn)診服務(wù)能力強(qiáng)，平臺(tái)問(wèn)診效率高。

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End.

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發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”?醫(yī)藥電商當(dāng)有更大作為
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京東健康，站上數(shù)字醫(yī)療潮頭
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關(guān)于深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”“五個(gè)一”服務(wù)行動(dòng)的通知
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