人類社會正在進入長壽時代，其伴隨著五大特征：低死亡率、低生育率、預期壽命持續(xù)提升、人口年齡結(jié)構(gòu)趨向柱狀、平臺期老齡人口占比超越1/4。新時代將帶來新形態(tài)的長壽經(jīng)濟，推動社會、企業(yè)、個人及家庭都隨之做出改變，特別是人們的生活方式和對未來的健康財富規(guī)劃。 [20]

高品質(zhì)的長壽人生離不開健康和充足財富的支持，為順應長壽時代人們對健康和財富的規(guī)劃需求，認證健康財富規(guī)劃師在2017年應運而生。 [20]

認證健康財富規(guī)劃師培訓涉及文化、養(yǎng)老、保險、財富管理、醫(yī)療健康、終極關(guān)懷六大知識版塊，初級、高級、資深、專家四級層層遞進，在關(guān)注理論素質(zhì)培養(yǎng)的同時，強化實操性和應用性，打造線上線下相結(jié)合的專業(yè)培養(yǎng)體系，給學員提供認證等級課程、繼續(xù)教育課程、實戰(zhàn)訓練課程等多項學習資源，全力培養(yǎng)適應長壽時代的全能復合型實戰(zhàn)應用人才。 [20]

健康財富規(guī)劃師是“長壽時代泰康方案”商業(yè)模式下誕生的全新職業(yè)，獲得教育部職業(yè)技術(shù)教育中心第三批職業(yè)技能等級證書的國家職業(yè)資質(zhì)。 [1]該項培訓秉持泰康的長期主義精神，聚焦大健康戰(zhàn)略，緊扣幸福有約產(chǎn)品，改變傳統(tǒng)銷售隊伍的知識結(jié)構(gòu)和核心技能，將傳統(tǒng)的短期培訓升級為“終身學習、終身培養(yǎng)、終身職業(yè)”的長期教育模式，讓業(yè)務人員具備為客戶進行全生命周期健康和財富規(guī)劃的能力，為“長壽時代，泰康方案”落地起到全面的人才賦能作用。 [5]“幸福有約”、健康財富規(guī)劃師和泰康之家三位一體，成為保險業(yè)品牌。 [9]

2017年，健康財富規(guī)劃師培訓正式啟動。 [19]

2018年底，泰康健康財富規(guī)劃師（HWP）項目正式啟航，打造金融行業(yè)的頂級標桿。 [2] [4]

2020年1月，泰康健康財富規(guī)劃職業(yè)技能正式獲得教育部國家職業(yè)資質(zhì)的認可。 [1-2]

2020年1月，《健康財富規(guī)劃職業(yè)技能等級標準》入選國家教育部第三批“1+X”證書制度試點職業(yè)技能等級標準。 [11]

2022年2月末，泰康人壽健康財富規(guī)劃師(HWP)從業(yè)人數(shù)已近8000人。 [12]

2022年6月25日，在2022泰康HWP（財富健康規(guī)劃師）品牌盛典上，泰康保險集團創(chuàng)始人、董事長兼CEO陳東升表示，健康財富規(guī)劃師已成為眾多年輕人的新職業(yè)選擇。保險合伙人白皮書《成就自我不是夢》重磅首發(fā)。同時，“泰康健康財富規(guī)劃師教育綱領(lǐng)”的《健康財富規(guī)劃師職業(yè)技能標準》也正式發(fā)布。 [13-14]

2022年，泰康人壽以HWP為核心的隊伍績優(yōu)化轉(zhuǎn)型進一步加速。HWP項目歷經(jīng)五年，人力破萬，機構(gòu)從5+5試點到實現(xiàn)全國布局近40家，31家HWP職場落地開業(yè)，覆蓋各主要省區(qū)及中心城市。 [21]

2024年11月，泰康健康財富規(guī)劃師（HWP）獲評“2024年度北京知名商標品牌”。 [22-24]

健康財富規(guī)劃師職業(yè)專屬特權(quán)

1、專屬基本法，泰康專門為這一支專業(yè)、高定位的隊伍設(shè)計的一套基本法，為健康財富規(guī)劃師的職業(yè)發(fā)展路徑指明方向。

2、專屬財務支持，泰康為健康財富規(guī)劃師（HWP）提供泰康史上額度最高、時間最長的創(chuàng)業(yè)津貼，對剛剛加盟的在起步階段給予充足支持，引導長期穩(wěn)定發(fā)展。

3、專屬培訓，專業(yè)銷售培訓、進階提升培訓、職業(yè)認證培訓、獨有體驗培訓等綜合培訓體系，整合國際國內(nèi)名校名師資源，助力健康財富規(guī)劃師（HWP）成為綜合性人才。

4、專屬獎學金，為健康財富規(guī)劃師提供專屬獎學金，包括多次赴國內(nèi)外高等學府交流的機會，以此提升專業(yè)能力，拓寬國際視野。

5、三位一體的專屬職場，包括教育培訓中心、健康財富管理中心和新生活體驗中心。教育培訓中心體現(xiàn)泰康戰(zhàn)略與人才培養(yǎng)目標；健康財富中心為HWP和儲備HWP提供專屬辦公場所，高規(guī)格、高標準、高配置；新生活體驗中心落實極致體驗式營銷場景。

6、最高規(guī)格的專屬特權(quán)，涵蓋活動、投顧、運營，線上課程、泰行銷、公司資源等方面的專項支持，為健康財富規(guī)劃師（HWP）隊伍高效開展日常工作提供最快捷的服務，最高效的支持。 [3]

泰康職業(yè)解決方案

健康財院規(guī)劃師HWP是定位服務于中國高凈值人群全生命民周期，全財富周期的專家，是依托泰康大健康生態(tài)體系，為客戶提供一站式健康、養(yǎng)老和財富規(guī)劃的解決方案。 [6-8]

健康財富規(guī)劃職業(yè)技能等級培訓（簡稱“1+X”HWP），重點面向在校生、同等學歷社會人員。

健康財富規(guī)劃師培訓（簡稱認證HWP），重點面向大專及以上學歷，且有大健康相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷的在職人員。

健康財富規(guī)劃師職業(yè)培訓（簡稱職業(yè)HWP），僅面向健康財富規(guī)劃師崗位人員。 [15-16]

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