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完美醫(yī)療（必瘦站）在香港和內(nèi)地、澳洲、新加坡提供瘦身減肥的美容服務(wù)，涵蓋了傳統(tǒng)美容和無(wú)創(chuàng)醫(yī)美這兩塊服務(wù)。

完美醫(yī)療是一家實(shí)力雄厚的美容服務(wù)集團(tuán)，提供約 100 多種針對(duì)身體各部位的纖體療程和 80 多種美容療程。集團(tuán)通過(guò)一站式“醫(yī)療健康+醫(yī)療美容”平臺(tái)為客戶提供最專業(yè)、安全及有效的服務(wù)，目前的主要業(yè)務(wù)為醫(yī)療美容、生發(fā)醫(yī)療、痛癥醫(yī)療、預(yù)防醫(yī)療和生殖醫(yī)療等。

完美醫(yī)療經(jīng)營(yíng)分析：

完美醫(yī)療是個(gè)典型的小市值成長(zhǎng)股，2013年到2021年，股價(jià)上漲了近25倍。如若分紅再投資來(lái)，收益可能超過(guò)50倍（沒(méi)具體算）。

1、營(yíng)收&凈利潤(rùn)：

2013-2022年，營(yíng)收從4.7億增長(zhǎng)到13.89億，年復(fù)合增長(zhǎng)11.44%；近五年復(fù)合增長(zhǎng)3.03%。

2013-2022年，凈利潤(rùn)從0.83億增長(zhǎng)到3.16億，復(fù)合增長(zhǎng)14.29%。近五年復(fù)合增長(zhǎng)-0.21%。

2013年到2018年是高速增長(zhǎng)階段，所以成就了一個(gè)10倍股。這期間財(cái)務(wù)指標(biāo)有什么特征？

2019年后現(xiàn)在，營(yíng)收基本上沒(méi)有增長(zhǎng)。隨著21年上半年盈利大增59%，股價(jià)最高在21年中創(chuàng)出新高，隨后回落。

2、毛利率&凈利潤(rùn)率 ROE

毛利潤(rùn)率非常高，比茅臺(tái)還高，平均97%。凈利潤(rùn)率也很不錯(cuò)，基本上20%以上。

ROE一直比較好，特別是2018年，高達(dá)60%以上，近2年也在50%以上。

3、負(fù)債&分紅

公司無(wú)有息負(fù)債。負(fù)債主要是租賃負(fù)債，實(shí)際負(fù)債率非常低。

連續(xù)10年100%分紅，并且股本幾乎沒(méi)有擴(kuò)張；股東回報(bào)非常好。香港本地人創(chuàng)建的公司，挺講誠(chéng)信的。

4、人效：

人均營(yíng)收100萬(wàn)左右，人均凈利潤(rùn)23萬(wàn)以上。人均薪酬在30萬(wàn)以上，挺不錯(cuò)。

目前營(yíng)收增長(zhǎng)仍不給力，停留在13億的營(yíng)收水平上，經(jīng)營(yíng)仍算穩(wěn)健，roe高達(dá)50%以上。

目前市值跌到39億市值，預(yù)計(jì)今年盈利、分紅3.3億，100%分紅，股息率9%，像這樣的估值，值得買？

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