為什么超過20%的醫(yī)械上市公司在廣東?
來源:財經(jīng)大健康?
作者:信娜
為什么20%多的中國醫(yī)械上市公司在廣東?
拋出這個問題時,中國的醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已突破三萬家。
據(jù)萬得(Wind)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至2023年4月13日,中國A股市場共有119家醫(yī)械類上市公司,其中有25家在廣東,占比超20%。
在各地興建醫(yī)藥醫(yī)械類產(chǎn)業(yè)園區(qū)時,廣東的成功可以復制嗎?本文試圖理清廣東醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑,尤其是顯著集聚效應。
然而,危與機并存,一味躺在功勞簿上只會被慢慢淘汰,廣東亦是如此。如何延續(xù)自身優(yōu)勢,在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎上不斷優(yōu)化創(chuàng)新,適應甚至引領市場,是廣東接下來的挑戰(zhàn)之一。
“逼著自己進步,否則只會被淘汰?!睆V東醫(yī)谷執(zhí)行總裁謝嘉生對《財經(jīng)·大健康》說,尤其是在一些熱門賽道,如果不努力,不向前跑,其他對手殺進來,就沒有機會了。
01 伙伴強,才能大家強
廣東如何形成中國規(guī)模最大的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集群?最明顯的特征便是找準并利用自身優(yōu)勢,發(fā)展與之相匹配的細分產(chǎn)業(yè)。
據(jù)廣東省藥監(jiān)局發(fā)布數(shù)據(jù),截至2021年底,廣東生產(chǎn)醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)有168319家,占中國的16.40%,位居第一。
這些企業(yè)大多分布在經(jīng)濟發(fā)展較好、制造業(yè)發(fā)達的珠江三角洲核心地區(qū),如廣州、深圳、佛山、珠海等地區(qū)。較有代表性的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園有深圳市南山區(qū)和坪山區(qū)、廣州市科學城、中山市國家健康科技產(chǎn)業(yè)基地、東莞市松山湖等聚集區(qū)。
廣州和深圳,是廣東兩個核心醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),發(fā)展較早,并呈現(xiàn)不同發(fā)展方向,這與其城市自身的內(nèi)在產(chǎn)業(yè)基礎密切相關。
廣州的發(fā)展從傳統(tǒng)的醫(yī)械公司開始,以生產(chǎn)醫(yī)療耗材為主。其依托的是更為發(fā)達的醫(yī)療資源,比深圳起步早。相比內(nèi)陸其他城市,也更早涉足出口業(yè)務。
謝嘉生認為,國內(nèi)醫(yī)械發(fā)展早期以出口導向為主,主要幫外資企業(yè)做一些代工。對于廣州來說,先天優(yōu)勢便是貿(mào)易發(fā)達。這些早期的耗材企業(yè)面對外資企業(yè)的采購需求,生產(chǎn)一些并不復雜也沒有太多技術含量的制造業(yè)產(chǎn)品,以醫(yī)療耗材為主。
深圳市則由于當?shù)貦C械電子、軟件開發(fā)的基礎雄厚,使得上游的原材料供應鏈、中游的產(chǎn)品研發(fā)與制造形成一條完成的研產(chǎn)鏈條。因此,深圳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要集中在醫(yī)療電子設備和醫(yī)療影像設備。
謝嘉生解釋,醫(yī)療設備的制造本身也是以機械電子及材料技術為基礎,只是應用在人身上,對產(chǎn)品本身的要求更高。但產(chǎn)品本質(zhì)上的技術基底還是電子機械等技術。在他看來,深圳電子機械等產(chǎn)業(yè)發(fā)展,培養(yǎng)出很多優(yōu)秀的技術研發(fā)人員,其中有些人便轉(zhuǎn)型開始做醫(yī)療器械。
同深圳的電子行業(yè)雷同,醫(yī)療設備也是以仿制外資產(chǎn)品起步,如監(jiān)護、影像類醫(yī)療設備。在這個過程中,生發(fā)出人才及完善的供應鏈。至于為何會將電子技術優(yōu)勢轉(zhuǎn)向應用于醫(yī)療器械,在謝嘉生看來,深圳早期的發(fā)展更多為市場化的自我內(nèi)生發(fā)展。“當時大多數(shù)醫(yī)療設備均為進口產(chǎn)品,價格不菲,與普通的消費類電子設備相比,利潤空間高出幾倍。這對企業(yè)的吸引力非常大”。
那些抓住先機的企業(yè)成長為龍頭企業(yè)后,一方面,對供應鏈及產(chǎn)業(yè)鏈有需求,也會對其他中小企業(yè)帶動作用明顯;另一方面,大型公司培養(yǎng)大量的人才,又會孵化相關類型的其他公司。在市場容量足夠大的情況下,早期創(chuàng)業(yè)很容易便能尋得自己的差異機會。
近距離的地理集聚,合作伙伴能夠完成緊密、高效的協(xié)作,使得產(chǎn)業(yè)鏈運作更為順暢、成本更為集約。
一份研究曾通過對2015年—2020年上市公司公告信息檢索統(tǒng)計,已有邁瑞醫(yī)療、華大基因等至少15家企業(yè)主導實施了醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園投資計劃。
02 廣東的創(chuàng)新中心在深圳
據(jù)wind數(shù)據(jù),在廣東省25家A股醫(yī)械上市公司中,11家在深圳市,占比近一半。
時間撥回40年前,深圳還是邊陲小鎮(zhèn),醫(yī)械產(chǎn)業(yè)幾乎是“一片空白”。此時,現(xiàn)代意義上“醫(yī)療設備”的概念在中國萌芽,面對的現(xiàn)實是,國內(nèi)大量醫(yī)療器械的配件都要靠進口,中國醫(yī)療器械技術匱乏。
此前,中國人對醫(yī)療器械的認識大多停留在剪刀、鑷子、手術刀、針筒等簡易工具,醫(yī)療儀器設備也只是血壓計、體溫計、聽診器等簡單裝備。
相比北京、上海等老工業(yè)城市而言,深圳的起步并不算早。但深圳的一個明顯特點是,憑借地方電子產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,一起步就研發(fā)當時世界上最先進的醫(yī)療器械,如核磁共振成像(MRI)、彩超、監(jiān)護儀等。
這與深圳的兩個特點相關,一是與國內(nèi)其他區(qū)域不同,深圳醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)具有明顯的外向型經(jīng)濟的特征,國際市場曾是深圳醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的主要目標市場;二是深圳強大的電子產(chǎn)業(yè)基礎。
深圳作為改革開放的前沿陣地,機電一體化產(chǎn)業(yè)發(fā)達且聚集程度非常高,這有利于研發(fā)醫(yī)療器械中具有高附加值的監(jiān)護儀、彩超、核磁、化學發(fā)光分析儀等中高端的醫(yī)療設備,以及成果轉(zhuǎn)化落地。
早期深圳的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)呈外向型發(fā)展,出口產(chǎn)品以醫(yī)用電子儀器類和醫(yī)學影像類為主,最有影響力的主要有磁共振成像產(chǎn)品、彩色超聲診斷產(chǎn)品和B型超聲診斷產(chǎn)品等。在醫(yī)療電子產(chǎn)品和醫(yī)療期影響產(chǎn)品的出口中,深圳的出口額常年位居全國前位。
深圳常務副市長黃敏曾介紹,截至2021年底,深圳共有醫(yī)療器械生產(chǎn)類企業(yè)1394家,產(chǎn)值超億元的企業(yè)有95家,醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)出口占全國的14%。
在深圳有兩個被譽為“黃埔軍校”的企業(yè),一個是深圳安科高技術股份有限公司(下稱“深圳安科”),一個是華大基因。前者提供了高端醫(yī)療設備方面的人才,后者則輸出不少基因測序領域的領軍人物。
深圳安科作為中國最早的中外合資醫(yī)療器械公司,是1986年中國科學院下屬單位與美國醫(yī)療設備制造商ANALOGIC合資設立。它的初期使命是,打破高端醫(yī)療設備領域進口品牌長期壟斷的格局。
三年后,這家公司先后開發(fā)出中國首臺無渦流開放式0.2T永磁MRI,中國首臺0.6T超導MRI等。因其培養(yǎng)了大量人才,這些人出來創(chuàng)業(yè),帶動了早期醫(yī)療器械的整體發(fā)展。如今許多知名的醫(yī)療器械公司,追本溯源,都與深圳安科相關。
邁瑞醫(yī)療創(chuàng)始人李西廷、徐航,理邦儀器創(chuàng)始人張浩、祖幼冬以及寶萊特創(chuàng)始人燕金元等人,自立門戶前,都曾就職于深圳安科。
03 大灣區(qū)的未來如何?
以廣州、深圳為圓心,醫(yī)療器械正在向周邊城市輻射。
謝嘉生認為,與早期市場化發(fā)展不同,現(xiàn)在更多城市醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展離不開政策引導及推動。比如珠海、佛山、惠州都會專門出臺專項措施,打造差異化名片,“現(xiàn)在大灣區(qū)的每個城市對自己的發(fā)展定位都不太一樣”。
依托各自不同的區(qū)位、人才、科研能力等不同,這些城市會選擇偏向某一個細分領域,更重錯位發(fā)展。
這與廣州、深圳等早期發(fā)展城市對周邊地區(qū)的帶動相關。隨著經(jīng)濟增長和產(chǎn)業(yè)逐步成熟,率先發(fā)展的“產(chǎn)業(yè)高地”將面臨土地、人力資源成本、環(huán)境約束等多方面的限制,失去了比較優(yōu)勢,加工制造、物流、銷售等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)不可避免地面臨向外轉(zhuǎn)移。
從更大的視野觀察,廣東其他地區(qū)的產(chǎn)業(yè)園,也基于交通、土地成本、人力資源和制造業(yè)基礎等優(yōu)勢,成為廣州、深圳兩個高地外溢承接的受益者,成為廣東省醫(yī)療器械集聚發(fā)展的新動力。
除廣東所在的珠江三角洲,中國另有兩個醫(yī)療器械聚集區(qū)也呈相似特點。其一是京津環(huán)渤海灣區(qū)域,主要在數(shù)字化醫(yī)療設備具有優(yōu)勢集群,產(chǎn)品如MRI、數(shù)字超聲、加速器、計算機導航定位醫(yī)用設備等方面布局。
另一個是長江三角洲區(qū)域相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速、中小企業(yè)活躍、材料類、器械類產(chǎn)品優(yōu)勢明顯,一次性醫(yī)療器械和耗材的國內(nèi)市場占有率超過一半。
據(jù)國家藥監(jiān)局南方醫(yī)藥研究所統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2021年底,經(jīng)各級政府和部門認定的各級醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)園共51家,其中28個為國家級,18個省級產(chǎn)業(yè)園及5個市級產(chǎn)業(yè)園。
近身相搏,難以避免。
憑借仍然明顯的人才供給及區(qū)位優(yōu)勢,在謝嘉生看來,廣東醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)仍然保留優(yōu)勢,但產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移趨勢也會相對明顯,所以需要轉(zhuǎn)型升級。
“新陳代謝是必然存在的,一定要持續(xù)培育更有競爭力的產(chǎn)品,否則,未來競爭力只會持續(xù)弱化。雖然現(xiàn)在仍有優(yōu)勢,甚至難以被超越,但優(yōu)勢也許會持續(xù)縮小?!敝x嘉生告訴《財經(jīng)·大健康》。
患者的需求越來越高,未來的增量應該會聚焦在高端醫(yī)療器械。對于企業(yè)來說,要把投入放在研發(fā)上面,推動產(chǎn)品升級,持續(xù)開發(fā)出對患者來說所受痛苦更少,效果更好的產(chǎn)品。
從中國最大上市公司邁瑞生物的研發(fā)投入來看,與全球第一大醫(yī)械公司美敦力相比,前者的研發(fā)投入為幾十億元,后者每年投入約100億—200億元,相差數(shù)倍。
謝嘉生認為,“我們無法像國際巨頭一樣什么產(chǎn)品都做,中國的企業(yè)在當前的階段和能力下,把自己所在賽道的產(chǎn)品做好,做到極致,就有機會。正如各地積極打造的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集區(qū),需要利用自身所長,找到自己的產(chǎn)業(yè)名片。”
這也是廣東近40年醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展留下的啟示。
END
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