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全球及中國益生元行業(yè)現(xiàn)狀、競爭格局及趨勢分析

一、益生元綜述

益生元是人體內(nèi)益生菌的養(yǎng)料來源，對維護人體消化系統(tǒng)健康具有重要意義。益生元是由2-10個單糖分子，由糖苷鍵連接而成的低度聚合糖類。益生元主要包括各種多糖、低聚糖等，具體包括菊粉、低聚果糖、低聚半乳糖、乳果糖等，天然來源主要為植物性食物，工業(yè)化生產(chǎn)主要以玉米淀粉、蔗糖等為原料，通過酶轉(zhuǎn)化方式制得。

益生元不能被人體所消化吸收、但可被人體微生物選擇性利用，促進腸道有益菌的生長和繁殖，形成微生態(tài)競爭優(yōu)勢，從而發(fā)揮防御病原體、調(diào)節(jié)免疫、增加礦物質(zhì)吸收、改善腸道功能、調(diào)節(jié)代謝等改善宿主健康的作用，下游多應于食品飲料和嬰幼兒營養(yǎng)品領域中。

二、益生元產(chǎn)業(yè)鏈

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，益生元原材料主要包括淀粉、蔗糖、葡萄糖，上游包括糧食種植和加工行業(yè)，下游主要涉及食品、飲料、乳制品、保健品等行業(yè)。

從下游應用情況來看，目前食品及飲料領域應用占比超過50%，預計未來下游需求結(jié)構保持穩(wěn)定。根據(jù)中國食品添加劑和配料協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年全球益生元在食品飲料/嬰幼兒營養(yǎng)品行業(yè)消費量分別為39.12/18.73萬噸，占總消費量的58.78%/28.14%，預計2026年消費量將分別達到51.31/24.08萬噸。

三、益生元行業(yè)現(xiàn)狀分析

從益生元行業(yè)產(chǎn)量來看，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年全球/中國益生元總產(chǎn)量為64.65/18.52萬噸，，預計2026年總產(chǎn)量將達到86.55/23.96萬噸，預計19-26年CAGR為4.26%/3.75%。

注：益生元與膳食纖維定義邊界模糊，圖中數(shù)據(jù)包含膳食纖維（聚葡萄糖和抗性糊精）。

產(chǎn)值方面，2019年全球/中國益生元總產(chǎn)值分別約為140.29億元/24.07億元，預計2026年全球/中國益生元總產(chǎn)值將分別達185.48億元/38.14億元，預計19-26年CAGR分別為4.07%/6.80%，中國產(chǎn)量及產(chǎn)值增速均快于全球。

注：益生元與膳食纖維定義邊界模糊，圖中數(shù)據(jù)包含膳食纖維（聚葡萄糖和抗性糊精）。

從產(chǎn)量結(jié)構來看，益生元產(chǎn)品種類較多，各類產(chǎn)品類型市場份額分布相對均勻。據(jù)統(tǒng)計，2020年低聚果糖/低聚半乳糖/菊粉/低聚異麥芽糖占比分別為23.96%/22.65%/19.86%/14.27%。

注：圖中數(shù)據(jù)不包含膳食纖維（聚葡萄糖和抗性糊精）。

細分產(chǎn)品市場價格方面，低聚異麥芽糖在我國應用最早，產(chǎn)量最大，對雙歧桿菌有一定增殖作用，因此價格較低；低聚果糖雙歧桿菌增殖效果明顯，價格適中；低聚木糖和低聚半乳糖則因為工藝復雜，價格相對較高。

四、益生元行業(yè)競爭格局

1、市場競爭格局

從行業(yè)競爭格局來看，全球益生元行業(yè)集中度低，各廠商產(chǎn)品品種分散。目前全球益生元行業(yè)廠商主要包括英國泰萊、荷蘭皇家菲仕蘭、日本明治、百龍創(chuàng)園、保齡寶、量子生物等。根據(jù)百龍創(chuàng)園公司招股書，按產(chǎn)量口徑統(tǒng)計（2018年），百龍創(chuàng)園市占率為5.98%，是前五家重要益生元廠商之一。全球益生元行業(yè)集中度仍較低，行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)未來有望立足先發(fā)優(yōu)勢、進一步提升市場份額。

2、代表企業(yè)-百龍創(chuàng)園經(jīng)營情況

百龍創(chuàng)園以生物工程技術為基，深耕健康食品添加劑行業(yè)近二十年，主營益生元、膳食纖維、其他淀粉糖及健康甜味劑等產(chǎn)品的研產(chǎn)銷，是國內(nèi)乃至全球行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的具備多品種規(guī)模化生產(chǎn)能力的企業(yè)之一。

從公司益生元系列業(yè)務經(jīng)營情況來看，據(jù)公司公告，2021年百龍創(chuàng)園益生元系列業(yè)務營收2.39億元，占比36.51%。具體來看，公司益生元系列2021年均價為1.21萬元版/噸，成本為0.91萬元/噸，毛利率為24.86%。

五、益生元行業(yè)發(fā)展趨勢

1、嬰配粉剛性需求延續(xù)，驅(qū)動益生元市場規(guī)模穩(wěn)健增長。

母乳中的益生元主要為母乳低聚糖（HMOs），對嬰幼兒腸道健康、免疫調(diào)節(jié)、大腦發(fā)育至關重要；因全球HMOs尚未實現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)，嬰配粉企業(yè)多通過在牛乳基或羊乳基奶粉中添加HMOs的替代品低聚半乳糖（GOS）和低聚果糖（FOS）來模擬母乳營養(yǎng)成分。據(jù)CoherentMarketInsights數(shù)據(jù)，2018-2026年全球/中國嬰配粉零售額將分別從591/186億美元增長至950/325億美元，CAGR分別為6.11%/7.23%。

同時根據(jù)《2020中國奶粉數(shù)據(jù)報告》數(shù)據(jù)，營養(yǎng)配方是家長選擇嬰配粉時最看重的因素，55%的家長希望奶粉中添加益生元/益生菌，僅次于乳鐵蛋白；預計嬰配粉、嬰幼兒輔食、嬰幼兒保健品的需求增長均將帶動益生元市場規(guī)模穩(wěn)健增長。

2、健康意識提升促益生元需求增長。

益生元具有口感清爽、生理活性優(yōu)越、保濕性好、易于加工等特征，可添加在牛奶、麥片、奶酪棒、能量棒、糖果、烘焙類點心等各類食品中。同時根據(jù)國際食品信息理事會基金會有關食品與健康的最新調(diào)查表明，美國已經(jīng)有45%的消費者認為益生元食品較健康。國內(nèi)市場上“食

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