首頁 資訊 長春高新?分析一、核心競爭力與行業(yè)地位1.?生長激素龍頭地位穩(wěn)固子公司金賽藥業(yè)占據(jù)國內(nèi)重組人生長激素約70%市場份額(2...

長春高新?分析一、核心競爭力與行業(yè)地位1.?生長激素龍頭地位穩(wěn)固子公司金賽藥業(yè)占據(jù)國內(nèi)重組人生長激素約70%市場份額(2...

來源:泰然健康網(wǎng) 時間:2025年07月10日 10:04

長春高新分析

、

核心競爭力與行業(yè)地位
1. 生長激素龍頭地位穩(wěn)固
子公司金賽藥業(yè)占據(jù)國內(nèi)重組人生長激素約70%市場份額

2022年數(shù)據(jù)

),

長效劑型

金賽增

技術(shù)全球領(lǐng)先

,

專利保護至2030年后

。

水針劑型市占率高達95%

,

形成顯著技術(shù)壁壘

。

2. 多元化業(yè)務(wù)布局
除核心的基因工程藥品

占比86.93%

公司拓展疫苗

百克生物鼻噴流感疫苗

、

帶狀皰疹疫苗

)、

輔助生殖

促卵泡激素

及中藥業(yè)務(wù)

,

2024年非生長激素業(yè)務(wù)占比已提升至近10%

、

財務(wù)健康度與增長潛力
1. 短期業(yè)績承壓
2024年前三季度營收103.88億元

同比-2.75%

),

歸母凈利潤27.89億元

同比-22.8%

),

主要受生長激素集采降價及市場需求波動影響

。

2. 長期成長邏輯
- 兒童市場

矮小癥治療滲透率不足5%

,

潛在空間廣闊

。

- 成人市場

拓展抗衰老

、

生殖健康等新適應(yīng)癥

,

長效劑型提升依從性

- 國際化

推動生物類似藥海外臨床

如東南亞

),

但面臨諾和諾德等國際巨頭競爭

。

- 創(chuàng)新管線

腫瘤

金妥昔單抗進入臨床Ⅲ期

)、

阿爾茨海默癥等研發(fā)進展加速

,

但需關(guān)注商業(yè)化兌現(xiàn)能力

。

、

風(fēng)險與挑戰(zhàn)
1. 集采沖擊
2022年廣東聯(lián)盟集采試探性降價

雖長效劑型暫未納入

,

但全國集采若擴展至短效水針

,

可能壓縮利潤空間

。

2. 競爭加劇
安科生物

特寶生物等加速布局長效劑型

,

維昇藥業(yè)產(chǎn)品或于2025年下半年上市

打破金賽藥業(yè)壟斷地位

。

3. 研發(fā)風(fēng)險
新藥研發(fā)周期長

投入高

,

若腫瘤

抗衰老領(lǐng)域進展不及預(yù)期

,

可能影響長期增長

、

技術(shù)面與市場情緒
- 短期趨勢

2025年2月25日股價跌1.65%

,

籌碼平均成本約102.98元

,

上方套牢盤積壓

,

需關(guān)注95.46元支撐位

。

- 機構(gòu)觀點

3家機構(gòu)預(yù)測目標(biāo)均價162.28元

較當(dāng)前價高66.95%

),

但市場情緒悲觀

、

總結(jié)與建議
長春高新短期受集采和競爭壓力影響

,

業(yè)績承壓

但長期依托生長激素技術(shù)壁壘

、

成人市場拓展及創(chuàng)新管線儲備

仍具增長潛力

。

投資者需密切關(guān)注集采政策

、

長效劑型競爭進展及新適應(yīng)癥獲批情況

,

建議逢低布局并控制倉位風(fēng)險

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