年度盤點|新能源汽車：加速狂奔的2024年，智駕下半場悄然啟動

汽車產(chǎn)業(yè)是國家制造實力的重要標志，新能源汽車的快速崛起為業(yè)內(nèi)人士提供了一個重要觀察窗口。2024年11月，我國新能源汽車年產(chǎn)量首破1000萬輛。這是我國從汽車大國邁向汽車強國的重要節(jié)點，標志著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)迎來高質(zhì)量發(fā)展新階段。

回首來路。2012年，年產(chǎn)1.3萬輛。2018年，年產(chǎn)達到百萬量級。2024年，年產(chǎn)預計1200萬輛。放眼全球。2023年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量占全球比重超過60%，產(chǎn)銷量連續(xù)9年位居全球第一。

一系列數(shù)據(jù)，增強了對當下中國經(jīng)濟的信心，既貫通過去，又連接未來。接下來筆者將分析2024年新能源汽車行業(yè)的各項數(shù)據(jù)以及趨勢以供投資者參考。

加速狂奔的2024年

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，今年中國新能源乘用車銷量的同比增速呈現(xiàn)出逐季上揚的趨勢。在一、二、三季度，銷量同比增速分別達到了31%、32%、34%，展現(xiàn)出強勁的成長動能。這一增長的主要推動力在于新能源乘用車滲透率的大幅提升。業(yè)內(nèi)人士預測，中國新能源車銷量的同比增速將在四季度進一步攀升至46%。

從滲透率的角度來看，今年前三季度中國新能源乘用車的滲透率也是持續(xù)攀升，分別達到了34.9%、43.2%、48.4%。特別是在今年4月，滲透率幾乎接近2023年12月40.4%的高點，之后連續(xù)6個月創(chuàng)出新高。10月份，中國新能源乘用車滲透率更是達到了49.8%，意味著當月售出的乘用車中，近一半是新能源車。業(yè)內(nèi)人士預期，今年四季度中國新能源乘用車的滲透率將突破50%的關卡，達到50.1%。

今年中國新能源車的成長勢頭超出了大部分機構(gòu)的預期。春節(jié)假期結(jié)束后，以比亞迪推出榮耀版車型為代表，行業(yè)價格競爭再次升溫，從“油電同價”到“電比油低”，大幅搶奪燃油車市場份額。隨著北京、成都、廣州等車展的舉辦，以及以舊換新政策的發(fā)布與升級，各地置換補貼的落實，中國新能源車行業(yè)保持了強勁的增長勢頭。不僅在車企端的促銷力度回收中實現(xiàn)了競爭烈度的緩和，還在二、三季度取得了毛利率和利潤的改善。

據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，今年10月中國新能源乘用車銷量達到了137.1萬輛，環(huán)比增長11%，同比增長51%，同比增速連續(xù)3個月上行。這一增長既得益于消費者對新能源車消費信心的增強和需求的釋放，也得益于行業(yè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給的增加。業(yè)內(nèi)人士預期，這一良好的增長動能將在11月、12月得以延續(xù)。

競爭格局：特斯拉、比亞迪強者恒強

回顧今年中國新能源車行業(yè)，插混(含增程)車型的增速顯著高于純電車型。今年1-10月，中國新能源乘用車純電銷量同比增速為12.7%，較2023年全年的24%大幅下行。而同期插混車型的銷量同比增速達到了86.3%，比2023年全年的83.4%略微上行。截至今年10月，中國新能源乘用車中插混銷量同比增速連續(xù)37個月高于純電。

因此，今年插混車型在中國新能源乘用車中的占比大幅提升，從2023年的大約3成提升到今年的4成及以上。在今年7月，插混車型銷量占比一度達到45.8%；1-10月累計銷量中，插混占比達到41.8%。

整體來看，2024年各類車型(純電、插混、轎車、SUV)在不同價格段的競爭態(tài)勢呈現(xiàn)出新的變化。

在純電SUV領域，競爭格局尚未穩(wěn)定。特斯拉的Model Y依然保持領先地位，單月銷量平均超過5萬臺，遠超其他競爭對手，尤其在30萬元以上的純電SUV細分市場中更為突出。相比之下，比亞迪的元系列車型月銷量約2萬臺，成為10-20萬元價格段的主要領導者。而零跑的C11、C10、C16等車型也成功躋身10月該價格段純電SUV銷量榜單前十。

在20-30萬元的純電SUV市場中，競爭格局變化較大。去年10月月銷量超8000臺的小鵬G6，今年銷量下滑至4000多臺。展望2025年，業(yè)內(nèi)人士預計將有更多潛在優(yōu)質(zhì)車型進入這一細分領域展開競爭，包括已經(jīng)發(fā)布的蔚來第二品牌樂道L60、小米YU7以及小鵬P7+平臺的SUV等，這些車型都具備成為爆款的潛力。這將加劇該細分品類的競爭，同時也有望大幅拓展該價格段車型的市場空間。

小米SU7作為今年純電轎車的現(xiàn)象級爆款，以10月銷量為例，盡管10-20萬元價格段的比亞迪海豚銷量達到約1.8萬臺，但仍不及僅交付7個月的小米SU7的2萬多臺交付量。小米SU7在20-30萬元價格段展現(xiàn)出較強的統(tǒng)治力，類似于30萬元以上價格段的特斯拉Model Y。短期內(nèi)，小米SU7仍處于需求大于供應的階段。此外，小鵬的MONA M03和P7+兩款車型也取得了較好的訂單表現(xiàn)，有望在明年實現(xiàn)強勁交付。

在插混(含增程)SUV市場中，頭部格局相對穩(wěn)定。30萬元以上的插混SUV市場，華為鴻蒙系的問界和理想的L系列占據(jù)主導地位，至今尚未出現(xiàn)明顯的第三名競爭者。未來，業(yè)內(nèi)人士預期小米、小鵬等車企將推出增程車型，以分享這一領域的潛在增長空間，特別是在20-30萬元的價格段。

在10-20萬元的插混SUV市場中，比亞迪的表現(xiàn)遠超其他品牌。其中，比亞迪的宋PLUS、宋L、宋Pro三款車型10月銷量均超過2萬臺，強勢占據(jù)市場前列，單款車型銷量均明顯高于第四名及之后的車型。在插混轎車市場中，比亞迪同樣以多款車型占據(jù)頭部位置，包括秦L、秦PLUS、海豹、海豹06、驅(qū)逐艦05、漢等。

最后，從純電MPV市場來看，小鵬的X9和理想的MEGA均表現(xiàn)出色。雖然理想的MEGA在年初發(fā)布后銷量有所下滑，但從今年二三季度開始逐漸回升，月交付量接近1000臺。業(yè)內(nèi)人士預期明年小鵬的X9和理想的MEGA都將有望保持當前的交付量水平。

智駕下半場悄然啟動

新能源汽車保有量的激增，為智能駕駛技術的快速發(fā)展和商業(yè)化應用提供了肥沃的土壤。如今，智能駕駛已成為車企下半場競爭的重要焦點。

在技術進步和用戶認知逐漸成熟的共同推動下，中國乘用車智能駕駛領域發(fā)展迅速，邁入了新的發(fā)展階段。在新能源車市場行業(yè)增長勢頭強勁與價格競爭日益激烈的背景下，能夠展現(xiàn)產(chǎn)品競爭力和核心技術優(yōu)勢的智能駕駛功能，成為了車企爭相投入和營銷宣傳的重點，車企間力圖通過智能化技術形成差異化的競爭優(yōu)勢。

從行業(yè)層面來看，L2級及以上的智能輔助駕駛裝車率顯著提升。據(jù)乘聯(lián)會聯(lián)合科瑞咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年1-8月，中國新能源乘用車L2級及以上的ADAS功能裝車率達到了66.6%，同比大幅提升了21.0個百分點。高價車型的裝車率明顯高于低價車型，這符合高階輔助駕駛整套方案硬件成本仍較高的行業(yè)認知。

然而，隨著技術的不斷進步，智能駕駛技術也在持續(xù)推進降本增效。規(guī)模擴大帶來的硬件制造成本下降等因素，都有望推動智能駕駛技術的滲透率進一步提升。部分車企的智駕版車型銷售占比也在逐漸上升，以小米SU7為例，其官方SU7 Max的車型占比達到了43.17%。在發(fā)布端到端大模型后，理想的AD Max版本銷售比例也有所提升，在L6車型中的占比從之前的18%-19%提升到了近期的25%-30%。

目前，以新勢力為代表的新能源車企正在加速實現(xiàn)高階智駕主銷價格段的向下滲透。例如，小鵬11月發(fā)布的P7+車型，通過技術降本，將智駕功能下沉至20萬上下的價格區(qū)間，實現(xiàn)了“油智同價”。更多高階智駕功能車型的涌現(xiàn)和智能化硬件配置向更低價格段車型的滲透，也是中國新能源車市場優(yōu)質(zhì)供給增加的表現(xiàn)。

隨著智駕成本的進一步下降，比亞迪等新能源車企的智駕滲透率有望得到提升，這將成為智駕行業(yè)較大的增量來源。

在車企層面，智駕功能體驗越來越成為用戶購車的核心考量要素之一，這驅(qū)動著車企加速布局智駕相關業(yè)務。

具體來看，小鵬的XNGP城區(qū)智駕已完成100%無圖化，智駕可用范圍里程翻倍，并在今年三季度全面實現(xiàn)無圖，實現(xiàn)全國每條路都能開。華為問界全系車型也新增了不依賴高精地圖的城區(qū)智駕領航輔助功能，實現(xiàn)了全國城區(qū)全面覆蓋。理想則在全國道路通用的無圖版城市NOA方面取得了進展，已于5月開啟千人規(guī)模用戶公測，并已于7月通過OTA升級向AD Max全量用戶推送無圖城市NOA。

從目前的功能實現(xiàn)來看，各家車企主要朝著無圖化、全場景化以及低成本化的方向來實現(xiàn)高級智能輔助駕駛。相較于高速NOA，城市應用場景的智能駕駛需要面對更加復雜的路況環(huán)境，對感知方案的要求更高。因此，許多車企開始轉(zhuǎn)向不依賴于高精地圖的無圖NOA方案。在城市智駕無圖NOA功能開拓方面，小鵬和華為系的鴻蒙智行較為領先，同時蔚來、理想等頭部新勢力也在快速轉(zhuǎn)型端到端架構(gòu)，追趕先鋒車企。

2025年將如何演繹？

展望未來，2025年新能源汽車市場將迎來更為激烈的競爭與深刻的變革。隨著純電汽車市場占比的預計下降，插混車型將繼續(xù)成為市場的“香餑餑”，其在解決里程焦慮與提供優(yōu)異駕駛體驗方面的優(yōu)勢將吸引更多消費者。同時，新能源乘用車的平均單車帶電量減少，對電池裝機量產(chǎn)生一定影響，要求行業(yè)在技術創(chuàng)新與成本控制上尋求新的平衡點。

充電基礎設施的進一步完善將是推動新能源汽車普及的關鍵。盡管我國已提前實現(xiàn)充電設施建設目標，但分布不均問題仍需解決，以確保所有地區(qū)的消費者都能便捷地享受到充電服務。此外，隨著一線合資品牌市場份額的穩(wěn)固與二線品牌的持續(xù)下滑，豪華品牌與自主品牌之間的競爭將更加激烈，特別是在向豪華高端市場的沖擊中，技術創(chuàng)新與品牌塑造將成為決定勝負的關鍵。

在此背景下，新能源汽車企業(yè)需不斷加強研發(fā)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品質(zhì)量與服務水平，以滿足消費者日益多樣化的需求。同時，加強國際合作與交流，共同應對全球汽車產(chǎn)業(yè)變革帶來的挑戰(zhàn)與機遇，將是推動新能源汽車行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必由之路。

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