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2025年全球及我國康復(fù)器械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場發(fā)展前景與機(jī)遇分析

來源:泰然健康網(wǎng) 時間:2025年11月13日 04:00

項目可行性報告&商業(yè)計劃書專業(yè)權(quán)威編制服務(wù)機(jī)構(gòu)(符合發(fā)改委印發(fā)項目可行性研究報告編制要求)-中金企信國際咨詢:集13年項目編制服務(wù)經(jīng)驗為各類項目立項、投融資、商業(yè)合作、貸款、批地、并購&合作、投資決策、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、境外投資、戰(zhàn)略規(guī)劃、風(fēng)險評估等提供項目可行性報告&商業(yè)計劃書編制、設(shè)計、規(guī)劃、咨詢等一站式解決方案。助力項目實施落地、提升項目單位申報項目的通過效率。

康復(fù)器械是指康復(fù)醫(yī)療中用于康復(fù)訓(xùn)練與治療、輔助人體功能提高或代償?shù)尼t(yī)療器具??祻?fù)器械按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同,可分為物理治療器械、康復(fù)評測器械、康復(fù)訓(xùn)練器械、康復(fù)教育器械和康復(fù)輔助器械??祻?fù)輔助器械主要是用于改善、補(bǔ)償、替代人體功能和實施輔助性治療以及預(yù)防殘疾的產(chǎn)品,其整體發(fā)展與康復(fù)醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展關(guān)系密切。

(1)康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀:

①全球范圍看來,康復(fù)醫(yī)療主要表現(xiàn)為需求極為龐大和種類多樣兩個主要特征:全球康復(fù)治療需求極為龐大,需求人群存在種類多樣和體量龐大的特征??祻?fù)治療的終端受益者涵蓋了老年人、慢性病患者、殘疾人群體、術(shù)后人群、自閉癥兒童等群體。根據(jù)研究數(shù)據(jù),包括截肢、骨折、脊柱損傷等在內(nèi)的25種健康問題存在康復(fù)治療需求,覆蓋病種領(lǐng)域廣泛。2019年,全球有約24.12億人需要在其患病或受傷期間接受至少一次康復(fù)治療,該需求人數(shù)較1990年的14.8億增長約63%,已達(dá)全球世界人口的三分之一。

②我國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)整體呈現(xiàn)市場規(guī)模大、發(fā)展迅速、產(chǎn)品種類繁多、參與企業(yè)規(guī)模較小且多聚焦單一品類的特征:我國擁有龐大的骨關(guān)節(jié)肌肉疾病患者、神經(jīng)系統(tǒng)疾病患者、老齡人口、產(chǎn)婦等需要康復(fù)的人群,衍生了巨大的康復(fù)醫(yī)療服務(wù)及康復(fù)醫(yī)療器械需求。根據(jù)研究數(shù)據(jù),我國2019年康復(fù)需求總?cè)藬?shù)達(dá)到4.6億人,為全球康復(fù)需求最大的國家。隨著人口老齡化的加快、慢性病患者數(shù)量逐年增加及康復(fù)醫(yī)療體系逐步完善的推動,我國康復(fù)醫(yī)療服務(wù)及康復(fù)醫(yī)療器械預(yù)計將持續(xù)保持高速增長。根據(jù)統(tǒng)計,中國康復(fù)醫(yī)療器械市場規(guī)模由2017年的225.0億元人民幣增長至2021年的450.3億元人民幣,復(fù)合年均增長率為18.94%。預(yù)計到2026年市場份額可達(dá)到941.5億元人民幣,2021年至2026年復(fù)合年均增長率將達(dá)15.89%。

除市場規(guī)模龐大外,我國康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)還呈現(xiàn)產(chǎn)品種類繁多、參與企業(yè)收入體量小且多聚焦單一品類的特征。產(chǎn)品格局上來看,現(xiàn)階段,我國康復(fù)醫(yī)療器械市場仍以輪椅、假肢、助聽器、無障礙設(shè)施、康復(fù)輔助器械等其他康復(fù)器械為主,產(chǎn)品種類繁多且呈現(xiàn)出集中度較低、單價不高的現(xiàn)象。

造成我國當(dāng)前康復(fù)醫(yī)療行業(yè)特征的原因包括:首先,康復(fù)醫(yī)療器械面對的患者群體龐大、疾病種類復(fù)雜,橫跨多個科室,產(chǎn)品類目繁多,且多數(shù)產(chǎn)品為中小型及家用型設(shè)備耗材,產(chǎn)品單值較低;其次,由于產(chǎn)品特性,中國康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)大部分研發(fā)企業(yè)更傾向于將研發(fā)及商業(yè)化能力重點聚焦在不同的細(xì)分領(lǐng)域,一方面減少成本支出,另一方面也可以在康復(fù)醫(yī)療器械賽道獲得差異化優(yōu)勢。除此之外,由于國內(nèi)醫(yī)院的康復(fù)??迫匀惶幵谠缙诎l(fā)展階段,康復(fù)醫(yī)療器械產(chǎn)品采購較依靠其他???,一站式采購需求不足,從而保持了目前單一企業(yè)收入體量小且企業(yè)數(shù)量多的現(xiàn)狀。

(2)康復(fù)行業(yè)發(fā)展前景與機(jī)遇:

①康復(fù)需求人群龐大且持續(xù)增長,從需求側(cè)持續(xù)拉動康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)擴(kuò)張:如前所述,康復(fù)需求人群存在種類多樣和體量龐大的特征,終端受益者涵蓋了術(shù)后人群、老年人、殘疾人群體、慢性病患者、自閉癥兒童等群體。其中,術(shù)后康復(fù)群體的需求相對剛性。手術(shù)一般都會對患者心理和生理造成創(chuàng)傷,缺少術(shù)后康復(fù)容易導(dǎo)致術(shù)后疼痛和并發(fā)癥,而術(shù)后康復(fù)治療則有助于患者從手術(shù)創(chuàng)傷中快速恢復(fù),阻礙并發(fā)癥的發(fā)生,改善患者的精神狀況和恢復(fù)器官的功能。根據(jù)數(shù)據(jù),我國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)住院病人手術(shù)人次從2018年的6,172萬人次增長至2021年8,103萬人次,帶動康復(fù)醫(yī)療行業(yè)需求端的持續(xù)擴(kuò)大。

②居民支付能力提升及醫(yī)保覆蓋范圍擴(kuò)大,從支付端驅(qū)動康復(fù)醫(yī)療器械市場規(guī)模持續(xù)增長:康復(fù)醫(yī)療與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平呈強(qiáng)相關(guān)。過去,居民的消費(fèi)意識僅僅停留在治愈疾病,隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,居民人均收入及消費(fèi)水平的不斷提高,居民對于健康的需求升級,對于康復(fù)的需求也隨之攀升。2014年至2023年,我國居民人均可支配收入從20,167元提高至39,218元,居民醫(yī)療保健消費(fèi)占比從2013年的6.9%提升至2023年的9.2%。隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展與居民健康意識的不斷提高,人們的健康消費(fèi)逐漸從疾病治療向全面康復(fù)轉(zhuǎn)變,從而推動康復(fù)醫(yī)療發(fā)展。

另一方面,我國居民在康復(fù)醫(yī)療方面的支出情況在一定程度上受醫(yī)療保障支付范圍變化影響。2010年中國人力資源社會保障局、殘聯(lián)、國家衛(wèi)生計生委等部門聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于將部分醫(yī)療康復(fù)項目納入基本醫(yī)療保障范圍的通知》中將運(yùn)動療法等9項醫(yī)療康復(fù)項目納入醫(yī)保支付范圍;2016年,該通知規(guī)定在原來的基礎(chǔ)上,將“兒童聽力障礙語言訓(xùn)練”、“失能老人電動起立床訓(xùn)練”等20個康復(fù)項目納入醫(yī)保支付范圍。近年來,納入醫(yī)保支付范圍的醫(yī)療康復(fù)項目數(shù)量逐步增加,推動康復(fù)患者的需求釋放,驅(qū)動康復(fù)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

③我國康復(fù)醫(yī)療供給缺口明顯,多維度政策出臺支持康復(fù)醫(yī)療供給端發(fā)展,藍(lán)海市場廣闊:總體來看,對比美國、歐洲等完善的三級康復(fù)體系,我國康復(fù)轉(zhuǎn)診體系尚在建設(shè)初期,康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、技師、輔具等基礎(chǔ)設(shè)施配備率均存在較大差距,人均康復(fù)費(fèi)用顯著低于美國。當(dāng)前,美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家及地區(qū)已構(gòu)建了較為完善的康復(fù)三級醫(yī)療體系。以美國為例,三級康復(fù)一般在急性期康復(fù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行,主要為急性期患者在急診醫(yī)院或綜合醫(yī)院治療時及早介入開展床邊康復(fù);二級康復(fù)一般在急性期后治療機(jī)構(gòu)進(jìn)行,主要在患者病情穩(wěn)定后轉(zhuǎn)向康復(fù)醫(yī)院進(jìn)行康復(fù)治療;一級康復(fù)一般在長期照料機(jī)構(gòu)(康復(fù)門診及社區(qū)門診等)進(jìn)行,主要是當(dāng)患者不需要住院治療后即可轉(zhuǎn)至社區(qū)和家庭康復(fù)。相較之下,我國當(dāng)前康復(fù)醫(yī)療資源主要集中在三級綜合醫(yī)院,以向疾病急性期患者提供康復(fù)醫(yī)療服務(wù)為主,且仍處于建設(shè)完善階段。因此,相較于發(fā)達(dá)國家成熟完善的三級康復(fù)醫(yī)療體系,我國目前康復(fù)醫(yī)療體系分配到的資源仍然無法滿足市場需求,后續(xù)康復(fù)醫(yī)療體系的建設(shè)將為康復(fù)醫(yī)療器械帶來大量采購需求,從而帶動整個康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展。

黨的十九屆五中全會、“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)規(guī)劃綱要將殘疾人保障和康復(fù)工作擺在重要位置,納入整體部署,強(qiáng)調(diào)要健全老年人、殘疾人關(guān)愛服務(wù)體系和設(shè)施,提升殘疾康復(fù)服務(wù)質(zhì)量、提高康復(fù)輔助器具適配率;《“十四五”民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》亦設(shè)立“提高康復(fù)輔助器具助老助殘能力”專節(jié),計劃實施“康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展工程”。伴隨國家政策支持及醫(yī)保體系的建設(shè),康復(fù)的基本保障功能得以不斷完善。

另一方面,康復(fù)醫(yī)學(xué)科憑借其以醫(yī)療服務(wù)收入為主、資產(chǎn)投入相較于其他專科較少、人員專業(yè)性和學(xué)科風(fēng)險相對較低等先天特征,逐步受到公立醫(yī)院和民營機(jī)構(gòu)的關(guān)注,公立醫(yī)院主動加強(qiáng)自身康復(fù)學(xué)科建設(shè),增加服務(wù)供給,民營機(jī)構(gòu)亦主動加快規(guī)模化和連鎖化步伐。根據(jù)國家衛(wèi)健委發(fā)布的2012-2021年期間的《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》,醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)量從2012年的9.90萬張增長至2021年的32.77萬張,復(fù)合增長率達(dá)14.23%。公立醫(yī)院和民營機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展,同時也有利于康復(fù)醫(yī)療體系的完善以及轉(zhuǎn)診通道的進(jìn)一步暢通。

④規(guī)?;?、品質(zhì)化和智能化為我國康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展的必然趨勢:如前所述,當(dāng)前我國康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)呈現(xiàn)市場規(guī)模大、產(chǎn)品種類繁多、參與企業(yè)收入體量小且多聚焦單一品類的特征,而康復(fù)醫(yī)療器械行業(yè)具有很強(qiáng)的渠道共享性,形成規(guī)?;切袠I(yè)長久發(fā)展的必然趨勢,具有品質(zhì)保障的品牌優(yōu)勢企業(yè)會成為患者更首要的選擇。為了能與國際康復(fù)醫(yī)療器械企業(yè)抗衡,市場要求國內(nèi)企業(yè)向品質(zhì)化、品牌化方向發(fā)展,打造有競爭力的國產(chǎn)自主品牌。

與此同時,康復(fù)醫(yī)療器械主要用于機(jī)體功能有障礙的患者,因此康復(fù)醫(yī)療器械實現(xiàn)與患者之間的人機(jī)交互的智能化、數(shù)字化功能具有重要意義。隨著新興技術(shù)的不斷發(fā)展,康復(fù)醫(yī)療器械將與智能傳感器、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)融為一體,朝著智能化的方向發(fā)展,實現(xiàn)遠(yuǎn)程溝通和遠(yuǎn)程醫(yī)療,有利于提高患者康復(fù)鍛煉的積極性和醫(yī)務(wù)人員跟進(jìn)患者的康復(fù)進(jìn)程,提高康復(fù)治療的效果。

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